（上接18版）
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注：1、天津柳工机械有限公司的注册资本于2011年12月15日增加至45,200万元；
2、中恒国际租赁有限公司的注册资本于2011年12月1日增加至13,408万美元；
3、柳工拉美有限公司下设柳工墨西哥有限公司，详情请见本公司的组织结构图；
4、柳工荷兰控股公司下设柳工欧洲有限公司，详情请见本公司的组织结构图。
2、合营公司情况
本公司无合营公司。
3、联营公司情况
单位：千元
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四、本公司控股股东及实际控制人的基本情况
（一）本公司控股股东基本情况
柳工集团为本公司的控股股东。柳工集团前身为柳州工程机械企业集团公司，由广西壮族自治区柳州市人民政府以柳政函（1989）3号文批准于1989年2月24日成立。1999年经广西壮族自治区柳州市人民政府办公室柳政办函[1999]28号批复更名为广西柳工集团有限公司。
柳工集团是国有资产授权经营方式组建的国有独资企业，是国家重点联系的首批300家国有大型企业集团之一，也是广西壮族自治区“十一五”期间重点培育和发展的工程机械集群产业中的龙头企业，其实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
截至2012年2月6日，柳工集团直接持有本公司393,365,464股，占本公司总股本的34.958%，其中15,000,000股为限售流通股，限售期自2011年1月24日起36个月。截至募集说明书签署之日，柳工集团所持有的本公司股票不存在被质押、冻结或其它有权属争议的情况。柳工集团的基本情况如下：
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8、主要财务数据：
截至2010年12月31日，柳工集团总资产为230.79亿元，归属于母公司所有者权益为39.52亿元，2010年度实现营业收入168.29亿元，归属于母公司所有者的净利润为5.41亿元。以上财务数据已经深圳鹏城审计，并出具了深鹏所审字[2011]0473号审计报告。
截至2011年9月30日，柳工集团总资产为275.53亿元，归属于母公司的所有者权益为38.93亿元，2011年三季度实现营业收入167.04亿元，归属于母公司所有者的净利润为3.85亿元。2011年三季度财务数据未经审计。
9、截至2010年12月31日，柳工集团纳入合并报表的子公司情况（不包含本公司）
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（二）本公司实际控制人情况
本公司实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
（三）本公司、本公司控股股东及实际控制人的股权关系
截至2012年2月6日，本公司、本公司控股股东及实际控制人的股权关系如下：
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五、本公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况
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注：
1、根据《上海市高校领导干部廉洁自律若干规定》对公办高校领导不得在校外兼职的有关规定，贺瑛女士请求自2012年1月1日起辞去本公司独立董事职务（同时自即日起将不再担任董事会专门委员会成员）。该辞职申请自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效，在此期间贺瑛女士仍须按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行本公司独立董事职责。公司将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
2、副总裁余亚军自2011年2月起任本公司副总裁，其2010年度薪酬情况不适用于披露。
3、副总裁黄建兵自2011年12月起任本公司副总裁，其2010年度薪酬为其担任本公司监事时的薪酬情况。
4、副总裁黄海波自2011年12月起任本公司副总裁，其2010年度薪酬情况不适用于披露。
（二）董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况
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（三）董事、监事和高级管理人员在其他单位的任职情况
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六、本公司主营业务基本情况
（一）本公司主营业务概览
本公司属工程机械行业，主营业务为装载机、挖掘机、路面机械、叉车、起重机等工程机械产品及配件的开发、生产、销售、维修、技术服务等。本公司发展了技术领先、质量可靠、性能完善的全球工程机械主流产品线，包括轮式装载机、履带式液压挖掘机、路面机械（压路机、平地机、摊铺机、铣刨机等）、小型工程机械（滑移装载机、挖掘装载机等）、叉车、起重机、推土机、混凝土机械等。
柳工装载机产品多年来市场占有率稳居国内第一，是装载机行业和市场的领导品牌，装载机销售收入占本公司主营业务收入的60%以上。柳工挖掘机已成为国内挖掘机行业最具代表性的民族品牌，挖掘机销售收入逐年上升，目前已占主营业务收入的20%左右。
（二）本公司主要产品
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第四节 发行人资信情况
一、本公司获得主要贷款银行的授信情况
本公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，获得各银行较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。
截至2011年9月30日，本公司（母公司口径，下同）拥有多家银行共计243亿元人民币授信额度以及1亿美元外币授信额度，其中尚未使用的人民币授信额度为214.71亿元，尚未使用的外币授信额度为8,500万美元。
二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年及一期，本公司与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违约行为。
三、最近三年发行的债券以及偿还情况
本公司于2011年7月22日发行了2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期），发行总额为人民币20亿元，发行价格为每张100元，共两个品种。其中，品种一为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（3+2年期）；品种二为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（5+2年期）。
根据第一期公司债券募集资金的使用计划，其中12亿元用于偿还公司银行借款（明细如下表所示）、8亿元用于补充公司流动资金。目前已全部使用完毕。
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第一期公司债券的起息日为2011年7月20日，在存续期内每年7月20日付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。截至募集说明书签署之日，第一期公司债券还未到2012年的付息时间。本公司将严格按照相关规定办理本次债券的利息支付和本金兑付事宜。
除上述情况外，本公司及子公司最近三年未发行过其他债券。
四、本次发行后的累计公司债券余额及其占本公司最近一期末净资产的比例
本期债券发行完成后，本公司的累计债券余额约为33亿元，占本公司2010年12月31日合并报表（经审计）净资产84.65亿元的比例为38.98%；占本公司2011年9月30日合并报表（未经审计）净资产92.72亿元的比例为35.59%；均不超过40%。
五、最近三年及一期主要财务指标
（一）合并财务报表口径
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（二）母公司财务报表口径
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注：上述指标计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产总额÷流动负债总额；
（2）速动比率=（流动资产总额－存货）÷流动负债总额；
（3）资产负债率=负债总额÷资产总额；
（4）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）÷利息费用；
（利息费用：计入财务费用的利息支出）
（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额÷应偿还贷款额；
（6）利息偿付率=实际支付利息÷应付利息。
第五节 财务会计信息
一、主要财务指标
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注：上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产÷流动负债；
2、速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债；
3、资产负债率＝总负债÷总资产×100%；
4、归属于母公司股东每股净资产＝归属于母公司股东所有者权益÷期末股本总额(根据证监许可[2010]1863号文的核准，本公司于2010年12月实施非公开发行，共发行100,000,000股A股，该等股份于2011年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。发行前本公司股份总数为650,161,424股，发行后本公司股份总数为750,161,424股。2010年12月30日，上海东华会计师事务所有限公司为该次非公开发行的募集资金出具了东华桂验字[2010]37号《验资报告》。因此，2010年12月31日，本公司股本已经变更为750,161,424元。同时，根据本公司于2011年4月25日召开的第六届董事会第十次会议及于2011年5月18日召开的2010年度股东大会审议通过，本公司以2010年末总股本750,161,424股为基数，按每10股派5元（含税）进行分配，资本公积金按每10股转5股转增股本（共计派发现金红利375,080,712元，资本公积转增股本375,080,712股），转增后本公司总股本增至1,125,242,136 股。鉴于上述情况，在本募集说明书中，所有涉及到报告期内本公司股份总数的指标计算中，均采用的是1,125,242,136 股。)；
5、应收账款周转率＝主营业务收入÷应收账款平均余额；
6、存货周转率＝主营业务成本÷存货平均余额；
7、息税折旧摊销前利润＝利润总额＋计入财务费用的利息支出＋折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销；
8、利息支出=计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出；
9、息税折旧摊销前利润/利息支出=息税折旧摊销前利润÷利息支出；
10、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）÷利息费用；（利息费用：计入财务费用的利息支出）；
11、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额；
12、每股经营活动产生的现金流=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额。
如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。
二、本次发行后本公司资产负债结构变化
本期债券发行完成后，将引起本公司资产负债结构的变化。假设本公司的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2011年9月30日；
2、假设不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用，募集资金净额为13亿元；
3、本期债券募集资金拟用约9.8亿元偿还母公司的短期银行借款，剩余3.2亿元资金补充公司流动资金；
4、假设本期债券发行在2012年3月31日前完成，并按计划使用完毕；
5、不考虑2011年9月30日至2012年3月31日期间本公司的权益变动。
基于上述假设，本期债券发行对本公司资产负债结构的影响如下：
合并资产负债表
单位：千元
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母公司资产负债表
单位：千元
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注：长期负债占比=非流动负债合计÷负债合计
第六节 募集资金运用
一、本期债券募集资金数额
根据《试点办法》的相关规定，结合本公司财务状况及未来资金需求，经本公司董事会第六届十次会议审议通过，并经本公司2010年度股东大会批准，本公司向中国证监会申请发行面值总额不超过33亿元的公司债券，其中第一期已发行20亿元，本期发行13亿元。
二、本次募集资金运用计划
本公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于满足本公司中长期资金需求，调整公司债务结构，用于偿还债务和补充公司流动资金。
（一）偿还债务
在选择拟以募集资金偿还的银行借款时，本公司考虑的基本原则如下：1）以募集资金偿还该笔银行借款不存在法律上的障碍；2）以募集资金偿还银行借款在实际上具有可操作性；3）以募集资金偿还银行借款可以最大程度的优化本公司债务结构、降低本公司财务成本。按上述原则，根据预计募集资金到位时间，本公司初步计划将募集资金中的9.8亿元用于偿还母公司的短期银行借款。本公司拟偿还的银行借款如下：
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若募集资金实际到位时间与本公司预计不符，本公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务。
（二）补充公司流动资金
未来几年，中国仍将是全球市场最为重要的增长引擎，预计我国工程机械行业仍将保持稳定增长的势头。但与此同时，预计我国工程机械产业增长方式将进一步转变，行业竞争模式也将进一步升级。在面对部分产品加速同质化和客户需求日趋成熟等多重挑战时，本公司要保持行业领先地位，就需要在注重树立规模优势、加快行业整合的同时，更加注重价值创造能力的提升以保障持续发展。本公司已制定了“十二五”规划，要完成本公司的近期、长期目标，仅靠自身积累和银行借款是不够的。通过发行公司债券募集资金，可以为本公司发展提供必要的融资，以满足公司对流动资金的需求。本公司拟将本期债券募集资金中的3.2亿元用于补充公司流动资金。
三、募集资金运用对本公司财务状况的影响
伴随货币政策逐渐趋于稳健，自2010年10月份以来，人民银行已多次调整存贷款利率，大型金融机构人民币存款准备金率虽然在多次上调之后已开始向下调整，但仍在20.50%的高位。企业通过银行借款的融资成本和难度不断提升。虽然债券市场收益率水平随着货币政策的调整也有一定增加，但从中长期来看，本期债券的发行仍可为本公司锁定较低的长期财务成本。
本期债券募集资金中的9.8亿元用于偿还银行借款，以长期债务替换短期债务，可显著优化本公司负债结构，减轻短期偿债压力，降低财务费用，并增加财务安全性。剩余募集资金用于补充流动资金，对于保障本公司应对未来随着业务规模逐渐增加的流动性需求有着积极意义。
假设本公司相关财务数据模拟调整的基准日为2011年9月30日；不考虑融资过程中产生的所有由本公司承担的相关费用，募集资金净额为13亿元；按上述计划偿还债务及补充公司流动资金。
基于上述假设，本期债券发行对本公司财务状况的影响如下：
1、对本公司负债结构的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率水平将由2011年9月30日的57.55%，略为增加至58.16%；非流动负债占总负债的比例由2011年9月30日的29.66%，增加至39.01%。长期债权融资比例较大幅度提高，更加适合本公司的业务需求，综合付息债务成本也有所降低，本公司债务结构得到改善。
2、对于本公司短期偿债能力的影响
本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率将由2011年9月30日的1.70增加至1.95，速动比率也将由2011年9月30日的1.16增加至1.35。本公司流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力从而得以增强。
3、对本公司财务成本的影响
2008年度、2009年度、2010年度和2011年9月30日，本公司利息支出分别为8,043.52万元、5,270.33万元、3,896.26万元和89,736.35万元。与银行借款这种间接融资方式相比，公司债券作为一种资本市场直接融资品种具有一定的成本优势。本期债券发行有利于节约本公司财务成本，提高本公司整体盈利水平。
4、对本公司业务发展的影响
本期债券发行完成且根据上述安排运用募集资金后，本公司合并财务报表的流动资产将较2011年9月30日的150.22亿元增加至153.42亿元。近年来本公司业务增长迅速，2010年更是成为本公司发展史上的一个重要里程碑年份：销售收入突破150亿元；国际市场整机销量创下5,600多台的历史新高，装载机、挖掘机出口量均居行业第一；本公司制造能力大幅度提升，全年生产整机创历史新纪录，接近6.2万台。这一系列突破，为本公司“十二五”在更高的起点上谋求更快更大的发展打下了坚实的基础。本期债券发行所募资金将部分用于补充本公司的流动资金，用于满足业务增长带来的日常营运资金需求。
第七节 备查文件
一、备查文件内容
本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下：
（一）发行人最近三年的财务报表及审计报告和最近一期的财务报告；
（二）保荐人出具的发行保荐书；
（三）发行人律师出具的法律意见书；
（四）资信评级机构出具的资信评级报告；
（五）《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》；
（六）《担保协议书》和《担保函》；
（七）中国证监会核准本次发行的文件。
二、备查文件查阅地点
1、发行人：广西柳工机械股份有限公司
办公地址：广西壮族自治区柳州市柳太路1号
联系人：王祖光、黄华琳、夏绍彦
电话：0772-3886509、3886510、3887927
传真：0772-3886510
邮政编码：545007
2、保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2座15层
联系人：蒋静、刘晶晶、江禹
电话：010-66229000
传真：010-66578973
邮政编码：100033
三、备查文件查阅时间
本期债券发行期间，每日9:00-11:30，13:00-17:00（非交易日除外）。
投资者若对募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
广西柳工机械股份有限公司
2012年03月12日
| 11 | 柳工香港投资有限公司 | 11,345万 港元 | 从事土石方机械产品、工程机械产品、半组装机械和配件的进出口、生产，市场推销和研发；从事工程机械融资租赁，开展投资业务 | 100% | - | 100% | 317,109.00 | - | -4,396.86 |
| 12 | 上海柳工叉车有限公司 | 3,000万元 | 生产叉车、工程机械；销售叉车、工程机械、汽车、叉车零配件；汽车、叉车修理，日用百货、建陶材料、五金交电 | 100% | - | 100% | 74,119.41 | 141,567.83 | -5,601.35 |
| 13 | 中恒国际租赁有限公司 | 11,890万 美元2 | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保 | 69.76% | 30.23% | 100% | 7,307,918.40 | 247,625.41 | 68,862.81 |
| 14 | 柳工机械股份有限公司职业培训学校 | 50万元 | 机械冷热加工及检验；计量、理化检验与维修、工程机械维修；机械动力设备运行及维修；表面处理工；起重装卸机械操作工；土石方机械操作工 | 100% | - | 100% | 1,470.71 | 1,578.60 | 138.38 |
| 15 | 柳州柳工液压件有限公司 | 20,000万元 | 液压件的研发、制造、销售、技术转让及服务；进出口贸易 | 100% | - | 100% | 354,617.60 | - | -550.85 |
| 16 | 柳工拉美有限公司3 | 320万美元 | 工程机械产品销售及服务 | 99% | 1% | 100% | 16,780.39 | 12,611.41 | -2,784.91 |
| 17 | 柳工荷兰控股公司4 | 无 | 工程机械产品销售及服务 | 1% | 99% | 100% | 91,316.23 | 16,073.27 | -3,658.40 |
| 18 | 柳工常州挖掘机有限公司 | 53,000万元 | 挖掘机、建筑工程机械设备及其配件的设计、制造、销售、售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） | 100% | - | 100% | 813,721.16 | - | -9,714.51 |
| 19 | 柳工机械亚太有限公司 | 100万美元 | 工程机械产品销售及服务 | 100% | - | 100% | 15,739.91 | - | - |
| 20 | 广西中信国际物流有限公司 | 5,000万元 | 道路普通货物运输，大型物件运输，综合货运站（场），国内与国际货物代理业务、物流仓储、装卸服务、工程机械及零配件销售与包装服务，机械设备租赁，物流信息咨询，企业策划 | 35% | - | 35% | 48,753.31 | 251,546.38 | 3,045.71 |
| 21 | 柳工机械中东有限公司 | 100万美元 | 工程机械产品销售及服务 | 100% | - | 100% | 24,111.64 | - | - |
| 22 | 柳工机械南非有限公司 | 145美元 | 工程机械产品销售及服务 | 100% | - | 100% | 23,699.00 | - | - |
| 序号 | 联营公司全称 | 注册资本 | 主营业务 | 直接持股比例 | 间接持股比例 | 表决权 比例 | 资产总额 （2011年9月30日） | 营业收入 （2010年度） | 净利润 （2010年度） |
| 1 | 柳州采埃孚机械有限公司 | 3,103.2345万欧元 | 车辆、商用车辆，机械设备及船舶用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售、维修服务 | 49% | - | 49% | 424,886.73 | 278,930.26 | 62,963.94 |
| 2 | 柳工重庆西南工程机械再制造有限公司 | 3,000万元 | 销售、租赁：建筑工程机械及配件、普通机械、电器机械及配件；销售：建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、化工产品、日用杂品、汽车（不含9座及以下乘用车）；工程机械技术服务咨询及服务；货物进出口；废旧机电产品回收；建筑工程机械产品制造及维修 | 20% | - | 20% | 38,519.84 | - | 600.09 |
| 3 | 柳工哈法舍拉子机械股份有限公司 | 1万美元 | 制造、进口工程机械、采矿机械、农业机械及上述机械的配件。在伊朗销售和向其他国家出口产品 | 40% | - | 40% | - | - | - |
| 4 | 北京首钢重型汽车制造股份有限公司 | 8,600万元 | 矿业车及配件的研发、制造、销售 | 42% | - | 42% | 133,236.58 | 180,378.99 | 18,514.61 |
| 1、 | 法定名称： | 广西柳工集团有限公司 |
| 2、 | 注册地： | 广西壮族自治区柳州市柳太路1号 |
| 3、 | 法定代表人： | 王晓华 |
| 4、 | 营业执照号： | （企）450200000019513 |
| 5、 | 经营范围： | 投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械等相关技术的开发、咨询服务和租赁业务。[涉及许可证（生产）经营的须领取相关许可证后按核定的范围（生产）经营]（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营） |
| 6、 | 注册资本： | 56,348万元 |
| 7、 | 成立日期： | 1989年2月24日 |
| 公司名称 | 注册资本 （万元） | 持股比例 | 主营业务范围 |
| 柳州肉类联合加工厂 | 4,356 | 100% | 肉类加工，屠宰 |
| 柳州市柳工物资有限公司 | 1,800 | 51% | 普通机械、电器机械、工程机械、装载机、金属材料等销售 |
| 扬州柳工建设机械有限公司 | 25,485.68 | 100% | 混凝土机械,混凝土制品机械 |
| 柳州柳工铸铁件有限公司 | 2,294.21 | 100% | 铸铁毛件的制造销售 |
| 广西柳工置业投资有限公司 | 5,350 | 91.16% | 房地产开发 |
| 广西柳工高级润滑油有限公司 | 7,000 | 51% | 润滑油、润滑脂、冷却液及工程塑料件生产、销售 |
| 广西汇智合创投资有限公司 | 1,000 | 100% | 为企业提供投资咨询服务，投资资产管理，对企业进行股权投资，企业的经营托管，提供企业并购重组、改制及上市策划和方案设计，提供项目咨询、策划服务 |
| 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 13,664.10 | 69.50% | OVM锚固体系、缆索制品、工程橡胶及伸缩缝装置、波纹管系列产品生产、钢索式液压提升装置、起重机械、架桥机、缆索吊机的生产；建筑机械、配件、橡胶制品、缆索制品、建筑材料、工程结构件的销售；预应力技术服务等 |
| 上海鸿得利重工股份有限公司 | 10,000 | 51% | 建筑机械，工程机械，车载泵，砼泵车配件，电工机械，电缆辅料等 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生 年份 | 任期起止日期 | 持有本公司股票（股） | 2010年从公司领取的报酬总额（万元，税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王晓华 | 董事长 | 男 | 1952 | 2010.02-2013.02 | 21,205 | 205.88 | 否 |
| 曾光安 | 副董事长、总裁 | 男 | 1965 | 2010.02-2013.02 | 0 | 303.90 | 否 |
| 杨一川 | 董事 | 男 | 1952 | 2010.02-2013.02 | 0 | 0 | 是 |
| 黄祥全 | 董事、副总裁 | 男 | 1962 | 2010.02-2013.02 | 0 | 231.94 | 否 |
| 何世纪 | 外部董事 | 男 | 1948 | 2010.02-2013.02 | 0 | 5.5 | 否 |
| 苏子孟 | 外部董事 | 男 | 1960 | 2010.02-2013.02 | 0 | 5.5 | 否 |
| 冯宝珊 | 独立董事 | 女 | 1951 | 2010.02-2013.02 | 0 | 6 | 否 |
| 贺瑛 | 独立董事 | 女 | 1963 | 2010.02-2011.121 | 0 | 6 | 否 |
| 李嘉明 | 独立董事 | 男 | 1965 | 2010.02-2013.02 | 0 | 5.5 | 否 |
| 王相民 | 监事会主席 | 男 | 1958 | 2010.02-2013.02 | 621 | 179.50 | 否 |
| 蒋建芳 | 监事 | 女 | 1962 | 2010.02-2013.02 | 790 | 0 | 是 |
| 谭佐州 | 职工代表监事 | 男 | 1970 | 2010.02-2013.02 | 0 | 28.20 | 否 |
| 范立卫 | 职工代表监事 | 女 | 1966 | 2010.02-2013.02 | 0 | 18.88 | 否 |
| 闭同葆 | 副总裁 | 男 | 1957 | 2010.02-2013.02 | 0 | 247.17 | 否 |
| 黄敏 | 副总裁 | 男 | 1962 | 2010.02-2013.02 | 0 | 202.58 | 否 |
| 李于宁 | 副总裁 | 男 | 1965 | 2010.02-2013.02 | 0 | 71.47 | 否 |
| 俞传芬 | 副总裁 | 男 | 1972 | 2010.02-2013.02 | 0 | 63.71 | 否 |
| 余亚军 | 副总裁 | 男 | 1972 | 2011.02-2013.02 | 0 | 不适用2 | 否 |
| 黄建兵 | 副总裁 | 男 | 1971 | 2011.12-2013.02 | 0 | 44.243 | 否 |
| 黄海波 | 副总裁 | 男 | 1970 | 2011.12-2013.02 | 0 | 不适用4 | 否 |
| 王祖光 | 董事会秘书 | 男 | 1954 | 2010.02-2013.02 | 0 | 124.87 | 否 |
| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任职起始日 |
| 王晓华 | 柳工集团 | 董事长、党委书记 | 1999年7月 |
| 曾光安 | 柳工集团 | 党委副书记 | 2011年2月 |
| 杨一川 | 柳工集团 | 董事、总裁、党委副书记 | 2009年12月 |
| 何世纪 | 柳工集团 | 外部董事 | 2011年2月 |
| 王相民 | 柳工集团 | 董事、工会主席 党委副书记、纪委书记 | 2000年1月 2010年1月 |
| 蒋建芳 | 柳工集团 | 风险控制部副部长 | 2010年3月 |
| 范立卫 | 柳工集团 | 工会常务副主席 | 2010年5月 |
| 姓名 | 兼职单位名称 | 本公司的 关联关系 | 担任的职务 |
| 王晓华 | 广西柳工置业有限公司 | 本公司控股股东的控股子公司 | 董事长、总经理 |
| 柳州采埃孚机械有限公司 | 本公司联营公司 | 董事长 | |
| 广西中信国际物流有限公司 | 本公司控股子公司 | 董事长 | |
| 柳工香港投资有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事 | |
| 柳工荷兰控股公司 | 本公司全资子公司 | 董事长 | |
| 柳工欧洲有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事 | |
| 曾光安 | 中恒国际租赁有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事长 |
| 杨一川 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 本公司控股股东的控股子公司 | 董事长 |
| 上海鸿得利重工股份有限公司 | 本公司控股股东的控股子公司 | 董事 | |
| 黄祥全 | 柳州柳工挖掘机有限公司 | 本公司的控股子公司 | 执行董事 |
| 柳工常州挖掘机有限公司 | 本公司全资子公司 | 执行董事 | |
| 柳工欧洲有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事长 | |
| 苏子孟 | 中国工程机械工业协会 | 无 | 秘书长 |
| 鼎盛天工工程机械股份有限公司 | 无 | 董事 | |
| 冯宝珊 | 机械工业联合会 | 无 | 规划与市场部主任 |
| 贺 瑛 | 上海金融学院 | 无 | 副院长 |
| 中国保险协会 | 无 | 理事 | |
| 上海金融学会 | 无 | 理事 | |
| 上海浦东国际金融学会 | 无 | 副会长 | |
| 李嘉明 | 重庆大学城市科技学院 | 无 | 常务副院长 |
| 重庆渝开发股份有限公司 | 无 | 独立董事 | |
| 王相民 | 中恒国际租赁有限公司 | 本公司全资子公司 | 监事 |
| 蒋建芳 | 潍柴动力股份有限公司 | 无 | 监事 |
| 谭佐州 | 柳工机械澳大利亚有限责任公司 | 本公司全资子公司 | 董事 |
| 柳工机械拉美有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事 | |
| 闭同葆 | 柳工北美有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事 |
| 柳工欧洲有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事 | |
| 黄敏 | 柳州柳工叉车有限公司 | 本公司全资子公司 | 执行董事 |
| 李于宁 | 安徽柳工起重机有限公司 | 本公司控股子公司 | 董事长、党委书记、总经理 |
| 柳工机械中东有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事长 | |
| 俞传芬 | 柳州采埃孚机械有限公司 | 本公司联营公司 | 董事 |
| 柳工印度有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事长 | |
| 柳工北美有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事 | |
| 柳工机械亚太有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事长 | |
| 余亚军 | 广西中信国际物流有限公司 | 本公司相对控股子公司 | 董事 |
| 中恒国际租赁有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事 | |
| 北京首钢重型汽车制造股份有限公司 | 本公司联营公司 | 董事 | |
| 黄建兵 | 柳工印度有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事 |
| 柳工机械南非有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事长 | |
| 柳工哈法舍拉子机械股份有限公司 | 本公司联营公司 | 董事 | |
| 北京首钢重型汽车制造股份有限公司 | 本公司联营公司 | 副董事长 | |
| 黄海波 | 柳工北美有限公司 | 本公司全资子公司 | 董事 |
| 产品名称 | 产品用途 |
| 装载机 | 适用于松散物料的装卸、运输、堆积、推平、牵引、起重等作业。在特殊情况下，可对Ⅱ～Ⅲ级原生土壤直接进行铲挖施工作业，广泛应用于国防、工矿、铁路、公路建筑、码头、林业、环卫、市政工程、农田基本建设，水利建设等国民经济各部门。 |
| 挖掘机 | 开挖建筑物和厂房基础；挖掘土料，剥离采矿场覆盖层；采石场、隧道内、地下厂房和堆料场中的装载作业；开挖渠道、运河和疏浚水道；更换工作装置后可进行浇筑、起重、安装、打桩、夯土等作业。广泛用于建筑施工、筑路工程、水电建设、港口工程、农田改造、国防工事的土石方施工和露天矿场的采掘作业。 |
| 压路机 | 用于高等级公路、铁路、机场跑道、大坝、体育场等大型工程项目的填方压实作业，可以碾压沙性、半粘性及粘性土壤、路基稳定土及沥青混凝土路面层。 |
| 起重机 | 在一定范围内垂直提升和水平搬运重物，为物料搬运机械，在一个工作循环中取料、运移、卸载等交替工作。 |
| 借款单位 | 借款银行 | 金额(万元) | 起始日 | 到期日 |
| 广西柳工机械股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 9,750 | 2011-03-02 | 2011-07-22 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 10,250 | 2011-03-02 | 2011-07-22 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 1,000 | 2010-08-31 | 2011-08-30 | |
| 中国进出口银行 | 15,000 | 2010-09-28 | 2011-09-28 | |
| 中国银行股份有限公司 | 10,000 | 2011-05-04 | 2011-11-03 | |
| 中国银行股份有限公司 | 10,000 | 2011-05-13 | 2011-11-11 | |
| 中国进出口银行 | 10,000 | 2010-11-17 | 2011-11-17 | |
| 中国进出口银行 | 5,000 | 2010-12-23 | 2011-11-17 | |
| 中国进出口银行 | 5,000 | 2011-01-25 | 2011-11-17 | |
| 中国银行股份有限公司 | 10,000 | 2011-03-10 | 2012-03-07 | |
| 安徽柳工起重机有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 2,000 | 2010-09-28 | 2011-09-27 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 3,000 | 2011-03-04 | 2012-03-03 | |
| 中国银行股份有限公司 | 4,000 | 2011-03-04 | 2012-03-03 | |
| 中恒国际租赁有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 10,000 | 2010-07-20 | 2011-07-20 |
| 中国银行股份有限公司 | 10,000 | 2010-08-31 | 2011-08-31 | |
| 交通银行股份有限公司 | 5,000 | 2010-09-06 | 2011-09-06 | |
| 合计 | 120,000 | |||
| 项目 | 2011年 9月30日 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 |
| 流动比率 | 1.70 | 1.49 | 1.36 | 1.52 |
| 速动比率 | 1.16 | 1.05 | 0.92 | 0.69 |
| 资产负债率 | 57.55% | 54.47% | 57.05% | 57.72% |
| 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |
| 利息保障倍数 | 18.10 | 50.34 | 20.59 | 6.12 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 项目 | 2011年 9月30日 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 |
| 流动比率 | 1.96 | 1.67 | 1.28 | 1.36 |
| 速动比率 | 1.48 | 1.24 | 0.89 | 0.69 |
| 资产负债率 | 48.83% | 46.34% | 52.73% | 57.05% |
| 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 财务指标 | 2011年 9月30日 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 |
| 流动比率 | 1.70 | 1.49 | 1.36 | 1.52 |
| 速动比率 | 1.16 | 1.05 | 0.92 | 0.69 |
| 资产负债率（合并报表） | 57.55% | 54.48% | 57.05% | 57.72% |
| 资产负债率（母公司报表） | 48.83% | 46.34% | 52.73% | 57.05% |
| 归属于母公司股东每股净资产（元） | 8.22 | 7.50 | 3.64 | 2.35 |
| 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |
| 应收账款周转率（次/年） | 7.64 | 12.72 | 11.31 | 13.37 |
| 存货周转率（次/年） | 2.62 | 3.82 | 3.44 | 3.68 |
| 息税折旧摊销前利润（千元） | 1,711,046.21 | 2,043,953.90 | 1,211,602.60 | 595,804.31 |
| 利息支出（千元） | 89,736.35 | 38,962.60 | 52,703.28 | 80,435.23 |
| 计入财务费用的利息支出（千元） | 85,356.03 | 37,644.02 | 52,703.28 | 80,435.23 |
| 息税折旧摊销前利润/利息支出 | 19.07 | 52.46 | 22.99 | 7,41 |
| 利息保障倍数（倍） | 18.10 | 50.34 | 20.59 | 6.12 |
| 每股净现金流量（元） | -1.73 | 2.61 | 0.98 | 0.39 |
| 每股经营活动产生的现金流（元） | -2.06 | 0.61 | 1.37 | -0.52 |
| 项 目 | 2011年9月30日 | 本期债券发行后 （模拟） | 模拟变动额 |
| 流动资产合计 | 15,022,023.54 | 15,342,023.54 | 320,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,817,287.16 | 6,817,287.16 | - |
| 资产总计 | 21,839,310.70 | 22,159,310.70 | 320,000.00 |
| 流动负债合计 | 8,839,683.12 | 7,859,683.12 | -980,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,728,092.27 | 5,028,092.27 | 1,300,000.00 |
| 其中：长期借款 | 1,393,361.35 | 1,393,361.35 | - |
| 长期应付债券 | 1,988,380.03 | 3,288,380.03 | 1,300,000.00 |
| 负债合计 | 12,567,775.39 | 12,887,775.39 | 320,000.00 |
| 所有者权益合计 | 9,271,535.31 | 9,271,535.31 | - |
| 资产负债率 | 57.55% | 58.16% | 0.61个百分点 |
| 流动比率 | 1.70 | 1.95 | 0.25 |
| 速动比率 | 1.16 | 1.35 | 0.19 |
| 长期负债占比 | 29.66% | 39.01% | 9.35个百分点 |
| 项 目 | 2011年9月30日 | 本期债券发行后 （模拟） | 模拟变动额 |
| 流动资产合计 | 11,042,085.42 | 11,362,085.42 | 320,000.00 |
| 非流动资产合计 | 5,412,188.21 | 5,412,188.21 | - |
| 资产总计 | 16,454,273.63 | 16,774,273.63 | 320,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,638,079.76 | 4,658,079.76 | -980,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,396,005.54 | 3,696,005.54 | 1,300,000.00 |
| 其中：长期借款 | 345,497.50 | 345,497.50 | - |
| 长期应付债券 | 1,988,380.03 | 3,288,380.03 | 1,300,000.00 |
| 负债合计 | 8,034,085.30 | 8,354,085.30 | 320,000.00 |
| 所有者权益合计 | 8,420,188.33 | 8,420,188.33 | - |
| 资产负债率 | 48.83% | 49.80% | 0.97个百分点 |
| 流动比率 | 1.96 | 2.44 | 0.48 |
| 速动比率 | 1.48 | 1.87 | 0.39 |
| 长期负债占比 | 29.82% | 44.24% | 14.42个百分点 |
| 借款单位 | 借款银行 | 金额（元） | 起始日 | 到期日 |
| 柳工 | 中国银行股份有限公司 | 100,000,000 | 2011-09-08 | 2012-09-03 |
| 中国银行股份有限公司 | 100,000,000 | 2011-09-08 | 2012-09-07 | |
| 中国银行股份有限公司 | 50,000,000 | 2011-10-20 | 2012-10-19 | |
| 中国银行股份有限公司 | 50,000,000 | 2011-11-16 | 2012-11-15 | |
| 中国银行股份有限公司 | 50,000,000 | 2011-11-29 | 2012-11-28 | |
| 中国银行股份有限公司 | 50,000,000 | 2011-11-30 | 2012-11-29 | |
| 中国银行股份有限公司 | 100,000,000 | 2011-12-13 | 2012-12-12 | |
| 农业银行股份有限公司 | 150,000,000 | 2011-09-22 | 2012-09-21 | |
| 建设银行股份有限公司 | 200,000,000 | 2011-10-31 | 2012-10-30 | |
| 建设银行股份有限公司 | 50,000,000 | 2011-11-18 | 2012-11-17 | |
| 中信银行股份有限公司 | 80,000,000 | 2011-10-31 | 2012-10-30 | |
| 合计 | 980,000,000 | - | - | |