湖北三峡新型建材股份有限公司

  2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人董事兼财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、2011年工作回顾

（一）2011年公司总体情况

2011年，是"十二五"规划的开局之年，也是公司新一届董事会、经营管理层起始年。在这一年里，公司紧紧围绕"做强做优，建设真正具有竞争力的、国内一流的新型玻璃企业"核心目标，立足稳定抓生产，立足市场调结构，立足转型上项目，克服了复杂多变的经济环境和严峻残酷的市场竞争等不利因素的影响，经受了需求缩减、价格下滑的严重挑战，生产经营保持了平稳较快发展，项目建设有序推进，基本完成了生产经营和项目建设目标。

2011年，公司共生产浮法玻璃1618.8万重箱，同比增长49%；销售浮法玻璃1597.5万重箱，同比增长43.92%；实现主营业务收入10.07亿元，同比增长10.27%；实现净利润1883.26万元，同比下降60.91%；截止报告期末，公司总资产259180万元，同比增长15.22%；净资产77106万元，同比增长2.82%。

（二）2011年主要工作情况

2011年，主要作了以下工作：

1、以生产经营为中心，不断强化基础管理和考核，主营业务保持较快增长。

一是从强化玻璃窑炉的巡查和维护入手，修订完善《浮法玻璃窑炉管理规定》，切实保障生产的安全和稳定。二是理顺生产工艺管理关系，实行工艺参数分级管理和控制。三是强化现场管理与考核。四是积极寻找资源，对硅砂、重碱等主要原材料尽量采用分厂、分线供应。

2、以效益优先为原则，不断强化成本意识，降本增效取得新成效。

一是持续改造调整燃料系统，有效降低了燃料成本。二是提高玻璃包装裸包、铁架使用比例，玻璃隔离，改夹纸为喷粉，有效降低了包装成本。三是除一线外全面实施在线机械手取板，有效降低了人力成本。四是积极推行散装碱、吨袋碱使用。五是争取银行及地方财政支持，强化财务管理与控制，有效降低了财务费用。

3、以提档升级为目标，不断优化技术方案，结构调整取得新进展。

一是积极推进特种低辐射节能玻璃综合开发一期工程前期工作，建设资金正逐步落实到位，技术服务及相关协议已经签定，施工准备工作已完成。二是开拓医药投资新领域，公司协议受让了苏州盛康达生物技术有限公司42%股权，与武汉国中科技有限公司、国中医药有限责任公司签订了受托管理国中医药有限责任公司协议。

4、以品牌建设为抓手，不断强化质量和品牌意识，品牌形象实现新突破。

一是2011年5月，公司"锦屏及图"商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，成为当阳市有史以来第一件。二是持续开展技术开发和节能减排，工作成效显著，公司顺利通过了高新技术企业复审，获得当阳市人民政府技术创新和品牌建设等专项奖励1700万元。

5、以董事会、经理层换届为契机，不断提高风险管控意识，内控规范体系初步建立。

2011年，公司顺利完成了董事会、经营层换届，董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个日常工作机构。与此同时，认真贯彻风险管理控制理念，初步制定了重要业务流程和重要风险的控制制度，为全面正式实施内部控制打下了基础。

二、2012年形势分析与展望

（一）行业的发展趋势

2012年国际国内经济形势将更为复杂严峻。一是国际金融危机影响短期内难以消除，欧债主权危机继续恶化蔓延，新兴经济体面临增速放缓和通货膨胀的双重压力，经济发展的外部环境更趋不利。二是玻璃行业除了面临市场需求减少，拉动经济的刺激政策减弱，土地、能源和劳动力成本上升，物价上涨导致生产成本高企等其它行业共同的不利因素外，行业自身还存在传统产品总量过剩，技术创新能力不足、转型升级缺乏技术引领支撑，节能减排任务繁重三大矛盾，给行业带来严峻的挑战。三是建材行业"十二五"规划提出，重点发展屏显基板玻璃、光伏玻璃、镀膜玻璃、防火基板玻璃等高附加值玻璃,新型玻璃和精深加工产品成为新的行业发展方向。

（二）公司发展机遇

2012年虽然面临生存和发展的严峻考验，但挑战和机遇并存。一是中央确定2012年经济工作稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步增强宏观调控的针对性、灵活性、前瞻性，把稳增长放到更加突出的位置，把扩内需作为根本立足点，把发展实体经济作为坚实基础，国家宏观政策取向为企业经济发展带来诸多机遇。同时，党的十八大即将召开，将为经济社会发展注入强大的政治动力。二是目前住建部和科技部等相关部门已经建立新建房屋绿色建筑标准。据预测，今后10年，中国城镇建设并投入使用的民用建筑每年至少为8亿平方米。另外，中国约有370亿平方米的既有建筑更新改造，也扩大了对节能玻璃的需求。因此，以Low-E、中空玻璃为代表的节能玻璃将成为未来市场中最"耀眼"的亮点。三是湖北省"两圈一带"战略的纵深推进，宜昌省域副中心城市的建设，当阳实施"工业强市、三产兴城、城乡一体、转型发展"战略，加快推进当枝一级公路、保宜高速和宜张高速当阳段建设，新上当阳火车站战略装车点、当阳三桥等项目，构建连接东西、沟通南北、通江达海的交通格局，为公司加快发展提供了有利条件。

三、2012年主要经营目标和工作重点

（一）主要经营目标：

1、生产：年产浮法玻璃1781万重箱，一等品率90.5%。硅砂产量确保36万吨，力争达到40万吨；设备完好率98.3%以上，确保窑炉安全、高效、稳定运行。

2、销售：年销售浮法玻璃1781万重箱，货款回笼率100%，现汇比50%以上，集装架和裸包比例确保55%以上，力争达到60%。

3、金晶玻璃：完成玻璃深加工搬迁改造，销售额确保4200万元以上，完成净利润368万元以上。

4、项目发展：实施特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目建设；启动低成本燃料生产线建设；完成金晶玻璃当阳分公司搬迁改造工程项目建设。

5、完成内部控制体系建设，为公司持续健康发展提供制度保障。

（二）工作重点：

2012年公司指导思想是：深入贯彻"精益求精抓管理，精打细算降成本，精神抖擞上项目"的经营方针，把降本增效作为生产经营的关键点，把科技进步和自主创新作为项目建设的支撑点，把节能减排作为转型发展的着力点，突出转型发展，突出降本增效，突出风险管控，确保经济效益平稳增长和企业较快发展。

1、着力抓好生产经营工作，确保经营平稳增长

一是针对大部分生产线窑炉处于中后期实际，制定强有力保障措施，确保窑炉安全稳定运行；同时，结合各线原燃材料使用情况，合理确定工艺指标，实行分级管理，确保产质量持续稳定，产品等级率达标。二是要敏锐洞察市场变化，抢市场机遇，不断调整产品结构，推行产品差异化，市场区域化，物流快捷化，实现效益最大化。三是进一步强化"降本增效"的理念，把"降本降耗"放在首位，从原材料采购、仓储环节、物流环节、销售环节、财务监控等方面全方位实施过程控制和成本考核。

2、着力抓好规划项目的落实，推动企业转型跨越。

一是迅速启动特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目，公司要尽快落实建设资金，集中一切人力、物力和财力，消化吸收国内外先进技术，将技术创新、节能减排、低碳经济和循环经济的宗旨贯穿于项目建设和经营之中，把该项目建设成国内领先水平的生产线。二是适时启动低成本燃料平板玻璃生产线建设。三是完成金晶玻璃公司当阳分公司搬迁改造工程项目。四是适时启动综合办公楼建设。

3、着力抓好科技创新工作，增强自主创新能力。

一是充分利用湖北省玻璃工业工程技术研究中心这一平台，继续深化与武汉理工大学、三峡大学等高校、科研机构紧密合作，联合研究新技术，研发新产品，储备新项目，为公司升级换代、转型发展打好基础。二是加快人才培养，积极推进技术创新和小改小革。三是内部创新与外部整合相结合，不断提高创新能力，提高附加值，延伸产业链，培育发展节能环保新材料等战略新兴产业。

4、着力抓好风险管控机制建设，推动企业和谐发展。

一是尽快健全以财务管理和风险控制为核心的内控管理体系。对现有内控制度进行清理、修改、补充和完善、规范化，建立更具可操作性和可控性的内部控制制度体系。二是严格按制度办事，落实内部责任追究制度。通过考核和奖惩，提高全员风险管理的快速反应和处理能力。三是及时收集与企业相关的、有用的显性和隐性的风险信息，对企业可能发生的风险预先予以警示，为企业创造安全、稳定的发展环境。四是加强与各银行间的沟通，周密调度资金，预防财务风险，确保公司资金链安全。五是强化对外投资风险控制，切实加强子公司监管，确保安全高效。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐长生	独立董事	因工作原因无法亲自出席本次董事会	书面委托公司独立董事殷明发代为出席并行使表决权

股票简称	三峡新材
股票代码	600293
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书
姓名	张光春
联系地址	湖北省当阳市经济技术开发区
电话	0717-3280108
传真	0717-3285258
电子信箱	zhanggc@sxxc.com.cn

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	1,088,897,829.34	929,564,240.90	17.14	724,641,770.73
营业利润	5,529,905.26	48,962,951.89	-88.71	21,992,637.06
利润总额	23,839,265.06	48,870,881.80	-51.22	22,726,979.87
归属于上市公司股东的净利润	19,053,644.52	48,379,562.88	-60.62	21,757,887.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,559,616.81	47,798,238.38	-92.55	20,252,932.86
经营活动产生的现金流量净额	76,541,460.51	177,350,134.15	-56.84	144,479,870.30
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	2,591,798,046.10	2,249,522,581.34	15.22	2,194,655,500.07
负债总额	1,809,932,391.64	1,488,563,931.87	21.59	1,488,300,816.93
归属于上市公司股东的所有者权益	771,055,771.41	749,927,675.99	2.82	695,277,415.65
总股本	344,502,600.00	344,502,600.00	不适用	344,502,600.00

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元／股）	0.0553	0.1404	-60.61	0.0632
稀释每股收益（元／股）	0.0553	0.1404	-60.61	0.0632
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0103	0.1387	-92.57	0.0588
加权平均净资产收益率（%）	2.50	6.68	减少4.18个百分点	3.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.47	6.6	减少6.13个百分点	2.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.222	0.515	-56.89	0.419
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.24	2.18	2.75	2.02
资产负债率（%）	69.83	66.17	增加3.66个百分点	67.81

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-6,080.00	3,799.61	507,866.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,224,682.64	23,782.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		641,154.76	238,020.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,757.16	21,647.58	759,008.43
少数股东权益影响额	14,000.00	33.64	59.64
所得税影响额	-2,829,332.09	-109,093.81
合计	15,494,027.71	581,324.50	1,504,954.98

2011年末股东总数			42,865户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		46,860户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
当阳市国有资产管理局	国有法人		12.68	43,670,805		质押25,000,000
海南宗宣达实业投资有限公司	境内非国有法人		12.32	42,434,400		质押42,434,400
当阳市国中安投资有限公司	境内非国有法人		10.71	36,899,000		质押36,890,000
韩文铭	未知		4.99	17,213,816		未知
王立红	未知		0.94	3,255,304		未知
鬲靖航	未知		0.55	1,896,247		未知
周友根	未知		0.49	1,708,486		未知
王秀玲	未知		0.42	1,475,993		未知
华宝信托有限责任公司	未知		0.38	1,337,862		未知
郭旭春	未知		0.37	1,300,000		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
当阳市国有资产管理局		43,670,805			人民币普通股
海南宗宣达实业投资有限公司		42,434,400			人民币普通股
当阳市国中安投资有限公司		36,899,000			人民币普通股
韩文铭		17,213,816			人民币普通股
王立红		3,255,304			人民币普通股
鬲靖航		1,896,247			人民币普通股
周友根		1,708,486			人民币普通股
王秀玲		1,475,993			人民币普通股
华宝信托有限责任公司		1,337,862			人民币普通股
郭旭春		1,300,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前十名股东中单一第一大股东当阳市国有资产管理局与其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、2011年11月1日，公司第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司协议受让了武汉广利源商贸有限公司股东刘飞100%的股权，因武汉广利源商贸有限公司为当阳市国中安投资有限公司（以下简称“国中安”）的第二大股东，占国中安总股本的37.91%。本次受让导致宗宣达与国中安成为间接关联公司,变为一致行动人。除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
玻璃制造加工	1,006,642,763.63	882,636,217.73	12.32	10.27	13.32	减少2.36个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
平板玻璃及玻璃深加工产品	1,006,642,763.63	882,636,217.73	12.32	10.27	13.32	减少2.36个百分点