兄弟科技定增“铁定”成行
⊙记者 晓犁 ○编辑 邱江
兄弟科技的定增尚未发售似乎就已经锁定了成功。昨日,公司披露的一系列定增文件中,有一份叫做“关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告”,“公开”了这个“秘密”。
根据该公告,公司拟向包括上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)、苏州鑫德诚股权投资合伙企业(有限合伙)等2名特定投资者非公开发行A股股票,认购比例安排是:六禾方面63%,鑫德诚方面37%;认购价格为25元/股,较公司定价基准日前二十个交易日均价的90%即23.19元高出7.8%。
不仅以较高的价格参与增发,而且还将锁定3年。“合同的生效条件和生效时间”及“违约责任”条款明确:“除本合同约定外,认购人无法定事由终止或解除本合同,或拒绝在合同生效后按本合同约定支付认购资金的,应赔偿给发行人造成的一切损失。”这意味着,只要本次非公开发行事宜获中国证监会核准,则不论届时市场状况如何,六禾芳甸和苏州鑫德诚都将以25元/股的价格认购增发股。对此,兄弟科技证券办人员昨日给予认可。
至此,两名认购人的“高姿态”表现得淋漓尽致,它传递给市场的信息是:相当看好兄弟科技此次增发收购,而且对其未来股价有信心。
“这的确很特别。”一位深圳私募说:“从去年下半年,尤其是去年12月份以来,由于上一年的定增股亏损严重,因此定增股份至今一直都不好卖。像兄弟科技这样的做法在业内可以说是一种‘反向操作’,就更值得观察了。”
记者发现,这两名认购人的“身份”非同一般。
根据兄弟科技披露,苏州鑫德诚设立时的出资额为1000万元,其中,融德资产管理有限公司现金出资990万元;北京融凯德投资管理有限公司现金出资10万元。据查,融德资产管理有限公司是由中国华融资产管理公司、德意志银行等共同组建的中外合资资产管理公司,中国华融持股59.3%。
六禾芳甸设立时的出资数额为75007.5万元,其中,中原信托有限公司出资7.5亿元,上海六禾投资有限公司出资7.5万元。兄弟科技披露的六禾芳甸执行事务合伙人委派代表是邓葵。邓葵在上海六禾投资有限公司任副总经理、资本市场部总监、CFO等职,之前曾就职于南方证券及天同证券从事财务顾问工作,主持完成了若干企业的资产重组工作。
能获得如此重量级企业青睐,兄弟科技的定增项目自然成为焦点。据定增预案,兄弟科技此次定增募资总量不超过5亿元(含发行费用),用于收购中华化工72%股权,收购价款暂定为97920万元。据兄弟科技介绍,中华化工是中国化工500强企业、中国香兰素生产基地和国家级高新技术企业,2011年香兰素的产能和销量分别达到11200吨和9099吨,产能和销量排名全球第一。从披露的中华化工的股权结构看,名称“显赫”的中华化工由朱贵法等11名自然人和嘉兴市南湖区大桥镇中华村经济合作社投资设立,而朱贵法则是中华村党委书记。
昨日,兄弟科技以涨停开盘,最后报收29.70元,收涨3.85%。这个价格较定增价高出18.8%。