（上接B17版）

易仁萍女士，中国国籍，1943年出生，研究员、高级审计师、注册会计师（非执业）、国际注册内部审计师。现任中国内部审计协会副会长、中泰化学独立董事、江苏银行外部监事、光大证券外部监事。

宋岭先生，中国国籍，1943年出生，本科学历。现任新疆大学经济管理学院教授、新疆大学经济社会发展研究中心区域经济发展研究室主任、新疆大学循环经济研究中心主任，现任中泰化学独立董事。

沈建文女士，中国国籍，1961年出生，在读博士。现任新疆财经大学旅游管理学院院长，企业管理教授，美克国际家具股份有限公司独立董事，现任中泰化学独立董事。

何云先生，中国国籍，1967年出生，工商管理硕士，中央财大在读博士。目前为新疆财经大学会计学教授、新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事，现任中泰化学独立董事。

郝震宇先生，中国国籍，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师、律师。现任北京市国枫律师事务所合伙人律师、中泰化学独立董事。

2、监事会成员

党金花女士，中国国籍，1963年出生，大学学历。现任新疆国资委国有重要骨干企业第五监事会主席；2011年8月至今任公司监事。

谭顺龙先生，中国国籍，1970年出生，本科学历，会计师。现任乌鲁木齐市环鹏有限公司总会计师、中泰化学监事。

冯召海先生，中国国籍，1956年出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总工程师、华泰公司监事、中泰矿冶董事长、中泰化学职工监事。

肖军先生，中国国籍，1969年出生，本科学历，国家注册安全工程师。现任中泰化学副总工程师、安全总监、中泰化学职工监事、华泰公司董事长。

王文龙先生，中国国籍，1975年出生，本科学历，工程师。现任三联建设副总经理、中泰化学监事。

3、高级管理人员情况

崔玉龙先生，中国国籍，1952年出生，高级经济师。现任中泰化学总经理、华泰公司董事、新疆中化建监事。

郑欣洲先生，中泰化学董事，副总经理，详见本章之董事介绍。

孙润兰女士，中泰化学董事，财务总监，详见本章之董事介绍。

张群蓉女士，1960年出生，大专学历，经济师、高级政工师。现任中泰化学副总经理，华泰公司、阜康能源监事。

王龙远先生，中泰化学董事，常务副总经理，详见本章之董事介绍。

范雪峰先生，中国国籍，1958年出生，大专学历，工程师。现任中泰化学副总经理兼董事会秘书、准东煤业董事长、总经理。

刘新春先生，中国国籍，1959年出生，本科学历，高级工程师。现任中泰化学副总经理、准东热电董事长、总经理。

唐湘零先生，中国国籍，1961年出生，本科学历，高级工程师。现任中泰化学总工程师、库尔勒化工董事长、总经理。

余小南女士，中国国籍，1969年出生，工商管理硕士，助理经济师。现任中泰化学副总经理、中化建公司总经理。

张岩峰先生，中国国籍，1968年出生，工商管理硕士，助理经济师。现任中泰化学副总经理。

杨江红女士，中国国籍，1971年出生，研究生学历。现任中泰化学副总经理、阜康能源总经理。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2011年12月31日，发行人董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	在发行人处的职务	兼职情况
王洪欣	董事长	新疆中化建董事长
崔玉龙	总经理	新疆中化建监事
王龙远	董事、常务副总经理	阜康能源董事长
郑欣洲	董事、副总经理	无
孙润兰	董事、财务总监、信息总监	华泰公司董事
王学斌	董事	新投集团董事长
李良甫	董事	环鹏公司董事长
陈正民	董事	三联建设董事长
肖会明	董事	乌鲁木齐国资公司董事、副总经理
易仁萍	独立董事	江苏银行、光大证券外部监事
宋岭	独立董事	无
沈建文	独立董事	美克股份独立董事
何云	独立董事	冠农股份、准油股份独立董事
郝震宇	独立董事	无
党金花	监事会主席	新疆国资委国有重要骨干企业第五监事会主席
谭顺龙	监事	环鹏公司总会计师
冯召海	监事	中泰化学副总工程师、华泰公司监事、中泰矿冶董事长
肖军	监事	中泰化学副总工程师、安全总监、华泰公司监事
王文龙	监事	三联建设副总经理
张群蓉	副总经理	华泰公司、阜康能源监事
范雪峰	副总经理、董事会秘书	准东煤业董事长、总经理
刘新春	副总经理	准东热电董事长、总经理
唐湘零	总工程师	库尔勒化工董事长、总经理
余小南	副总经理	新疆中化建总经理
张岩峰	副总经理	无
杨江红	副总经理	阜康能源总经理

六、公司所从事的主要业务及主要产品用途

（一）主营业务综述

本公司经营范围为：强力清洁消毒液（I）型的生产、销售。食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产、销售。烧碱，聚氯乙烯树脂、塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料的销售。盐酸的生产和销售；仓储服务；氯化聚乙烯、液氯、氯化钙、次氯酸钠，压缩氢、氯化石蜡、纳米PVC、硬化油、亚磷酸二正丁脂，塑料制品制作及安装。金属制品的防腐和低压液化瓶的检验。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术服务除外。食品添加剂氢氧化钠及盐酸的生产、销售。

本公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱等化工产品的生产和销售。本公司最近三年及一期主营业务基本保持稳定，聚氯乙烯产品所产生的收入占发行人营业收入的比例保持在90%以上。

（二）公司主要产品的用途

1、聚氯乙烯树脂是五大通用树脂之一，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点，目前聚氯乙烯已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一。从2007年起，中国已成为世界第一大聚氯乙烯生产国。聚氯乙烯主要用于加工成各种塑料制品，按其用途可分为硬制品和软制品，其中：硬制品主要包括型材、异型材、门窗、管材、管件、硬片、板材及其他型材等；软制品主要包括电线、电缆、人造革、薄膜、鞋及鞋底材料、地板革、壁纸、发泡材料等、各类软管等。

2、烧碱是一种基础化工原料，其景气度和需求状况与宏观经济高度相关。我国烧碱目前主要用于造纸、化工、纺织印染、轻工、氧化铝、钢铁、制药等领域，下游行业多种多样。

第四节 财务会计信息

非经特别说明，本募集说明书摘要中引用的财务数据均出自经中审亚太会计师事务所有限公司审计的本公司最近三年的财务报告。

以下如不作特别说明，表格数据的单位均为人民币万元。

一、最近三年的财务会计资料

（一）最近三年合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：人民币元

	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：
货币资金	1,630,420,974.60	891,707,748.50	693,841,570.46
交易性金融资产		9,219,000.00
应收票据	320,252,836.37	222,866,860.30	81,540,251.41
应收账款	103,397,988.91	71,919,354.22	36,934,225.52
预付款项	1,555,211,685.50	402,448,405.52	330,184,408.47
应收利息		42,559.35
其他应收款	33,756,914.36	19,057,244.79	25,682,487.39
存货	373,104,140.49	298,239,156.97	143,993,628.13
其他流动资产
流动资产合计	4,016,144,540.23	1,915,500,329.65	1,312,176,571.38
非流动资产：
长期股权投资	587,136,969.34	356,318,619.88	219,284,969.60
固定资产	5,937,919,660.66	6,655,584,487.55	3,022,353,994.83
在建工程	3,992,310,788.01	610,570,019.57	2,491,013,485.71
工程物资	436,278,901.03	19,252,272.90	257,883,890.18
固定资产清理
无形资产	152,501,709.62	96,714,300.53	84,226,473.68
长期待摊费用	7,519,921.15	10,201,438.82	2,252,183.56
递延所得税资产	18,502,580.27	3,827,768.91	2,827,689.11
其他非流动资产	128,919,247.42		85,150,239.66
非流动资产合计	11,261,089,777.50	7,752,468,908.16	6,164,992,926.33
资产总计	15,277,234,317.73	9,667,969,237.81	7,477,169,497.71

流动负债：
短期借款	1,129,800,000.00	550,000,000.00	707,000,000.00
交易性金融负债			4,103,175.00
应付账款	1,367,087,638.16	1,169,673,086.20	952,618,020.51
预收款项	268,100,487.69	212,583,598.62	233,293,559.99
应付职工薪酬	35,628,093.29	17,299,302.31	14,239,705.92
应交税费	-153,085,078.30	-56,850,220.08	-137,731,301.61
应付利息	102,622,835.66	2,509,492.77	4,508,614.00
其他应付款	32,122,329.72	17,789,063.76	17,555,508.06
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	148,000,000.00
其他流动负债	3,382,120.92	907,557,856.24	915,231,661.56
流动负债合计	2,785,658,427.14	2,830,562,179.82	2,858,818,943.43
非流动负债：
长期借款	1,170,000,000.00	200,000,000.00	1,890,000,000.00
应付债券	2,858,790,313.95
长期应付款	803,957,371.57	1,231,800.00	1,284,600.00
专项应付款			130,000,000.00
其他非流动负债	76,733,799.94	12,120,650.38	13,923,983.80
非流动负债合计	4,909,481,485.46	213,352,450.38	2,035,208,583.80
负债合计	7,695,139,912.60	3,043,914,630.20	4,894,027,527.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	536,860,000.00
资本公积	4,636,980,271.25	4,505,315,526.15	1,270,632,939.26
专项储备	95,727.86	594,549.53	5,503,950.05
盈余公积	186,608,120.43	152,797,605.20	113,655,411.70
未分配利润	1,177,809,127.92	779,377,706.29	627,290,061.13
归属于母公司所有者权益合计	7,155,833,247.46	6,592,425,387.17	2,553,942,362.14
少数股东权益	426,261,157.67	31,629,220.44	29,199,608.34
所有者权益合计	7,582,094,405.13	6,624,054,607.61	2,583,141,970.48
负债和所有者权益总计	15,277,234,317.73	9,667,969,237.81	7,477,169,497.71

2、合并利润表

单位：人民币元

	2011年1-12月	2010年1-12月	2009年1-12月
一、营业总收入	7,122,419,990.71	4,081,123,546.00	3,326,500,661.04
其中：营业收入	7,122,419,990.71	4,081,123,546.00	3,326,500,661.04
二、营业总成本	6,561,152,729.68	3,762,768,723.98	3,244,399,556.95
其中：营业成本	5,532,685,556.66	3,138,654,615.38	2,819,309,794.76
营业税金及附加	46,690,181.48	18,961,124.46	7,778,259.95
销售费用	606,615,566.39	316,459,602.52	233,450,922.08
管理费用	260,161,681.45	203,400,726.90	118,780,594.69
财务费用	99,436,499.45	77,352,286.25	60,907,472.21
资产减值损失	15,563,244.25	7,940,368.47	4,172,513.26
投资收益（损失以“-”号填列）	78,085,472.22	5,583,902.23	-1,253,765.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,427,408.76	-2,590,049.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	639,352,733.25	323,938,724.25	80,847,339.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	610,875,939.17	351,797,412.94	127,230,639.36
减：所得税费用	87,489,579.44	61,316,697.81	22,308,338.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	523,386,359.73	290,480,715.13	104,922,301.32
归属于母公司所有者的净利润	489,958,936.86	291,272,638.66	103,130,301.90
少数股东损益	33,427,422.87	-791,923.53	1,791,999.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.424	0.271	0.128
（二）稀释每股收益	0.424	0.271	0.128
七、其他综合收益	-6,617,575.00	6,817,575.00	-200,000.00
八、综合收益总额	516,768,784.73	297,298,290.13	104,722,301.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	483,341,361.86	298,090,213.66	102,930,301.90
归属于少数股东的综合收益总额	33,427,422.87	-791,923.53	1,791,999.42

3、合并现金流量表

单位：人民币元

	2011年1-12月	2010年1-12月	2009年1-12月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,086,643,166.14	4,512,510,922.25	3,836,184,970.39
收到的税费返还	52,824,514.48	248,440.31	6,512,869.92
收到其他与经营活动有关的现金	543,461,748.36	27,149,674.81	46,598,921.60
经营活动现金流入小计	8,682,929,428.98	4,539,909,037.37	3,889,296,761.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,473,340,392.28	3,332,573,797.93	2,833,527,011.17
支付给职工以及为职工支付的现金	546,864,858.19	330,884,080.96	217,670,681.83
支付的各项税费	485,708,046.51	147,387,496.45	88,735,813.70
支付其他与经营活动有关的现金	541,158,742.77	94,528,590.34	83,817,047.31
经营活动现金流出小计	7,047,072,039.75	3,905,373,965.68	3,223,750,554.01
经营活动产生的现金流量净额	1,635,857,389.23	634,535,071.69	665,546,207.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	164,322,500.00
取得投资收益收到的现金	16,000.00	7,351,075.00	2,571,192.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,751,688.50	79,540.00	198,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	97,525,757.31
投资活动现金流入小计	264,615,945.81	7,430,615.00	2,769,192.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,316,235,572.83	1,791,919,220.88	2,206,597,172.13
投资支付的现金	395,980,000.00	139,639,700.00	86,727,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	649,519.14	62,887,311.61	20,340,710.00
投资活动现金流出小计	5,712,865,091.97	1,994,446,232.49	2,313,665,382.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,448,249,146.16	-1,987,015,617.49	-2,310,896,189.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	3,721,991,180.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,800,000,000.00	3,107,000,000.00
发行债券收到的现金	3,025,200,000.00	900,000,000.00	896,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,855,700,000.00		130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,180,900,000.00	6,421,991,180.00	4,133,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,449,366,440.20	4,685,000,000.00	1,822,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,877,718.28	236,661,766.17	140,960,771.92
支付其他与筹资活动有关的现金		5,951,300.00	16,800,000.00
筹资活动现金流出小计	2,583,244,158.48	4,927,613,066.17	1,979,760,771.92
筹资活动产生的现金流量净额	4,597,655,841.52	1,494,378,113.83	2,153,639,228.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,135,365.00	-1,667,621.19	-355,792.62
五、现金及现金等价物净增加额	783,128,719.59	140,229,946.84	507,933,453.58
加：期初现金及现金等价物余额	793,595,307.30	653,365,360.46	145,431,906.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,576,724,026.89	793,595,307.30	653,365,360.46

（二）最近三年母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：人民币元

	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：
货币资金	239,015,547.39	179,891,973.10	223,100,458.72
交易性金融资产		9,219,000.00
应收票据	101,430,943.53	47,970,000.00	24,261,201.41
应收账款	63,641,232.14	63,795,974.70	35,352,540.89
预付款项	67,059,867.96	188,767,067.02	206,433,571.38
应收利息	214,500.00	465,905.00	278,250.00
其他应收款	143,421,853.10	245,045,937.91	20,040,545.50
存货	135,101,468.51	74,512,982.77	56,807,013.88
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	138,000,000.00
流动资产合计	973,245,412.63	947,668,840.50	566,273,581.78
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资	7,240,346,233.39	6,599,299,808.37	2,387,198,593.30
投资性房地产
固定资产	310,586,985.22	355,944,421.62	406,622,692.73
在建工程	88,931,083.17	30,690,521.11	13,045,756.23
工程物资		0.00	2,075,899.48
固定资产清理
无形资产	28,107,393.19	6,200,139.05	6,723,685.97
长期待摊费用	472,989.44	3,860,631.76	35,993.37
递延所得税资产	2,677,263.54	2,541,868.26	1,077,754.80
其他非流动资产	2,300,000,000.00	120,000,000.00	305,150,239.66
非流动资产合计	9,971,121,947.95	7,118,537,390.17	3,121,930,615.54
资产总计	10,944,367,360.58	8,066,206,230.67	3,688,204,197.32
流动负债：
短期借款	829,800,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债			4,103,175.00
应付票据
应付账款	80,858,469.79	189,730,390.97	187,720,414.89
预收款项	256,054,626.32	204,263,475.07	228,354,597.84
应付职工薪酬	16,119,755.35	5,467,164.50	5,615,346.15
应交税费	25,414,524.41	9,340,888.22	10,249,880.82
应付利息	98,473,498.16
其他应付款	21,684,750.76	70,722,209.23	22,819,419.04
其他流动负债	340,000.08	905,622,356.24	913,699,153.56
流动负债合计	1,328,745,624.87	1,735,146,484.23	1,372,561,987.30
非流动负债：
长期借款	150,000,000.00
应付债券	2,858,790,313.95
其他非流动负债	2,088,999.68	304,999.76	208,999.84
非流动负债合计	3,010,879,313.63	304,999.76	208,999.84
负债合计	4,339,624,938.50	1,735,451,483.99	1,372,770,987.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,154,340,000.00	1,154,340,000.00	536,860,000.00
资本公积	4,375,524,449.43	4,381,715,083.73	1,272,737,628.73
专项储备		209,842.59	2,724,896.11
盈余公积	182,158,032.05	148,347,516.82	109,205,323.32
未分配利润	892,719,940.60	646,142,303.54	393,905,362.02
归属于母公司所有者权益合计	6,604,742,422.08	6,330,754,746.68	2,315,433,210.18
所有者权益合计	6,604,742,422.08	6,330,754,746.68	2,315,433,210.18
负债和所有者权益总计	10,944,367,360.58	8,066,206,230.67	3,688,204,197.32

2、母公司利润表

单位：人民币元

	2011年1-12月	2010年1-12月	2009年1-12月
一、营业总收入	6,673,187,753.20	3,986,301,150.15	3,232,650,416.00
其中：营业收入	6,673,187,753.20	3,986,301,150.15	3,232,650,416.00
利息收入
二、营业总成本	6,643,948,160.05	3,918,714,838.35	3,200,489,646.40
其中：营业成本	5,894,406,339.86	3,454,473,527.84	2,858,229,756.48
利息支出
营业税金及附加	15,336,674.45	13,389,538.05	5,104,421.02
销售费用	543,883,221.92	280,757,442.12	229,422,216.96
管理费用	123,896,401.49	111,499,324.95	65,745,405.85
财务费用	61,173,571.53	54,329,890.55	39,530,099.51
资产减值损失	5,251,950.80	4,265,114.84	2,457,746.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	356,878,376.00	323,868,724.52	5,275,578.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,117,969.15	391,455,036.32	37,436,348.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,339,652.38	398,562,509.87	43,879,260.79
减：所得税费用	13,234,500.09	7,140,574.85	3,751,202.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,105,152.29	391,421,935.02	40,128,058.35
归属于母公司所有者的净利润	338,105,152.29	391,421,935.02	40,128,058.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.29	0.34	0.07
（二）稀释每股收益	0.29	0.34	0.07
七、其他综合收益	-6,617,575.00	6,817,575.00	-200,000.00
八、综合收益总额	331,487,577.29	398,239,510.02	39,928,058.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,487,577.29	398,239,510.02	39,928,058.35

3、母公司现金流量表

单位：人民币元

	2011年1-12月	2010年1-12月	2009年1-12月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,689,593,109.02	4,522,577,475.35	3,815,993,327.21
收到的税费返还	52,824,514.48	131,423.06	6,509,814.36
收到其他与经营活动有关的现金	224,314,283.67	57,296,063.02	36,970,454.75
经营活动现金流入小计	7,966,731,907.17	4,580,004,961.43	3,859,473,596.32
购买商品、接受劳务支付的现金	7,214,122,013.04	4,135,535,614.77	3,353,209,854.24
支付给职工以及为职工支付的现金	151,556,832.00	145,939,023.78	104,183,784.08
支付的各项税费	116,786,541.98	75,657,545.75	50,839,946.67
支付其他与经营活动有关的现金	217,722,087.68	162,244,423.90	44,666,009.17
经营活动现金流出小计	7,700,187,474.70	4,519,376,608.20	3,552,899,594.16
经营活动产生的现金流量净额	266,544,432.47	60,628,353.23	306,574,002.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	302,322,500.00
取得投资收益收到的现金	279,164,304.95	325,374,639.59	9,229,972.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,751,688.50	422,750.16	198,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	175,133,513.65
投资活动现金流入小计	759,372,007.10	325,797,389.75	9,427,972.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,029,435.97	79,187,138.38	76,712,551.81
投资支付的现金	805,980,000.00	4,214,279,580.00	238,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,404,009,519.14	100,887,311.61	140,340,710.00
投资活动现金流出小计	3,364,018,955.11	4,394,354,029.99	455,053,261.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,604,646,948.01	-4,068,556,640.24	-445,625,289.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,721,991,180.00
取得借款收到的现金	1,112,400,000.00	1,100,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	2,855,700,000.00	900,000,000.00	896,400,000.00
筹资活动现金流入小计	3,968,100,000.00	5,721,991,180.00	1,296,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,439,366,440.20	1,650,000,000.00	1,010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,206,872.74	155,394,425.00	32,361,522.50
支付其他与筹资活动有关的现金		5,951,300.00
筹资活动现金流出小计	1,542,573,312.94	1,811,345,725.00	1,042,361,522.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,425,526,687.06	3,910,645,455.00	254,038,477.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,134,464.92	-1,658,542.17	-355,792.62
五、现金及现金等价物净增加额	85,289,706.60	-98,941,374.18	114,631,397.73
加：期初现金及现金等价物余额	102,382,874.54	201,324,248.72	86,692,850.99
六、期末现金及现金等价物余额	187,672,581.14	102,382,874.54	201,324,248.72

二、最近三年的主要财务指标

（一）公司最近三年的主要财务指标

1、合并报表财务指标

财务指标	2011年末/度	2010年末/度	2009年末/度
流动比率	144.17%	67.67%	45.90%
速动比率	130.78%	57.14%	40.86%
资产负债率	50.37%	31.48%	65.45%
利息保障倍数	7.09	6.25	3.15

2、母公司财务指标

财务指标	2011年末/度	2010年末/度	2009年末/度
流动比率	73.25%	54.62%	41.26%
速动比率	63.08%	50.32%	37.12%
资产负债率	39.65%	21.52%	37.22%
利息保障倍数	3.55	8.87	2.21

注：上述财务指标计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

（二）近三年净资产收益率和每股收益

财务指标		2011年年末/ 度	2010年末/度	2009年末/度
加权平均净资产收益率（%）		7.14	5.64	4.11
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率（%）		6.66	5.09	2.65
每股收益（元）	基本每股收益	0.424	0.271	0.128
	稀释每股收益	0.424	0.271	0.128
扣除非经常损益后的每股收益（元）	基本每股收益	0.396	0.244	0.083
	稀释每股收益	0.396	0.244	0.083

第五节 募集资金运用

一、公司债券募集资金数额

根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第四届董事会五次以及第四届董事会六次会议审议通过，并经公司2011年度第二次临时股东大会审议通过，本期债券发行规模不超过13亿元。

二、本次募集资金运用计划

经本公司第四届董事会五次会议审议以及第四届董事会六次会议通过，并经2011年度公司第二次临时股东大会审议通过：本次发行的公司债券拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金。

公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用、满足公司业务运营需要的原则灵活安排偿还公司债务及补充流动资金的具体事宜。

该次公司债券募集的资金13亿元拟用于补充公司流动资金，其中4.826亿元用于补充母公司流动资金，后续8.174亿元用于补充控股子公司阜康能源流动资金。补充流动资金的必要性如下：

（1）截止2011年12月31日，母公司货币资金余额为2.39亿元，该部分货币资金将主要用于下属子公司项目的建设，为保证母公司生产经营的正常运营，使用本次公开发行公司债券募集的4.826元资金补充母公司流动资金是十分必要和切实可行的。

（2）新疆中泰化学阜康能源公司目前已经开工的一期、二期共80万吨PVC，60万吨烧碱项目将于2012年陆续建成投产，届时该公司的产能将超过华泰公司，根据华泰公司已经投入和即将投入的流动资金初步测算，为了维持阜康能源的日常生产和经营，需要投入不少于8.174亿元的流动资金。

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

（一）对发行人负债结构的影响

以2011年12月31日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金中13亿元用于补充公司流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，合并计算本次债券第一期募集资金13亿元，本公司合并财务报表的资产负债率水平将由发行前的50.37%增加至发行后的54.26%，上升3.89%；母公司财务报表的资产负债率水平将由发行前的39.65%增加至发行后的46.06%，上升6.41%；合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的63.8%增至83.2%，母公司财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的69.38%增至89.15%，由于长期债务融资比例有较大幅度的提高，公司债务结构将得到一定的改善。

（二）提升公司短期偿债能力

以2011年12月31日公司财务数据为基准，假设本期债券全部发行完成且募集资金中13亿元用于补充公司流动资金，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，合并计算本次债券第一期募集资金13亿元，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.44增加至发行后的1.91，母公司财务报表的流动比率将由发行前的0.73增加至发行后的1.71。公司流动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。

第六节 备查文件

本募集说明书摘要的备查文件如下：

1、新疆中泰化学（集团）股份有限公司最近三年的财务报告及审计报告；

2、保荐机构出具的发行保荐书；

3、法律意见书；

4、资信评级报告；

5、中国证监会核准本次发行的文件；

6、新疆中泰化学（集团）股份有限公司公司债券（第二期）债券持有人会议规则；

7、新疆中泰化学（集团）股份有限公司公司债券（第二期）受托管理协议；

在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐机构或联席主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询部分相关文件。

新疆中泰化学（集团）股份有限公司

2012年3月20日