证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号：2012-006
新疆国统管道股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司2011年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主管人员)宁军声明：保证2011年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2012年发展与展望
（一）2012年国内经济环境分析
1、经济增速放缓求稳。根据中央经济工作会议精神，稳增长成为未来一段时间宏观调控的首要任务。中央对明年经济工作“稳中求进”的总体要求表明，我国宏观调控的基调将保持不变。目前，我国经济形势正朝着宏观调控的预期方向发展，经济增速持续放缓，物价温和下降。2012年宏观经济政策主基调仍将是“稳增长、抑通胀、调结构、抗风险”。
2、继续促进经济结构调整。中央经济工作会议强调，加快经济结构调整，促进经济自主协调发展。着力扩大内需特别是消费需求，着力推进产业结构优化升级，着力推动区域协调发展。根据这一精神，2012年经济结构的调整将加大落后产能淘汰和节能减排的政策力度，强制高成本高能耗高污染产业的退出与调整，培育战略新兴产业和科技含量高、市场需求潜力大的产业及产品崛起，尽快形成经济增长的新引擎。
3、宏观调控更具针对性、灵活性和前瞻性。当前我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出，同时，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，各类风险明显增多。展望明年，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升。国内宏观调控面临着复杂的任务，既要稳定经济增长，又要通过加强和改善宏观调控，促进经济结构调整。预测2012年民生重点工程投入力度将有所增加，货币政策稳中向松，但并不容乐观。
（二）内部因素对公司发展的影响
1、技术和研发优势
公司PCCP生产技术引自台湾，现已完全消化吸收，具备自主研发能力。截止目前，公司共取得专利权18项，新产品、新工艺成果鉴定5项，是《预应力钢筒混凝土管》国家标准GB/T19685-2005，PCCP工艺技术规程的制定单位之一。
公司拥有“自治区级企业技术中心”，聚集了一批优秀的专业技术人才，建立了一支年轻化、知识化的专业技术队伍，在产品科研开发、技术创新和产业化、市场开拓等方面优势明显。目前正在申报“国家级企业技术中心”。
2、产品市场竞争优势
公司产品技术含量较高，规格齐全，产品生产则采用美国标准，高于国内标准。在细分市场上和产品高端（大口径管材）比较优势明显。良好的产品质量和市场品牌形象，能够提升公司的竞争能力，因此，质量控制也是公司发展内部影响因素的控管重点。
（三）公司面临的主要困难、风险
1、原材料价格持续上升
公司主要原材料是水泥和钢材。近年来，水泥、钢材价格持续上升。公司虽然采取了集中采购、储备采购等应对措施，有效的减少了原材料价格持续攀升对经营业绩的不利影响，但从长远看，原材料价格的持续上涨仍将导致公司营业成本较大幅度的增加，影响公司经营业绩。若2011年原材料价格继续维持在高价位或持续走高，对公司业绩影响较大。
2、人力资源和管理风险
公司的快速扩张和区域化发展，业务规模扩大、组织机构调整、管理半径拓展，凸显了人力储备的不足和管理的难度。如果没有完善的人力机制和储备系统，不能及时调整管理体系以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化，不能有效的进行跨区域管理，人力、管理则无法与公司的扩张速度匹配，势必带来不利影响，潜在风险巨大。因此，必须采取有效的激励措施留住和引进大量专业人才（包括技术人才和管理人才），必须合理利用管理资源，提高管理效率，控制管理风险。
3、财务风险
在银行借款利率上浮、宏观经济形势仍然严峻的情况下，公司财务状况仍然紧张。
基于整个PCCP行业的惯例和工程付款条件的限制等，公司业务量和占用资金成正比。随着公司产能的扩大，长期资产逐步增加，生产性流动资金占用也在大幅增长。公司银行贷款融资的额度和期限都很有限，可能会对公司的生产经营带来一定影响。
（四）2012年经营目标及未来发展规划
1、2012年经营目标
公司在总结2011年生产经营实际情况和分析2012年经营形势的基础上，制定2012年的主要经营指标为：实现收入66,000 万元，实现归属母公司净利润5,016万元。
2、2012年公司总体发展思路与工作重点
通过对国内经济环境和形势的分析，公司确定2012年总体发展思路为“适应与突破”，即在客观分析当前形势的基础上，在适应中寻求突破。
2012年经济增速放缓已成定局，面对这一格局，公司应从容应对，加强内部管理，调整经营结构和模式，要对思维模式、决策方式、市场开发模式进行创新和转变，企业的运作、管理水平也要向高标准看齐，全面实现企业目标。要顺大势、明大局、谋长远。顺大势，2012国内经济整体情况仍将受到严峻的国际形势的影响，但在中央经济工作会议中明确了加大水利投资力度，这对行业和国统本企业而言是良好的机遇；明大局，在顺大势而面临的机遇前，要把握机遇，保持主业，把公司做大、做优、做强，在企业兼并重组和产业拓展方面下功夫，同时加大技术创新能力，增加企业的软实力，保持行业领先地位；谋长远，基于国企的社会责任和为股东及员工谋利益的前提，要从明确中长期战略出发，探寻如何保持企业持续稳步增长的新途径。
2012年主要的工作重点如下：
（1）继续加强市场营销和市场开拓力度。市场是企业的重要生命力，各事业部要根据自身的资源现状及整合社会资源的能力，集中做好市场调研、开拓、培育工作。在市场的培育和开拓上，要巩固现有市场，不该丢的市场订单一个不能丢；要扩大市场区域，眼光要放长远，不能只满足于现有蛋糕；要开拓潜在市场，赢取同业竞争者市场。
（2）深入开展公司精细化管理，实现“开源节流、增收节支”“市场开发、节能降耗”齐头并举。公司经过十年的发展及资金积累，精细化管理的要求必须深入。要从成本入手，重抓落实。各事业部要继续通过集中采购大宗原材料，锁定采购价格，控制好原材料涨价的风险。同时合理安排生产计划，利用产线特点布局不同规格产品，提高设备使用效率，降低单位固定成本。在合理预测成本的前提下，做好投标报价工作，保证产品赢利水平。还要有效控制期间费用，加大回款力度。
（3）紧抓产品质量管理，继续加强技术创新。产品质量是制造企业发展的根本保证，技术创新是企业适应经济结构调整的重要举措。2012年，公司将继续加大研发投入，包括人员、资金、设备等，相关部门应有针对性的做出计划，加快新产品、新技术的开发和改进，形成先进产能，降低生产成本，并形成可持续的技术创新能力，强化和完善公司现有的研发、生产和销售产业链条，增强公司的核心竞争力，保证公司可持续发展。
（4）内控管理工作的持续深入进行。公司内部控制工作组要继续做好公司各相关规章制度的梳理工作，对梳理中发现的制度设计中存在的问题，补充完善修订制度，弥补制度建立中的缺失项，最终形成内控体系。同时做好后续的自我评价、验收和审计等工作，确保内部控制制度与公司实际情况相适应，落实内控管理的执行，达到效率与效益的平衡，进一步提高公司治理水平。
（5）理性把握投资布局，严格控制财务风险，合理利用贷款政策，全面保障运营质量。
（6）培养、储备、选拔人才。各事业部应根据所在地区人力市场现状和公司实际情况，对内形成内部培养和选拔人才的机制，人尽其用；对外分级制定不同层次和级别的人员招聘方案，完善培训机制和考核甄选机制。
（7）加强人才队伍建设工作。2012年，在干部队伍的配备方面，要增加年轻、专业和可塑性强的领导编制，打造一支具有企业管理、专业技术、责任感、使命感和竞争力的人才队伍。
5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）有关利润数据的变动原因主要有：
报告期内，实现营业利润 2283万元，较上年同期下降 71.76 %；实现利润总额 4239 万元，较上年同期下降 49.48 %；实现净利润 3205 万元，较上年同期下降 51.61 %；实现归属于母公司净利润 2848 万元，较上年同期下降 45.23%。影响公司业绩下降的主要是：
a.营业成本的增加
①原材料成本增加：钢材和水泥是公司主营产品的主要原材料，报告期内受国家宏观政策调控影响，各种生产物资价格全面上涨，钢材采购成本较上年同期平均上涨13%，水泥采购成本平均上涨9.42%，影响产品营业利润下降。
②劳动力成本增加：工资水平以及社保缴费比例的提升，影响劳动力成本较上年同期上涨40%。
③产品品种结构：产品销售规格上结构发生变化，通常情况下管材的口径规格越大产品的毛利附加值相对较高，报告期内大口径管材销售比例较上年同期有所减少，影响报告期内公司整体毛利水平。
b.销售费用的增加：由于报告期内部分合同运距长，运费单价的上涨，造成运输成本较上年增长了70%。
c.财务费用的增加：报告期内公司因生产经营需要，贷款量较上年同期大幅增长，利息支出发生额1917万元，较上年同期的1097万元，增长了74.75%。
（2）经营活动产生的现金流量净额较上年增加120.54%，主要原因是报告期内经营活动
流入金额较上年同期增加17631万元，上年同期公司实现收入的合同大多在前一年度已收到预付款，导致上年度当期实现销售商品收到的现金大幅减少。本年度实现销售收到的现金均是按合同约定支付进度款，公司销售实现的现金流情况良好。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
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| 未亲自出席 董事姓名 | 未亲自出席 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 梁家源 | 董事 | 因出差在外 | 陈正民 |
| 股票简称 | 国统股份 |
| 股票代码 | 002205 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 栾秀英 | 陈莹 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市林泉西路765号 | 新疆乌鲁木齐市林泉西路765号 |
| 电话 | 0991-3325685 | 0991-3325685 |
| 传真 | 0991-3325685 | 0991-3325685 |
| 电子信箱 | Luanxiuying58310@163.com | amber_yy@126.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 640,145,903.62 | 542,757,392.34 | 17.94% | 439,427,276.09 |
| 营业利润（元） | 22,829,001.09 | 80,837,430.61 | -71.76% | 70,637,139.59 |
| 利润总额（元） | 42,387,689.93 | 83,909,313.36 | -49.48% | 70,479,188.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,484,607.67 | 52,007,944.18 | -45.23% | 53,740,709.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,228,989.99 | 50,148,796.91 | -81.60% | 53,823,464.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,841,956.41 | -174,501,332.63 | 120.54% | 134,839,935.43 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 1,568,924,013.80 | 1,461,292,080.41 | 7.37% | 918,128,732.50 |
| 负债总额（元） | 624,719,456.26 | 537,522,706.96 | 16.22% | 496,935,898.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 859,829,180.95 | 841,462,183.82 | 2.18% | 368,872,888.22 |
| 总股本（股） | 116,152,018.00 | 116,152,018.00 | 0.00% | 100,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.52 | -51.92% | 0.5374 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.52 | -51.92% | 0.5374 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0795 | 0.5015 | -84.15% | 0.5382 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 3.35% | 13.18% | -9.83% | 15.66% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 1.09% | 12.72% | -11.63% | 15.68% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.3086 | -1.5024 | 120.52% | 1.3484 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.4026 | 7.2445 | 2.18% | 3.6887 |
| 资产负债率（％） | 39.82% | 36.78% | 3.04% | 54.12% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 765,341.98 | 138,882.19 | -382,070.61 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,910,369.47 | 327,750.00 | 250,000.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 12,494,104.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 388,873.01 | 1,921,092.98 | -25,880.00 | |
| 所得税影响额 | -237,122.48 | -530,774.12 | 43,277.44 | |
| 少数股东权益影响额 | -65,948.68 | 2,196.22 | 31,917.82 | |
| 合计 | 19,255,617.68 | - | 1,859,147.27 | -82,755.35 |
| 2011年末股东总数 | 14,836 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 18,175 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 新疆天山建材（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 30.21% | 35,086,950 | 0 | 0 | |||
| 国统国际有限公司 | 境外法人 | 3.44% | 4,000,000 | 0 | 0 | |||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.78% | 3,227,783 | 0 | 0 | |||
| 新疆三联工程建设有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.54% | 2,953,460 | 0 | 0 | |||
| 全国社保基金一零六组合 | 境内非国有法人 | 2.45% | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | |||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.41% | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |||
| 上海天迪科技投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.24% | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.15% | 2,500,000 | 0 | 0 | |||
| 张传义 | 境内自然人 | 1.72% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |||
| 梅强 | 境内自然人 | 1.72% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 新疆天山建材（集团）有限责任公司 | 35,086,950 | 人民币普通股 | ||||||
| 国统国际有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,227,783 | 人民币普通股 | ||||||
| 新疆三联工程建设有限责任公司 | 2,953,460 | 人民币普通股 | ||||||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 2,500,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 全国社保基金一一一组合 | 953,214 | 人民币普通股 | ||||||
| 西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司 | 920,519 | 人民币普通股 | ||||||
| 蔡新国 | 882,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 489,907 | 人民币普通股 | ||||||
| 新疆金建建材有限责任公司 | 466,300 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 建材行业 | 63,136.66 | 47,129.49 | 25.35% | 17.36% | 28.85% | -6.66% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| PCCP管材 | 56,961.36 | 41,613.49 | 26.94% | 12.80% | 23.34% | -6.25% |
| PVC、PE、HDPE管道 | 2,598.37 | 2,286.10 | 12.02% | 11.65% | 13.61% | -1.52% |
| 钢筋混凝土管片 | 3,576.93 | 3,229.90 | 9.70% | 268.00% | 291.00% | -5.37% |
| 小计 | 63,136.66 | 47,129.49 | 25.35% | 17.36% | 28.85% | -6.66% |