保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]326号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象(股票配售对象)摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为20元/股，网下发行数量为328万股，占本次发行总量的19.68%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（82万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配82万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年3月26日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2012年3月23日(T-1日)公布的《山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有9家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为37,720万元,有效申购数量为1,886万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为23个，起始号码为01，截止号码为23。发行人和保荐人（主承销商）于2012年3月27日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出4个号码，中签号码为：

01，07,13,18

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为328万股，获配的配售对象家数为4家，有效申购获得配售的比例为17.39130435%，认购倍数为5.75倍，最终向配售对象配售股数为328万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	数量 (万股)	获配股数 （万股）
1	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	164	82
2	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	328	82
3	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	328	82
4	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	328	82
合计			1,148	328

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

询价对象名称	配售对象名称	价格 (元/股)	数量 (万股)
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	13.00	164
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	15.00	82
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	15.00	328
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	15.18	328
国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	15.30	82
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	16.00	246
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	16.00	246
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	16.00	82
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	16.00	164
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	16.00	82
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	16.00	82
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	16.00	328
中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	16.00	246
中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	16.00	246
中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	16.00	246
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	16.00	246
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	16.50	82
广东温氏投资有限公司	广东温氏投资有限公司自有资金投资账户	16.94	82
富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	17.00	246
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	17.00	328
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	17.11	328
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	17.80	328
宏源证券股份有限公司	宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）	18.00	82
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	18.00	82
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	18.00	246
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	18.00	328
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	18.30	328

珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	18.87	82
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	19.00	328
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	19.00	164
山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	19.00	164
中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	19.00	82
中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	19.00	82
瑞安思考投资管理有限公司	瑞安思考投资管理有限公司	19.25	82
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	19.60	328
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	20.00	82
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	20.00	164
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	20.00	82
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	20.00	164
易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	20.00	246
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	20.00	328
山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	21.00	164
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	21.00	328
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	21.00	328

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为23.10元-27.00元/股。初步询价截止日同行业可比上市公司的2011年平均市盈率为30.03倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-87555888-8691

联 系 人：资本市场部

发行人：山东中际电工装备股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2012年3月28日