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保荐人（主承销商）：
重要提示
１、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３５３号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为１２．００元／股，网下发行数量为５００万股，占本次发行总量的２０％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１２５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配１２５万股股票。
４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年４月５日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由远闻律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
５、根据２０１２年３月３０日（Ｔ－１日）公布的《上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的１３个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为５４，０００万元，有效申购数量为４，５００万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号３６个，起始号码为０１，截止号码为３６。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年４月６日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出４个号码，中签号码为：０５，１４，２３，３２。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为５００万股，获配的配售对象家数为４家，有效申购获得配售的比例为１１．１１１１１１１１％，认购倍数为９倍，最终向配售对象配售股数为５００万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 询价对象 | 配售对象 | 报价（元） | 数量 （万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | １１．５０ | ５００．０ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | １１．００ | ５００．０ |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | １１．００ | １２５．０ | |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | １１．００ | １２５．０ | |
| 富国可转换债券证券投资基金 | １１．００ | ５００．０ | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ９．５０ | ５００．０ |
| 全国社保基金四零六组合 | ９．５０ | ５００．０ | |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ９．５０ | １２５．０ | |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | ９．６０ | ２５０．０ |
| 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | １０．００ | ２５０．０ |
| １２．００ | ２５０．０ | ||
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | １０．５０ | ２５０．０ |
| 全国社保基金四零四组合 | １０．５０ | １２５．０ | |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | １０．５０ | １２５．０ | |
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | １０．５０ | ２５０．０ | |
| 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | ８．００ | ５００．０ |
| 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | １２．００ | １２５．０ |
| 华商稳健双利债券型证券投资基金 | １１．００ | １２５．０ | |
| 二、证券公司 | |||
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １２．３０ | ５００．０ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ９．００ | ３７５．０ |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | １０．００ | １２５．０ |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | １１．８０ | ２５０．０ |
| １２．１０ | １２５．０ | ||
| 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | １４．００ | ５００．０ |
| 民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司自营账户 | ８．００ | １２５．０ |
| 民生金中宝１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１２月８日） | １２．００ | １２５．０ | |
| 三、保险公司 | |||
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １２．００ | ５００．０ |
| 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | １２．００ | ５００．０ | |
| 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | １２．００ | ５００．０ | |
| 中国人保资产安心收益投资产品 | １２．００ | ５００．０ | |
| 四、财务公司 | |||
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | １１．２０ | ５００．０ |
| 五、信托公司 | |||
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １１．２０ | ５００．０ |
| 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １０．６０ | ５００．０ | |
| 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １０．６０ | ５００．０ | |
| 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １０．００ | ５００．０ | |
| 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １０．００ | ５００．０ | |
| 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １０．００ | ５００．０ | |
| 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １０．６０ | ５００．０ | |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | １２．４０ | ２５０．０ |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | １２．００ | ５００．０ |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １０．５０ | １２５．０ |
| 六、推荐类 | |||
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | １１．１０ | ５００．０ |
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目＜１期＞ | １０．００ | ２５０．０ |
| 上海德汇集团有限公司 | 中信信托有限责任公司－亿赢通分层１期 | １１．００ | １２５．０ |
| 天津远策投资管理有限公司 | 得利宝至尊１０号 | ７．００ | １２５．０ |
| 北京市星石投资管理有限公司 | 星石２２期 | ９．００ | １２５．０ |
| 深圳华强投资担保有限公司 | 深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户 | １０．００ | １２５．０ |
| 株洲千金药业股份有限公司 | 株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户 | ８．８０ | １２５．０ |
| 上海聚益投资有限公司 | 上海聚益投资有限公司自有资金投资账户 | ９．００ | １２５．０ |
| 山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | １２．００ | １２５．０ |
| 北京华方投资有限公司 | 北京华方投资有限公司自有资金投资账户 | １０．００ | １２５．０ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、配售对象的报价明细
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购股数 （万股） | 获配股数 （万股） |
| １ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ５００ | １２５ |
| ２ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | ５００ | １２５ |
| ３ | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | ２５０ | １２５ |
| ４ | 山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | １２５ | １２５ |
| 合计 | １，３７５ | ５００ | ||
２、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申报总量及对应的超额认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格 | 该价位上的申报数量（万股） | 不低于该价位的累计申报数量（万股） | 对应网下超额认购倍数 | 对应２０１１年摊薄后市盈率（倍） |
| １ | １４．００ | ５００ | ５００ | １．００ | ２５．００ |
| ２ | １２．４０ | ２５０ | ７５０ | １．５０ | ２２．１４ |
| ３ | １２．３０ | ５００ | １，２５０ | ２．５０ | ２１．９６ |
| ４ | １２．１０ | １２５ | １，３７５ | ２．７５ | ２１．６１ |
| ５ | １２．００ | ３，１２５ | ４，５００ | ９．００ | ２１．４３ |
| ６ | １１．８０ | ２５０ | ４，７５０ | ９．５０ | ２１．０７ |
| ７ | １１．５０ | ５００ | ５，２５０ | １０．５０ | ２０．５４ |
| ８ | １１．２０ | １，０００ | ６，２５０ | １２．５０ | ２０．００ |
| ９ | １１．１０ | ５００ | ６，７５０ | １３．５０ | １９．８２ |
| １０ | １１．００ | １，５００ | ８，２５０ | １６．５０ | １９．６４ |
| １１ | １０．６０ | １，５００ | ９，７５０ | １９．５０ | １８．９３ |
| １２ | １０．５０ | ８７５ | １０，６２５ | ２１．２５ | １８．７５ |
| １３ | １０．００ | ２，３７５ | １３，０００ | ２６．００ | １７．８６ |
| １４ | ９．６０ | ２５０ | １３，２５０ | ２６．５０ | １７．１４ |
| １５ | ９．５０ | １，１２５ | １４，３７５ | ２８．７５ | １６．９６ |
| １６ | ９．００ | ６２５ | １５，０００ | ３０．００ | １６．０７ |
| １７ | ８．８０ | １２５ | １５，１２５ | ３０．２５ | １５．７１ |
| １８ | ８．００ | ６２５ | １５，７５０ | ３１．５０ | １４．２９ |
| １９ | ７．００ | １２５ | １５，８７５ | ３１．７５ | １２．５０ |
３、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，研究员综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１４．１６～１５．９３元，对应公司２０１１年静态市盈率２５．２８－２８．４５倍（每股收益按照２０１１年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。在本次发行初步询价截止日（２０１２年３月２８日）同行业可比上市公司２０１１年的平均市盈率为２６．８０倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：０２１－２２１６９１００、２２１６７０６２、２２１６９１４５
联系人：资本市场部
发行人：上海康达化工新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
２０１２年４月９日