证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：2012-10

  吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年3月2日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式发出第四届董事会第二十三次（临时）会议的通知。会议于2012年3月8日13：00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。

  一、会议逐项审议了《关于调整公开发行公司债券方案》的议案

  根据公司2011年第二次临时股东大会授权，经公司董事会讨论分析，将公司本次公开发行公司债券方案中的债券期限、担保条款、偿债保障措施等进行调整，具体调整内容如下：

  1、发行规模

  本次公开发行公司债券不超过人民币7亿元（含7亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案。

  2、债券期限

  本次发行的公司债券期限为3年，为单一期限品种。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案。

  3、担保条款

  增加担保条款：“吉林大黑山钼业有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。”

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案。

  4、偿债保障措施

  增加偿债保障措施：“为了保障本期债券本息的按时偿付,在本次债券发行后，公司将与银行签订《偿债资金专项账户监管协议》，并设立偿债资金专项账户。”

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案。

  5、募集资金用途

  本次发行的公司债券募集资金在扣除发行费用后，拟用5亿元偿还银行借款，剩余部分用于补充流动资金。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案。

  除以上内容以外，公司本次公开发行公司债券方案的其他条款不变。

  二、会议审议了《关于修改公司<募集资金管理办法>》的议案

  为确保募集资金使用规范、安全、高效，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了本议案。

  特此公告。

  吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

  2012年3月9日