证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2012-011

  安徽华茂纺织股份有限公司

  关于2012年公司债券票面利率的公告

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过9亿元人民币公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]434号《关于核准安徽华茂纺织股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准。

  本期债券发行总额为8.4亿元人民币。

  2012年4月11日下午15:00前，发行人和主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终确定安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券票面利率为6.30%。

  发行人将按票面利率6.30%于2012年4月12日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101697”，简称“12华茂债”），于2012年4月12日至2012年4月13日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年4月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽华茂纺织股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：安徽华茂纺织股份有限公司

  保荐人、债券受托管理人、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

  2012年4月12日