股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2012－010
中化国际（控股）股份有限公司
对外投资公告
【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：中化国际（新加坡）有限公司（SINOCHEM International (Overseas) Pte Ltd）
●投资金额和比例：中化国际（控股）股份有限公司拟出资不超过等值2.05亿美元的款项对全资子公司中化国际（新加坡）有限公司进行增资。增资完成后，中化国际（控股）股份有限公司将继续持有中化国际（新加坡）有限公司100%的股权。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足海外业务发展的长期资金需求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）拟出资不超过等值2.05亿美元的款项对全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（以下简称“中化新”）进行增资。汇率按1:6.31计算，增资总额不超过人民币12.94亿元。增资完成后，公司将继续持有中化新100%的股权。本次增资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
2012 年3月9日，公司在珠海召开第五届董事会第十四次会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长潘正义主持，公司监事列席了会议。董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的票数，审议通过了《关于对中化国际（新加坡）有限公司进行增资的议案》。（详见公司于2012年3月10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-007号公告）
3、本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。本次投资行为需要获得政府相关部门的批准。
二、投资标的基本情况
中化国际（新加坡）有限公司为公司持股100%的全资子公司，成立于2003年6月，注册地在新加坡，注册资本600万美元，经营范围是化工、橡胶、冶金等产品的贸易。2011年度，中化国际（新加坡）有限公司资产总额为845,468.72万元人民币，净资产168,792.19万元人民币，报告期实现收入2,916,071.84万元人民币，实现净利润23,322.85万元人民币。公司持有中化新100%的股权。
三、对外投资的主要内容
公司将在符合国家相关法律法规的前提下，拟对中化新支付总额不超过等值2.05亿美元的增资款。
本次增资完成后，公司将继续持有中化新100%的股权。
四、对外投资对上市公司的影响
1、本次增资完成后，中化新将继续为公司合并报表范围内子公司。
2、本次增资有助于改善中化新的资产负债结构，降低融资成本，满足其海外业务进一步拓展的长期资金需求。
3、中化新为公司全资子公司，近几年来其业绩表现良好，故本次增资风险可控。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2012年3月9日
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2012－011
中化国际（控股）股份有限公司
关于委托贷款的公告
【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中化国际（控股）股份有限公司的控股子公司江苏瑞盛新材料科技有限公司拟向江苏扬农化工集团有限公司提供总额不超过8亿元人民币的委托贷款
●委托贷款利率不低于银行同期贷款基准利率
一、委托贷款情况概述
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）的控股子公司江苏瑞盛新材料科技有限公司（以下简称“江苏瑞盛”）拟通过银行或具有资质的金融机构向江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）提供总额不超过8亿元人民币的委托贷款，委托贷款利率不低于银行同期贷款基准利率。本次委托贷款不构成关联交易。
2012 年3月9日，公司在珠海召开第五届董事会第十四次会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长潘正义主持，公司监事列席了会议。董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的票数，审议通过了《关于江苏瑞盛向扬农集团提供总额不超过8亿元委托贷款的议案》。（详见公司于2012年3月10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-007号公告）。
本次委托贷款金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、借款方的基本情况
江苏扬农化工集团有限公司
扬农集团为国有控股的有限责任公司，成立于1990年，注册地江苏扬州，注册资本人民币13,671万元，法定代表人程晓曦，经营范围包括：农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售，焊接气瓶检验（经有核准权的质量技术监督部门核准后方可经营），自营和代理各类上面和技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品技术除外）；本企业的进料加工和三来一补业务。
目前，公司持有扬农集团5%的股权。2012年2月21日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购扬农集团部分股权并增资的议案》，同意公司出资不超过16.34亿元人民币，以每股不超过26.5元人民币的价格通过收购和增资获得江苏扬农化工集团有限公司6166万股股份，授权公司管理层谈判并签署相关协议。如上述交易完成，公司将累计持有扬农集团约40.53%的股权（详见公司于2012年2月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-003号公告）。上述事项目前仍在谈判中。
扬农集团最近一年及最近一期的主要财务指标：
| 单位：（亿元人民币） | 2010年 | 2011年（1-9月） |
| 总资产 | 69.3 | 79.19 |
| 负债总额 | 42.78 | 50.21 |
| 资产净额 | 26.52 | 28.98 |
| 营业收入 | 49.63 | 45.68 |
| 净利润 | 3.55 | 2.86 |
三、委托贷款基本情况
| 1 | 贷款方 | 江苏瑞盛新材料科技有限公司 |
| 2 | 借款方 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
| 3 | 委托贷款金额 | 任一时点委托贷款总额不超过人民币8亿元 |
| 根据扬农集团资金需要，分批提取 | ||
| 4 | 利率条件 | 不低于银行同期贷款基准利率 |
| 5 | 资金用途 | 用于扬农集团正常生产经营活动 |
| 用于扬农集团银行贷款周转 |
四、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为江苏瑞盛自有资金，江苏瑞盛新建项目目前处于前期准备阶段，本次委托贷款不会影响江苏瑞盛的正常生产运营。从贷款方江苏瑞盛方面考虑，委托贷款收益率不低于市场相同期限银行贷款利率，进行委托贷款可以确保其资金收益。从借款方扬农集团方面考虑，委托贷款资金可用于替换现有高成本银行贷款和日常周转，并进一步优化负债结构。
借款方扬农集团为公司参股公司，目前公司持股比例为5%，未来持股比例拟增至40.53%。扬农集团拥有雄厚产业基础和产业经验，财务状况和业绩表现良好。本次委托贷款资金主要用于扬农集团的正常生产经营活动及银行贷款周转，委托贷款风险可控。
五、备查文件目录
1、中化国际第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2012年3月9日
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2012－012
中化国际（控股）股份有限公司
关于2011年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
公司于2006年12月7日发行了12亿分离交易的可转债，实际募集资金118,200万元，2007年12月26日权证行权实际募集资金115,503.81万元，截至2011年12月31日募集资金使用情况如下：
1)公司以分离交易可转债的募集资金53,500万元于2006年12月对原占95%股权的子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以分离交易可转债的募集资金40,700万元于2007年5月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，以权证行权募集资金59,300万元于2007年12月对子公司海南中化船务有限责任公司进行增资。截止2011年12月31日，增资款项已全部用于买造船项目。
2)公司以分离交易可转债的募集资金24,000万元于2006年12月对原占90%股权的子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，以权证行权募集资金24,000万元于2007年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资。截止2011年12月31日，增资款项中45,440万元已支付用于购买、建造集装罐。
3)公司权证行权募集资金6,000万元于2007年12月到位后，已完成对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。
4)公司以权证行权募集资金6,000万元于2008年3月完成对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资。
截止2011年12月31日，分离交易可转债的募集资金余额为零，权证行权募集资金余额为20,203.81万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司按照监管机构的相关要求，制定了《募集资金使用管理办法》，并按照规定严格执行。
公司于2006年底在建行金茂支行开立了募集资金专户（账号：31001611812050001407），本次分离交易可转债及权证行权所募集的资金全部存放于该专户，并根据募集资金用途使用该项资金。上述募集资金总计233,703.81万元，已使用213,500.00万元，剩余20,203.81万元尚未使用。
三、2011年度募集资金的实际使用情况
截止2011年12月31日，公司募集资金余额为20,203.81万元，本年度募集资金无实际使用投入情况。
公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、公司无变更募投项目的情况
2、募投项目对外转让情况说明
公司权证行权募集资金中6,000万元于2007年12月到位后，完成对子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。经公司第四届董事会第二十七次会议决议同意，公司于2010年09月30日将持有的子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司60%股权，通过上海联合产权交易所公开挂牌竞价方式，以6,470万元的价格转让给中化天津有限公司，转让产生的收益为799.09万元，转让价款已全额到账。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规管理情况。
特此公告！
中化国际(控股)股份有限公司
2012年3月9日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 233,703.81 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 213,500.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 对子公司海南中化船务有限责任公司增资 | 无 | 167,700 | 167,700 | 167,700 | 0 | 153,500 | 14,200 | 91.53 | 2007年12月 | 8,739.67 | 是 | 否 |
| 对子公司上海思尔博化工物流有限公司增资 | 无 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 100.00 | 2007年12月 | 4,424.30 | 是 | 否 |
| 对子公司西双版纳中化橡胶有限公司增资 | 无 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 50.00 | 2008年3月 | 2,523.67 | 是 | 否 |
| 对子公司天津港中化国际危险品物流有限公司增资 | 无 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 100.00 | 2007年12月 | 无 | 无 | 否 |
| 合计 | — | 233,700 | 233,700 | 233,700 | 0 | 213,500 | 20,200 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入1.2亿元，实际上第一期投资6,000 万元于2008 年3 月完成，后国内橡胶加工业受金融危机影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税（特保案）的影响而前景不明，基于审慎投资的考虑，公司控制了投资节奏，下一步拟在与云南农垦就整合当地民营胶原料供应的战略合作取得明确成果后再择机完成此项投资。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 权证募集资金出现结余的主要原因是由于权证行权比例较高而导致超募3.35亿元，这其中的1.93亿元按照募集说明书的承诺，已优先用于弥补债券募集资金投资项目所需资金的缺口。其余超募资金1.42亿元公司曾计划继续投资于物流业务的船舶、储罐等物流资产，但08年下半年金融危机后，化工品物流行业也随之进入周期性低谷，目前公司正在等待合适的投资时机，同时也在跟踪新的投资机会。 综上所述，目前募集资金结余2.02亿元主要由超募剩余资金1.42亿元及未按进度投入到西双版纳中化橡胶有限公司橡胶加工厂的6,000万元构成。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||