2011年年度报告摘要

  芜湖港储运股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况回顾

2011年，是芜湖港依托战略重组迈向转型发展的起步之年。一年来，公司上下在董事会的领导下，围绕 "创新 发展 和谐"的工作主题，确立了建设大型现代综合物流企业的发展方向，加快发展方式和经营方式转变，奠定了公司大物流发展格局的基础；以系统的理念创新和实践创新，推动从经济结构到全局的科学调整，实现体制转轨、经济转型、模式转换；以"服务社会，回报股东，造福员工"的企业宗旨为引领，实现了人员的磨合、资源的整合和文化的融合，创造了和谐的内外部环境。公司内部资源配置得到优化，发展模式清晰，盈利能力显著增强，实现了业绩的平稳较快增长，维护了广大投资者的利益，企业的素质和内涵发生了深刻变化，实现了"十二五"良好开局。

（1）业绩持续稳定增长，综合实力显著增强。报告期内，公司港口装卸、铁路运输、商贸物流三大业务板块收入增长稳定。实现营业总收入300.55亿元，同比增长642.19%，其中港口业务收入1.61亿元，同比增长17.25%；铁路运输业务收入8.96亿元，同比增长509.44%；商贸物流业务收入289.79亿元，同比增长670.09%。营业利润4.60亿元，同比增长1827.68%；归属母公司所有者的净利润3.31亿元，较2010年增长16倍；每股收益由上年0.05元增长到0.32元；每股净资产2.72元。各子、分公司生产经营"亮点"频现。注入的铁运公司和物流公司保持了稳定的盈利性和良好的成长性，兑现了重组时的业绩承诺。铁运公司努力提高运输效率，超额完成年度利润计划，保证了企业利润的稳定。物流公司与朱家桥外贸码头实现整合，拓展经营规模，着力构建区域生产资料流通体系，市场占有率和区域影响力进一步提高。裕溪口分公司在全力保障煤炭储备基地建设的同时，煤运生产呈现恢复性增长。国集分公司加强生产组织，大力开拓集装箱市场，各项指标完成情况均创历史最好水平。

（2）规划发展与项目建设有序推进。按照推进芜湖港"十二五"发展规划实施。裕溪口煤炭储配中心项目煤码头改扩建工程完成了卸车系统、装船系统等主体工程建设，与煤炭储配系统完成重载联动试车。朱家桥外贸码头二期工程开始了拆迁工作，项目备案等各项专项审批工作有序开展。合肥外贸综合码头项目克服困难，积极开展前期工作。煤炭交易市场硬件设施、运营流程设计、银企对接等工作已基本完成。海进江煤炭换装点合作项目取得积极进展，已进入资产评估、方案设计等前期准备工作阶段。更新改造项目加快推进。2011年完成更新改造投入约1.7亿元。对朱家桥外贸码头进行结构强补，实现了码头装卸能力升级。建成了总面积2.6万平方米、一次性堆存能力12万吨的朱家桥1#钢材库，并投入使用。扩建了集装箱临时堆场。铁运公司6个车站扩能改造全面铺开。

（3）进行系统、合理、规范的内部整合，加快企业管理转型。

进行了内部业务整合。本着集中高效、便于管理的原则，撤销原朱家桥分公司，整体并入淮矿物流公司；撤销原拖轮分公司，整体并入裕溪口分公司；注销了芜湖港口锚地公司；将持有江西海济租赁公司49% 的股权进行了转让。为使子公司名称更加系统化，将"淮南矿业集团铁路运输有限责任公司"名称变更为"淮矿铁路运输有限责任公司"。

完成了职能定位、机构设置、人员配置"三定"工作，合理界定了公司机关和子、分公司管理权责和管理层次。机关主要职能是制定制度，衔接政府、市场，服务监管，二级单位是安全、生产经营的责任主体。建立了竞争择优的用人机制。实施了人才激励机制。

（4）安全形势保持平稳。强化安全生产责任管理，签订了子、分公司安全目标管理责任书，严格考核。杜绝了一般B类及以上铁路交通责任事故、重大非死亡事故、重伤以上生产性责任事故。

（5）在完成董事会下达经营目标的前提下，实现了年初确定的员工工资增长目标。

2011年，公司跻身安徽省企业100强排行榜前20名，成为省内规模最大的物流企业，成为芜湖市继海螺、奇瑞、美的之后第四大产值企业。 获得了省委、省政府授予的"第九届安徽省文明单位"，省经信委、质量管理协会授予的"2011年安徽省质量奖"，市发改委、市物流行业协会授予的"芜湖优秀物流企业"，市港航管理局授予的"年度港口安全生产工作先进单位"等荣誉称号。公司全资子公司淮矿现代物流有限公司被评为"全国AAA级物流信用企业"，并入列首批30家"全国创新管理物流企业"。

2、对公司未来发展的展望

（1）公司面临的机遇

一是物流行业仍然处在重要的战略发展机遇期。从政策层面看，皖江开发、产业转移、长江水运、物流业发展等政策环境持续向好。国务院去年进一步出台《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》，从税收、土地等九个方面切实为物流业减负；进入2012年以来，,财政部、国家税务总局、安徽省等相继出台《关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》等有关财税政策，明确了对物流业及从事物流业的港口码头用地等给予税收优惠等政策。

二是从区域产业环境看，承接产业转移示范区建设和区域外向型经济发展，为芜湖港发展创造了广阔空间。芜湖市把物流产业作为重点支持的五大现代服务业之一。公司发展得到了各级政府的高度重视和支持，市政府明确提出举全市之力支持芜湖港发展。

三是从公司自身条件看。得天独厚的区位优势及畅通的集疏运通道是港口发展的重要基础；重组为企业拓展了各方面的资源，控股股东淮南矿业的煤炭资源、资金和品牌支持优势；较为成熟的商贸物流、煤炭铁路运输业务运作方式和经验，不断提升的物流规模优势和市场资源配置能力，企业总体实力显著增强，为发展现代物流奠定了坚实的基础。

四是随着制约港口发展的基础设施条件得到全面改善、装备水平及员工队伍整体素质的提高、融资条件的优化和服务品牌的效力，将使公司综合竞争实力得到进一步提升。

（2）主要困难和压力

一是新的一年，国际经济形势总体上仍将严峻复杂，发达国家经济复苏的不稳定性和不确定性上升；外需减弱出口下降，家电、汽车、钢铁、煤炭等大宗商品需求存在不确定性，国内经济增速预期放缓，企业生产经营困难加重，经济景气度受到抑制，保持平稳较快发展将面临较大压力。

二是按照公司"十二五"规划所制定的发展战略，未来5年内，三大主营业务的规模将继续呈现快速增长态势，使得公司的综合管理难度加大。

三是国家宏观经济政策偏紧，公司的融资成本和财务费用带来一定压力。公司内部员工收入增长、生产性装备投入、财务费用成本增加，给完成全年任务带来了一定的难度。

四是随着公司发展战略的逐步实施，物流园区、港口内大批基础设施将陆续开始建设。一般情况下，基础设施的的建设周期较长，无法在短期内迅速产生效益。同时，物流园区建成后，业务模式有可能发生变化，需要大量的人力、物力开拓市场，并对物流园区进行全方位的现代化管理，这些都需要公司投入资金，从而进一步拉长项目的回收期。

（3）公司近期发展战略及业务发展目标

2011年，公司确立了重组后的发展战略：大物流，大服务，大效益，制定了芜湖港"十二五"发展规划，明确了公司的发展方向：按照"装备一流、管理一流、效益一流"的要求，把芜湖港打造成具有多种功能的大型现代综合物流企业。提出了公司"十二五"发展目标：到"十二五"末，公司资产总量达300亿元以上；年货物吞吐量7000万吨，集装箱150万TEU，煤炭铁运量5000万吨；投资规模140亿元；实现税收20亿元；产值突破500亿元，打造一个交易额达千亿元规模的物流园区。确定了公司的发展重点：就是以港口为战略支撑平台，构建煤炭物流、大宗生产资料商贸物流、集装箱物流三大物流体系。

煤炭物流。以煤炭储配中心为基础，建设煤炭换装点，衔接煤炭生产企业和用户，连接铁路、水路、公路，形成集煤炭储备、精配、中转、交易为一体的煤炭物流综合服务体系。

大宗生产资料商贸物流。立足区域经济社会发展，沿长江黄金水道拓展空间布局，推进制造业与物流业联动发展，发挥港口产业积聚功能，建设"前港后园"大物流基地，构建以大宗生产资料为主的商贸物流体系。

集装箱物流。形成以芜湖港为中心的区域性集装箱集散基地。

(4）新年度工作计划

基于以上对公司所处行业发展趋势的分析，对公司所面临的机遇和挑战的清醒认识，公司董事会制定如下2012年发展规划：

2012年生产经营目标：

完成发展项目建设目标。全年实现总收入311亿元，利润总额5.26 亿元，净利润3.65 亿元。员工收入水平保持适度、结构性增长。杜绝生产性死亡责任事故，杜绝一般B类及以上铁路交通责任事故、重大非死亡事故。

①严格经营目标责任考核，加强成本控制，确保全年经营目标的实现

增强效益意识，提高创收盈利能力。新的一年，公司上下要牢固树立以效益为中心的管理思想，各子、分公司要充分挖掘内部潜力，创新经营手段，积极开拓市场，努力扩大利润增长点。铁运公司作为公司目前主要的盈利支撑点，在业务量和价格相对固定的情况下，要加强成本控制，加大内部挖潜，确保完成既定效益目标。物流公司目前处在拓展市场、优化布局阶段，需要通过发展业务规模来占领市场、扩大效益来源。同时，也要切实降低运行成本，提高业务利润率，努力增加经济效益。裕溪口分公司要优化整合内部资源，煤码头原有系统和新建的配煤中心集成管理，统筹安排，无缝衔接，充分发挥综合生产能力，积极开拓新的市场和业务。集装箱分公司要积极应对市场变化，继续巩固江南市场，加大拓展江北市场。积极发展货物配送、相关代理等集装箱现代物流业务，拓展利润增长空间。

完善绩效考核机制，严格经营目标考核。要建立经营目标考核体系，对二级单位领导班子的经营业绩、市场开拓能力、经营风险防范、安全服务质量等总体工作状况进行考核。实行工效挂钩，按定员核定工资，工资总额的50%作为与经营目标挂钩的工资基数，与利润、产量挂钩考核，通过业绩的增长、效益的增长获得收入的提高。

推进全面预算管理，加强各项成本控制。进一步提高预算编制的准确性，增强预算执行的严肃性，把预算执行结果作为业绩考核的重要依据。要通过合理规划和调控融资结构，控制融资成本。加强生产过程中的成本控制，严格各类消耗的量化考核。完善工程"三控制"考核办法。减少工程建设中的丢失浪费。严格各项费用管理，方方面面的支出都要精打细算。

②认真落实"十二五"发展规划，加快推进三大物流体系构建

煤炭物流。抓紧做好裕溪口煤炭储配中心和煤码头改扩建工程后续项目收尾和运转调试工作，确保生产建设工程6月底整体完工，生活辅助区主体工程12月底完成。同时，要积极筹划好建成后的业务拓展和运营管理工作。镇江港合作项目，4月底完成合作协议签订，加快推进项目实施。煤炭交易市场，上半年与政府及金融、航运等有关部门对接到位，完善煤检中心功能，确保正式营运。铁路设施维护，8月底前完成谢桥站电气化改造和6个站点扩能改造。

大宗生产资料商贸物流。朱家桥外贸码头二期工程，要加快与政府衔接，实现关键性突破，努力做好前期工作，在净地交付后一个月内全面开工。根据二期建设情况，择机建设物流总部经济区和大宗生产资料交易市场，迁入淮矿物流总部并吸引商户入驻，加大上下游市场开拓，尽快建成安徽省第一个千亿元物流园区。

集装箱物流。合肥外贸综合码头项目，要紧盯岸线批复关键环节，尽快取得岸线批文。集装箱码头一期后续工程，要尽快协调解决相关企业搬迁、土地使用权等问题，力争年内开工建设。

③全面落实"健康、前瞻、集成、精细"管理理念，深入推进企业管理转型

加快企业管理制度体系建设。要把制度建设作为今年的一项重要任务，推进企业管理流程再造。上半年，要在工程项目、生产安全、人力资源、财务、资产、行政办公及纪检监察等方面修改或制定相关管理制度。今年还要全面实施上市公司内部控制规范，2012年半年度报告披露的同时，试行披露内部控制自我评价报告。

全面开展资产清查工作。资产清查重点要解决好三个方面的问题。一是公司固定资产现状，二是公司应收账款情况，三是对外投资情况。

完善基本工资制度。出台公司员工基本工资制度、中层管理人员年薪制办法，体现"效率优先、兼顾公平"的原则。员工基本工资制度实行岗位绩效工资制，绩效与激励相结合。坚持适度增长、结构性增长。公司中层管理人员推行岗位管理，按照岗位责任、风险、管理难度确定相应年薪基数，同级不同薪，根据年度绩效考核情况相应增减浮动。

完善企业用工机制。要按照"控总量、调结构、提素质"的总体原则，采取存量调剂，增量调控方法控制人力资源成本。一要控制总量。二要拓宽用工方式。三要优化岗位设置。四要挖掘人力资源潜力。五要建立内部待岗机制。

夯实企业安全管理基础。全面贯彻落实公司安全"一号文"。积极推进安全"三基"工作，抓基础、抓基层、抓基本功，要长期坚持，不断深化。

加强人才队伍建设。一是坚持德才兼备、以德为先，重品德、重作风、重业绩、重公认的选人用人标准，严格管理人员选拔任用程序。二是培养党政兼优的复合型人才，建立后备人才队伍库和培养使用计划。三是继续做好高校毕业生的引进和培养。加强专业技术和高技能操作型人才队伍建设。组织做好职业技能等级鉴定等工作。

加强党风廉政建设。全面推行党风廉政建设工作目标责任制，着力构建党风廉政建设责任体系。出台"三重一大"决策制度，建立中层管理人员廉洁从业谈话、述职述廉、个人重大事项报告等制度，出台因工作失职、渎职给公司造成不良影响或重大财产损失责任追究办法。

④持之以恒推进规范运作

一是继续强化公司制度建设，将依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作。二是进一步加强自身建设，继续发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平。三是继续做好公司信息披露管理、内幕交易防控和投资者关系管理等各项工作。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期内公司利润构成、主营业务及其结构较前一报告期发生重大变化的原因是：2010年11月份，公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成资产重组后，取得淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限责任公司完整的铁路运输业务和物流贸易业务。公司主营业务主要是港口装卸、铁路运输、商贸物流三大业务板块，利润构成与上年度相比铁路运输业务和物流贸易业务占较大比重。

报告期内,公司主营业务盈利能力较前一报告期实现大幅增长，主要原因是2010年11月份公司完成重大资产重组，2010年非同一控制下企业合并仅合并新增全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限公司11-12月报表。本报告期将上述两公司全年的报表纳入公司合并报表，新增的铁路运输业务和物流贸易业务，尤其是铁路运输业务主营业务盈利能力较强，导致公司主营业务收入实现较快增长，盈利能力大幅增强。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

股票简称	芜湖港
股票代码	600575
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛占奎	姚虎
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头	安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
电话	0553-5840528	0553-5840085
传真	0553-5840510	0553-5840085
电子信箱	niu_zhan_kui@163.com	whzqdb2010@163.com

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	30,055,409,337.52	4,049,558,504.73	642.19	125,888,281.78
营业利润	460,183,932.64	23,872,382.86	1,827.68	3,916,663.26
利润总额	468,948,517.93	33,761,836.59	1,288.99	3,698,359.09
归属于上市公司股东的净利润	331,140,214.21	19,116,020.11	1,632.27	3,564,255.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	322,746,338.65	9,727,836.32	3,217.76	3,727,912.07
经营活动产生的现金流量净额	1,633,261,025.76	25,447,288.95	6,318.21	6,067,837.78
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	16,527,978,745.16	9,735,529,311.94	69.77	845,589,542.31
负债总额	13,684,365,008.32	7,224,035,781.40	89.43	314,650,653.23
归属于上市公司股东的所有者权益	2,843,613,736.84	2,511,493,530.54	13.22	530,938,889.08
总股本	1,046,805,170.00	523,402,585.00	100.00	355,800,000.00

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元／股）	0.32	0.03	966.67	0.01
稀释每股收益（元／股）	0.32	0.03	966.67	0.01
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.31	0.01	3,000.00	0.01
加权平均净资产收益率（%）	12.38	2.73	增加9.65个百分点	0.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.07	1.39	增加10.68个百分点	0.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.56	0.05	3,020.00	0.02
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.72	4.80	-43.33	1.49
资产负债率（%）	82.80	74.20	增加8.60个百分点	37.21

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-9,568,394.31	6,685,863.93	-406,493.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,174,304.52	2,075,477.03
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			24,930.74
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,257,579.74	1,128,112.77	188,189.28
少数股东权益影响额			-287.95
所得税影响额	-1,469,614.39	-501,269.94	54,935.99
合计	8,393,875.56	9,388,183.79	-138,725.39

2011年末股东总数			20,816户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		21,292户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淮南矿业(集团)有限责任公司	国有法人		32.02	335,205,170	335,205,170	无
芜湖港口有限责任公司	境内非国有法人		30.08	314,888,808		冻结47,000,000
赫洪兴	未知		3.15	32,934,656		未知
张健	未知		2.87	29,996,282		未知
全国社保基金六零一组合	未知		2.43	25,454,130		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知		1.27	13,275,046		未知
柯德君	未知		1.01	10,568,720		未知
全国社保基金一零九组合	未知		0.77	8,107,707		未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知		0.48	5,000,073		未知
神华期货经纪有限公司	未知		0.43	4,520,000		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
芜湖港口有限责任公司		314,888,808			人民币普通股
赫洪兴		32,934,656			人民币普通股
张健		29,996,282			人民币普通股
全国社保基金六零一组合		25,454,130			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		13,275,046			人民币普通股
柯德君		10,568,720			人民币普通股
全国社保基金一零九组合		8,107,707			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		5,000,073			人民币普通股
神华期货经纪有限公司		4,520,000			人民币普通股
费杰		3,693,830			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
物流贸易	28,979,254,133.79	28,228,218,041.08	2.59	670.09	671.06	减少0.12个百分点
铁路运输	895,851,824.11	389,092,182.14	56.57	509.44	313.39	增加20.60个百分点
港口作业	160,969,564.73	134,795,950.67	16.26	17.25	19.79	减少1.78个百分点