保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
重要提示
1、杭州杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称“远方光电”或“发行人” )首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]239号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和平安证券有限责任公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)确定本次发行的发行价格为人民币45.00元/股,网下发行数量为300万股,占本次发行总量的20%。
3、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年3月21日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2012年3月20日公布的《杭州远方光电信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的20个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为175,500万元,有效申购数量为3,900万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为78个,起始号码为01,截止号码为78。发行人和保荐人(主承销商)于2012年3月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有6个号码中签,每一个中签号码获配50万股远方光电股票。
中签号码为:50、63、76、11、24、37
三、网下配售结果
本次网下发行股数为300万股,有效申购获得配售的比例为7.69231%,申购倍数为13.00倍,最终向股票配售对象配售股数为300万股。
根据摇号结果,股票配售对象的最终获配情况如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 实际获配股数(万股) |
1 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 300 | 50 |
2 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 200 | 50 |
3 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 300 | 50 |
4 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | 300 | 50 |
5 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 300 | 50 |
6 | 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 250 | 50 |
注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
2012年3月13日至2012年3月16日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年3月16日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的47家询价对象统一报价的99个股票配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:
询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 拟申购数量(万股) |
渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 38 | 300 |
东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 48 | 300 |
光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | 36 | 250 |
广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 40 | 300 |
海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 38 | 100 |
恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 42 | 100 |
山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 44 | 300 |
中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 40 | 150 |
44 | 150 | ||
国都证券有限责任公司 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日) | 36 | 100 |
西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 41 | 300 |
国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 41 | 50 |
齐鲁证券有限公司 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 42 | 50 |
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 42 | 100 |
中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 40.2 | 50 |
中航证券有限公司 | 中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日) | 28 | 50 |
中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 45 | 300 |
东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 40 | 150 |
宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 40 | 300 |
宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 41 | 100 | |
鸿阳证券投资基金 | 41 | 300 | |
宝盈鸿利收益证券投资基金 | 40 | 100 | |
宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 33.45 | 300 | |
博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 33 | 300 |
全国社保基金五零一组合 | 33 | 300 | |
富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 33 | 200 |
36 | 50 | ||
38 | 50 | ||
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 36 | 50 | |
富国可转换债券证券投资基金 | 33 | 100 | |
34 | 50 | ||
36 | 50 | ||
广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | 30.8 | 100 |
广发聚祥保本混合型证券投资基金 | 30.8 | 50 | |
中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 38 | 100 |
中海优质成长证券投资基金 | 38 | 100 | |
国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 35.1 | 150 |
国泰双利债券证券投资基金 | 35.1 | 50 | |
海富通基金管理有限公司 | 海富通收益增长证券投资基金 | 39 | 150 |
华安基金管理有限公司 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 49 | 300 |
华安创新证券投资基金 | 49 | 100 | |
华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 49 | 200 | |
华夏基金管理有限公司 | 华夏回报二号证券投资基金 | 40 | 150 |
华夏优势增长股票型证券投资基金 | 39 | 250 | |
华夏复兴股票型证券投资基金 | 39 | 250 | |
华夏回报证券投资基金 | 40 | 250 | |
华夏大盘精选证券投资基金 | 40 | 250 | |
兴华证券投资基金 | 39 | 150 | |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 38 | 200 | |
39 | 50 | ||
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 39 | 250 | |
华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 39 | 250 | |
华夏希望债券型证券投资基金 | 40 | 150 | |
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 40 | 100 | |
华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 39 | 250 | |
华夏经典配置混合型证券投资基金 | 39 | 200 | |
华夏收入股票型证券投资基金 | 40 | 250 | |
嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 37 | 300 |
全国社保基金四零六组合 | 37 | 300 | |
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 37 | 100 |
金鹰基金管理有限公司 | 金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 40.18 | 50 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 45 | 50 |
南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 39.9 | 250 |
南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 40 | 50 | |
全国社保基金四零一组合 | 40 | 100 | |
南方广利回报债券型证券投资基金 | 48 | 250 | |
鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 35 | 50 |
鹏华丰润债券型证券投资基金 | 35 | 100 | |
上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 40 | 100 |
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 40 | 50 | |
万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | 48 | 100 |
兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 50 | 300 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 50.11 | 300 | |
兴全合润分级股票型证券投资基金 | 50 | 100 | |
易方达基金管理有限公司 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 31 | 150 |
银河基金管理有限公司 | 银丰证券投资基金 | 37 | 100 |
银河稳健证券投资基金 | 37 | 50 | |
银河银泰理财分红证券投资基金 | 37 | 50 | |
银河行业优选股票型证券投资基金 | 35 | 50 | |
37 | 50 | ||
银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | 42 | 100 |
银华信用债券型证券投资基金 | 42 | 50 | |
银华信用双利债券型证券投资基金 | 42 | 50 | |
银华永祥保本混合型证券投资基金 | 42 | 50 | |
招商基金管理有限公司 | 招商优质成长股票型证券投资基金 | 40 | 300 |
招商核心价值混合型证券投资基金 | 45 | 300 | |
招商安泰股票证券投资基金 | 40 | 150 | |
招商先锋证券投资基金 | 40 | 300 | |
招商行业领先股票型证券投资基金 | 40 | 200 | |
招商中小盘精选股票型证券投资基金 | 45 | 50 | |
招商信用添利债券型证券投资基金 | 45 | 300 |
国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银景气行业基金 | 38 | 200 |
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 38 | 100 | |
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 35 | 150 | |
中欧基金管理有限公司 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 45 | 50 |
中欧价值发现股票型证券投资基金 | 45 | 50 | |
华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 45 | 250 |
华商稳健双利债券型证券投资基金 | 45 | 50 | |
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 45 | 250 | |
江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 45.11 | 300 |
上海景林资产管理有限公司 | 华润信托景林稳健2号 | 33.5 | 50 |
上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司-江苏中行新股申购信托项目<1期> | 40 | 300 |
山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | 42 | 50 |
杭州万好万家股权投资有限公司 | 杭州万好万家股权投资有限公司自有资金投资账户 | 31 | 300 |
华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 25 | 300 |
新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 39.5 | 100 |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的远方光电投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理的价值区间为35.30-41.80元。可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年3月16日(T-3日,周五)的2010年平均市盈率为39.80倍。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、持股锁定期限
网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
八、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系人:资本市场部
电 话:0755-22627926、22621058
发行人: 杭州远方光电信息股份有限公司
保荐人(主承销商): 平安证券有限责任公司
2012年3月23日