安徽新华传媒股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、报告期内公司经营情况回顾与分析：
2011年，公司紧紧围绕"三大转型、五大跨越"战略发展目标，以提升和转型为主题，创新经营机制，深入挖掘主营业务市场空间，大力发展新业态新业务，全面推动公司各项工作实现新发展。报告期内，公司主营业务增速提升，新型业务发展成效明显，经营结构调整进一步优化，核心竞争力进一步增强，先后获"中国上市公司综合实力100强"、"中国上市公司诚信企业100强"、"全国新闻出版系统先进集体"、"中国AAA级信用企业"等荣誉称号。
（1）主要经营业绩：
报告期内，公司经营业绩再创历史新高。全年实现营业收入30.47亿元、利润总额4.01亿元，分别比去年同期增长10.40%、24.58%，年末公司资产总额48.09亿元、净资产37.49亿元，分别比去年同期增长4.80%、8.86%。
（2）主要工作：
1）主营业务市场竞争力进一步增强，市场份额继续扩大
公司坚持以市场为导向，强力推进业务模式创新，提高营销能力、服务能力，强化区域市场和渠道建设，实现主营业务较快增长。市场化教材业务的积极拓展有效化解学生数下降给教材业务带来的影响，使教材业务稳中有增，并中标安徽省2011年秋-2013年春免费教材的招标，稳定免费教材发行业务。明确文教图书业务主攻方向，加强专业市场和区域市场统筹和联动，积极拓展数字化教育等新产品市场领域，市场占有率明显提升，继续保持了行业领先优势。全面开拓店内、店外两个一般图书市场，有力促进一般图书销售快速增长，连续夺得农家书屋、省妇联留守儿童活动室建设、留守儿童之家以及地方乡镇文化站建设等项目的采购配送，中标码洋2亿元；成功中标全省82家高校教材和馆配图书采购业务，经过几年的市场竞争，公司在全省图书馆、高校的团购业务份额进一步扩大；优化卖场在架品种结构，提升在架品种的动销率和周转率，卖场在架资源得以充分有效利用，报告期内，公司全省图书零售增幅达14.27%，远高于全国图书零售市场5.95%的平均增幅。
2）新业务发展成效明显，创新能力不断增强
公司结合自身优势，推进经营结构调整和升级，新业务呈现强劲发展势头，贡献率不断提升。江苏大众书局健康持续发展，作为公司上市后第一个跨区跨、所有制发展项目，新公司重组后，运转健康有序，运营效果良好， 10个月共实现营业收入1.13亿元。音像出版业务发展势头强劲，综合实力稳居安徽省音像社首位，全年营业收入907万元，同比增长39.2%，累计出版产品达300多种，《黄梅戏经典唱段》、《安徽历史文化名城》等多个产品荣获全国或省级奖项，《我爱你·中国》、《安徽红色记忆》等多个产品分别进入国家或省重点出版物推荐目录，并推出《农林牧渔多媒体素材库》等多种数字产品，实现传统出版向数字出版的转型。华仑网上书城销售能力大幅提升，服务指标在同行位居前列，完成电子商务综合业务管理平台开发，完成淘宝、拍拍商城接口整合并分别实现上线。数字联播体系建设取得新的进展，新媒体广告业务收入比上年同期增长32.58%，利润同比增长22.9%，相继完成含山、安庆、和县、芜湖、广德等地市LED屏建设并投入运营，依托公司自有物业，目前已成为全省拥有LED屏体数量最多的公司。组建皖新网络公司，建设以新华书店便民店、农家书屋、绿色网吧"三合一"的农民文化家园，以"皖新网络"为品牌进行资源整合，建立农村文化服务体系。
3）丰富主题营销活动，持续扩大品牌影响力
公司立足文化品牌建设，创新主题营销活动，取得良好的经济效益和社会效应。以"我的成长纪念，你的悦读盛宴"为主题，开展皖新传媒上市周年庆典活动，推出八大营销活动，拉动卖场图书零售大幅增长，活动期间增幅达到55%。结合建党九十周年和安徽省直机关"第二届读书月"活动，精心组织全省"红色经典进机关"等活动，建立常态化的流动服务机制，活动取得较好效果，销售实绩比预定目标翻了一番。与安徽广播电视台共同举办第三届"2011新安读书月"活动，活动期间全省卖场零售同期增长了20%。积极参与大型会展活动，先后参加赴台经贸文化"徽文化之窗"活动、第三届中国国际动漫创意产业交易会、第七届国际徽商大会，全面展示企业形象和发展成果，进一步扩大社会影响力，在第七届国际徽商大会中，以创新的理念，展示了公司的数字化、多媒体等新技术，获得广泛好评。
4）加强市县乡三级网点建设，可持续发展能力稳步提高
公司加快市县乡三级网点在建设、布局、业态组合上的系统调整和优化，形成大中型书城、城市卖场、校园书店、社区书店、监狱书店及农民文化家园多层次的实体销售网络。推进市县卖场升级改造，新建、改建、扩建卖场面积达5.58万平方米，重装开业的卖场以丰富的业态、完善的功能及优质的服务拉动卖场销售大幅增长，并成为当地文化建设中的一个亮点。以校园书店、社区书店、监狱书店等低成本方式加快城市网点建设，创新盈利模式，拉近与目标群体距离，终端市场覆盖率和渗透率得以有效提升，建设规模和综合效益逐步扩大。在试点成功的基础上， "三合一"农民文化家园建设全面铺开，运用品牌、市场影响优势及政府资源，农村网点资源得到充分挖掘，网点价值得以充分显现；农民文化家园的建设已列入2011年总署新闻出版改革发展项目库及安徽省"861"项目库，被评为全国企业管理现代化创新成果二等奖。目前，全省 34家已完成建设并相继开业。
5）成功参股新华网，跨行业发展迈出新步伐
继成功并购江苏大众书局后，2011年下半年公司又成功参股新华网。新华网是集新闻资讯、文化娱乐、信息服务于一体的综合性新闻网站。成功入股国家级门户网，强化了公司与新华通讯社等文化央企的全面战略合作，有利于公司进入网络新媒体前沿，实现平媒到网媒的"跨媒体"发展和全媒体拓展。根据"十二五"发展战略，公司积极推进新技术与传统业务融合和"文化走出去"。目前，已与国内外相关行业的一流企业达成合作意向，将通过股权、技术、业务等多种合作方式，进入数字教育、现代物流、动画及衍生品制作领域。
6）加强制度建设，完善运营管理机制
围绕提升转型，强化和完善基础管理，创新管理机制，提高管理绩效。结合财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等要求，公司完成《内部控制管理手册》编制，进一步健全内部控制体系，并进行内控体系运行测试和完善，有效提高企业经营管理和各种风险防范能力，确保公司健康稳定地发展。加强各项业务规范管理、流程管理，完善各类业务制度建设，提高专业领域服务能力和服务意识，通过加强供应商和采购管理、发运管理、大宗业务投标管理、多元连锁经营管理、资产管理及应收账款管理等，集中配置资源，提高效益，降低成本费用。完善绩效考核激励机制，以"月度考核、季度兑现"考核形式，对子公司实行准确、及时、有效的绩效管理和激励约束，强化过程管理，促进子公司绩效水平持续改善与提升。
7）全面加强队伍建设，进一步提高员工能力
立足公司发展需求，修订人力资源培训与发展规划，以"建立一所学院、一个信息平台、一支内训师队伍"为目标，构建培训体系，搭建"育人"平台。组织开展"阶梯式"培训，以中高层管理培训、店长培训、专题工作会、专项业务会等多种形式对不同层级、不同岗位实施培训，全面提升员工综合素质和专业能力。与中国科技大学EDP中心合作，集中对公司中高层管理人员进行培训。完成企业大学的筹建。举办全省"创优争先在行动"职业技能大赛，通过开展技术比武活动，练技能、学本领，锻炼员工队伍，涌现出一批技术能手。围绕公司提升转型，通过公共招聘、猎头等方式引进物流总监、营销策划、绩效专员等专业人才，促进了公司人力资源建设。
2、未来发展展望
（1）行业发展趋势及机遇
1）党的十七届六中全会通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，强调以构建现代文化产业体系、形成公有制为主体多种所有制共同发展的文化产业格局、推进文化科技创新、扩大文化消费为抓手，加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业，成为新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支点、转变经济发展方式的重要着力点。
2）新闻出版总署出台的《新闻出版业"十二五"时期发展规划》，提出做优做大做强新闻出版产业，提高新闻出版业整体实力和竞争力；加强城乡出版物发行网点建设，加强社区和农村网点"两个拓展"；加大数字出版产品和服务的政策扶持力度，大力开发新业态、新产品，拓展出版物发行业跨越式发展增长点；组建若干家辐射全国的现代发行物流企业，加快推进建立南北两大物流集团的发展目标。这一系列发展规划和鼓励政策，为公司积极推进终端扩张、现代物流、数字化教育等重点建设项目，大力发展电子商务营造了良好的发展空间。
3）随着全国出版发行单位"事改企"改革任务的完成，特别是部分优势出版发行企业改制上市，国内的出版发行企业将逐步进入跨区竞争的新时期，按市场规律展开的业内联合重组将在全国范围内展开，出版发行业将进入构建全国"统一开放"大市场的新时期，为公司开展资本运作、实现文化企业跨区域并购提供良好机遇；同时，根据中央精神，国家对文化企业财税优惠政策仍将持续，文化企业跨区域并购也将得到更有力的政策支持。
4）安徽省提出了建设"文化强省"的战略目标与任务；省委、省政府已将文化产业作为重点扶持发展的八大支柱产业之一，提出提升文化产业规模化、集约化、专业化的发展要求，并采取一系列政策和措施，完善文化产业政策，优化发展环境，并在"十二五"规划明确提出，推进公司成为全国一流的大型文化企业。
5）随着国民收入的提高，文化产品及服务需求迅速上升，从而为发展相关业务提供了广阔的市场空间。此外，行业相关技术日新月异，特别是数字技术、网络技术的发展，给传统发行业带来巨大的冲击同时，也为公司转型发展带来机会。
6）国家对教育事业投入不断加大，教育结构发生变化。虽然义务教育阶段在校学生人数缓慢减少，但高中、大学以及职业教育的在校学生人数呈上升趋势，有利于公司主营业务的提升。
（2）公司未来发展规划
公司继续坚持"三大转型、五大跨越"发展战略，以"由传统发行企业向现代综合传媒集团转型"为核心，以实现实体经济与资本市场的两轮驱动，实现传统主业的提升和转型为目标，推进传统主业转型升级，推进产业链延伸，实现"渠道为王"和"内容为王"的有机结合；发展现代物流、数字教育、数字出版、数字发行、数字广告等新型业务，培育成规模产业，创造新的经济增长点；以资本为平台，推进跨所有制、跨地区、跨媒体横向扩展，推进与传媒产业的横向融合，全力打造文化产业领域战略投资者。
3、2012年度经营计划及工作措施
2012年公司将突出"改革、创新、转型、发展"主题，围绕"主业提升和转型、资本市场和实体经济双轮驱动"两大发展目标，增强市场竞争力和文化服务能力，积极推进业态创新、技术创新、产业创新，实施重大项目带动和新技术融合策略，利用资本市场平台，深入整合优质资源，在出版发行业新一轮布局和产业调整中抢占先机、保持行业领先优势。 主要工作措施如下：
（1）推进"主业提升"战略，提高主营业务核心竞争力
公司以营销模式转型和营销体系重构为途径，推进由传统出版物发行商向现代文化服务提供商的转变，加快主业转型升级步伐和成效。以"新理念、新模式、新目标"促进主营业务发展，加快各领域业务模式创新的覆盖面和深度。以品牌凝聚资源，以品牌扩大规模，充分吸引、整合名社和国内优质民营图书机构资源，扩大在产品、营销等多方面业务合作。加强重点市场、细分市场业务拓展，以服务先行、活动引领，深挖市场潜力，突破空白市场。加大对大专大学院校、图书馆业务投入，挖掘潜在市场。抓住国家大力发展职业教育、学校标准化建设、中小学馆配、农村文化站及社区书屋建设的机遇，积极拓展职业教材、数字化教育、一般图书等业务。全力开拓省外政府采购项目，扩大省外市场销售规模。
（2）实施"业态创新"战略，提升终端盈利水平
2012年公司将更大力度推进业态创新工作，在满足图书经营需求的前提下，根据全省卖场条件不同，形成书城、文体数码销售、电影院线、文化休闲娱乐中心等多种文化业态的有机组合，最大化挖掘卖场商业价值，提升综合效益。高起点、高标准推进合肥科教书店业态创新，打造复合型卖场，引领图书卖场新变革。精心规划设计、建设合肥四牌楼重点项目，将其打造成全省图书连锁卖场旗舰店，使其成为合肥市文化新地标。
（3）实施"低成本扩张"战略，扩大终端市场覆盖率
公司低成本扩张网点模式的构建成功有助于巩固和提高企业核心竞争力，在全省已形成一定建设规模的基础上，继续加快农民文化家园、校园书店、监狱书店等低成本网点的建设力度和推进速度，形成覆盖面更广、渗透力更强、盈利水平更高的终端新格局，以新的管理模式、运营机制、绩效考核方式，提升新网点绩效，实现健康长期发展。
（4）以ERP信息系统升级为载体，驱动公司管理升级
结合"十二五"战略目标，着眼未来发展，公司高起点、高标准对信息化平台进行全面规划，积极推进文化与科技的融合。以ERP信息系统升级为载体，促进管理变革，使业务流程和管理流程得到优化、固化，全面提升综合管理效率，为公司的转型和跨越发展奠定坚实基础。
（5）打造现代物流企业，提升企业物流效率，积极拓展第三方物流业务
集聚内外资源，采取"强强联手、优势互补"，与国内优秀的物流企业合作，加快现代物流公司的组建。在全面提高内部物流管理水平和配送能力的同时，积极进入第三方、第四方物流业务，打造既能够满足公司当前业务经营及未来业务发展需求，也能够满足不同区域市场、不同渠道、不同业务差异化需求的物流网络，推动公司由传统图书流通企业向以文化物流为主体的现代物流企业转型。
（6）加快数字媒体业务布局，培育新的经济增长点
公司运用自身优势，多点布局，推动产业与科技的融合。与合作伙伴共同推进数字教育项目实施，建立数字教育产品代理与开发、教育培训超市、教育云服务的业务框架，挖掘新的增长点；加强电子商务平台建设，大力拓展网络销售，推进数字发行业态升级；进一步提高数字广告联播体系建设速度和运营水平，尽快把新媒体广告公司建设成一流的专业公司；以向数字出版转型为目标，抓好音像出版内容资源数据库建设，推进内容生产业态创新，打造新的专业版块。
（7）加强资本运作，在推进"三跨"项目中实现新跨越
充分利用公司先发上市和行业优势地位，在做好实体经营、全力打造企业核心竞争力的同时，围绕公司发展战略，拓展资本运营的空间。通过股权投资和多种形式的理财项目，争取最大限度的资金收益。以兼并、收购、参股、控股等方式，加强与省外出版发行机构战略合作，积极寻求与中央文化传媒机构的深度产权合作，促进资源整合、资本运作和产业发展的良性互动，力争在"跨行业、跨区域、跨所有制"上取得新突破。
（8）坚持"人才战略"，进一步加强人才队伍建设
人才是企业第一资源，公司将用好现有人才，引进紧缺人才，培养后备人才。加强全员培训，打造e-learing在线学习平台，开展多项培训，全面提升员工综合素质和业务水平；以ERP、现代物流、数字教育等项目建设带动培养人才，启动"人才月"活动，加大优秀专业人才引进力度，重点加强创新型科技、新媒体和经营管理、资本运作、内容创意等人才的引进，以满足公司跨越发展的需求；建立科学的招人、用人、育人、留人、淘汰人的机制，建立卓越的绩效文化，营造人尽其才、人尽其用的良好环境，为公司新的跨越提供人力保障。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
（1）资产构成变动情况分析
单位:元 币种:人民币
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（2）利润构成变动情况分析
单位:元 币种:人民币
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（3）现金流量构成情况分析
单位:元 币种:人民币
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5.4公司主要控股公司及参股公司的经营情况
（一）6家专业子公司
1、安徽新华图书音像连锁有限公司：本公司的全资子公司，成立于2000年3月28日。注册资本及实收资本：2000万元。主要经营范围：图书、音像制品、电子出版物、计算机及配套产品、文体用品销售；网络信息服务；物流配送。报告期末资产总额45473.95万元、负债总额38505.14万元、营业收入48653.98万元、净利润2530.09万元。
2、安徽新华教育图书发行有限公司：公司的全资子公司，成立于2005年7月4日。注册资本及实收资本：1000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售（凭许可证经营），录音带、录像带复制（凭许可证经营），仓储。报告期末资产总额28486.67万元、负债总额20647.01万元、营业收入59560.78万元、净利润4509.61万元。
3、安徽新华音像出版社：本公司的全资子公司，原名为“安徽文化音像出版社”，成立于1992年11月13日。注册资本及实收资本：1000万元。主要经营范围：出版文化艺术方面的音像制品；音像制品、音像器材及其文化用品销售，摄像、摄影。报告期末资产总额1031.18万元、负债总额123.61万元、营业收入906.66万元、净利润61.95万元。
4、安徽华仑新媒体传播有限公司：本公司的控股子公司，成立于2008年6月3日。注册资本及实收资本：1028万元。主要经营范围：设计、制作、代理、发布广告业务，礼仪服务，会议、展览服务，企业营销策划，灯饰工程设计、施工，文化用品、工艺美术品销售，商务咨询服务。报告期末资产总额1593.38万元、负债总额370.4万元、营业收入409.89万元、净利润97.42万元。
5、安徽四和数码科技发展有限公司：本公司的控股子公司，成立于2010年10月10日。注册资本及实收资本：500万元。主要经营范围：批发和零售电子阅读器、电子墨水屏、数码产品及其相应的软件；各类电子产品佣金代理。报告期末资产总额899.46万元、负债总额396.23万元、营业收入1131.09万元、净利润-83.81万元。
6、皖新网络科技有限公司：本公司的全资子公司，成立于2011年4月11日。注册资本及实收资本：5000万元。主要经营范围：互联网上网服务营业场所（全省连锁）。计算机硬件、软件技术服务与维修；打字、复印、数码冲洗服务；充值卡销售；房屋租赁中介服务等。报告期末资产总额5252.97万元、负债总额104.23万元、营业收入4.66万元、净利润148.74万元。
（二）17家市级子公司
1、安庆新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于2004年3月28日。注册资本及实收资本：9982.1万元。主要经营范围：国内书报刊及音像电子出版物批发、零售；文化用品、体育用品、数码产品等。报告期末资产总额18951.37万元、负债总额2480.25万元、营业收入29049.88万元、净利润2199.39万元。
2、蚌埠新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年6月9日。注册资本及实收资本：1000万元。主要经营范围：教材、图书、音像电子出版物的销售，音像制品的零售；文化用品销售等。报告期末资产总额11314.82万元、负债总额1089.1万元、营业收入13882.59万元、净利润1522.24万元。
3、亳州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2003年1月22日。注册资本及实收资本：3400.69万元。主要经营范围：书报刊及电子音像出版物、电子产品、文化用品批发、零售等。报告期末资产总额8657.45万元、负债总额1447.54万元、营业收入15306.88万元、净利润1025.67万元。
4、巢湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年3月30日。注册资本及实收资本：3167.36万元。主要经营范围：国内书报刊、音像、电子出版物批发、零售（以《出版物经营许可证》的有效期为准）；数码电子产品、文化体育用品等。报告期末资产总额12799.04万元、负债总额3060.87万元、营业收入21018.28万元、净利润3271.83万元。
5、池州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年3月2日。注册资本及实收资本：1989.32万元。主要经营范围：图书、教材，音像制品，电子出版物，文化体育用品，电子数码等。报告期末资产总额4671.24万元、负债总额323.74万元、营业收入9483.14万元、净利润927.27万元。
6、滁州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于2004年4月16日。注册资本及实收资本：6157.13万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品等。报告期末资产总额17042.74万元、负债总额1664.86万元、营业收入24564.34万元、净利润3546.28万元。
7、阜阳新华书店有限公司
本公司的全资子公司，成立于2004年3月16日。注册资本及实收资本：6253.79万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，体育用品、电子产品、文化用品等。报告期末资产总额21171.87万元、负债总额5638.65万元、营业收入39713.67万元、净利润4308.2万元。
8、合肥新华书店有限公司：本公司的全资子公司（下设肥东、肥西和长丰等三家县级分公司。），成立于2003 年 11月 28日。注册资本及实收资本：9715.96万元。主要经营范围：书报刊、教材、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品销售等。报告期末资产总额24815.09万元、负债总额8343.93万元、营业收入29454.51万元、净利润728.37万元。
9、淮北新华书店有限公司：本公司的全资子公司(下设濉溪县一家县级分公司)，成立于2003年6月20日。注册资本及实收资本：1801.23万元。主要经营范围：经销书报刊、音像电子出版物、文化用品、电子产品等。报告期末资产总额9949.86万元、负债总额2312.01万元、营业收入10704.01万元、净利润534.42万元。
10、淮南新华书店有限公司:本公司的全资子公司，成立于2003年6月2日。注册资本及实收资本：1050万元。主要经营范围：书、报刊、音像电子出版物、文化用品销售等。报告期末资产总额6584.45万元、负债总额1801.63万元、营业收入11714.52万元、净利润1130.51万元。
11、黄山新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设歙县、休宁、祈门、黟县、黄山区等五家县级分公司)，成立于2004年4月6日。注册资本及实收资本：2463.74万元。住所：黄山市屯溪花山路。法定代表人：肖金和。主要经营范围：图书、教材、音像、电子出版物、文化用品、体育用品等。报告期末资产总额5273.62万元、负债总额955.46万元、营业收入7410.79万元、净利润674.33万元。
12、六安新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设寿县、霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县等五家县级分公司)，成立于2004年3月11日。注册资本及实收资本：6106.9万元。主要经营范围：图书、图片、音像制品、电子出版物销售；电子产品、文体用品等。报告期末资产总额13772.13万元、负债总额3136.99万元、营业收入23009.63万元、净利润1786.88万元。
13、马鞍山新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设当涂县一家县级分公司)，成立于2004年4月19日。注册资本及实收资本：1129.39万元。主要经营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售（限分支机构经营），电子产品、文体用品等。报告期末资产总额5619.33万元、负债总额1201.12万元、营业收入5117.92万元、净利润116.43万元。
14、宿州新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设灵璧、泗县、萧县、砀山等四家县级分公司)，成立于2004年3月16日。注册资本及实收资本：5797.99万元。主要经营范围：图书、教材、音像制品、电子出版物销售等。报告期末资产总额15913.57万元、负债总额3974.68万元、营业收入21040.48万元、净利润1505.12万元。
15、铜陵新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设铜陵县一家县级分公司)，成立于2004年4月2日。注册资本及实收资本：779.6万元。主要经营范围：书刊、杂志、文化用品、音像制品、电子出版物、电子产品等。报告期末资产总额2244.95万元、负债总额760.03万元、营业收入3446.21万元、净利润96.82万元。
16、芜湖新华书店有限公司:本公司的全资子公司(下设芜湖县、南陵县、繁昌县等三家县级分公司)，成立于2003年3月17日。注册资本及实收资本：2330.64万元。主要经营范围：国内书刊音像电子出版物批零，文化办公用品等。报告期末资产总额7413.19万元、负债总额1319.08万元、营业收入13402.69万元、净利润1183.34万元。
17、宣城新华书店有限公司:本公司的全资子公司，成立于2003年9月4日。注册资本及实收资本：2086.3万元。主要经营范围：图书、教材、音像制品、电子出版物、电子产品、文化体育用品零售（涉及许可的凭许可证经营）等。报告期末资产总额6162.65万元、负债总额1107.39万元、营业收入12487.88万元、净利润1202.54万元。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
6.1.1 会计政策变更
无
6.1.2 会计估计变更
单位：万元 币种：人民币
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6.2 本报告期无前期会计差错更正
董事长：曹杰
安徽新华传媒股份有限公司
2012年3月29日
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 刘建伟 | 副董事长 | 因公出差 | 曹杰 |
| 张业信 | 董事 | 因公务未能出席会议 | 吴文胜 |
| 任浩 | 独立董事 | 因公务未能出席会议 | 周亚娜 |
| 股票简称 | 皖新传媒 |
| 股票代码 | 601801 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 穆耀 | 谢冰蕾 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市长江中路279号 | 安徽省合肥市长江中路279号 |
| 电话 | 0551-2634712、2661323 | 0551-2634712、2661323 |
| 传真 | 0551-2634712、2661323 | 0551-2634712、2661323 |
| 电子信箱 | wxcmdb@tom.com | wxcmdb@tom.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 3,047,480,300.68 | 2,760,380,594.48 | 10.40 | 2,544,683,237.15 |
| 营业利润 | 417,987,345.68 | 346,508,358.11 | 20.63 | 298,951,690.34 |
| 利润总额 | 401,441,616.22 | 322,229,343.43 | 24.58 | 276,060,035.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 396,600,594.56 | 321,057,629.29 | 23.53 | 276,470,319.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 402,231,773.79 | 344,075,724.35 | 16.90 | 294,026,586.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,057,250.79 | 356,803,871.63 | -10.58 | 51,413,448.65 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 4,808,960,461.63 | 4,588,775,981.88 | 4.80 | 3,006,830,167.21 |
| 负债总额 | 1,031,946,102.22 | 1,120,405,970.69 | -7.90 | 1,059,568,363.63 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,748,978,909.06 | 3,443,826,212.22 | 8.86 | 1,943,924,825.87 |
| 总股本 | 910,000,000.00 | 910,000,000.00 | 0 | 800,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.44 | 0.36 | 22.22 | 0.35 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | |||
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.44 | 0.38 | 15.79 | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.88 | 9.99 | 增加0.89个百分点 | 15.13 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.03 | 10.71 | 增加0.32个百分点 | 16.09 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.35 | 0.39 | -10.26 | 0.06 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.12 | 3.78 | 8.99 | 2.43 |
| 资产负债率（%） | 21.46 | 24.42 | 减少2.96个百分点 | 35.24 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 490,672.44 | 主要系报告期固定资产处置的净利得 | -273,563.48 | 735,008.37 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,606,948.00 | 主要系报告期收到农村图书发行便民店信息化建设等文化发展项目补助的资金 | 4,653,741.37 | 492,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,761,407.67 | 主要系报告期购买理财产品的收益 | 1,363,618.78 | 5,335,388.07 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 43,199.22 | 43,222.10 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,643,349.90 | 主要系报告期捐赠支出 | -28,659,192.57 | -24,118,663.45 |
| 少数股东权益影响额 | -527,157.84 | 主要系合并江苏大众书局的报表 | -77,123.97 | |
| 所得税影响额 | -362,898.82 | 主要系报告期江苏大众书局图书文化有限公司利润计提的当期所得税费用 | -68,797.29 | |
| 合计 | -5,631,179.23 | -23,018,095.06 | -17,556,267.01 |
| 2011年末股东总数 | 31,944户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 32,432户 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 国有法人 | 75.40 | 686,120,478 | 686,120,478 | 无 | |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 国有法人 | 6.85 | 62,320,000 | 62,320,000 | 无 | |
| 安徽浙商投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14 | 10,400,000 | 质押10,400,000 | ||
| 鸿国实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14 | 10,400,000 | 质押10,400,000 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.13 | 9,959,522 | 9,959,522 | 未知 | |
| 安徽出版集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.09 | 9,006,197 | 未知 | ||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.60 | 5,419,408 | 未知 | ||
| 胡东陆 | 境内自然人 | 0.27 | 2,500,000 | 未知 | ||
| 吴凤琴 | 境内自然人 | 0.15 | 1,380,000 | 未知 | ||
| 郑孝松 | 境内自然人 | 0.09 | 800,000 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 安徽浙商投资集团有限公司 | 10,400,000 | 人民币普通股 | ||||
| 鸿国实业集团有限公司 | 10,400,000 | 人民币普通股 | ||||
| 安徽出版集团有限责任公司 | 9,006,197 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 5,419,408 | 人民币普通股 | ||||
| 胡东陆 | 2,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 吴凤琴 | 1,380,000 | 人民币普通股 | ||||
| 郑孝松 | 800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 李雏燕 | 700,900 | 人民币普通股 | ||||
| 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 697,440 | 人民币普通股 | ||||
| 徐秀芳 | 672,321 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）有限责任公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 教材销售 | 1,266,309,547.33 | 874,992,683.62 | 30.90 | -2.33 | -3.33 | 增加0.72个百分点 |
| 一般图书销售 | 1,314,214,815.32 | 807,310,278.31 | 38.57 | 14.60 | 13.48 | 增加0.61个百分点 |
| 音像制品销售 | 101,015,959.40 | 61,832,124.36 | 38.79 | -18.19 | -18.61 | 增加0.32个百分点 |
| 文体用品及其他 | 295,388,389.56 | 262,502,710.84 | 11.13 | 90.70 | 89.05 | 增加0.77个百分点 |
| 广告业务 | 4,098,850.35 | 1,701,872.96 | 58.48 | 32.58 | 67.49 | 减少8.65个百分点 |
| 合计 | 2,981,027,561.96 | 2,008,339,670.09 | 32.63 | 9.41 | 9.60 | 减少0.12个百分点 |
| 项目 | 本报告期末金额 | 上年度期末金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因分析 |
| 应收票据 | 981,235.00 | 主要系报告期子公司合肥新华书店有限公司收到银行承兑汇票尚未到期所致 | ||
| 应收账款 | 236,617,186.94 | 383,545,222.28 | -38.31 | 主要系报告期公司加强应收账款清欠力度所致 |
| 预付款项 | 13,295,317.91 | 5,911,439.09 | 124.91 | 主要系报告期公司预付的大宗采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 12,944,051.91 | 8,858,079.71 | 46.13 | 主要系报告期公司支付的大宗采购投标保证金增加所致 |
| 存货 | 348,281,009.07 | 225,525,437.59 | 54.43 | 主要系报告期公司扩大销售增加备货所致 |
| 其他流动资产 | 378,207,680.22 | 609,946.80 | 61,906.67 | 主要系报告期公司投资的理财产品增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 316,998,941.76 | 4,446,873.69 | 7,028.58 | 主要系报告期公司投资的集合资金信托计划增加所致 |
| 长期股权投资 | 18,824,000.00 | 主要系报告期公司投资新华网股份有限公司所致 | ||
| 在建工程 | 13,187,089.41 | 6,035,978.19 | 118.47 | 主要系报告期子公司合肥新华书店有限公司图书城工程项目建设投资额增加所致 |
| 商誉 | 36,745,493.73 | 2,610,000.00 | 1,307.87 | 主要系报告期公司合并江苏大众书局图书文化有限公司资产的价差所致 |
| 长期待摊费用 | 3,538,579.29 | 447,300.84 | 691.10 | 主要系报告期子公司江苏大众书局图书文化有限公司对租入房产的装修投入增加所致 |
| 递延所得税资产 | 83,680.20 | 4,522.91 | 1,750.14 | 主要系报告期不享受所得税免税的子公司计提的减值损失形成可抵扣差异所致 |
| 预收款项 | 171,490,356.57 | 77,176,471.28 | 122.21 | 主要系报告期公司预收货款增加所致 |
| 应交税费 | -92,109,297.91 | -6,254,115.56 | -1,372.78 | 主要系报告期增值税免税文件下发前公司按应税申报缴纳的增值税尚未退回所致 |
| 其他应付款 | 32,597,670.83 | 60,468,764.80 | -46.09 | 主要系报告期公司支付安徽新华发行（集团）控股有限公司 08 年工效挂钩形成的工资结余所致 |
| 其他流动负债 | 2,000,000.00 | 主要系报告期公司收到的专项用于文化服务直通车活动项目的政府补助，该项目规划2012年底前完成所致 | ||
| 盈余公积 | 115,932,326.15 | 45,262,124.67 | 156.14 | 主要系报告期母公司计提的法定盈余公积所致 |
项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因分析 |
| 营业税金及附加 | 21,817,221.09 | 14,377,619.11 | 51.74 | 主要系报告期公司按应税申报缴纳的增值税随征的营业税金及附加增加所致 |
| 财务费用 | -52,876,085.87 | -25,853,814.15 | -104.52 | 主要系报告期定期存款利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 470,210.50 | 17,257,764.78 | -97.28 | 主要系报告期公司应收账款大幅减少需计提的坏账准备减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -2,003,698.87 | -920,246.12 | -117.74 | 主要系报告期公司基金投资公允价值变动损失增加所致 |
| 投资收益 | 13,808,305.76 | 2,327,087.00 | 493.37 | 主要系报告期理财产品投资收益大幅增长所致 |
| 营业外收入 | 13,044,167.67 | 6,713,267.86 | 94.30 | 主要系报告期子公司因政府拆迁处置资产收入增加所致 |
| 所得税费用 | 2,349,393.09 | 565,256.55 | 315.63 | 主要系报告期增加了江苏大众书局图书文化有限公司利润计提的当期所得税费用所致 |
| 项目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减比例（%） | 主要变动原因分析 |
| 收到的税费返还 | 12,721,047.30 | 28,657,721.74 | -55.61 | 主要系上年同期收到2009年免税文件下发前缴纳的增值税退回较多所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,604,961.41 | 46,474,074.87 | 51.92 | 主要系报告期公司收到的房租款增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,588,143,462.13 | 1,928,898,002.33 | 34.18 | 主要系报告期公司随销售增长支付供应商的货款增加以及支付供应商以前年度货款增加所致 |
| 支付的各项税费 | 165,738,711.13 | 87,001,525.50 | 90.50 | 主要系报告期增值税免税文件下发前公司按应税申报缴纳的增值税款所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,650,444,313.74 | 19,949,432.96 | 8,173.14 | 主要系报告期公司收回理财产品投资增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,363,992.02 | 43,222.10 | 30,819.35 | 主要系报告期公司理财产品投资收益大幅增长所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,984,940.07 | 406,622.90 | 1,863.72 | 主要系报告期公司因拆迁处置资产取得的现金增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56,411,642.15 | 27,140,034.79 | 107.85 | 主要系报告期募集资金的利息收入增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,224,847.01 | 43,685,348.03 | 95.09 | 主要系报告期公司增加江苏大众书局图书文化有限公司资产交割购置商誉支付的款项所致 |
| 投资支付的现金 | 2,359,824,000.00 | 6,862,905.00 | 34,285.21 | 主要系报告期公司增加理财产品投资所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,318,600,909.17 | -99.92 | 主要系上年同期公司公开发行股票取得的现金所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,000,000.00 | 63,700,000.00 | 42.86 | 主要系报告期公司分配股利增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,027,422.60 | -100.00 | 主要系上年同期公司公开发行股票而支付的相关费用所致 |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，并结合公司全资子公司皖新网络科技有限公司行业特点和行业惯例，本报告期内，将皖新网络有限公司营业用的计算机和网络等电子设备折旧年限改为2年、其他公司的电子设备其他折旧年限为4-5年 | 董事会审批 | 固定资产折旧 | 7.76 |