溢价增发募资118亿
⊙记者 周鹏峰 ○编辑 邹靓
尽管目前股价依然低于此前议定的增发价,但未阻北京银行定向增发计划的顺利实施。该行今日发布公告称,其再融资已顺利完成,共筹集资金118亿元,所筹资金在扣除相关发行费用后,全部用于补充公司的核心资本金。
此次定向增发是北京银行IPO五年以来首次再融资,华泰汽车、中信证券、泰康人寿等9家投资者参与了此次认购。北京银行称,定向增发可以提前锁定发行对象、融资规模以及发行价格,不仅发行风险较小,而且成功将实业资本引入资本市场,实现了投资主体的多元化。
值得一提的是,截至昨日收盘,北京银行股价仅为9.95元/股,而本次增发价格经除息调整后为10.67元/股,这意味着9大新股东入股即显浮亏,此前北京银行有意在股价回升至一定水平再实施其融资计划。
北京银行相关人称,尽管入股即显浮亏,但九大新股东均是长期投资者,对北京银行未来业绩成长和盈利能力有信心。且参与此次再融资的投资者均承诺,所认购股份自非公开发行结束之日起36个月内不转让。
北京银行对所引入新股东评价称:均为所处行业的优势企业,是适合该行自身发展战略的投资者,具备较强的实力。 同时,北京银行对新股东的加入也抱有一定期望。“新股东无疑将为北京银行带来新鲜血液,可以进一步优化股东结构、提升公司治理和战略决策水平。同时,新股东均为银行青睐的优质客户资源,双方以股权为纽带加强在业务领域的协同合作,将为北京银行未来业务发展注入强劲动力。”
截至2011年三季末,北京银行资本充足率、核心资本充足率分别为11.79%和9.38%。此次定向增发后,该行资本充足率、核心资本充足率将提高约两个百分点,处在上市银行领先水平。 北京银行称,这将有助于提升该行2012年信贷额度,增加经营利润;同时将使北京银行在未来竞争中占有明显先发优势。充足的资本将有力支撑其加速向零售业务、中小企业和中间业务转型,实现持续、快速、健康发展。