锦州港股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
主要财务指标
■
3.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
2011年末股东总数：106,688户，其中A股股东74,786户，B股股东31,902户。
本年度报告公布日前一个月末股东总数：107,000户，其中A股股东75,139户，B股股东31,861户。
单位：股
■
4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、报告期内公司整体经营情况回顾与分析
2011年，公司继续坚持以生产营运为龙头，以基础建设为保障，以项目运作为储备，以内部管理为动力，大力开拓市场货源，积极挖掘管理潜能，在“十二五”的开局之年实现了高起点开局、跨越式发展，各项指标完成情况良好。全年实现主营业务收入11.88亿元，同比增长37.52%；实现净利润2.5亿元，同比增长15.03%；实现每股净收益0.16元，同比增长15.11%。
2、报告期内主要工作
（1）生产营运方面：报告期内，面对船舶压港、堆场紧张、设备匮缺、铁路能力受限以及国家宏观政策调控等多重不利因素影响，公司加强市场开发，顺畅生产管理，各项经营指标均创下历史峰值，公司营业收入与营业利润大幅增长。坚持“增量、提价、挖潜、增效”的经营方针，不断创新货源承揽策略，延伸货源承揽触角，新增客户97家，新增货源350万吨；推进动态费率，先后3次不同程度上调港使费率和仓储费率增加收入；积极拓展业务领域，增加煤炭批发销售业务，实现贸易量35万吨；加强与华能集团、平煤集团等重要客户的战略合作，开办中国褐煤信息网，全年煤炭吞吐量首次突破2300万吨；内贸粮食中转量连续8年保持东北港口中转排名首位。
（2）港口建设方面：报告期内，公司继续加大港口基础设施建设投入，完成港建投资13.12亿元。其中15万吨级航道工程完成投资2.2亿元；第三港池东岸通散泊位工程完成投资5.72亿元；集装箱码头二期工程完成投资1.74亿元；锦州港油品罐区（一期）工程完成投资0.4亿元；西环线铁路工程完成投资0.84亿元；三港池66KV输变电新建工程完成投资0.17亿元；锦州港粮食物流项目筒仓工程完成投资0.2亿元，有利地巩固了锦州港作为中国内贸粮中转第一大港的地位。
报告期内，公司争取到国家交通部分期拨付的15万吨级航道工程资金补助2.865亿元，是锦州港开航以来争取到国家支持单项资金最多的一次，将为公司的长期发展提供宝贵的资金支持。报告期内，已有2000万元补助资金入账，余额将陆续到账。此外，报告期内，公司还分别获得港口建设费分成资金843万元和港口贴息348万元。
（3）项目运作方面：报告期内，公司继续加强项目运作力度，助力港口长期、可持续发展。今年4月，锦州港煤炭专业化码头合资公司成立，标志着该项目建设正式启动，工程于2011年5月10日正式开工建设；此外，华润电力煤炭码头合作项目已获得国家发改委核准通过。两个项目分别取得重要进展，标志着锦州港“中国褐煤中转第一港”的地位日益巩固，为满足内蒙古乃至蒙古国煤炭资源下海需求提供了坚实的保障。在传统的港航、港港合作的基础上，公司继续开创港城合作、港银合作、港企合作、港路合作新模式，通过一系列合资合作项目，延伸港口服务触角，拓展服务功能，开拓发展空间。
3、公司主营业务的范围及其经营情况
（1）主营业务范围
本公司主营港务管理、港口装卸，水运辅助业（除客货运输）；公路运输；物资仓储等。
经营的主要货种为：煤炭、石油、粮食、金属矿石、集装箱等。
（2）主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
■
（3）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
■
（4）报告期内财务状况、经营成果、现金流量同比发生重大变化的原因说明
单位:元 币种:人民币
■
■
■
（5）主要子公司经营情况及业绩分析
① 锦州港货运船舶代理有限公司
锦州港货运船舶代理有限公司为本公司子公司，该公司注册资本1,000万元，主营货运船舶代理业务，本公司持股比例50%。截至2011年末，该公司总资产为7,616万元，净资产为2,681万元，净利润698万元。
② 锦州兴港工程监理有限公司
锦州兴港工程监理有限公司为本公司控股子公司，该公司注册资本300万元，主营工程监理业务，本公司持股比例50.67%，截至2011年末，该公司总资产为445万元，净资产为379万元，净利润46万元。
③ 锦州港物流发展有限公司
为加强公司物流板块的专业化管理，经公司第七届董事会第十八次会议审议批准，2011年12月22日，公司出资2,000万元成立锦州港物流发展有限公司，主营国内水路运输船舶代理、货物代理等业务，截至2011年末，该公司总资产为2,000万元，净资产为2,000万元，正在筹备运营中。
④ 锦州港集铁物流有限公司
为完善集装箱海铁联运功能和公路集疏运体系，为锦州港集装箱客户提供更为便捷经济的服务，全面提高公司的综合竞争实力，根据公司第七届董事会第十四次会议决议，2011年10月31日，公司与中海集装箱运输股份有限公司共同组建锦州港集铁物流有限公司，该公司注册资本1,000万元，主营货物仓储、集装箱拆拼箱、装卸服务等业务，本公司出资550万元，持股比例为55%，截至2011年末，该公司总资产为1,044万元，净资产为977万元，该公司刚刚启动，尚未盈利。
4、公司面临风险因素及采取的对策
① 风险
Ⅰ 政策风险：宏观经济形势与政策存在不确定性。国家经济结构、增长方式的调整与经济增速的放缓都将制约我港煤炭、粮食、集装箱货源的增量，尤其是持续的房地产调控对矿石、钢材货源所带来的冲击将更加直接和猛烈。油品货源更是与国际油价、国家石油进口政策紧密关联。
Ⅱ 安全风险：目前，锦州港货源增量与能力不足的矛盾依然突出，交通部规定泊位合理利用率上限为65%，而我公司2011年为74%，较2010年增加9%，特别是杂货泊位的平均利用率已高达85%。泊位利用率的居高不下会造成泊位超负荷运行，导致设备、设施整体进入疲劳期，故障率升高，作业效率降低，安全生产面临更加严峻的形势。
Ⅲ 经营风险：近几年，我港煤炭货源占杂货总量的66%左右，易受市场波动或受其他外围因素影响，港口抗风险能力减弱。此外，受大连港集装箱发展“三年一千万箱”目标的影响，锦州港内贸集装箱发展空间受到挤压，将在未来相当长一段时间内为集装箱发展带来负面影响。
Ⅳ 财务风险：港口建设具有投资大、周期长、回报低的特点，“以港养港”存在着较大的资金问题。2012年，公司为保持港口竞争力，仍需要继续加大投入，而国家相对“紧缩”的货币政策若将持续，明年公司将面临巨大的资金压力。
② 对策
Ⅰ 加强货源承揽，确保运营安全。为争取实现吞吐量更大突破，市场开发力争做到“三增、一保、两重点”，三增——增量、增收、增航线；一保——保份额，保油品和粮食市场份额；两重点——重点考核生产计划兑现率、重点做好与三个新公司的衔接、挖潜工作；同时，充分发挥和利用中国褐煤信息网的平台功能，全力打造中国褐煤交易中心。
Ⅱ 加大港建投入，减轻生产压力。实现保重点、抢工期、虑长远、谋全局。坚持服务生产，加快建设进度，保证工程质量，缓解港口生产压力，实现功能新突破。精心组织施工，优化工程设计，确保三港池东岸通用泊位提前交付使用，缓解泊位紧张局面；加快前期审批工作，科学合理安排60万立油品罐区、301管线施工，努力加快工程进度；加快航道拓宽等工程建设，为港口安全生产奠定良好的基础。
Ⅲ 加快项目开发，缓解港口货源结构性矛盾。项目运作全方位、宽领域、多层次、高附加，构建港口持续发展的新格局。充分利用港口的资源优势，加强港口与客户的资本合作、港口与腹地的区域间合作，为港口带来增收增项增值的新兴产业和高附加值项目。通过合资合作项目，增加稳定的货源品种。集装箱业务加大同大连港及船公司之间的合作，增加箱量和经济效益。
Ⅳ 加强财务内部管理，全方位开源节流。内部管理高标准、求精细、图创新、上水平，在公司内部挖潜节能，提升公司整体运行效率。在财务管理上，细化公司资金管理，充分利用银行授信，降低融资成本，统筹运用公司资金，实现资金最大效益；同时，全港加强增收节支工作，优化流程，降低成本，利用价格杠杆增加主营业务收入；促进煤炭贸易积极创收，推进地产开发项目确保收益。
5、公司节能减排情况
公司历来高度重视环境保护和生态建设，并采取多种措施加大节能减排力度，确保港口经济效益、社会效益和环境效益的高度统一。报告期内，随着公司大宗散杂货运输堆存任务的加重，抑制扬尘成为环境保护的首要任务之一。在煤炭扬尘治理方面，公司斥资约400万元购置了清扫车等专业清扫设备和造雪机、水车等抑尘设备，使用造雪机可吸附货垛表面粉尘，对顶部扬尘抑制取得了良好效果，还可解决场地洒水造成的地面结冰问题；追加投入300万元购置新型抑尘网，使煤垛苫盖率达到100%；实施库场封闭管理，增设专项部门，增加杂作业人员，直接负责煤炭降尘工作；投资73万元在煤炭库场周围试种植树木，起到了防风、减少扬尘污染的目的，有效降低了扬尘总量。在锅炉烟尘治理方面，公司投资2400万元用于锅炉增容及除尘系统改造，新建4套脱硫、脱硝、除尘装置。
公司在采取上述措施的同时，还积极推广并应用节能新设备、新技术、新工艺、新材料，依靠管理创新、技术创新，推进港口高效、节能、清洁生产，助推港口向绿色港口渐变，实现港口与环境、企业与社会和谐发展。
6、对未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
① 行业发展趋势
在经济全球化步伐日益加快的今天，港口作为汇集人流、物流、资金流等各种生产力要素的重要平台，对国际和地区经济形势波动的反应异常灵敏。2008年以来全球经济形势的持续低迷，各主要经济体复苏的迹象依然难觅，全球经济复苏为时尚早；在这种背景下，虽然我国经济仍保持平稳快速发展，但外部经济环境的恶化逐渐传导到国内经济实体上，表现为经济增长速度有所回落，这都给以贸易增长为基础的港口行业带来负面影响。
② 公司面临的机遇与挑战
锦州港位于渤海西北部的锦州湾内，港口地理位置优越，腹地资源丰富。近年来，伴随环渤海湾地区经济的发展，区域港口群的发展非常迅猛，港口规模不断扩大，总体水平不断提高。由于渤海湾港口群总体规划相对滞后，重复建设现象较严重，港口腹地经济发展不平衡导致码头结构性矛盾突出，难以发挥出应有的效益，由此带来港口间的竞争在所难免。尤其是腹地相近、货源相近的港口，竞争更为激烈。鉴于目前的发展形势，锦州港一方面深入挖掘腹地货源及自身潜能，另一方面积极倡导港口间的战略合作，通过与大连港结成的战略合作关系，形成双方优势互补、合作共赢的发展态势。
（2）2012年业务规划
2012年，将继续坚持“亿吨大港，能源先行，合作联动，港城共荣”的总体发展思路，以创新的思维、开放的视野、高昂的斗志、拼搏的精神，进一步完善港口功能，进一步加速港口发展，进一步加强项目运作，进一步提升管理水平，为在“十二五”期间实现亿吨大港目标打下坚实的基础。
（3）新年度经营计划
2012年，公司计划主营业务收入136,010万元。港口建设计划投资174,015万元，其中新建工程投资20,000万元；续建工程投资150,995万元；工程前期及验收费1,320万元；海域使用费1,200万元；已完工程竣工验收500万元。公司2012年新开工项目主要有：锦州港新建办公大楼工程、三港池北岸堆场、西部港区排水管涵工程等。
（4）资金需求及使用计划、资金来源情况
为实现上述发展规划，公司将继续开拓融资渠道，降低资金成本。一方面，积极争取和利用银行等金融机构授信额度，采取发行中期票据、短期融资券等方式筹措资金，争取贷款优惠利率；另一方面，统筹运用公司资金，降低融资成本，用足用好税费政策，实现资金利用效益最大化。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述5.1
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
请见前述5.1
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本报告期新增锦州港集铁物流有限公司，注册资本1000万元，锦州港股份有限公司直接投资550万元，占其注册资本的55%，该公司于2011年12月份成立并纳入合并范围。
本报告期新增锦州港物流发展有限公司，注册资本2000万元，锦州港股份有限公司直接投资2000万元，占其注册资本的100%，该公司于2011年12月份成立并纳入合并范围。
| 关联交易类别 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人 | 2012年预计 | ||
| 总金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） | 2011年的总金额 | |||
| 提供劳务 | 港口费 | 中国石油天然气集团公司及附属公司 | 25,000.00 | 21 | 21,118 |
| 东方集团股份有限公司之附属公司 | 400.00 | 0.3 | 306 | ||
| 销售 | 水、电费等 | 中国石油天然气集团公司及附属公司 | 100.00 | 11 | 72 |
| 锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司 | 40.00 | 4 | 23 | ||
| 锦州中理外轮理货有限公司 | 40.00 | 4 | 23 | ||
| 锦州新时代集装箱码头有限公司 | 500.00 | 54 | 452 | ||
| 接受劳务 | 后勤服务、引航、质监等 | 锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司 | 550.00 | 100 | 469 |
| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | 期末余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行股份有限公司锦州天桥支行 | 专用账户 | 21001671001052502883 | 5,232,055.88 | 活期存款 |
| 21001671001049113296 | 60,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 21001671001049113296 | 4,900,000.00 | 通知存款 | ||
| 中国工商银行股份有限公司锦州锦州港支行 | 专用账户 | 0708000129200038037 | 295,268.84 | 活期存款 |
| 中国银行股份有限公司锦州港支行 | 专用账户 | 306456306188 | 6,132,857.22 | 活期存款 |
| 307756306180 | 15,000,000.00 | 定期存款 | ||
| 合 计 | 91,560,181.94 |
| 募集资金总额 | 191,142 | 本年度投入募集资金总额 | 12,975.30 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 180,282.33 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 锦州港第三港池301B原油泊位工程 | 否 | 61,000.00 | 61,000.00 | 不适用 | 7,462.05 | 54,723.95 | 不适用 | 不适用 | 2,329.15（注） | 否 | ||
| 锦州港第二港池206通用散杂泊位工程 | 否 | 24,074.02 | 20,911.97 | 不适用 | 175.96 | 20,911.86 | 不适用 | 不适用 | 2009年6月 | 2,559.28 | 是 | 否 |
| 锦州港粮食现代物流项目一期工程 | 否 | 30,700.00 | 34,446.78 | 不适用 | 1,872.92 | 32,473.12 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 锦州港第二港池205通用散货泊位工程 | 否 | 22,356.87 | 18,762.47 | 不适用 | 149.93 | 18,762.47 | 不适用 | 不适用 | 2009年6月 | 3,115.87 | 是 | 否 |
| 偿还部分银行贷款及补充流动资金 | 否 | 50,043.50 | 53,357.94 | 不适用 | 3,314.44 | 53,410.93 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | 188,174.39 | 188,479.16 | 12,975.30 | 180,282.33 | 8,004.30 | |||||||
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 以募集资金置换预先投入自筹资金项目金额86,203.54万元，其中：三港池301B原油泊位工程38,916.06万元； 二港池206通用散杂泊位工程13,141.14万元；粮食现代物流项目一期工程22,013.63万元；第二港池205通用散货泊位工程12,132.71万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 经公司董事会及股东大会审议通过，第二港池206通用散杂泊位工程的募集资金投资总额由24,074.02万元调整为20,911.97万元，形成结余募集资金3,314.44万元（含利息收入152.39万元），已用于补充流动资金；第二港池205通用散货泊位工程的募集资金投资总额由22,356.87万元调整为18,762.47万元，形成结余募集资金3,746.78万元（含利息收入152.38万元），已用于补充粮食现代物流项目一期工程项目资金。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
| 股东大会议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 公司2011年年度报告 | |||
| 2 | 2011年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2011年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2011年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2011年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于聘任会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于发行短期融资券的议案 | |||
| 9 | 关于选举魏立东先生为董事的议案 |