“脸谱”巨型IPO锁定纳市 5月或成行
2012-04-07 来源:上海证券报
⊙记者 朱周良 ○编辑 艾家静
据海外媒体报道,社交媒体公司“脸谱”(Facebook)已选定纳斯达克市场作为上市地,其规模近100亿美元的IPO可能在5月份实施。这也将成为有史以来最大规模的美国网络公司IPO。
《华尔街日报》周四引述知情人士的话报道说,纳市已成功争取到脸谱公司在其场内上市。据悉,脸谱此次公开募股可能筹资100亿美元。知情人士透露,脸谱准备在今年5月进行首次公开募股(IPO)。
已经宣布的脸谱IPO的承销商包括摩根士丹利、摩根大通、高盛、美银美林、巴克莱资本等。脸谱上个月宣布增加25家银行作为IPO的承销商。
IPO之后,脸谱公司的估值可能达到1000亿美元。
谷歌2004年的IPO筹资19亿美元,而公司的估值为230亿美元。此前在美国上市公司中,只有维萨、通用汽车和AT&T无线的IPO筹资规模超过了100亿美元。
脸谱登陆纳市,某种程度上来说也是后者的一场重大胜利,此前纳市一直在与纽交所争夺脸谱的IPO。
在脸谱上市的报道见诸报端后,纳斯达克的股价周四上涨,该股当天收盘涨0.30美元,至每股25.52美元,涨幅1.2%。与此同时,纽约泛欧交易所集团的股价则跌0.36美元,至每股28.31美元,跌幅1.3%。
尽管争取到脸谱的这一大单,但纳市在IPO数量和筹资规模上仍落后于纽交所。据数据提供商Dealogic统计,今年以来已有24家公司在纽交所进行IPO,筹资总额为49亿美元。纳斯达克则有16家公司上市,筹资总额为13亿美元。
纽交所去年也领先于纳斯达克。纽交所去年筹资总额为280亿美元,而纳斯达克IPO筹资总额为93亿美元。