（上接A8版）

本期债券募集资金用途一览表

单位：万元

一、固定资产项目投资
序号	项目名称	项目业主		项目 总投资	使用募集 资金额度
1	攀枝花市炳三区公共租赁住房项目	攀枝花市产业投资经营有限责任公司		6,999.00	4,000.00
2	攀枝花市炳三区G、H、I、J道路建设项目	攀枝花市土地开发有限责任公司		7,775.00	4,350.00
3	西区城市棚户区改造工程项目	攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司		46,661.81	25,000.00
4	攀枝花市国有改制企业经济适用房项目	攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司		12,782.00	5,000.00
5	炳四区至密地大桥城市干道工程项目	攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司		17,000.00	10,000.00
6	炳三区至金江城市干道一期工程项目	攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司		19,800.00	10,000.00
7	金江-鱼塘立交连接线工程项目	攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司		19,700.00	10,000.00
合 计					68,350.00
二、偿还贷款
序号	借款银行		借款金额		偿还资金
1	攀枝花市商业银行炳草岗支行		4,000.00		4,000.00
2	交行银行股份有限公司攀枝花分行		4,300.00		4,300.00
3	交行银行股份有限公司攀枝花分行		3,350.00		3,350.00
合 计			11,650.00		11,650.00
三、补充营运资金
补充营运资金					20,000.00
合 计					100,000.00

（一）固定资产投资项目的相关情况

1、攀枝花市炳三区公共租赁住房项目

（1）项目核准情况

本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2010年6月21日以“攀发改 [2010]227号”文件同意该项目。

（2）项目概况

该项目建设地点位于攀枝花市东区炳三区内，项目业主为攀枝花产业投资经营有限责任公司，项目投资总额为6,999万元。项目建设内容为新建公共租赁住房700套，总建筑面积35,000平方米，配套建设绿化工程、室外设施等附属工程；建筑结构为22层框架结构；设计户型最大单套建筑面积不突破50平方米。

（3）项目实施进度

该项目全部开工手续已经完成，并于2010年10月开工建设。该项目处于工程建设中，截至2010年底该项目完工率为2%，预计于2012年12月竣工。

2、攀枝花市炳三区G、H、I、J道路建设项目

（1）项目核准情况

本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2010年3月15日以“攀发改[2010]84号”文件同意该项目。

（2）项目概况

该项目建设地点位于攀枝花市东区炳三区南部，项目业主为攀枝花市土地开发有限责任公司，项目投资总额为7,775万元。项目建设内容为新建G、H、I、J线道路建设工程，其中G线道路工程按照城市支路Ⅲ级进行建设，总里程387.978米，路基宽度14米；H线道路工程按照城市主干路Ⅲ级进行建设，总里程1052.056米，路基宽度24米；I线道路工程按照城市支路Ⅲ级进行建设，总里程371.373米，路基宽度14米；J线道路工程按照城市支路Ⅲ级进行建设，总里程1242米，路基宽度14米。

（3）项目实施进度

该项目全部开工手续已经完成，并于2010年12月开工建设。该项目处于工程建设中，截至2010年底该项目完工率为2.5%，预计于2012年12月竣工。

3、西区城市棚户区改造工程项目

（1）项目核准情况

本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2009年8月18日以“攀发改[2009]281号”文件同意该项目。

（2）项目概况

该项目业主为攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司，项目投资总额为46,661.81万元。项目建设内容为：(异地新建格里坪田家湾、河门口卫校、小水井、河石坝等四个小区，总建筑面积为10.4万平方米，包括住宅建筑面积9.9万平方米，公共配套设施0.5万平方米；(就地新建格里坪龙泉、河门口路北、大水井九附二、席草坪等四个小区，总建筑面积为12.1万平方米，包括住宅建筑面积11.6万平方米，公共配套设施0.5万平方米；(在8个新建小区内，建设道路（29,982.88平方米），给排水管路（23,997米）、供电线路（26,610米）、燃气管道（5,960米）、通信线路（33,110米）；④在8个新建小区外，接市政水、电、气、管网等基础设施，建设道路（52,888平方米），给排水管路（13,318米）、供电线路（47,100米）、燃气管道（2,129米）；⑤在原金林子弟校校址新建格里坪金林小学，学校建筑面积13,698平方米，并配套建设幼儿园等社区服务设施，总建筑面积1.045万平方米。

（3）项目实施进度

该项目全部开工手续已经完成，并于2010年3月开工建设。该项目处于工程建设中，截至2010年底该项目完工率为4.3%，预计于2013年12月竣工。

4、攀枝花市国有改制企业经济适用房项目

（1）项目核准情况

本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2008年7月9日以“攀发改[2008]190号”文件同意该项目。

（2）项目概况

该项目建设位于攀枝花市席草坪、田房箐、五十一、巴斯箐、华山等地，业主为攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司，项目投资总额为12,782万元。项目建设内容为新建经济适用房2,160套，包括市汽运公司500套、四川广厦建材公司500套、市建二公司1,126套；总建筑面积为148,820平方米，每套最大建筑面积不超过70平方米。

（3）项目实施进度

该项目全部开工手续已经完成，并于2009年1月开工建设。该项目处于工程建设中，截至2010年底该项目完工率为21.3%，预计于2011年12月竣工。

5、炳四区至密地大桥城市干道工程项目

（1）项目核准情况

本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2009年7月2日以“攀发改[2009]203号”文件同意该项目。

（2）项目概况

该项目业主为攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司，项目投资总额为1.7亿元。项目建设内容为修建一条全长4公里，路宽24米，双向四车道，含桥头立交系统的城市主干道；线路起点位于攀大龙箐大桥，终点位于密地大桥桥南。

（3）项目实施进度

该项目全部开工手续已经完成，并于2009年12月开工建设。该项目处于工程建设中，截至2010年底该项目完工率为15.6%，预计于2011年12月竣工。

6、炳三区至金江城市干道一期工程项目

（1）项目核准情况

本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2009年6月1日以“攀发改[2009]160号”文件同意该项目。

（2）项目概况

该项目业主为攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司，项目投资总额为1.98亿元。项目建设内容为修建一条全长8.5公里的城市二级道路。

（3）项目实施进度

该项目全部开工手续已经完成，并于2010年11月开工建设。该项目处于工程建设中，截至2010年底该项目完工率为10%，预计于2011年11月竣工。

7、金江-鱼塘立交连接线工程项目

（1）项目核准情况

本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2009年7月7日以“攀发改[2009]211号”文件同意该项目。

（2）项目概况

该项目业主为攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司，项目投资总额为1.97亿元。项目建设内容为修建一条全长13.5公里的城市二级道路。

（3）项目实施进度

该项目全部开工手续已经完成，并于2010年11月开工建设。该项目处于工程建设中，截至2010年底该项目完工率为10%，预计于2011年11月竣工。

（二）偿还贷款

发行人拟将本期债券募集资金中的11,650.00万元用于偿还发行人及其下属子公司流动资金贷款，具体包括：

1、发行人拟将本期债券募集资金中的4,000.00万元用于偿还其下属二级子公司攀枝花粮油贸易有限公司向攀枝花市商业银行炳草岗支行所贷款项。攀枝花市商业银行炳草岗支行已出具《关于同意以债还贷的证明》，同意发行人以本期企业债券的募集资金偿还银行贷款。

注：根据攀府函（2009）78号文件《攀枝花市人民政府关于无偿划转攀枝花粮油贸易有限公司国有股权的批复》，攀枝花市人民政府于2009年7月10日将攀枝花粮油贸易有限公司100%股权无偿划转给发行人全资子公司--攀枝花市产业投资经营有限责任公司，成为发行人下属全资二级子公司。

2、发行人拟将本期债券募集资金中的4,300.00万元用于偿还其向交通银行股份有限公司攀枝花分行所贷款项。交通银行股份有限公司攀枝花分行已出具《关于同意以债还贷的证明》，同意发行人以本期企业债券的募集资金偿还银行贷款。

3、发行人拟将本期债券募集资金中的3,350.00万元用于偿还其向交通银行股份有限公司攀枝花分行所贷款项。交通银行股份有限公司攀枝花分行已出具《关于同意以债还贷的证明》，同意发行人以本期企业债券的募集资金偿还银行贷款。

（三）补充营运资金

发行人拟将本期债券募集资金中的20,000.00万元用于补充公司营运资金，满足公司在日常生产经营过程中对营运资金的需求，降低融资成本，为公司的发展提供有力的支持，保证公司生产经营活动的顺利进行。

二、募集资金使用计划及管理制度

（一）募集资金使用计划

发行人将严格按照本募集说明书约定的用途使用本期债券募集资金，并将根据项目实际进展情况，按需要逐步投入募集资金，确保募集资金的使用科学合理。

（二）发债募集资金管理制度

发行人已根据国家相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了完善的资金管理制度，并将建立募集资金专用账户对本期债券募集资金进行集中管理和统一调配，做到专户管理、专账核算。发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，实行专款专用；同时，禁止任何法人、个人或其他组织及其关联人非法占用募集资金。

本期债券募集资金使用情况将由发行人指定专门部门进行日常监督，对募集资金支取及使用情况进行不定期检查核实，并将检查核实情况报告公司高管人员，保证募集资金使用的有效性和安全性。

第十四条 偿债保证措施

一、具体偿债计划

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。

（一）本期债券债务负担分析

本期债券发行总规模为10亿元，为10年期固定利率债券，第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券每年付息一次，从第六年起，每年除按时付息外，以投资者第五年行使回售权后的债券总额为基数，每年兑付投资者该基数额度20%的本金。发行人将通过债券托管机构支付利息和本金。偿债资金将来源于发行人日常营运及本期债券募集资金投资项目建成后产生的现金流。

（二）偿债计划的人员安排

发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作，自发行起至兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

（三）偿债计划的财务安排

针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流。发行人良好的盈利能力与稳定的现金流将为偿还债券本息提供保障。

二、偿债保障措施

（一）发行人良好的盈利能力是本期债券还本付息的基础

发行人2008年、2009年和2010年归属于母公司所有者的净利润分别为15,150.61万元、19,484.85万元和22,129.85万元，最近三年平均可分配利润足以支付本期债券一年的利息，盈利能力增长趋势明显，为本期债券按时还本付息提供了坚实的基础。

（二）良好的银行关系为债券还本付息提供进一步保障

发行人在国内银行间具有优良的信用记录，与银行保持着长期良好的合作关系。截至2010年12月31日，四川省国家开发银行向发行人授信300,000.00万元，未使用额度为113,050.00万元。因此即使本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，发行人也可以通过银行的资金拆借予以解决。

（三）良好的募集资金投向为本期债券到期偿还提供了保障

本期债券募集资金投资项目建成后，将提高攀国投公司投资业务领域的核心竞争力和盈利水平。此外，发行人将进一步加强建设项目的内部管理，提高资金使用效率，以降低经营成本，保证项目投入生产后的预期收益，为本期债券的偿付提供稳定的收入保障。

（四）有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障

发行人按照现代企业制度的要求，健全了管理体制，逐步形成了一套适应市场经济需要的管理制度。发行人完善的治理结构和较强的风险控制能力为本期债券偿还提供了制度保障。发行人将进一步提高管理和运营效率，严格控制资本支出，尽可能地降低本期债券的兑付风险。

（五）设立偿债资金专项账户和提取偿债资金

发行人为本期债券本息偿还已经制定了偿债资金计划，并将在发行成功后在银行建立偿债资金专户。在本期债券存续期限内，发行人将在每年付息日前5个工作日提取当期应计利息资金，并保证付息日前2个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付当期利息；发行人从本期债券存续期第6个计息年度起安排必要的还本资金，并保证在第6个计息年度的兑付日、第7个计息年度的兑付日、第8个计息年度的兑付日、第9个计息年度的兑付日和第10个计息年度的兑付日的前5个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金，即按照投资者行使回售选择权后的债券余额的20%、20%、20%、20%和20%分期偿还本金。

第十五条 风险与对策

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑下述风险因素：

一、风险

（一）与本期债券有关的风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券期限采用固定利率结构且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。

2、兑付风险

在本期债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，进而可能影响本期债券本息的按期偿付。

3、流动性风险

本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，但无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易，亦不能保证本期债券上市后交易的活跃度。

（二）与行业有关的风险

1、产业政策风险

发行人的产业投资项目涉及水务、金融服务、城市基础设施建设、房地产等领域。若国家的相关产业政策出现不同程度的调整或变化，可能对发行人的某些项目产生一定的影响，从而影响发行人的经营活动和盈利能力。

2、经济周期风险

攀枝花国投公司是经攀枝花市人民政府批准设立的具有法人地位的国有独资公司，是攀枝花市基础性项目和重点建设项目的投融资主体，是市政府授权管理、经营国有资产的机构，涉及的水务、金融服务、城市基础设施建设、房地产等行业与经济的发展密切相关。随着经济周期的波动，发行人的经营业绩也将受到一定的影响。同时，攀枝花市的经济发展水平及未来变化趋势也会对发行人下属各子公司的经济效益产生影响。

（三）与发行人有关的风险

1、市场竞争风险

经济的发展必将导致市场竞争风险的加剧，发行人所涉及的金融服务、房地产等行业竞争日趋激烈，未来将面临市场竞争风险。

2、经营管理风险

发行人作为大型的企业集团，从事水务、金融服务、城市基础设施建设、房地产等行业的经营，涉及产业链上若干环节，其间差别较大，对发行人的经营管理能力提出了较高要求，若相关产业及投资管理人才不足，可能给发行人带来经营管理方面的风险。

二、对策

（一）与本期债券有关的风险对策

1、利率风险的对策

本期债券的方案设计和利率水平已充分考虑了对利率风险的规避和补偿，投资者可以根据自己对利率风险的判断，有选择地做出投资。此外，本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券上市，提高债券流动性，将在一定程度上给投资者提供规避利率风险的便利。

2、兑付风险的对策

发行人目前经营状况良好，现金流量较充足，其自身现金流可以满足本期债券本息兑付的要求。

此外，发行人将加强对本期债券筹集资金投资项目的管理，确保募集资金投入项目的正常运作，进一步提高管理和运营效率，严格控制成本支出，争取早日创造效益，为本期债券的按时足额兑付提供资金保证。

3、流动性风险的对策

本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本期债券向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，以提高本期债券的流通性。另外，随着我国债券市场的发展，企业债券交易和流通的条件也会随之改善，未来的债券流动性风险将会有所降低。

（二）与行业有关的风险对策

1、产业政策风险的对策

发行人将密切跟踪国家产业政策和行业发展变化，积极收集对于国有资产经营管理以及所投资产业领域的相关政策信息，准确掌握政策动态，了解和判断产业政策的变化，并及时根据国家和地方政府的产业政策变化制定应对策略。不断提高公司整体运行效率，提升发行人的可持续发展能力，尽量降低宏观调控政策、行业政策和经营环境变化对自身经营和盈利造成的不利影响。

2、经济周期风险的对策

发行人业务涉及多个领域及相关产业链业务，经济周期对不同行业的影响大小、时间先后有所差别，这就在一定程度上减轻甚至平滑了经济周期对发行人盈利能力的影响。另一方面，发行人将更加重视对经济形势的研究，结合攀枝花市资源优势和区位优势，制定了合理的发展规划，不断提高管理水平和运营效率，在一定程度上可抵御经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现可持续发展。

（三）与发行人有关的风险对策

1、市场竞争风险的对策

攀枝花国投公司主要涉及水务、金融服务、城市基础设施建设、房地产业务。在水务方面，发行人将提高供水量和售水量，提高出厂水质综合合格率，降低生产成本，提高污水处理水平；在金融服务方面，发行人将大力发展担保、创业投资等新兴的金融服务，拓展自身的业务规模，提高服务水平；在城市基础设施建设方面，发行人将着力发展与经济发展及国计民生密切相关的市政建设项目，建设具有规划科学、环境保护、节能减排等综合特征的城市基础设施项目；在房地产方面，发行人将在国家产业政策和宏观调控手段引导下，调整自身规模结构，使其在符合国家政策的条件下获得更好的发展。

2、经营管理风险的对策

自成立之初，发行人不断加强风险管理，建立投资、财务、法律等风险防范制度。同时，发行人高度重视人才建设，在发展规划中重点提出了人力资源建设规划，建立科学有效的人才培养、选拔机制，分层次、有重点地不断吸纳外部人才，培养攀枝花国投公司自己的人才。目前，已经具有了一批具有专业技能和丰富管理经验的优秀人才，将不断提升发行人的经营管理水平。

第十六条 信用评级

经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，该等级反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。该等级是鹏元基于对攀国投的外部运营环境、财务状况、公司综合竞争力和攀枝花市财政实力等方面的综合评估确定的。

一、评级报告内容概要

（一）评级结论

鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“攀国投”或“公司”）本次拟发行的10亿元企业债券的评级结果为AA，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。该等级是鹏元基于对公司的运营环境、经营竞争状况、财务实力等因素综合评估确定的。

（二）基本观点

1、攀枝花市近年经济发展势头良好，财政实力不断增强，为公司发展提供了良好的外部环境；

2、公司近年资金筹集规模较大，所承接的政府代建项目和土地开发项目的资金投入量大，得到地方政府的大力支持；

3、公司的房地产开发、供水和融资担保等业务经营情况良好，同时参股攀枝花市商业银行为公司带来较高的投资收益，公司整体盈利能力逐年上升；

4、公司获得大量的土地资产注入，资产规模迅速壮大。

（三）关注

1、未来公司项目的资金投入水平较高，存在一定的资金压力；

2、公司有息债务规模大幅增加，偿债压力不断加大。

二、跟踪评级安排

根据监管部门相关规定及鹏元资信评估有限公司的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信评估有限公司在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

定期跟踪评级每年进行一次。届时，攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司需向鹏元资信评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信评估有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。

自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司应及时告知鹏元资信评估有限公司并提供评级所需相关资料。鹏元资信评估有限公司亦将持续关注与攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。

如攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，鹏元资信评估有限公司有权根据公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司提供评级所需相关资料。

定期与不定期跟踪评级启动后，鹏元资信评估有限公司将按照成立跟踪评级项目组、对攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中，鹏元资信评估有限公司亦将维持评级标准的一致性。

鹏元资信评估有限公司将及时在本公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司及相关监管部门。

第十七条 法律意见

发行人聘请四川东荣律师事务所作为本期债券的发行人律师。发行人律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人2012年债券发行事宜出具法律意见书，认为：

1、发行人为依法设立并合法存续的企业法人，具备债券发行主体资格。

2、发行人已经取得本期债券发行截止目前所需取得的各项批准和授权，该等已经取得的批准和授权合法有效。

3、发行人申请公开发行本期债券，已满足《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》及《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》规定的发行公司债券的实质条件。

4、发行人本期债券发行募集资金投向符合国家产业政策。

5、发行人为本期债券发行编制的《募集说明书》及其摘要具备法律、法规和规范性文件要求的内容，在引用本法律意见书的有关方面不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

6、本期债券发行的主承销商、审计机构、信用评级机构和律师事务所均具备相应的资质。

综上，本所律师认为发行人发行本期债券已经具备了《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》及《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》等相关法律、法规及规范性文件要求的主体资格和条件。

第十八条 其他应说明事项

一、税务说明

本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定，由投资者自行承担。

二、流动性安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请。

第十九条 备查文件

一、备查文件清单

1、国家有关部门对本期债券公开发行的批准文件

2、《2012年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》

3、《2012年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书摘要》

4、发行人2008年至2010年经审计的财务报表和审计报告

5、本期债券的信用评级报告

6、本期债券的法律意见书

二、查阅地址

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件：

1、攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司

联系地址：攀枝花市东区机场路93号

联 系 人：陈涛

联系电话：0812-3352866

传 真：0812-3334391

邮政编码：617000

2、中信建投证券股份有限公司

地 址：北京市东城区朝阳门内大街188号

联 系 人：黄凌、谢常刚、仲崇岗、赵筱露、

余雷、张春晖、张全、杨莹

联系电话：010-85130658、010-85130596

传 真：010-65185233

邮政编码：100010

此外，投资者还可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本募集说明书全文：

http://cjs.ndrc.gov.cn/

http://www.chinabond.com.cn

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2012年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》及《2012年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书摘要》的一部分。

如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。

附表一：

2012年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券发行营业网点

序号	承销团成员	销售网点	地址	联系人	电话
▲1	中信建投证券股份有限公司	固定收益部	北京市东城区朝内大街188号6层	邹迎光	010-85130688
				谢 丹	010-85130660
2	中信证券股份有限公司	债券销售交易部	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层	窦长宏	010-84588960
3	招商证券股份有限公司	债券销售交易部	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层	汪浩	010-57601920
				张华	010-57601917
				梁莹	010-57601916