首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
１、深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］２２７号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２０元／股，发行数量为２，７００万股，其中，网下发行数量为５３６万股，占本次发行数量的１９．８５％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（６７万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出８个号码，每个号码可获配６７万股股票。
４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年３月１２日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
５、根据２０１２年３月９日（Ｔ－１日）公布的《深圳市长方半导体照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有１２家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７３，７００万元，有效申购数量为３，６８５万股。
二、网下摇号中签情况
本次共配号５５个，起始号码为０１，截止号码为５５。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年３月１３日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出８个号码，中签号码为：
０２、０９、１６、２３、３０、３７、４３、５０。
三、网下配售结果
本次网下发行数量为５３６万股，有效申购获得配售的比例为１４．５４５４５５％，认购倍数为６．８８倍，最终向配售对象配售股数为５３６万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（万股） | 获配股数（万股） |
| １ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ５３６ | １３４ |
| ２ | 西部证券股份有限公司自营账户 | ５３６ | ６７ |
| ３ | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ４０２ | ６７ |
| ４ | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | ６７ | ６７ |
| ５ | 招商先锋证券投资基金 | ５３６ | ６７ |
| ６ | 招商信用添利债券型证券投资基金 | ５３６ | ６７ |
| ７ | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | ５３６ | ６７ |
| 合计 | ３，１４９ | ５３６ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
１、初步询价期间配售对象的报价明细
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １８．００ | １３４ |
| ２ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １８．３０ | ２６８ |
| ３ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １８．５０ | ６７ |
| ４ | 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ６７ |
| ５ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １５．００ | ３３５ |
| ６ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １６．５０ | ２０１ |
| ７ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ５３６ |
| ８ | 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | １８．００ | ６７ |
| ９ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １８．３０ | ２６８ |
| １０ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １９．５２ | ２６８ |
| １１ | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ５３６ |
| １２ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | １９．１０ | ６７ |
| １３ | 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | １９．９０ | ６７ |
| １４ | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | １７．００ | ２６８ |
| １５ | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | １８．５０ | ２６８ |
| １６ | 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | １８．５０ | ２６８ |
| １７ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １９．００ | １３４ |
| １８ | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ２０．００ | ４０２ |
| １９ | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | １８．００ | ２６８ |
| ２０ | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | １８．００ | ２６８ |
| ２１ | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | １７．００ | １３４ |
| ２２ | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | １９．００ | ６７ |
| ２３ | 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | １７．００ | １３４ |
| ２４ | 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | １８．００ | ６７ |
| ２５ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １９．５０ | ３３５ |
| ２６ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １７．００ | ２０１ |
| ２７ | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | １６．４７ | １３４ |
| ２８ | 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | １６．００ | ６７ |
| ２９ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | １９．００ | ５３６ |
| ３０ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | １９．００ | ５３６ |
| ３１ | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １９．２０ | ３３５ |
| ３２ | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城优选股票证券投资基金 | １９．２０ | ６７ |
| ３３ | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | １７．００ | ６７ |
| ３４ | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | １７．００ | ６７ |
| ３５ | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | １５．００ | ４０２ |
| ３６ | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | １５．１０ | ４６９ |
| ３７ | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | １５．２０ | ３３５ |
| ３８ | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | １６．００ | ３３５ |
| ３９ | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | ２３．５０ | １３４ |
| ４０ | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | ２３．５０ | ６７ |
| ４１ | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | ２３．５０ | １３４ |
| ４２ | 万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | １８．００ | １３４ |
| ４３ | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | １８．００ | ２０１ |
| ４４ | 招商基金管理有限公司 | 招商先锋证券投资基金 | ２０．００ | ５３６ |
| ４５ | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | ２０．００ | ５３６ |
| ４６ | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | １９．００ | ５３６ |
| ４７ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ２０．００ | １３４ |
| ４８ | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | １３．００ | ６７ |
| ４９ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | １５．５０ | ２０１ |
| ５０ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | １８．１８ | ６７ |
| ５１ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １８．５０ | ５３６ |
| ５２ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １８．５０ | ５３６ |
| ５３ | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | ２２．１１ | ５３６ |
| ５４ | 山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | ２０．００ | ６７ |
| ５５ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １８．８０ | ６７ |
| 合计 | １３，５３４ |
２、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为２４．２０－２９．０４元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为３６．９９倍。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
七、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２
传真：０７５５－８２１３３３０３
联系人：资本市场部
发行人： 深圳市长方半导体照明股份有限公司
保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司
２０１２年３月１４日