内蒙古平庄能源股份有限公司

  2011年年度报告摘要

  证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2012-007

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人孙金国、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员)王辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

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3.2 主要财务指标

单位：元

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3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年，公司上下认真贯彻“五大工作方略”,坚持“两贯六以、五型一流”的工作指导思想，落实“抓发展、强管理、保安全、增效益、提素质、促和谐”的工作任务，扎实有效地开展工作，取得了较好的经营业绩，经济指标再创历史新高，实现了“十二五”良好开局。

1、报告期总体经营情况

2011年，公司紧紧围绕企业年度经营计划，抓销售，强管理，谋发展，圆满地完成了各项生产指标。报告期，公司实现营业收入394,361.12 万元，同比增长22.24%；实现净利润90,235.75万元，同比增长39.31%。总资产达到537,796.10万元，同比增长3.62%；所有者权益达到451,008.62万元，同比增长23.15%。2011年实际销量达到1,069.82万吨，同比增加11.18%。2011年煤炭销售结构：地销煤销量占38.53%，市场煤销量占26.82%，电煤销量占34.65%。报告期内，公司经营情况如下：

（1）公司2011年煤炭销量高于2010年。2011年公司销售煤炭1,069.82万吨，2010年公司销售煤炭962.22万吨，增加11.18%。

（2）公司2011年煤炭平均销售价格（不含税）高于2010年。2011年公司煤炭平均销售价格为302.02元/吨，2010年公司煤炭平均销售价格277.67元/吨，增加8.77%。

2011年实现营业收入同比增加22.24%,净利润同比增长39.31%，增加的主要原因是煤炭销量和平均售价较同期有较大幅度提高。

2、报告期内，公司治理及生产经营取得新成就，各项工作取得新进展

（1）安全生产水平明显提升

一是本质安全型矿井建设不断加强。强化安全管理，进一步修订各专业管理标准及考核评级办法，强化了安全生产责任制，加大了安全监管力度和责任追究力度；严格落实矿领导带班制度和管理人员跟班制度，大力推行了“五勤一线”工作法，强力实施“手指口述”作业法；加强“一通三防”、隐患排查和专项治理；强化班组管理，深化“三零”班组建设，加大安全工资比重，严肃考核，班组“三违”现象明显减少，事故率大幅度降低。提高装备水平，投入大量资金，加强安全基础设施建设，应用安全先进技术，改善装备系统，各井工矿均完成了“五大安全避险系统”,两个矿试点建设“紧急避险系统”稳步推进,矿井安全基础条件明显好转。强化安全培训，制定安全文化建设实施方案，加强安全文化理念宣贯、安全文化渗透，注重安全教育实效，实现了安全年。二是高产高效型矿井建设不断深化。推行正规循环作业，单头掘进正规循环率达到85%以上，生产中断影响同比下降28.38%。老公营子矿全员效率达到8.96吨/工，月单产达到19万吨，六家矿岩巷综掘月进210米，创同条件开拓进米新纪录。三是生产技术管理水平不断提高。积极探索煤柱综放开采，解决薄煤层开采难题，提高效率两倍以上。风水沟矿实施网下综放开采新技术，大大提高了煤炭资源回收率。古山矿一井综放改造工程顺利推进。西露天矿实施陡帮开采、横采内排，取得明显成效。

（2）经营管理工作成效显著

始终把精细化贯穿于各项管理之中。一是制度体系不断完善。建立健全管理制度180余项，制度体系架构初步形成。二是管控措施不断加强。审计部等部门重点加强对供应采购、市场营销、工程建设等重点领域和环节的跟踪管控力度，参与过程管理，加强监督检查，有效地堵塞了漏洞，防范了风险。三是薪酬改革全面实施。落实薪酬改革方案,通过调整、完善，理顺了工资关系，调动了员工的积极性。四是成本管理不断加强。指标进一步细化分解到班组，加大成本控制力度，加强管理，强化考核，深挖潜力，实现了节支降耗。五是全面预算管理逐步深化。本着“花钱看预算，批钱看标准，支出有项目”的原则，不断推进全面预算管理，降低可控费用。严格执行资金收支两条线管理，加强对资金的集中管控，既提高了资金利用率，又保证了资金安全。六是供应管理扎实有效。供应集中统一管理已完成，物资超市整顿积极运作,物资招标采购机制更加完善，规避了风险，保证了材料配件质量，降低了采购成本，满足了生产、工程需要。七是营销工作富有实效。大营销格局初步形成，地销煤远程管理控制系统成功运行，实现了集中统管；打煤质牌，树立企业信誉，生产单位成立煤质科，增强洗选筛分，提高了煤炭质量和售价，六家煤远近闻名，创造了良好的品牌效应；巩固老用户，拓展新用户，建立了新的稳定客户，提高了防范风险能力；积极协调铁路运力，与铁路局建立战略合作伙伴关系，争取铁路运量，开通了入关直达大列，实现了煤炭直销直供；加强与港口合作，开辟了葫芦岛港、锦州港、营口港等下水通道；密切研判市场行情，利用价格策略刺激和引导客户需求，实现了效益最大化。

（3）企业内外环境和谐稳定

一是维护内部稳定。坚持人本思想，大力实施惠民工程，保障员工安全，提高员工收入，改善员工生产条件，提高素质。建立帮扶基金，提高住房公积金比例，提高劳动保护标准，实施“企业年金”，调动了员工的积极性。二是优化外部环境。积极主动加强与地方各级政府、铁路局、港务公司、友好关系单位、合作伙伴等各方面的联络和沟通，建立合作共赢关系，争取理解和支持，寻求新的发展机遇，外部发展环境进一步优化。

（4）公司治理水准和规范运作水平不断提升。依据市场形势和自身发展要求，借助证券市场平台，坚持依法规范运作，维护了公司的良好形象。一是公司治理水平得到新提高。公司内部控制体系已经基本建立，各矿及四级以下业务流程的内部控制将于2012年制订和完善。二是投资者关系管理收到新成效。全面落实投资者关系管理双向沟通机制，多形式、多渠道地推进与投资者的广泛交流和良性互动。三是严格落实信息披露制度，不断提高披露工作质量和效率，健全完善投资者关系管理信息反馈机制，对于公司及公司股东方的重大事项及时、准确公告，使投资者准确、及时掌握公司信息。

3、公司的主要优势

（1）经济优势。近几年公司经济效益不断增长，资产负债率降低，商业信誉良好，为公司发展打下了坚实的经济基础。

（2）市场优势。市场优势。平庄能源加入中国国电，整体抗风险能力和可持续发展能力大大增强，特别是与中国国电部分内部电厂建立了长期相对稳定的供需关系，煤炭销售渠道逐步拓宽，市场较为稳固。

（3）地缘优势。公司地处环渤海经济圈，距离消费地近，运输条件相对优越。

（4）管理优势。公司50多年来的开采历史和多种开采方式，培养了一大批技术人才、管理人才和专业技工队伍，具备跨越式发展的管理优势和技术优势。

4、公司的主要困难

2012年，国家下调了经济增长速度，社会出现用电量下降、能源需求减少、煤炭消费增速回落的情况。自2011年11月起，重点发电企业煤耗增速下滑8.4个百分点，多数电厂对煤炭市场处于观望状态；国家节能减排力度继续加大，冶金、化工等高耗能产业发展受到制约，间接影响煤炭需求的增长；水泥、钢铁产量同比增速均出现不同程度的下降，各大用煤企业煤炭消耗量需求不旺。煤炭生产总量增长幅度超过市场需求。预计全国煤炭产量2012年增加2亿吨，总产量将达到36亿吨，超出社会需求3-4亿吨。总体看，预计上半年煤炭价格整体处于下行趋势，但市场严峻状况超过预期。自2011年11月国资委出台煤炭价格调控政策以来，环渤海煤炭价格指数一路下滑，价格较同期相比有明显下降，但市场交易不振，成交量下降，港存煤大幅上升。

2011年，公司根据市场情况，不断调整本公司与平庄煤业煤炭销售结构，吨煤平均售价与同期相比有较大提高，保证了公司效益的增长。但2011年公司煤炭销售结构与公司传统煤炭销售结构相比，电煤销售比例仍明显偏低，地销煤及市场煤比例明显偏高，销售结构具有不稳定性及不可持续性。

公司2012年电煤合同签定严格执行《国家发展改革委关于加强发电用煤价格调控的通知》（发改电[2011]299号）精神，2012年合同价格在2011年年初签订的合同价格基础上，上涨幅度不超过5%。在电煤价格上涨较低的情况下，公司效益的增长取决于煤炭销售结构的优化。目前，公司对2012年煤炭市场的价格趋势及销售结构还无法准确预测，因此，公司2012年吨煤平均综合售价存在一定的不确定性。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司实现营业收入394,361.12 万元，同比增长22.24%；实现营业利润1,050,960,153.39元，同比增长38.02%；实现利润总额1,057,191,269.66元，同比增长38.97%；实现净利润90,235.75万元，同比增长39.31%。主要原因如下：

（1）公司2011年煤炭销量高于2010年。2011年公司销售煤炭1,069.82万吨，2010年公司销售煤炭962.22万吨，增加11.18%。

（2）公司2011年煤炭平均销售价格（不含税）高于2010年。2011年公司煤炭平均销售价格为302.02元/吨，2010年公司煤炭平均销售价格277.67元/吨，增加8.77%。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

单 位	销售总量（万吨）	平均价格（元/吨）	总交易金额（万元）
国电丰城煤业有限公司	10	222	2,220
国电赤峰化工有限公司	100	214	21,400
国电电力大连开发区热电厂	20	336	6,720
国电滦河发电厂	30	222	6,660
国电承德热电有限公司	80	222	17,760
天津国电津能热电有限公司	60	222	13,320
河北衡丰发电有限责任公司	10	222	2,220
国电河北龙山发电有限责任公司	20	330	6,600
国电费县发电有限公司	60	330	19,800
国电石横发电有限公司	30	330	9,900
国电菏泽发电有限公司	30	330	9,900
国电民权发电有限公司	30	330	9,900
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	20	352	7,040
中国国电集团公司谏壁发电厂	5	352	1,760
国电蓬莱发电有限公司	10	352	3,520
国电泰州发电有限公司	5	352	1,760
国电常州发电有限公司	5	352	1,760
江苏苏龙能源有限公司	5	352	1,760
国电安徽电力有限公司	50	352	17,600
国电益阳发电有限公司	8	352	2,816
国电长源荆州热电有限公司	3	352	1,056
福建国海燃料有限公司	25	352	8,800
合 计	616		174,272

单 位	销售总量（万吨）	平均价格（元/吨）	总交易金额（万元）
元宝山发电有限责任公司	500	202.5	101,250
北京大唐燃料有限公司	150	202.5	30,375
锦州节能热电股份有限公司	60	202.5	12,150
北京京能电力燃料有限公司	80	202.5	16,200
合 计	790		159,975