证券代码:600027 证券简称：华电国际 公告编号：2012- 006

  华电国际电力股份有限公司

  关于非公开定向债务融资工具发行的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司(“本公司”)2011年第二次临时股东大会于2011年7月26日通过决议，同意本公司在经股东大会批准之日起的一年内，向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过100亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并在注册有效期限内滚动发行。2012年1月20日，本公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]PPN3号），接受本公司非公开定向债务融资工具注册。

  本公司已于2012年3月14日完成了华电国际电力股份有限公司2012年度第一期非公开定向债务融资工具（“本期定向工具”）的发行。本期定向工具的发行额为50亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行利率为5.02％。

  本期定向工具由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，向投资人定向发行。本期定向工具募集资金主要用于补充营运资金及置换借款，以支持本公司快速发展，同时降低本公司融资成本，进一步调整债务结构，增强本公司竞争力。

  特此公告。

  华电国际电力股份有限公司

  2012年3月15日