股票代码：600765 股票简称：中航重机

  中航重机股份有限公司2011年公司债券发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]138号文核准，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。

  根据《中航重机股份有限公司2011年公司债券发行公告》，中航重机股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币10亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券分固定利率5年期品种和浮动利率4年期品种。其中，固定利率5年期品种预设发行规模为5亿元，浮动利率4年期品种预设发行规模为5亿元。各品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。

  本期债券发行工作已于2012年2月10日结束，发行情况如下：

  1、各品种最终发行规模

  固定利率5年期品种最终发行规模为人民币9.96756亿元，浮动利率4年期品种最终发行规模为人民币0.03244亿元。

  2、网上发行

  固定利率5年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币0.5亿元，占本期债券固定利率5年期品种最终发行规模的5.02%。

  浮动利率4年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币0.03244亿元，占本期债券浮动利率4年期品种最终发行规模的100%。

  3、网下发行

  固定利率5年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币9.46756亿元，占本期债券固定利率5年期品种最终发行规模的94.98%。

  浮动利率4年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币0亿元，占本期债券浮动利率4年期品种最终发行规模的0%。

  特此公告。

  发行人：中航重机股份有限公司（公章）

  保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（公章）

  2012年3月16日