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保荐人（主承销商）：
重要提示
1、广东华声电器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]363号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为7.30元/股，网下发行数量为1,000万股，占本次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（200万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配200万股股票。
4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年4月6日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市百伦律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2012年4月5日（T-1日）公布的《广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的8个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为36,500万元，有效申购数量为5,000万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号25个，起始号码为01，截止号码为25。发行人和保荐人（主承销商）于2012年4月9日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：20,25,05,10,15。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,000万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为20%，认购倍数为5倍，最终向配售对象配售股数为1,000万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购股数 （万股） | 获配股数 （万股） |
| 1 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 1,000 | 200 |
| 2 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 1,000 | 200 |
| 3 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 1,000 | 200 |
| 4 | 山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | 200 | 200 |
| 5 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 1,000 | 200 |
| 合计 | 4,200 | 1,000 | ||
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
| 询价对象 | 配售对象 | 报价（元） | 数量 （万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 6.20 | 600 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 5.50 | 400 |
| 6.30 | 400 | ||
| 6.90 | 200 | ||
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 6.00 | 200 | |
| 广发基金管理有限公司 | 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5.50 | 200 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 5.50 | 200 |
| 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 5.00 | 200 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 6.00 | 200 |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 6.00 | 200 | |
| 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | 6.00 | 200 | |
| 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰中小盘精选证券投资基金 | 8.00 | 200 |
| 金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 7.99 | 200 | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 6.00 | 1000 |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | 6.50 | 400 | |
| 7.20 | 600 | ||
| 南方避险增值基金 | 6.00 | 1000 | |
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | 6.50 | 400 | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 6.50 | 400 |
| 全国社保基金四零四组合 | 6.50 | 400 | |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 6.50 | 400 | |
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | 6.50 | 800 | |
| 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 6.50 | 400 | |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 5.00 | 1000 |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 6.10 | 1000 | |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 6.00 | 1000 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 6.00 | 1000 | |
| 二、证券公司 | |||
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 7.30 | 1000 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 6.50 | 600 |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 6.00 | 200 |
| 广发证券股份有限公司 | 广发集合资产管理计划（3号） | 5.80 | 600 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 6.30 | 200 |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 6.50 | 400 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 5.00 | 1000 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 6.50 | 400 |
| 6.80 | 200 | ||
| 7.00 | 200 | ||
| 三、保险公司 | |||
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 7.60 | 1000 |
| 四、财务公司 | |||
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 7.30 | 1000 |
| 五、信托公司 | |||
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 7.00 | 1000 |
| 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 7.30 | 1000 | |
| 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6.90 | 1000 | |
| 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6.90 | 1000 | |
| 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6.50 | 1000 | |
| 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6.50 | 1000 | |
| 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6.50 | 1000 | |
| 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 6.90 | 1000 | |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 6.50 | 1000 | |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 8.20 | 400 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 7.20 | 600 |
| 六、推荐类 | |||
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 6.51 | 1000 |
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<1期> | 6.50 | 400 |
| 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户 | 4.00 | 200 |
| 深圳华强投资担保有限公司 | 深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户 | 6.00 | 200 |
| 上海聚益投资有限公司 | 上海聚益投资有限公司自有资金投资账户 | 5.30 | 200 |
| 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 华润深国投信托有限公司尚诚证券信托 | 5.00 | 200 |
| 青岛以太投资管理有限公司 | 鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 | 5.50 | 200 |
| 山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | 9.50 | 200 |
| 北京华方投资有限公司 | 北京华方投资有限公司自有资金投资账户 | 5.50 | 200 |
2、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申报总量及对应的超额认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格 | 该价位上的申报数量（万股） | 不低于该价位的 累计申报数量（万股） | 对应网下超额认购倍数 | 对应2011年摊薄后 市盈率（倍） |
| 1 | 9.50 | 200 | 200 | 0.20 | 28.79 |
| 2 | 8.20 | 400 | 600 | 0.60 | 24.85 |
| 3 | 8.00 | 200 | 800 | 0.80 | 24.24 |
| 4 | 7.99 | 200 | 1,000 | 1.00 | 24.21 |
| 5 | 7.60 | 1,000 | 2,000 | 2.00 | 23.03 |
| 6 | 7.30 | 3,000 | 5,000 | 5.00 | 22.12 |
| 7 | 7.20 | 1,200 | 6,200 | 6.20 | 21.82 |
| 8 | 7.00 | 1,200 | 7,400 | 7.40 | 21.21 |
| 9 | 6.90 | 3,200 | 10,600 | 10.60 | 20.91 |
| 10 | 6.80 | 200 | 10,800 | 10.80 | 20.61 |
| 11 | 6.51 | 1,000 | 11,800 | 11.80 | 19.73 |
| 12 | 6.50 | 9,000 | 20,800 | 20.80 | 19.70 |
| 13 | 6.30 | 600 | 21,400 | 21.40 | 19.09 |
| 14 | 6.20 | 600 | 22,000 | 22.00 | 18.79 |
| 15 | 6.10 | 1,000 | 23,000 | 23.00 | 18.48 |
| 16 | 6.00 | 5,200 | 28,200 | 28.20 | 18.18 |
| 17 | 5.80 | 600 | 28,800 | 28.80 | 17.58 |
| 18 | 5.50 | 1,200 | 30,000 | 30.00 | 16.67 |
| 19 | 5.30 | 200 | 30,200 | 30.20 | 16.06 |
| 20 | 5.00 | 2,400 | 32,600 | 32.60 | 15.15 |
| 21 | 4.00 | 200 | 32,800 | 32.80 | 12.12 |
3、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，研究员综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为10.2-10.89元，对应公司2011年静态市盈率30.91-33倍(每股收益按照2011年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。在本次发行初步询价截止日（2012年3月29日）同行业可比上市公司2011年的平均市盈率为27.77倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-22169100、22167062、22169145
联系人：资本市场部
发行人：广东华声电器股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
2012年4月10日