证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2012-009
厦门安妮股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
（一）、报告期内的经营情况回顾
2011年，公司继续立足于商务信息用纸行业，继续专注核心业务发展，完善客户化整体解决方案；优化资产结构，提升运营效率；加强企业内部精细化管理，降低成本费用。但受宏观经济影响，市场需求萎缩，竞争加剧，人力和物流成本上升，等因素影响，公司部分业务未实现预定目标，公司盈利较低。
1、专注核心业务发展，完善客户化整体解决方案；
2011年公司持续完善客户化整体解决方案，推进大客户战略的实施，为核心客户提供综合服务解决方案。公司顺利完成了2011年国家税务总局普通增值税发票的印制任务，积累了为核心客户提供综合服务解决方案的经验，提升公司在市场和行业中的影响力，为公司未来持续发展奠定基础。
2、优化资产结构，提升运营效率；
2011年，公司增持了北京至美数码防伪印务有限公司25%股权、子公司安妮香港有限公司收购了上海超级标贴系统有限公司100%股权、公司募集资金投资项目之一票据印务扩建项目建设完成并投入使用。通过上述资产收购和投入，公司票据印刷业务的服务能力及盈利能力得到提升。公司剥离了部分运营效率较低的资产和业务，转让湖南中冶美隆纸业有限公司95%股权，注销了济南安妮特种涂布纸有限公司。通过资产结构调整，优化公司资源配置，提高资产使用效率，降低成本费用。
3、加强企业内部精细化管理，降低成本费用。
2011年，公司根据实际经营需要，对公司的营销网络进行了优化，注销部分支机构；整合公司涂布生产能力，完成青岛安妮特种涂布纸有限公司设备的搬迁技改。公司进一步完善费用控制，对非经营性支出进行严格管控，降低管理费用。
4、布局新业务，为公司未来发展创造条件。
2011年，公司收购了北京联移合通科技有限公司100%股权，以北京联移合通科技有限公司为业务平台，进行互联网销售的技术开发和准备。同时，公司还积极进行无纸化彩票业务的研究和探索。
2011年，公司票据印刷业务发展顺利，完成公司预定的经营计划；但公司商务用纸销售业务受宏观经济的影响，需求萎缩，市场竞争加剧，人力成本和物流成本上升，未能实现预定目标，拖累公司整体经营业绩。2011年公司实现营业收入62780.78万元，利润总额1180.72万元，净利润740.37万元，其中归属于母公司所有者的净利润为417.07万元。
（二）对公司未来发展的展望
1、经营环境分析
2012年，国际上部分国家的财政和金融问题有所缓解，但没有根本性的解决，全球经济增速减缓与通胀压力并存，美国、欧盟等普遍采取量化宽松政策以刺激经济增长，原油、纸浆等大宗商品的价格走高的可能性较大。
2012年，国内和谐稳定的社会形势不会发生变化；在国际环境复杂多变的背景下，经济建设则面临加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益的挑战。政府将加强和改善宏观调控，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求特别是消费需求，加强自主创新和节能减排，深化改革开放，着力保障和改善民生，努力实现经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定等作为工作重心。
2、公司所处行业展现状及趋势
从中长期发展来看，随着我国经济继续高速发展，现代电子通讯、信息产业的发展以及商务活动的日趋活跃，商务信息用纸在越来越多的领域发挥重要作用，商务信息用纸消费量仍将继续保持增长，纸消费结构从中低档向中高档转变。
3、行业面临的市场竞争格局及与同行业公司比较
商务信息用纸是伴随IT产业高速发展而新兴的高速成长行业。在其产业链中的特种涂布生产环节、印刷生产环节均对技术、人员、资本投入要求较高。目前，国内涉足商务信息用纸行业的企业，多属区域性的终端产品加工或销售企业。类似企业数量较多且分散。各企业所占市场份额均较低。
公司建立了从涂布、印刷、到分切加工的一体化生产体系，产品质量稳定，营销网络覆盖面积广阔，连续供应能力强，服务质量优秀，在行业中具有较强的竞争力。
国内上市公司中冠豪高新的主要产品属于商务信息用纸范畴。但其业务模式为涂布大纸的生产销售，与本公司产业链中的涂布加工环节相似，但不构成与本公司在终端产成品上的直接竞争。国内上市公司东港股份、鸿博股份与本公司主要从事商务信息用纸中的票据印刷生产销售，与本公司产业链中的印刷加工环节相似。但因由东港股份、鸿博股份只涉及商务信息用纸中的印刷类产品，也不构成与本公司在商务信息用纸系列产品上的全面竞争。国内尚有诸多区域性产成品加工销售企业，这些企业与本公司在局部区域形成销售竞争。虽然本公司在产品线的丰富和综合竞争力方面具有相当优势，但本公司仍应该认真处理好在全国各区域市场上的精耕细作，不断提高在各区域市场上的份额和综合竞争力。
4、公司2012年的经营计划和目标
（1）、提升组织能力建设
公司将健全公司的组织职能，构建总部管理的组织框架，各业务单位（法人单位）执行总经理负责制，完成关键岗位任职人员的聘用，职责明确、价值创造负责制。制定有效的绩效考核评价系统，全面实施成本目标和效率目标的考核。
（2）、提高运营效率建设
2012年，公司将大力提高运营效率，降低公司运营成本。进一步优化公司的资产结构和营销网络，加大对盈利能力强的业务投入，剥离运营效率低的资产。持续推动各子公司重要物资集中采购；增加高性能，低损耗的生产设备；控制无管理策略的生产行为，完善生产工艺，降低损耗。提高资金效率，降低资金成本。
（3）、加强运营体系建设
2012年,公司将加快完善信息管理系统（如正在建设的生产管理系统等），各信息节点将采用自动化的信,息采集手段，以保障信息的准确性与一致性，为公司处于快速变化的市场环境中做出及时有效的决策提供了重要保障。从而为继续深入实施大客户战略，深度挖掘大客户资源，提升对核心客户的服务能力，为实现核心客户收入的快速增长、提高商务用纸的性价比、提高区域市场占有率及未来战略转型提供有力的运营保障。
（4）、大客户解决方案的深化耕耘
2012年，始终秉持“服务、伙伴、价值”的经营理念，继续不断优化营销策略和营销管理，建设高效的营销团队，贴近市场终端营销网络布局，依托营销网络、产业一体化、研发技术及已有大客户解决方案丰富经营的基础上，进一步加大解决方案研发力度，为客户提供“更快捷、更周到、更节省”全方位的产品和服务，不断提高核心客价值：在产品供应方面加大防伪安全印刷业务的比重，逐步建立高防伪，高保密，信息安全载体专业供应商的形象，同时提供高附加值的服务。
（5）、彩票业务的战略扩张
公司通过十二年的彩票印制业务，在彩票行业积累了丰富的行业经验并取得了丰硕的成果，当前中国彩票业将迎来爆发性的发展机会；公司对彩票业务制订了五年战略规划，即从彩票有纸化业务往无纸化业务演进，五年内发展成为具备新彩种研究、IT技术服务、无纸化销售三大业务模块的彩票电子商务专家。2012年公司将从无纸化技术平台、无纸化销售入手，目前彩票技术团队与运营团队已初具规模，申报了多项软件产品著作权，争取在同年推出三到五项有竞争力的自主研发产品；公司还将从业务领域大力发展，无纸化销售彩票业务力争2012年内在3-5个省进行推广。
5、为实现公司发展战略的资金使用安排
公司拥有的资产状况良好，资产负债率低，偿债能力较高,信贷信誉良好,融资渠道畅通；公司将本着“效益最大化”的原则，合理统筹安排资金，保障长远发展战略的资金来源。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
■
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：
（1）本公司于2011年5月19日出资50万元投资设立西安安妮商务信息用纸有限公司，并于2011年6月16日经西安市工商行政管理局注册登记成立，取得注册号为610100100442901的《企业法人营业执照》。自该公司成立之日起，将其纳入合并范围。
（2）2011年7月21日本公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于对外投资北京联移合通科技有限公司的议案》，本公司以人民币1030万元受让北京联移合通科技有限公司（以下简称“北京联移”）原股东张铁翼所持有的100%股权，自2011年10月1日起将其纳入合并范围
2、本期减少合并单位2家，原因为：
（1）2011年9月22日，本公司与湖北中闽文化旅游开发有限公司、北京柏生万盛投资有限公司签订了股权转让协议，本公司将所持有的湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称“湖南中冶”）75%股权以5,587.5万元转让给湖北中闽文化旅游开发有限公司，将所持有的湖南中冶20%股权以1,490万元转让给北京柏生万盛投资有限公司，2011年10月31日湖南中冶完成工商变更，自2011年11月1日起，将湖南中冶不再纳入合并范围。
（2）2011年9月22日，北京至美与北京至美印刷有限公司签订了股权转让协议，以1070万元转让其持有的内蒙古至岁安全印务有限公司70%股权，自2011年10月1日起，将内蒙古至岁安全印务有限公司（以下简称“内蒙至岁”）不再纳入合并范围。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一二年四月十三日
| 股票简称 | 安妮股份 |
| 股票代码 | 002235 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶泉青 | 叶泉青（兼） |
| 联系地址 | 厦门市集美区杏林锦园南路99号 | 厦门市集美区杏林锦园南路99号 |
| 电话 | 0592-3152372 | 0592-3152372 |
| 传真 | 0592-3152406 | 0592-3152406 |
| 电子信箱 | securities@anne.com.cn | securities@anne.com.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 627,807,825.50 | 643,785,109.53 | -2.48% | 541,008,929.57 |
| 营业利润（元） | 7,846,659.56 | -3,706,073.10 | 311.72% | 45,828,140.92 |
| 利润总额（元） | 11,807,225.13 | 11,932,985.75 | -1.05% | 51,465,303.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,170,749.25 | 2,547,534.27 | 63.72% | 42,267,349.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,227,809.15 | -24,421,421.11 | 86.78% | 34,736,098.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 82,019,642.13 | 41,067,451.85 | 99.72% | -58,117,860.78 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 816,670,565.32 | 869,438,924.21 | -6.07% | 799,606,862.44 |
| 负债总额（元） | 329,485,111.13 | 363,218,320.30 | -9.29% | 304,320,909.95 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 474,047,505.46 | 466,922,612.70 | 1.53% | 464,425,332.14 |
| 总股本（股） | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | 0.00% | 150,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.13 | 84.62% | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.88% | 0.55% | 0.33% | 9.09% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | -0.70% | -5.40% | 4.70% | 7.48% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.42 | 0.21 | 100.00% | -0.39 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.43 | 2.39 | 1.67% | 3.10 |
| 资产负债率（％） | 40.34% | 41.78% | -1.44% | 38.06% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,338,133.84 | 固定资产处置净收益 | 4,414,391.81 | -35,664.44 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,752,463.86 | 22,600,498.64 | 5,272,278.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,630,982.00 | 出售子公司取得的投资收益4,761,014.13元，其他事项产生收益-130,032.13元 | -1,836,250.26 | -654.23 |
| 所得税影响额 | -1,460,840.04 | -129,477.72 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 137,818.74 | -29,867.44 | -1,275,995.35 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 1,653,943.33 | 3,123,099.72 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | 295,717.02 | 0.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | 448,187.19 | |
| 合计 | 7,398,558.40 | - | 26,968,955.38 | 7,531,251.25 |
| 2011年末股东总数 | 6,306 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 6,876 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 林旭曦 | 境内自然人 | 39.79% | 77,597,550 | 64,948,162 | 42,390,000 | |||
| 张杰 | 境内自然人 | 20.20% | 39,392,437 | 29,544,328 | 13,250,000 | |||
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.23% | 4,356,984 | |||||
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.56% | 3,042,786 | |||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.54% | 3,011,362 | |||||
| 张慧 | 境内自然人 | 1.07% | 2,088,450 | 1,566,337 | ||||
| 北京德佳得利投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,390,000 | |||||
| 马赛 | 境内自然人 | 0.46% | 899,190 | |||||
| 沈丽君 | 境内自然人 | 0.40% | 778,400 | |||||
| 潘晓青 | 境内自然人 | 0.39% | 759,228 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 林旭曦 | 12,649,388 | 人民币普通股 | ||||||
| 张杰 | 9,848,109 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 4,356,984 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,042,786 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3,011,362 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京德佳得利投资管理有限公司 | 1,390,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 马赛 | 899,190 | 人民币普通股 | ||||||
| 沈丽君 | 778,400 | 人民币普通股 | ||||||
| 潘晓青 | 759,228 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 646,391 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，林旭曦和张杰为夫妻关系；张慧和张杰为姐弟关系。除此之外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 主营业务收入 | 61,150.22 | 49,996.94 | 18.24% | -2.85% | -4.30% | 1.24% |
| 其他业务收入 | 1,630.56 | 651.56 | 60.04% | 13.66% | -52.87% | 56.40% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 彩色喷墨打印纸 | 858.46 | 590.18 | 31.25% | -11.80% | -13.78% | 1.58% |
| 热敏纸 | 19,729.42 | 14,866.82 | 24.65% | -6.87% | -8.80% | 1.59% |
| 双胶纸 | 20,822.30 | 19,516.64 | 6.27% | 3.97% | 4.44% | -0.42% |
| 无碳纸 | 14,234.51 | 10,391.71 | 27.00% | 11.93% | 11.99% | -0.03% |
| 其他 | 5,505.53 | 4,631.59 | 15.87% | -31.54% | -36.48% | 6.54% |