(上接B244版)

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司总体经营情况

全球包装机械市场规模较大。尽管2011年年末受到整体经济轻微萎缩的影响，但全球包装机械的需求仍保持一定的增速。面对此局势，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，带领全体员工加大技术创新力度，调整产品结构，抓好市场营销，并进一步加强成本控制和经营管理，在整体行业增速稍有放缓的情况下保持了业绩上的稳步增长。

报告期内公司实现营业收入361,220,699.85元，同比增长32.78%，实现利润总额88,855,367.05元，同比增长71.52%%，实现归属于母公司的净利润76,337,141.52元，同比增长78.17%。

二、对公司未来发展的展望

（一）行业发展现状

我国瓦楞纸箱印刷机械行业起源于九十年代初期。十几年来，通过不断进行“引进技术、消化吸收、自主创新”，国内瓦楞纸箱印刷机械生产企业自主创新能力不断提高，国产化水平不断提升，进口替代能力不断增强。与此同时，世界瓦楞纸箱印刷机械广阔的市场空间、国内市场需求的快速增长为瓦楞纸箱印刷机械生产企业提供了良好的市场机遇。此外，装备制造业作为国家重点扶持的产业，国家不断出台积极的财税和产业政策支付装备制造业的发展。因此，我国瓦楞纸箱印刷机械生产企业在技术水平、市场、政策多重利好下正在积极快速的发展。

（二）行业竞争格局

我国瓦楞纸箱印刷机械行业发展时间较短，虽然目前市场上的生产厂商较多，但是达到一定规模的企业较少，而且行业集中度偏低，同时，大多数厂商以低端设备为主要产品，中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备供应商较少。目前，少部分国内厂商已经具备了较强技术实力，产品开始出口到发达国家，随着整体技术水平的进一步提升，国内厂商出口实力不断增强。

(三)行业发展趋势

随着瓦楞纸箱消费结构的升级、务工人员的减少、人力成本的提升、务工观念的转变、节能环保压力的增强，瓦楞纸箱生产企业对自动化程度较高、整体性能先进的印刷设备需求增加；同时，专业化的生产分工、一体化的产品服务将成为瓦楞纸箱印刷机械行业的发展趋势。

（四）公司发展战略和规划

1、公司发展战略

2012年是公司三年发展规划的第三年，为统一思想和行动，集中资源达成目标，公司已制定并颁布2012年战略规划主题报告，并组织一级、二级部门深入理解，2012年各部门在总经理领导下，将围绕组织建设、管理提升、国内市场拓展、海外市场拓展、产品创新、服务营销、员工成长、营运效率、品牌战略、企业收购与合作、纸板生产线发展、企业文化等十二项经营管理战略主题开展工作；并制定2012年总经理、一级部长、二级主管KPI考核指标进行考核。

2、2012年经营计划

（1）业务的经营目标

公司将围绕瓦楞纸箱产业链进行新产品开发，调整市场结构、开拓新的客户群，兼顾国内、外市场，进一步提高主要产品的国内市场占有率，并不断扩大国际市场的份额。

（2）产品开发与技术创新规划

公司将结合国内外瓦楞纸箱印刷机械行业的发展趋势，进一步提升现有产品研发和设计能力，通过设立和完善研发管理流程，设立研发IPD研发管理体系，实现以市场为导向的研发管理体系。

（3）人力资源建设规划

公司遵循“以人为本”的原则，加强对内部人才的培养，完善激励机制，着手建立适应公司战略的选人用人新机制，实现公司的可持续发展。包括：1、内部导师队伍；2、面试资格人队伍； 3、核心人才培训标准；4、人才培养计划；5、任职资格体系；6、完善绩效管理制度；7、企业文化的建设。

（4）市场和业务开拓规划

国内市场方面：实现业务拓展方式的转变，实现关键市场的销售规模突破，实现大客户业务模式和销售规模突破，制定针对不同细分市场推广相应产品的策略，形成成熟的业务拓展模式与手段，从而实现销售规模的全面突破，保持行业高端领导者绝对地位。

海外市场方面：加大直销市场的开拓，2012年将新建至少八个新兴国家的直销市场，使直销市场销售份额将进一步提升；同时新开拓两个新兴代理市场。提升公司主流产品在海外主流市场上竞争力，进一步奠定东方精工真正国际化基础。

（5）收购兼并

在基于公司发展战略的前提下，选择合适目标，未来在合适的条件下，以有利于完善产品结构、扩大销售规模、增强核心竞争力为目标，选择符合条件的同行业或上、下游企业，积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式，实现行业资源整合能力的全面提高，快速实现公司跨越式发展。

（6）资金需求及使用计划

至报告期末，公司存放在银行的货币资金充裕，日常经营活动产生的现金流情况正常，资金比较充足。在此情况下，公司开展主营业务、实施未来发展战略所需资金将以募集资金和自有资金为主。同时将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，满足公司可持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。一方面，公司将遵守国家有关法律法规、规范性文件的规定，严格按承诺使用好募集资金，尽快突破公司的产能限制，以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者以信心；另一方面，公司也将视具体情况，综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式融资，以保持公司合理的资本结构。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
机械制造业	34,400.03	22,407.27	34.86%	32.27%	27.84%	6.90%
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
拓来宝系列	22,539.55	14,938.27	33.72%	34.67%	30.66%	6.37%
亚太之星系类	10,851.72	6,792.09	37.41%	25.47%	19.88%	8.47%
其他成套设备	1,008.76	676.91	32.90%	62.59%	57.85%	6.54%

6.报告期营业外收入10,227,421.49元，较上期增长530.59%，主要系本期收到政府补助所致； 7.报告期所得税费用12,999,502.32元，较上期增长40.18%，系本年利润总额增加所致。