西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2012-03-29 来源：上海证券报

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为7,500万股，占发行后总股本的25.07%。其中网下发行1,500万股，占本次发行数量的20%；网上发行6,000万股，占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为21元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2012年3月27日（T日）结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限17.5元/股的18家询价机构管理的23家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年3月26日（T-1日）公布的《西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为11个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外12个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。

6、根据2012年3月26日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限的18家询价对象管理的23家配售对象全部参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为117,865万元。其中，达到发行价格21元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为11家，对应的有效申购总量为2,250万股，有效申购资金总额为47,250万元，网下配售比例为66.666667 %，认购倍数为1.50倍。有12家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币21元/股，该价格对应的市盈率为：

1、18.58倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、24.71倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为149,926户，有效申购股数为2,875,855,000股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为60,392,955,000元，网上最终发行股数为6,000万股，网上中签率为2.08633606%。

本次网上发行配号总数为2,875,855个；号码范围为10000001-12875855 。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下有11个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为2,250万股，有效申购资金总额为47,250万元，网下最终配售股数为1,500万股，网下配售比例为66.666667%，认购倍数为1.50倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序号配售对象名称申购数量
(万股)
获配股数（股）
1 山西信托有限责任公司自营账户 150 1,000,000
2 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 100 666,666
3 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 900 6,000,003
4 德邦证券有限责任公司自营账户 150 1,000,000
5 长信金利趋势股票型证券投资基金 150 1,000,000
6 华商领先企业混合型证券投资基金 200 1,333,333
7 新华优选成长股票型证券投资基金 100 666,666
8 德盛增利债券证券投资基金 100 666,666
9 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 150 1,000,000
10 中信证券稳健回报集合资产管理计划 150 1,000,000
11 宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日） 100 666,666
合计 2,250 15,000,000

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外12个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号询价对象名称配售对象名称申报价格（元）申购数量（万股）
1 渤海证券渤海证券股份有限公司自营账户 15.00 100
2 渤海证券渤海证券股份有限公司自营账户 17.00 160
3 渤海证券渤海证券股份有限公司自营账户 18.00 100
4 渤海证券滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日) 16.20 200
5 渤海证券滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日) 15.20 200
6 渤海证券滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日) 13.60 200
7 德邦证券德邦证券有限责任公司自营账户 22.00 100
8 东北证券东北证券股份有限公司自营账户 15.50 200
9 东北证券东北证券股份有限公司自营账户 16.50 100
10 东北证券东北证券股份有限公司自营账户 17.10 100
11 国联证券国联证券股份有限公司自营账户 13.00 100
12 国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户 10.50 200
13 宏源证券宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日） 25.90 100
14 金元证券金元证券股份有限公司自营账户 14.20 100
15 中信证券中信证券稳健回报集合资产管理计划 26.18 100
16 英大证券英大证券有限责任公司自营投资账户 14.80 100
17 中银国际证券中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） 13.00 200
18 东兴证券东兴证券股份有限公司自营投资账户 20.00 100
19 太平洋资产受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2012年6月28日) 15.00 100
20 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 13.50 600
21 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 16.00 200
22 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 13.50 600

23 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 16.00 200
24 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 13.50 600
25 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 16.00 200
26 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 13.50 600
27 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 16.00 200
28 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 13.50 600
29 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 16.00 200
30 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 13.50 600
31 泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 16.00 200
32 泰康资产受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日） 13.50 300
33 泰康资产受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日） 16.00 100
34 中国人保资产中国人保资产安心收益投资产品 8.00 1000
35 中国人保资产中国人保资产安心收益投资产品 9.50 500
36 中国人寿资产中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 24.00 400
37 中国人寿资产中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 25.00 100
38 中国人寿资产中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 26.00 100
39 中国人寿资产中国人寿保险股份有限公司万能险产品 23.00 1000
40 中国华电集团财务中国华电集团财务有限公司自营投资账户 18.50 100
41 中国华电集团财务中国华电集团财务有限公司自营投资账户 18.00 100
42 中国华电集团财务中国华电集团财务有限公司自营投资账户 15.50 300
43 博时基金博时价值增长 20.00 100
44 博时基金博时价值增长 21.00 100
45 博时基金博时价值增长 22.00 100
46 长盛基金全国社保基金四零五组合 13.00 400
47 长盛基金全国社保基金四零五组合 15.00 200
48 富国基金富国天合稳健优选股票型证券投资基金 15.00 200
49 富国基金富国天丰强化收益债券型证券投资基金 15.00 200
50 富国基金富国汇利分级债券型证券投资基金 15.00 200
51 光大保德信基金光大保德信增利收益债券型证券投资基金 8.50 100
52 国联安基金德盛增利债券证券投资基金 18.00 300
53 国联安基金德盛增利债券证券投资基金 15.00 200
54 国联安基金国联安信心增益债券型证券投资基金 17.00 200
55 国联安基金国联安信心增益债券型证券投资基金 15.00 100
56 中海基金中海稳健收益债券型证券投资基金 11.00 100
57 国泰基金国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 13.77 100

58 嘉实基金嘉实稳固收益债券型证券投资基金 6.80 200
59 南方基金南方避险增值基金 19.00 100
60 万家基金万家增强收益债券型证券投资基金 18.00 150
61 万家基金万家稳健增利债券型证券投资基金 18.00 200
62 万家基金万家精选股票型证券投资基金 18.00 100
63 万家基金万家添利分级债券型证券投资基金 18.00 1000
64 国投瑞银基金国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 14.00 100
65 中银基金中银稳健增利债券型证券投资基金 13.00 100
66 长信基金长信金利趋势股票型证券投资基金 18.00 100
67 华泰柏瑞基金华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 14.10 200
68 工银瑞信基金工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 15.00 1500
69 工银瑞信基金工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 15.00 1500
70 工银瑞信基金工银瑞信双利债券型证券投资基金 15.00 500
71 工银瑞信基金工银瑞信添颐债券型证券投资基金 15.00 500
72 建信基金建信稳定增利债券型证券投资基金 14.00 300
73 建信基金建信核心精选股票型证券投资基金 14.00 100
74 汇添富基金汇添富均衡增长股票型证券投资基金 13.50 100
75 华商基金华商领先企业混合型证券投资基金 22.00 200
76 华商基金华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 26.00 100
77 新华基金新华优选成长股票型证券投资基金 22.00 100
78 民生加银基金民生加银精选股票型证券投资基金 10.00 100
79 江苏瑞华江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 16.10 750
80 青岛以太山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 14.18 100
81 山西太钢山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 12.00 100
82 中国轻工中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户 8.00 100
83 招商基金中国工商银行企业年金计划-建行 8.00 100
84 天津信托天津信托有限责任公司自营账户 14.50 100
85 山西信托山西信托有限责任公司自营账户 20.50 150
86 新华信托新华信托股份有限公司自营账户 18.80 100
87 建信信托建信信托有限责任公司自营投资账户 17.80 100
88 建信信托建信信托有限责任公司自营投资账户 18.27 100
89 百瑞信托百瑞信托有限责任公司自营投资账户 25.00 100
合计 23,010

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商出具的发行人投资价值研究报告结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为25.65-27.93元/股。本次发行累计询价截止日3月27日（T日）同行业可比上市公司2011年的平均市盈率为23.39倍。

发行人：西安隆基硅材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2012年3月29日

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