上海棱光实业股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人施德容、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人(会计主管人员)孙伟凤声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
(一)管理层讨论与分析
1、 报告期内公司经营情况的回顾
(1)、报告期内公司总体经营状况
2011年,公司围绕发展战略,一方面结合市场变化努力抓好既有产业的生产经营,同时积极推进与公司战略相符产业的项目调研和开发;另一方面结合转型发展,进一步平稳调整部分产业。另外,公司参与上市公司内部控制规范试点,进一步完善公司治理。
报告期内,根据公司中长期发展设想,为逐步聚焦主业,进一步对产业结构进行了调整,投资设立了上海玻璃钢研究院东台有限公司,建设年产630MW风力叶片生产线,凸现了公司的主营业务发展;受让了韩方持有的上海浦龙砼制品有限公司50%股权;转让了上海棱光汽车修理厂11.67%股权;注销了上海棱光旅行社。
报告期内,围绕公司以清洁能源为主的新材料发展的战略,努力在优化产品结构,强化研发能力,优化产业布局,调整和探索新的商业运作模式上下功夫,寻求新的发展机遇。
报告期内,公司强化内控制度建设,参加了上市公司内部控制规范试点,制定了《公司内部控制规范实施工作方案》,对公司内部控制建设、内部控制自我评价、内部控制监督等方面工作进行了规范和布置,已编制完成《内部控制管理及评价手册》和《内部控制流程手册》,进一步完善了公司治理,提高公司规范运作的水平。
2011年,公司实现营业收入47,586.10万元;归属于上市公司股东的净利润3,679.89万元,比上年同期下降 49.01 %。报告期内,受宏观经济影响及市场经营环境的变化,公司业绩明显下降,其主要原因:市场竞争加剧,风力叶片销售量及销售价格同步下降;混凝土受地域性基建项目建设的影响,销售量下降明显;多晶硅停产一次性承担部分职工分流安置费用。
(2)公司主营业务及其经营状况
公司的主要经营范围是:实业投资,房地产开发经营,创意文化服务,机电产品,进出口业务(按批文),自有房屋出租,销售水泥制品,轻质建筑材料,石棉水泥制品销售,隔热和隔音材料。
1)、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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2)、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
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3)、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币
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4)、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币
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5)、报告期公司资产构成情况
单位:元 币种:人民币
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变动原因:
A、 货币资金占资产的比重比年初减少68.60%,系本期母公司根据董事会决议在2亿的授权范围内购买低风险的保本型理财产品所致
B、 应收票据占资产的比重比年初增加36.81%,系子公司-玻钢院由于外部环境变更,公司合同约定的收款期变长所致
C、预付款项占资产的比重比年初减少61.43%,系上期预付的宜山路407号1、2号楼地块清理费用本期结转营业成本所致
D、其他应收款占资产的比重比年初增加63.42%,系本期子公司—玻钢院东台公司基建增加的备用金所致
E、存货占资产的比重比年初增加32.66%,系子公司-玻钢院叶片产品销售受市场影响导致库存增加所致
F、长期股权投资占资产的比重比年初减少100%,系本期转让持有的棱光汽车修理厂11.67%股权所致
G、投资性房地产占资产的比重比年初减少97.36%,系本期政府收储宜山路407号1、2号楼所致
H、在建工程占资产的比重比年初增加858.93%,系本期子公司—玻钢院东台公司基建所致
I、无形资产占资产的比重比年初减少55.43%,系本期政府收储宜山路407号1、2号楼所致
J、长期待摊费用占资产的比重比年初减少76.34%,系子公司—玻钢院装修费摊销所致
K、递延所得税资产占资产的比重比年初增加48.08%,系本期对部分停产化工设备计提的减值准备相应计提递延所得税费用所致
6)、报告期内资产负债表财务数据的变化
单位:元 币种:人民币
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变动原因:
A、货币资金比年初减少72.53%,系本期母公司根据董事会决议在2亿的授权范围内购买低风险的保本型理财产品所致
B、预付款项比年初减少66.26%,系上期预付的宜山路407号1、2号楼地块清理费用本期结转营业成本所致
C、应收利息比年初增加100.00%,系本期母公司购买的低风险保本型理财产品应计利息所致
D、其他应收款比年初增加42.97%,系本期子公司—玻钢院东台公司基建增加的备用金所致
E、持有至到期投资比年初增加100%,系本期母公司根据董事会决议在2亿的授权范围内购买低风险的保本型理财产品所
F、长期股权投资比年初减少100.00%,系本期转让持有的棱光汽车修理厂11.67%股权所致
G、投资性房地产比年初减少97.69%,系本期政府收储宜山路407号1、2号楼所致
H、在建工程比年初增加738.9%,系本期子公司—玻钢院东台公司基建所致
I、无形资产比年初减少61.01%,系本期政府收储宜山路407号1、2号楼所致
J、长期待摊费用比年初减少79.30%,系子公司—玻钢院装修费摊销所致
K、短期借款比年初减少62.50%,系本期子公司—玻钢院归还流动资金借款所致
L、应付账款比年初减少40.38%,系本期子公司—玻钢院采购规模减少以及支付上期未支付的货款所致
M、预收款项比年初减少59.28%,系本期子公司—玻钢院将符合收入确认条件的预收账款结转营业收入所致
N、应付职工薪酬比年初增加199.18%,系本期尚未支付的吴泾分公司人员分流费用所致
O、应交税费比年初增加62.18%,系本期未交的企业所得税增加所致
P、少数股东权益比年初减少55.88%,系本期吸收子公司—浦龙砼50%少数股东权益所致
7)、报告期公司财务费用等财务数据的变化情况
单位:元 币种:人民币
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变动原因:
A、 营业收入比上年减少37.16%,系本期子公司—玻钢院风力叶片业务收入大幅下降所致
B、 营业成本比上年减少35.54%,系本期子公司—玻钢院风力叶片业务收入大幅下降,导致成本减少所致
C、 营业税金及附加比上年减少97.69%,系本期根据收储的相关规定,对政府收储宜山路407号1、2号楼免征营业税及附加和土地增值税所致
D、财务费用比上年减少122.83%,系本期银行存款利息收入增加所致
E、资产减值损失比上年增加62.49%,系本期计提吴泾分公司长期资产减值准备所致
F、投资收益比上年减少58.68%,系上期转让持有的阿姆斯壮20%股权所致
G、营业外收入比上年增加68.48%,系本期政府补助结转收益增加所致
H、营业外支出比上年增加79.26%,系子公司—洋山港基本期处置西港区厂房、设备所致
I、所得税费用比上年增加52.46%,系上期子公司注销,其累计亏损作为永久性差异调减了上期的应税利润所致
8)、报告期公司现金流量构成情况
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变动原因:
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年增加182.10%,是因为上期支付出售宜山路407号4号楼及出租车业务所计提的营业税及附加、土地增值税及所得税税费所致
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年减少626.51%。是因为根据董事会决议在2亿范围内购买低风险的保本理财产品、子公司-玻钢院投入的东台风力叶片项目所致
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年减少354.83%。是因为子公司—玻钢院本期归还部分金融机构贷款所致
9)、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
单位:元 币种:人民币
■
*1:上海浦龙砼制品有限公司的2011年度净利润为-3,521,412.80元,由于对其合并会计报表,根据公司的会计政策对其相关准备金的计提进行了调整,调整后的净利润为-3,476,562.09元。
10)、对公司净利润影响达到10%以上的子公司或参股公司的经营情况
单位:元 币种:人民币
■
2、对公司未来发展的展望
(1)、公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
(2)、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局:
国内风电行业已从高速发展转向平稳发展,风场资源变化带来的对风力叶片叶型的变化及国内风力叶片生产规模扩大,风力叶片市场销售日趋激烈;混凝土行业受市场竞争及地域性基建项目建设影响。
(3)、发展战略和业务规划:
1)、总体发展战略
公司将紧紧围绕国家大力发展新能源、新材料产业和上海市加快产业转型的战略,充分发挥区位优势和上市公司的优势,加强科学管理,加大资本运作,加快推进和开发以清洁能源为主的新材料和创意产业园区为主的现代服务业。
2)、业务发展规划
① 巩固和发展风力叶片的市场地位,在扩大产能的同时合理调整产业布局,不断开发新技术,降低生产成本,拓展销售渠道,以满足风电行业日趋变化的要求,确保持续经营和盈利能力。
② 强化混凝土产品营销,拓展营销区域,提升销售总量,提高盈利能力。
③ 在优化产品结构,强化研发能力,优化产业布局调整和探索新的商业运作模式上下功夫,寻求新的发展机遇。提高公司的持续经营能力和盈利能力。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述5.1
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化
的原因说明
请见前述5.1
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
上海棱光实业股份有限公司
董事长:施德容
2012年3月12日
股票简称 | 棱光实业 |
股票代码 | 600629 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 李恒广 | 陈伊琳 |
联系地址 | 上海市延安西路2558号2号楼 | 上海市延安西路2558号2号楼 |
电话 | 021-62192863 | 021-62192863 |
传真 | 021-62192863 | 021-62192863 |
电子信箱 | lgzqb@online.sh.cn | lgzqb@online.sh.cn |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
营业总收入 | 475,860,987.48 | 757,265,153.62 | -37.161 | 866,793,513.04 |
营业利润 | -15,960,810.03 | 38,188,576.32 | -141.795 | 142,010,243.97 |
利润总额 | 40,078,567.58 | 71,569,696.86 | -44.001 | 175,000,618.82 |
归属于上市公司股东的净利润 | 36,798,879.83 | 72,164,726.22 | -49.007 | 135,450,858.59 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,203,083.90 | 1,441,256.58 | 607.93 | -24,642,214.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,013,269.24 | -137,646,487.88 | 不适用 | -56,773,596.00 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
资产总额 | 1,181,472,964.69 | 1,350,518,782.94 | -12.517 | 1,406,211,339.98 |
负债总额 | 383,061,727.14 | 559,957,676.56 | -31.591 | 682,331,877.95 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 781,884,414.64 | 753,101,816.82 | 3.822 | 680,764,223.48 |
总股本 | 347,999,813.00 | 289,999,844.00 | 20.000 | 269,000,527.00 |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.117 | 0.249 | -53.012 | 0.467 |
稀释每股收益(元/股) | 0.117 | 0.249 | -53.012 | 0.467 |
用最新股本计算的每股收益(元/股) | 0.106 | 0.207 | -48.792 | 0.389 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.032 | 0.005 | 540.00 | -0.092 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.770 | 10.066 | 减少5.296个百分点 | 26.237 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.322 | 0.200 | 增加1.122个百分点 | 8.389 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.324 | -0.475 | 不适用 | -0.187 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.247 | 2.600 | -13.577 | 1.546 |
资产负债率(%) | 32.422 | 41.462 | 减少9.04个百分点 | 48.523 |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | -4,675,579.12 | 9,548,485.70 | 2,226,388.30 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 56,184,634.32 | 34,019,854.89 | 8,452,798.00 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 4,166,575.35 | 30,000.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -30,417,732.24 | -6,312,815.70 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 37,439,713.94 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -8,287,502.31 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 476,240.00 | ||
对外委托贷款取得的损益 | 13,041.10 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,494,497.25 | -209,371.04 | 29,552,741.02 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 97,036,477.11 | ||
少数股东权益影响额 | 2,346,238.96 | 63,542.37 | -326,503.32 |
所得税影响额 | -5,979,078.59 | -10,181,797.32 | -32,418,180.36 |
合计 | 26,595,795.93 | 70,723,469.64 | 89,923,402.74 |
2011年末股东总数 | 14,826户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 16,349户 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
上海建筑材料(集团)总公司 | 国家 | 71.87 | 250,098,320 | 25,199,180 | 无 | |
福州飞越集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.36 | 11,694,144 | 11,694,144 | 冻结11,694,144 | |
金文洪 | 境内自然人 | 0.65 | 2,265,812 | 未知 | ||
黄锡广 | 境内自然人 | 0.29 | 1,011,540 | 未知 | ||
中国纺织机械股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27 | 939,120 | 未知 | ||
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24 | 852,509 | 未知 | ||
方嵘 | 境内自然人 | 0.20 | 703,080 | 未知 | ||
上海第一医药股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.19 | 655,776 | 未知 | ||
刘亚军 | 境内自然人 | 0.18 | 624,000 | 未知 | ||
陈文娟 | 境内自然人 | 0.16 | 539,840 | 未知 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
上海建筑材料(集团)总公司 | 224,899,140 | 人民币普通股 | ||||
金文洪 | 2,265,812 | 人民币普通股 | ||||
黄锡广 | 1,011,540 | 人民币普通股 | ||||
中国纺织机械股份有限公司 | 939,120 | 人民币普通股 | ||||
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 | 852,509 | 人民币普通股 | ||||
方嵘 | 703,080 | 人民币普通股 | ||||
上海第一医药股份有限公司 | 655,776 | 人民币普通股 | ||||
刘亚军 | 624,000 | 人民币普通股 | ||||
陈文娟 | 539,840 | 人民币普通股 | ||||
上海南上海商业房地产有限公司 | 537,451 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 |
行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减% | 营业成本比上年增减% | 毛利率比上年同期增减(%) |
混凝土制品 | 104,487,562.26 | 99,112,052.88 | 5.14 | 5.31 | 3.43 | 增加1.73个百分点 |
多晶硅产品 | 258,194.88 | 387,222.75 | -49.97 | -95.02 | -96.17 | 增加45.01个百分点 |
房产经营业务收入 | 210,000,000.00 | 133,864,846.76 | 36.25 | 37.12 | 78.50 | 减少14.78个百分点 |
三氯氢硅产品 | 16.63 | 0.00 | 100.00 | -100.00 | -100.00 | 增加170.05个百分点 |
石英制品 | 120,096.59 | 196,542.58 | -63.65 | -97.08 | -96.20 | 减少38.03个百分点 |
提供旅游服务收入 | 3,126,691.00 | 2,951,034.00 | 5.62 | -21.32 | -20.68 | 减少0.77个百分点 |
叶片业务 | 116,269,827.44 | 115,899,502.39 | 0.32 | -73.60 | -65.93 | 减少22.45个百分点 |
其他业务 | 35,559,836.27 | 14,792,024.61 | 58.40 | -15.13 | -59.27 | 增加45.09个百分点 |
合计 | 469,822,225.07 | 367,203,225.97 | 21.84 | -37.30 | -35.42 | 减少2.27个百分点 |
行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减% | 营业成本比上年增减% | 毛利率比上年同期增减(%) |
混凝土制品 | 104,487,562.26 | 99,112,052.88 | 5.14 | 5.31 | 3.43 | 增加1.73个百分点 |
房产经营业务收入 | 210,000,000.00 | 133,864,846.76 | 36.25 | 37.12 | 78.50 | 减少14.78个百分点 |
叶片业务 | 116,269,827.44 | 115,899,502.39 | 0.32 | -73.60 | -65.93 | 减少22.45个百分点 |
其他业务 | 35,559,836.27 | 14,792,024.61 | 58.40 | -15.13 | -59.27 | 增加45.09个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
上海地区 | 469,822,225.07 | -37.30 |
前五名供应商采购合计 | 58,695,433.66 | 占采购总比重 | 27.22% |
前五名销售客户销售金额合计 | 210,821,160.25 | 占销售总额总比重 | 98.34% |
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 与期初占资产比重增减变动% | ||
金额 | 占资产比重% | 金额 | 占资产比重% | ||
货币资金 | 116,389,508.82 | 9.85% | 423,709,495.56 | 31.37% | -68.60% |
应收票据 | 48,940,582.38 | 4.14% | 40,890,212.50 | 3.03% | 36.81% |
预付款项 | 9,817,639.42 | 0.83% | 29,096,436.29 | 2.15% | -61.43% |
其他应收款 | 5,599,430.83 | 0.47% | 3,916,602.89 | 0.29% | 63.42% |
存货 | 119,515,456.69 | 10.12% | 102,984,474.05 | 7.63% | 32.66% |
长期股权投资 | 0.00% | 162,665.16 | 0.01% | -100.00% | |
投资性房地产 | 1,319,054.52 | 0.11% | 57,092,961.05 | 4.23% | -97.36% |
在建工程 | 88,152,696.84 | 7.46% | 10,508,187.09 | 0.78% | 858.93% |
无形资产 | 32,653,679.85 | 2.76% | 83,750,056.82 | 6.20% | -55.43% |
长期待摊费用 | 82,604.25 | 0.01% | 399,096.57 | 0.03% | -76.34% |
递延所得税资产 | 16,621,281.06 | 1.41% | 12,830,798.23 | 0.95% | 48.08% |
资产总计 | 1,181,472,964.69 | 100.00% | 1,350,518,782.94 | 100.00% |
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 比年初增减变动% |
金额 | 金额 | ||
货币资金 | 116,389,508.82 | 423,709,495.56 | -72.53% |
预付款项 | 9,817,639.42 | 29,096,436.29 | -66.26% |
应收利息 | 2,069,041.10 | 100.00% | |
其他应收款 | 5,599,430.83 | 3,916,602.89 | 42.97% |
持有至到期投资 | 200,000,000.00 | 100.00% | |
长期股权投资 | 162,665.16 | -100.00% | |
投资性房地产 | 1,319,054.52 | 57,092,961.05 | -97.69% |
在建工程 | 88,152,696.84 | 10,508,187.09 | 738.90% |
无形资产 | 32,653,679.85 | 83,750,056.82 | -61.01% |
长期待摊费用 | 82,604.25 | 399,096.57 | -79.30% |
短期借款 | 60,000,000.00 | 160,000,000.00 | -62.50% |
应付账款 | 65,518,662.87 | 109,888,098.33 | -40.38% |
预收款项 | 2,652,899.12 | 6,514,184.90 | -59.28% |
应付职工薪酬 | 4,788,049.70 | 1,600,407.09 | 199.18% |
应交税费 | 18,361,425.33 | 11,321,703.46 | 62.18% |
少数股东权益 | 16,526,822.91 | 37,459,289.56 | -55.88% |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与上年增减变动% |
营业收入 | 475,860,987.48 | 757,265,153.62 | -37.16% |
营业成本 | 368,419,029.25 | 571,563,476.67 | -35.54% |
营业税金及附加 | 954,712.25 | 41,333,623.40 | -97.69% |
财务费用 | -1,450,967.41 | 6,355,923.50 | -122.83% |
资产减值损失 | 9,519,709.34 | 5,858,463.54 | 62.49% |
投资收益 | 4,130,750.19 | 9,997,892.10 | -58.68% |
营业外收入 | 59,356,385.59 | 35,231,556.89 | 68.48% |
营业外支出 | 3,317,007.98 | 1,850,436.35 | 79.26% |
所得税费用 | 7,716,036.41 | 5,060,919.63 | 52.46% |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与上年增减变动% |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,013,269.24 | -137,646,487.88 | 182.10% |
投资活动产生的现金流量净额 | -313,090,167.26 | 59,464,682.18 | -626.51% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,216,187.50 | 42,073,012.48 | -354.83% |
公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
上海浦龙砼制品有限公司*1 | 生产制造 | 混凝土及预制品 | 3,797.55 (万元) | 58,299,544.17 | 32,992,235.99 | -3,521,412.80 |
上海洋山港基混凝土有限公司 | 生产制造 | 混凝土 | 1,500.00 (万元) | 70,646,192.48 | 32,405,535.12 | -6,304,922.97 |
上海玻璃钢研究院有限公司 | 生产制造 | 风力叶片、军工配件 | 7,746.65(万元) | 694,950,356.69 | 326,971,722.00 | 6,880,834.94 |
公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净资产 | 净利润 |
上海玻璃钢研究院有限公司 | 生产制造 | 风力叶片、军工配件 | 7,746.65(万元) | 694,950,356.69 | 326,971,722.00 | 6,880,834.94 |