股票简称：美兰机场 股票代码：00357（H股）

  海南美兰国际机场股份有限公司

  2011年公司债券发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《海南美兰国际机场股份有限公司2011年公司债券发行公告》，海南美兰国际机场股份有限公司2011 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币8亿元，发行价格为每张100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  发行工作已于2012 年3月19日结束。具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为25%，即人民币2亿元。最终网上实际发行数量为2亿元，占本期债券发行总量的25%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为75%，即人民币6亿元。最终网下实际发行数量为6亿元，占本期债券实际发行总量的75%。

  特此公告。

  发行人：海南美兰国际机场股份有限公司

  保荐人、主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司

  2012年3月20日