保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“同有科技”或“发行人” ）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]228号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币21.00元/股，网下发行数量为300万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年3月13日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2012年3月12日公布的《北京同有飞骥科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价不低于发行价格的20个股票配售对象均按《发行公告》要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为100,800.00万元,有效申购数量为4,800万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为48个，起始号码为01，截止号码为48。发行人和保荐人（主承销商）于2012年3月14日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有3个号码中签，每一个中签号码获配100万股同有科技股票。

中签号码为：12,31, 46

三、网下配售结果

本次网下发行股数为300万股，有效申购获得配售的比例为6.25%，申购倍数为16.00倍，最终向股票配售对象配售股数为300万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	100	100
2	招商信用添利债券型证券投资基金	300	100
3	中国工商银行企业年金计划-建行	300	100

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2012年3月5日至2012年3月8日期间的四个工作日为初步询价日，截至2012年3月8日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的55家询价对象统一报价的108个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	24.00	100
兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	23.67	300
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	23.00	300
招商基金管理有限公司	招商安泰股票证券投资基金	23.00	300
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	23.00	300
招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	23.00	300
民生证券有限责任公司	民生金中宝1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年12月8日）	21.50	100
兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	21.50	300
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	21.00	300
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	21.00	300
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	21.00	300
招商基金管理有限公司	招商优质成长股票型证券投资基金	21.00	300
招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	21.00	300
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	21.00	100
招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	21.00	300
招商基金管理有限公司	招商行业领先股票型证券投资基金	21.00	300

招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）	21.00	100
招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）	21.00	100
招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	21.00	100
招商基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划-建行	21.00	300
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	20.98	300
国都证券有限责任公司	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	20.50	300
杭州万好万家股权投资有限公司	杭州万好万家股权投资有限公司自有资金投资账户	20.50	300
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	20.11	300
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	20.10	300
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	20.10	300
兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	20.10	300
兴业全球基金管理有限公司	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	20.10	300
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	20.00	300
东莞证券有限责任公司	东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月22日）	20.00	100
齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	20.00	300
华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	20.00	100
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	20.00	300
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	20.00	300
易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	20.00	300
招商基金管理有限公司	招商先锋证券投资基金	20.00	300
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<1期>	20.00	300
重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	20.00	300
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	20.00	300
华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	19.50	100
兴业全球基金管理有限公司	兴全社会责任股票型证券投资基金	19.38	300
国泰基金管理有限公司	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	19.13	100
国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	19.13	200
国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	19.13	100
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	19.10	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	19.10	300
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	19.00	300
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	19.00	300
华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	19.00	100
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	19.00	300
万家基金管理有限公司	万家公用事业行业股票型证券投资基金	19.00	100
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	18.80	300
广发基金管理有限公司	广发聚祥保本混合型证券投资基金	18.80	100
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	18.50	100
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	18.30	300
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	18.00	300
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	18.00	100
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	18.00	300
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	18.00	300

博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	18.00	300
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	18.00	100
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	18.00	100
南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	18.00	200
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	18.00	200
华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	18.00	200
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	18.00	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.00	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.00	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.00	300
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	17.60	100
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	17.50	100
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	17.50	100
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	17.25	100
华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	17.25	200
华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	17.25	200
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	17.10	100
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	17.00	100
华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	17.00	100
华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	17.00	200
华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	17.00	200
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	16.80	300
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	16.50	100
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16.50	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16.50	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16.50	300
云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	16.50	300
兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	16.50	300

新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	16.38	100
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	16.00	300
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	16.00	200
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	16.00	200
南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	16.00	200
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	16.00	100
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	16.00	100
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	16.00	100
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	16.00	100
信诚基金管理有限公司	信诚优胜精选股票型证券投资基金	16.00	100
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	15.90	300
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	15.87	100
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	15.50	300
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	15.50	300
嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	15.50	200
嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	15.50	200
嘉实基金管理有限公司	嘉实多利分级债券型证券投资基金	15.50	200
嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	15.37	200
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	15.00	200
中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	15.00	200
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	15.00	100
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	14.50	100
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	14.50	200
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	14.50	100
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	14.00	100
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	13.80	100

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的同有科技投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为15.87-19.32元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年3月8日（T-3，周四）的2010年平均市盈率为39.05倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22625442、22623659

发行人：北京同有飞骥科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2012年3月15日