(上接B62版)
2、工艺流程图
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3、经营模式
(1)采购模式
现阶段,新能能源使用煤制甲醇技术开展生产经营,生产过程中所使用的主要原材料为煤炭和水煤浆添加剂。在日常经营中,由生产车间根据实际消耗及备用量提出需求计划,经生产部审核确认后,将计划提交给采购部门进行采购。
采购部门通过以往的供货业绩、市场调研、招标等方式确定预选供方。在每批进货时,采购部门均记录供方供货质量状况,作为对其评价的依据。对供应商的评价每年进行一次,根据其产品质量、供应及时性、服务质量等,合格的保留,不合格的不再纳入合格供应商名册。新能能源通过有效的供应商管理,已建立了较为完善的供应商评估体系。
现阶段,新能能源生产经营过程中使用的动力煤主要向新能矿业进行采购,同时向新能矿业采购部分洗精煤进行掺混生产,而热值较高的生产原料则主要向外部煤炭生产企业或经销企业进行采购。
(2)生产模式
新能能源以煤为原料,工艺技术选用国内外先进成熟的工艺技术加工制造甲醇,其生产过程中煤气化采用德士古中压水煤浆加压气化技术,净化采用大连理工低温甲醇洗技术,合成采用瑞士卡萨利等温合成技术,精馏采用节能型三塔流程,硫回收采用克劳斯置换反应技术。同时考虑到经济性、能耗及环保,装置配备了两套45000Nm3/h空分装置,配备了3台160t/h循环流化床高压蒸汽锅炉和1台2.5万Kw/h的小型发电机组及其它公用工程和辅助装置。
(3)销售模式
新能能源主要产品甲醇作为大宗化工原料,客户群体定位于大中型化工贸易企业或下游醛、烯烃生产企业。
新能能源根据与客户的长期合作情况编制销售客户名单,根据各个客户的历史付款记录、客户资产质量、财务状况、资信情况等进行客户评审,并建立较为完善的客户管理档案。
新能能源产品的销售定价策略是以市场为导向,定期收集市场公开价格制定产品的销售价格。在日常销售过程,新能能源主要采取现款现货的现金销售方式,货物以客户自提为主。
4、主要产品销售情况
新能能源于2006年6月开工建设,2009年7月投料试车成功,开始生产合格的甲醇产品。其后,通过不断进行技术调试和改进,至2010年4月,新能能源达到设计产能,开始正式生产,但由于设备调试、员工技术培训等事项,全年仍未实现设计产能。2011年以来,新能能源的生产经营日趋稳定,产量较2010年度有大幅提升,并顺利实现60万吨/年的设计产能。
最近两年,新能能源主要产品的销售情况如下:
单位:万元
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(六)财务状况
最近两年的财务状况如下(经审计的合并报表):
单位:万元
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(七)立项与环保
2005年4月26日,内蒙古自治区发改委下发《关于同意新奥集团股份公司年产60万吨甲醇项目备案的通知》(内发改工字[2005]464号),同意对该建设项目进行备案,建设规模为年产甲醇60万吨、二甲醚40万吨。
2005年7月6日,国家环保总局出具《关于新奥集团股份有限公司60万吨甲醇、40万吨二甲醚项目环境影响报告书审查意见的复函》(环审[2005]558号),原则同意内蒙古自治区环境保护局的初审意见,同意该项目建设。
2006年4月24日,经国家发改委《关于新奥鄂尔多斯年产40万吨二甲醚项目核准的批复》(发改工业[2006]707号)的批准,同意建设、经营年产40万吨二甲醚工程。
2010年7月22日,新能能源因未按环境影响评价批复要求落实污水处理措施,被内蒙古自治区环境保护厅以内环罚字[2010]36号《行政处罚决定书》,处以10万元罚款的行政处罚。
2010年9月25日,新能能源缴清上述罚款。2012年3月31日,内蒙古自治区环境保护厅已出具说明,确认新能能源上述行政处罚事项不属于重大违法违规行为。
2011年7月10日,鄂尔多斯市环境保护局向新能能源核发《内蒙古自治区污染物排放许可证》(证书编号:1506000571),核定公司行业类别为化工,核定许可排放污染物类型为废水、废气,许可证有效期为3年。
2011年11月3日,环保部下发《关于新奥集团股份有限公司60万吨甲醇、40万吨二甲醚项目一期年产60万吨甲醇工程竣工环境保护验收意见的函》(环验[2011]321号),认为工程环境保护手续齐全,基本落实了环评及其批复提出的各项环保措施和要求,主要污染物排放基本达标,工程竣工环境保护验收合格。
(八)主要资产的权属情况
1、土地权属情况
新能能源拥有2处国有土地使用权,使用面积共1,387,968平方米。详细情况如下:
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注:国有土地使用权(达国用(2006)第7412号)于2011年3月31日抵押给国家开发银行股份有限公司并办理了抵押登记,抵押金额为117,258,624元,终止日期为2016年12月13日。
2、房产权属情况
截至2011年12月31日,新能能源所拥有的主要房产情况如下:
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3、知识产权
2006年5月18日,新能能源与GE INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY INTERNATIONAL INC(以下简称“GE”)在廊坊市签订关于煤汽化技术的《技术许可协议》(Relating to License and Technical Know-how of Coal Gasification for 600,000 TPY Methanol Project),协议约定GE许可新能能源(非独占)使用其日产水煤浆气化技术,许可使用期限为协议生效之日(2006年5月30日)起10年,合同总价款为美元7,370,000.00元。
(九)重大担保或负债情况
截至2011年12月31日,新能能源的负债情况如下表所示:
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注:上述借款的抵押物均为新能能源拥有的土地、房产、机器设备等固定资产。
(十)资产的评估值
在本次资产评估中新能能源未单独计算,纳入了新能矿业的评估范围。
第五节 发行股份情况
一、发行价格及定价原则
(一)发行股份购买资产的发行价格及定价依据
本次发行股份购买资产的发行价格为首次董事会决议公告日(即2012年2月10日)前二十个交易日公司股票均价的100%,即10.98元/股。上述定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算方式为:定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
(二)非公开发行股票配套融资的发行价格及定价依据
本次非公开发行股票配套融资的发行底价亦为公司首次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价,即10.98元/股。配套融资的最终发行价格由上市公司股东大会授权董事会在取得中国证监会相关核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。
若本公司A股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,发行价格应相应调整。
二、发行股份的种类、每股面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。
三、发行股份的数量及比例
(一)发行股份购买资产的发行股份数量
本次发行股份购买资产的发行股份数量,以经具有证券从业资格的专业评估机构以2011年12月31日为基准日对标的资产进行评估后确认的公允价值为基准,由各方协商确定标的资产交易价格(即720,000.00万元)后扣除以配套融资获得募集资金支付对价部分(即50,000.00万元),其余部分按照上述公司本次股份发行价格10.98元/股,确认发行股份购买资产的交易对象认购公司本次发行的A股数量。发行股份购买资产的发行数量 = (720,000.00万元 – 50,000.00万元) ÷ 10.98元/股 = 61,020.0364万股,发行股份的数量应为整数,标的资产交易价格和发行价格确定的股份数量中不足一股的余额由本公司以现金分别向交易对方补足。
(二)非公开发行股票配套融资的发行股份数量
本次重组配套融资拟募集70,000万元人民币,按照发行底价10.98元/股计算,本次重组配套融资拟发行股份数量不超过6,375.2276万股。
综上所述,本次重组上市公司拟发行股份总数不超过= 61,020.0364 + 6,375.2276 = 67,395.2640万股。
(三)发行股份的比例
本次发行前,上市公司总股本为31,183.2403万股。本次发行后,上市公司总股本将不超过98,578.5043万股,本次发行股份数量占发行后总股本的比例将不超过68.37%。
四、发行股份的锁定期
本次交易对象上市公司控股股东新奥控股及一致行动人新奥基金、合源投资通过本次发行股份购买资产方式(即资产认购方式)取得的上市公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。
本次交易对象涛石基金、平安资本、联想控股、泛海投资通过本次发行股份购买资产方式(即资产认购方式)取得的上市公司股份在利润补偿期间内不转让。
本次发行对象通过非公开发行股票方式(即现金认购方式)取得的上市公司股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
本次发行股票的最终限售期由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核要求进行调整。
五、发行股份前后主要财务数据(如每股收益、每股净资产等)和其他重要经济指标的对照表
根据截至2011年12月31日上市公司经审计财务报告及备考合并财务报告,本次交易前后上市公司的主要财务数据及其他重要经济指标的对比如下表所示:
单位:万元
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注:交易完成后,每股净资产、每股收益按照发行后总股本98,578.5043万股计算。
六、发行股份前后上市公司的股权结构
截至本报告书摘要签署日,按本次发行的股数67,395.2640万股计算,上市公司本次发行完成后的股权结构如下:
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本次发行前后,上市公司控股股东均为新奥控股,上市公司实际控制人均为王玉锁先生,本次发行未导致上市公司控制权方式变化。
第六节 财务会计信息
一、标的资产最近两年的财务报表
标的资产-新能矿业所编制财务报告的会计期间为2010年1月1日至2011年12月31日。纳入新能矿业财务报表汇总范围的单位为:新能能源有限公司。新能矿业企业合并的处理方法为“同一控制下企业合并”。同一控制下企业合并的处理依据:新能矿业于2011年9月取得新能能源75%股权,新能能源在重组前后均受同一实际控制人王玉锁所控制,根据《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定,按照同一控制下企业合并的原则进行会计处理。
根据中喜事务所出具的新能矿业2010年度、2011年度审计报告,标的资产最近两年的合并财务报表如下:
(一)合并资产负债表
单位:元
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(二)合并利润表
单位:元
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(三)合并现金流量表
单位:元
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二、上市公司最近两年的财务报表
上市公司于2011年1月收购新能(张家港)75%的股权和新能(蚌埠)100%的股权,构成同一控制下的企业合并。根据中喜事务所出具的威远生化2011年度审计报告,上市公司2011年度财务数据为合并前述两家公司后的数据,同时审计报告亦对2011年期初数相应调整,调整后,上市公司最近两年的合并财务报表如下:
(一)合并资产负债表
单位:元
■
(二)合并利润表
单位:元
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(三)合并现金流量表
单位:元
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三、上市公司备考合并财务报表
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规范和要求,威远生化编制了2010 年1 月1 日至2011年12 月31 日的备考财务报告。纳入威远生化备考财务报表合并范围的子公司有新能矿业(标的资产)、内蒙古新威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司、新能(张家港)能源有限公司、新能(蚌埠)能源有限公司、新奥新能(北京)科技有限公司。
根据本次重大资产重组完成后的架构,假设上市公司在2010年度即受让新能矿业有限公司100%股权,鉴于受让前新奥控股持有新能矿业42%股权,系新能矿业的控股股东,而新奥控股与上市公司系同一实际控制人控制下的企业,以上事项按照《企业会计准则第20号—企业合并》中同一控制下的企业合并的会计处理原则,编制合并当期的比较财务报表,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。
根据中喜事务所出具的威远生化2011年度备考合并审计报告,上市公司备考合并财务报表如下:
(一)备考合并资产负债表
单位:元
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(二)备考合并利润表
单位:元
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(三)备考合并现金流量表
单位:元
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四、标的资产盈利预测表
根据中喜事务所出具的《新能矿业有限公司 2012 年度盈利预测审核报告》(中喜专审字【2012】第0100号),标的资产盈利预测表(合并)如下:
单位:万元
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五、上市公司备考盈利预测表
根据中喜事务所出具的《河北威远生物化工股份有限公司2012年备考合并盈利预测的审核报告》(中喜专审字[2012]第0068号),本次交易完成后,上市公司的备考盈利预测表如下:
单位:万元
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河北威远生物化工股份有限公司
2012年4月13日
产品类型 | 2011年度 | 2010年度 |
甲醇 | 128,997.09 | 42,527.92 |
二甲醚催化剂 | 1.18 | 338.46 |
项 目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
总资产 | 311,581.03 | 324,119.05 |
总负债 | 224,076.41 | 249,634.70 |
归属于母公司所有者权益合计 | 87,504.62 | 74,505.07 |
少数股东权益 | - | -20.72 |
所有者权益合计 | 87,504.62 | 74,484.35 |
项 目 | 2011年度 | 2010年度 |
营业收入 | 134,276.42 | 47,861.75 |
利润总额 | 14,650.99 | -10,997.52 |
净利润 | 12,944.47 | -9,637.31 |
归属于母公司股东的净利润 | 12,982.25 | -9,627.97 |
序号 | 土地位置 | 土地证书号 | 用途类型 | 发证日期 | 终止日期 | 土地使用权面积 | 是否设定抵押 |
1 | 达旗王爱召镇园子企圪卜村 | 达国用(2006)第7412号《国有土地使用证》 | 工业 | 2006年11月 | 2055年6月 | 697,968平方米 | 是 |
出让 | |||||||
2 | 达旗王爱召镇园子企圪卜村 | 达国用(2010)第003877号《国有土地使用证》 | 工业 | 2010年9月19日 | 2056年9月28日 | 690,000平方米 | 否 |
出让 | |||||||
合计 | 1,387,968平方米 |
序号 | 房产名称 | 房屋所有权证号 | 面积(m2) | 原值 | 净值 |
1 | 内蒙古自治区达旗王爱召镇园子圪卜村 | 房权证蒙字第135011101222号 | 92,863.72 | 27,532.17 | 26,084.71 |
2 | 内蒙古自治区达旗树镇王爱召镇园子圪卜村 | 房权证蒙字第135011101223号 | 6,480.50 | 1,414.04 | 1,339.41 |
3 | 呼和浩特市赛罕区呼伦贝尔南路东达城市广场小区外 | 呼房权证赛罕区字010155480号 | 244.76 | 139.76 | 137.91 |
合计 | 99,588.98 | 29,085.97 | 27,562.03 |
序号 | 合同名称(编号) | 借款人 (甲方) | 贷款人 (乙方) | 合同金额 (万元) | 期限 | 担保方式 | 备注 |
1 | 国家开发银行股份有限公司外汇贷款合同(1500269782010110450) | 新能能源 | 国家开发银行有限公司 | 15,120(美元) | 首次提款日起6年 | 股份质押、抵押 | 合同提款期为从2010年12月14日起到2011年12月13日止 |
2 | 人民币资金借款合同(2008年固贷第2号) | 新能能源 | 中国建设银行股份有限公司 | 17,200 | 2008年3月31日至2018年3月30日 | 抵押 | |
3 | 人民币借款合同(长期)(2008年批发字002号) | 新能能源 | 中国银行股份有限公司廊坊分行 | 40,000 | 自实际提款日起120个月,若为分期提款,则自第一个实际提款日起算 | 抵押、保证 | 合同提款期为2008年1月30日起60日止 |
4 | 人民币资金借款合同(建蒙鄂贷(2008)21号) | 新能能源 | 中国建设银行股份有限公司 | 25,800 | 2008年5月22日至2018年5月21日 | 抵押、保证 |
项 目 | 交易前 (2011年12月31日) | 交易后 (2011年12月31日) | 变动金额 | 变动比例 |
资产总额 | 168,521.12 | 739,686.62 | 571,165.50 | 338.93% |
负债总额 | 81,773.98 | 487,344.40 | 405,570.42 | 495.97% |
股东权益合计 | 86,747.14 | 252,342.23 | 165,595.09 | 190.89% |
归属于母公司所有者权益 | 77,614.93 | 221,449.73 | 143,834.80 | 185.32% |
每股净资产(元/股) | 2.49 | 2.25 | -0.24 | -9.75% |
资产负债率(%) | 48.52 | 65.99 | 17.47 | 36.01% |
项 目 | 交易前 (2011年度) | 交易后 (2011年度) | 变动金额 | 变动比例 |
营业收入 | 177,770.38 | 410,867.37 | 233,096.99 | 131.12% |
营业利润 | 5,180.49 | 68,768.20 | 63,587.71 | 1227.45% |
利润总额 | 6,572.74 | 69,747.60 | 63,174.86 | 961.16% |
净利润 | 4,835.01 | 53,406.75 | 48,571.74 | 1004.58% |
归属于母公司的净利润 | 2,669.63 | 48,145.73 | 45,476.10 | 1703.46% |
每股收益(元/股) | 0.09 | 0.49 | 0.40 | 444.44% |
股东名称 | 本次交易前 | 本次发行股数(万股) | 本次发行后 | ||
股数(万股) | 持股比例 | 股数(万股) | 持股比例 | ||
新奥控股 | 7,538.8977 | 24.18% | 22,987.2495 | 30,526.1472 | 30.97% |
威远集团 | 7,120.3426 | 22.83% | - | 7,120.3426 | 7.22% |
新奥基金 | - | - | 9,836.0656 | 9,836.0656 | 9.98% |
涛石基金 | - | - | 10,018.2149 | 10,018.2149 | 10.16% |
平安资本 | - | - | 6,375.2277 | 6,375.2277 | 6.47% |
合源投资 | - | - | 7,868.8525 | 7,868.8525 | 7.98% |
联想控股 | - | - | 1,967.2131 | 1,967.2131 | 2.00% |
泛海投资 | - | - | 1,967.2131 | 1,967.2131 | 2.00% |
其他股东 | 16,524.0000 | 52.99% | 6,375.2276 | 22,899.2276 | 23.23% |
合计 | 31,183.2403 | 100.00% | 67,395.2640 | 98,578.5043 | 100.00% |
项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 485,196,491.93 | 246,670,792.45 |
应收票据 | 28,424,000.00 | 18,908,173.80 |
应收账款 | 37,221,464.86 | 9,072,633.08 |
预付账款 | 179,940,988.07 | 299,091,854.06 |
其他应收款 | 19,266,921.03 | 857,804,003.49 |
存货 | 156,106,770.76 | 128,121,453.40 |
流动资产合计 | 906,156,636.65 | 1,559,668,910.28 |
非流动资产: | ||
固定资产 | 3,937,884,697.56 | 6,021,466,029.83 |
在建工程 | 22,828,294.93 | 1,205,838,844.15 |
工程物资 | 29,421,050.99 | 120,701,639.57 |
固定资产清理 | 3,766,000.00 | 3,766,000.00 |
无形资产 | 714,314,514.13 | 947,343,547.41 |
长期待摊费用 | 77,473,472.12 | - |
递延所得税资产 | 21,797,424.12 | 45,873,682.49 |
非流动资产合计 | 4,807,485,453.85 | 8,344,989,743.45 |
资产总计 | 5,713,642,090.50 | 9,904,658,653.73 |
流动负债: | ||
短期借款 | 320,000,000.00 | 700,000,000.00 |
应付票据 | - | 134,092,237.11 |
应付账款 | 439,344,598.28 | 1,350,014,849.97 |
预收账款 | 112,471,002.76 | 67,139,990.31 |
应付职工薪酬 | 30,268,270.92 | 35,521,101.42 |
应交税费 | 72,461,039.27 | -175,318,901.59 |
应付利息 | 4,868,762.24 | 5,825,890.18 |
其他应付款 | 56,252,881.62 | 196,378,195.48 |
一年内到期的非流动负债 | 374,018,000.00 | 142,227,000.00 |
流动负债合计 | 1,409,684,555.09 | 2,455,880,362.88 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 2,639,669,080.00 | 4,477,460,640.00 |
其他非流动负债 | 8,197,510.22 | 97,039,263.29 |
非流动负债合计 | 2,647,866,590.22 | 4,574,499,903.29 |
负债合计 | 4,057,551,145.31 | 7,030,380,266.17 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本 | 790,000,000.00 | 790,000,000.00 |
资本公积 | 362,392,927.09 | 1,577,136,383.77 |
专项储备 | 21,231,157.10 | 1,574,205.10 |
盈余公积 | 33,706,934.75 | - |
未分配利润 | 229,998,368.10 | -200,723,562.71 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,437,329,387.04 | 2,167,987,026.16 |
少数股东权益 | 218,761,558.15 | 706,291,361.40 |
所有者权益合计 | 1,656,090,945.19 | 2,874,278,387.56 |
负债和所有者权益 (或股东权益)合计 | 5,713,642,090.50 | 9,904,658,653.73 |
项 目 | 2011年度 | 2010年度 |
一、营业总收入 | 2,936,250,248.99 | 651,633,051.94 |
其中:营业收入 | 2,936,250,248.99 | 651,633,051.94 |
二、营业总成本 | 2,418,459,322.01 | 830,357,515.29 |
其中:营业成本 | 1,989,781,344.52 | 616,252,642.64 |
营业税金及附加 | 35,057,300.18 | 101,011.11 |
销售费用 | 21,453,346.18 | 10,350,847.58 |
管理费用 | 207,410,445.28 | 146,810,481.46 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 171,624,678.26 | 46,265,743.68 |
资产减值损失 | -6,867,792.40 | 10,576,788.82 |
加:公允价值变动净损益(损失以“-”填列) | - | - |
投资收益(损失以“-”填列) | 68,446,251.23 | 242,328.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
三、营业利润(亏损以“-”填列) | 586,237,178.21 | -178,482,135.34 |
加:营业外收入 | 15,783,553.45 | 21,326,599.21 |
减:营业外支出 | 5,866,467.30 | 477,241.41 |
其中:非流动资产处置损失 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 596,154,264.36 | -157,632,777.54 |
减:所得税费用 | 146,339,204.18 | -21,647,332.05 |
五、净利润(净亏损以“-”填列) | 449,815,060.18 | -135,985,445.49 |
归属母公司所有者的净利润 | 460,970,978.99 | -107,431,480.79 |
少数股东损益 | -11,155,918.81 | -28,553,964.70 |
2011年度 | 2010年度 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,129,456,230.87 | 801,057,502.07 |
收到的税费返还 | 707,495.00 | 150,000.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,769,507.54 | 29,842,297.43 |
经营活动现金流入小计 | 3,179,933,233.41 | 831,049,799.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266,270,539.45 | 577,746,449.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,527,185.92 | 111,053,899.24 |
支付各项税费 | 390,052,159.64 | 34,821,041.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,387,436.60 | 54,329,140.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,993,237,321.61 | 777,950,530.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,186,695,911.80 | 53,099,268.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金 | - | 14,995,695.63 |
取得投资收益所收到的现金 | - | 242,328.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 595,369,736.33 | 10,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,569,836.00 | 291,200,165.77 |
投资活动现金流入小计 | 610,939,572.33 | 316,438,189.41 |
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 875,013,822.56 | 1,498,402,309.29 |
投资所支付的现金 | - | 1,018,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,027,202.09 | 60,533,182.72 |
投资活动现金流出小计 | 909,041,024.65 | 2,577,435,492.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -298,101,452.32 | -2,260,997,302.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资所收到的现金 | 1,578,500,000.00 | |
取得借款所收到的现金 | 2,129,410,672.00 | 2,342,591,168.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,234,353,849.51 | 2,757,429,071.67 |
筹资活动现金流入小计 | 4,363,764,521.51 | 6,678,520,239.67 |
偿还债务所支付的现金 | 2,224,689,672.00 | 1,726,865,768.00 |
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 300,996,328.51 | 157,953,466.92 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,488,036,510.97 | 2,677,247,893.71 |
筹资活动现金流出小计 | 5,013,722,511.48 | 4,562,067,128.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -649,957,989.97 | 2,116,453,111.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -110,770.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 238,525,699.48 | -91,444,922.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 246,670,792.45 | 338,115,715.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 485,196,491.93 | 246,670,792.45 |
项目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 559,308,317.40 | 368,136,128.50 |
应收票据 | 26,014,319.31 | 6,887,480.00 |
应收账款 | 95,400,031.81 | 138,532,488.22 |
预付款项 | 33,211,878.37 | 38,000,121.31 |
其他应收款 | 30,276,564.55 | 29,606,881.52 |
存货 | 134,253,567.87 | 146,933,231.28 |
流动资产合计 | 878,464,679.31 | 728,096,330.83 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 17,128,944.52 | 16,853,868.91 |
投资性房地产 | 4,663,798.02 | 3,164,496.17 |
固定资产 | 455,617,404.57 | 489,989,104.37 |
在建工程 | 74,655,783.89 | 21,380,874.32 |
无形资产 | 229,639,329.34 | 204,125,811.79 |
开发支出 | 11,739,916.30 | 11,343,446.81 |
长期待摊费用 | 7,666,449.70 | 6,775,213.01 |
递延所得税资产 | 5,634,909.61 | 5,367,516.38 |
非流动资产合计 | 806,746,535.95 | 759,000,331.76 |
资产总计 | 1,685,211,215.26 | 1,487,096,662.59 |
流动负债: | ||
短期借款 | 457,000,000.00 | 272,200,000.00 |
应付票据 | 99,400,000.00 | 110,000,000.00 |
应付账款 | 148,674,062.12 | 155,168,298.90 |
预收款项 | 60,123,028.98 | 33,663,197.24 |
应付职工薪酬 | 5,115,898.77 | 4,626,312.10 |
应交税费 | -53,805,645.38 | -26,360,192.76 |
应付利息 | 935,640.56 | 410,443.50 |
其他应付款 | 48,665,967.43 | 25,964,932.76 |
流动负债合计 | 766,108,952.48 | 575,672,991.74 |
非流动负债: | ||
专项应付款 | 32,000,000.00 | - |
其他非流动负债 | 19,630,822.32 | 10,829,782.84 |
非流动负债合计 | 51,630,822.32 | 10,829,782.84 |
负债合计 | 817,739,774.80 | 586,502,774.58 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 311,832,403.00 | 236,443,426.00 |
资本公积 | 158,619,652.98 | 257,298,448.14 |
盈余公积 | 27,600,935.12 | 28,862,710.63 |
专项储备 | 2,753,316.25 | 1,660,055.14 |
未分配利润 | 275,342,999.15 | 248,646,745.59 |
归属于母公司的所有者权益合计 | 776,149,306.50 | 772,911,385.50 |
少数股东权益 | 91,322,133.96 | 127,682,502.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 867,471,440.46 | 900,593,888.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 1,685,211,215.26 | 1,487,096,662.59 |
项目 | 2011年度 | 2010年度 |
一、营业总收入 | 1,777,703,844.83 | 1,579,551,821.01 |
其中:营业收入 | 1,777,703,844.83 | 1,579,551,821.01 |
二、营业总成本 | 1,726,177,544.93 | 1,497,502,432.32 |
其中:营业成本 | 1,526,011,298.57 | 1,324,994,685.43 |
营业税金及附加 | 2,715,002.89 | 2,873,922.30 |
销售费用 | 72,407,848.60 | 63,837,617.16 |
管理费用 | 88,147,017.70 | 75,429,129.69 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 33,812,024.73 | 36,025,999.37 |
资产减值损失 | 3,084,352.44 | -5,658,921.63 |
加:公允价值变动净损益(损失以“-”填列) | - | - |
投资收益(损失以“-”填列) | 278,625.61 | 10,477,034.44 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 278,625.61 | -323,076.24 |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | 51,804,925.51 | 92,526,423.13 |
加:营业外收入 | 15,925,306.52 | 15,176,533.47 |
减:营业外支出 | 2,002,880.40 | 284,673.92 |
其中:非流动资产处置损失 | 546,473.81 | 22,244.72 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 65,727,351.63 | 107,418,282.68 |
减:所得税费用 | 17,377,225.89 | 13,771,211.74 |
五、净利润(净亏损以“-”填列) | 48,350,125.74 | 93,647,070.94 |
归属母公司所有者的净利润 | 26,696,253.56 | 72,292,140.96 |
少数股东损益 | 21,653,872.18 | 21,354,929.98 |
六、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.23 |
七、其他综合收益 | - | - |
八、综合收益总额 | 48,350,125.74 | 93,647,070.94 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,696,253.56 | 72,292,140.96 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 21,653,872.18 | 21,354,929.98 |
项目 | 2011年度 | 2010年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,926,623,478.65 | 1,663,136,521.82 |
收到的税费返还 | 19,158,014.62 | 22,887,173.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,530,973.88 | 18,183,408.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,966,312,467.15 | 1,704,207,103.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,522,620,167.34 | 1,308,903,418.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,525,916.21 | 106,098,671.06 |
支付的各项税费 | 43,820,903.25 | 22,475,266.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,963,711.79 | 98,118,906.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,778,930,698.59 | 1,535,596,262.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 187,381,768.56 | 168,610,840.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资所收到的现金 | - | - |
取得投资收益所收到的现金 | 3,550.00 | 2,475.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 440,610.00 | 17,274,408.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 23,700,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,263,000.00 | 13,524,343.86 |
投资活动现金流入小计 | 46,707,160.00 | 54,501,227.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,772,003.66 | 29,729,599.82 |
投资所支付的现金 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,682,480.00 | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,787,808.00 | - |
投资活动现金流出小计 | 91,242,291.66 | 29,729,599.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,535,131.66 | 24,771,627.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资所收到的现金 | - | - |
取得借款所收到的现金 | 767,120,000.00 | 432,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 264,563,262.50 | 349,782,121.70 |
筹资活动现金流入小计 | 1,031,683,262.50 | 781,782,121.70 |
偿还债务所支付的现金 | 582,320,000.00 | 753,457,659.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,404,161.86 | 33,452,786.60 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 308,633,548.64 | 307,823,506.38 |
筹资活动现金流出小计 | 983,357,710.50 | 1,094,733,952.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,325,552.00 | -312,951,830.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 191,172,188.90 | -119,569,363.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 368,136,128.50 | 487,705,491.52 |
六、期末现金及现金等价物的余额 | 559,308,317.40 | 368,136,128.50 |
项 目 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,044,504,809.33 | 405,950,685.32 |
应收票据 | 54,438,319.31 | 25,795,653.80 |
应收账款 | 131,443,662.02 | 146,071,419.98 |
预付账款 | 212,495,666.44 | 320,644,517.01 |
其他应收款 | 49,543,485.58 | 747,940,215.64 |
存货 | 290,360,338.63 | 222,159,481.43 |
流动资产合计 | 1,782,786,281.31 | 1,868,561,973.18 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 17,128,944.52 | 674,097,325.60 |
投资性房地产 | 4,663,798.02 | 3,164,496.17 |
固定资产 | 4,393,502,102.13 | 4,635,636,605.69 |
在建工程 | 97,484,078.82 | 68,546,543.52 |
工程物资 | 29,421,050.99 | 40,527,045.61 |
固定资产清理 | 3,766,000.00 | 3,766,000.00 |
无形资产 | 943,953,843.47 | 943,283,224.97 |
开发支出 | 11,739,916.30 | 11,343,446.81 |
长期待摊费用 | 85,139,921.82 | 6,775,213.01 |
递延所得税资产 | 27,280,304.04 | 51,262,975.44 |
非流动资产合计 | 5,614,079,960.11 | 6,438,402,876.82 |
资产总计 | 7,396,866,241.42 | 8,306,964,850.00 |
流动负债: | ||
短期借款 | 777,000,000.00 | 872,200,000.00 |
应付票据 | 99,400,000.00 | 110,000,000.00 |
应付账款 | 586,828,928.43 | 1,131,410,959.00 |
预收账款 | 171,936,831.74 | 95,262,375.24 |
应付职工薪酬 | 35,384,169.69 | 30,621,230.14 |
应交税费 | 18,655,393.89 | -80,727,379.95 |
应付利息 | 5,804,402.80 | 3,174,996.94 |
其他应付款 | 104,918,849.05 | 61,748,142.87 |
一年内到期的非流动负债 | 374,018,000.00 | 142,227,000.00 |
流动负债合计 | 2,173,946,575.60 | 2,365,917,324.24 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 2,639,669,080.00 | 2,659,125,240.00 |
专项应付款 | 32,000,000.00 | - |
其他非流动负债 | 27,828,332.54 | 19,210,819.39 |
非流动负债合计 | 2,699,497,412.54 | 2,678,336,059.39 |
负债合计 | 4,873,443,988.14 | 5,044,253,383.63 |
所有者权益(或股东权益) | ||
实收资本 | 311,832,403.00 | 236,443,426.00 |
资本公积 | 1,288,256,121.25 | 2,601,678,288.60 |
减:库存股 | - | - |
盈余公积 | 28,862,710.63 | 28,862,710.63 |
专项储备 | 23,984,473.35 | 1,757,624.93 |
未分配利润 | 561,561,612.93 | 80,104,277.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,214,497,321.16 | 2,948,846,328.04 |
少数股东权益 | 308,924,932.12 | 313,865,138.33 |
股东权益合计 | 2,523,422,253.28 | 3,262,711,466.37 |
负债及股东权益合计 | 7,396,866,241.42 | 8,306,964,850.00 |
项 目 | 2011年 | 2010年 |
一、营业收入 | 4,108,673,739.35 | 2,039,380,050.66 |
减:营业成本 | 2,858,536,116.19 | 1,758,056,681.73 |
营业税金及附加 | 37,670,905.72 | 2,879,192.30 |
销售费用 | 88,070,000.17 | 72,078,382.50 |
管理费用 | 266,814,828.16 | 192,668,175.90 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 173,493,458.07 | 70,914,692.96 |
资产减值损失 | -3,314,940.36 | 2,908,779.88 |
加:公允价值变动净损益(损失以“-”填列) | - | - |
投资收益(损失以“-”填列) | 278,625.61 | 10,897,084.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 278,625.61 | -142,879.66 |
二、营业利润(亏损以“-”填列) | 687,681,997.02 | -49,228,770.58 |
加:营业外收入 | 17,381,922.06 | 15,803,150.62 |
减:营业外支出 | 7,587,905.20 | 731,915.33 |
其中:非流动资产处置损失 | 561,828.61 | 29,486.13 |
三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 697,476,013.88 | -34,157,535.29 |
减:所得税费用 | 163,408,541.13 | -7,859,416.01 |
四、净利润(净亏损以“-”填列) | 534,067,472.74 | -26,298,119.27 |
归属母公司所有者的净利润 | 481,457,335.05 | -23,673,149.54 |
少数股东损益 | 52,610,137.69 | -2,624,969.73 |
项 目 | 2011年 | 2010年 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,295,386,968.67 | 2,212,329,437.80 |
收到的税费返还 | 19,865,509.62 | 23,037,173.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,851,305.79 | 18,183,408.11 |
经营活动现金流入小计 | 4,354,103,784.08 | 2,253,550,019.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,482,715,040.16 | 1,751,600,212.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,083,759.93 | 170,546,402.55 |
支付各项税费 | 426,392,188.16 | 46,671,830.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 154,142,324.91 | 124,269,119.43 |
经营活动现金流出小计 | 3,350,333,313.16 | 2,093,087,565.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,003,770,470.92 | 160,462,453.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | - | - |
收回投资所收到的现金 | - | 14,995,695.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,550.00 | 244,803.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 440,610.00 | 17,274,408.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 680,000,000.00 | 23,700,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,914,635.00 | 280,462,861.39 |
投资活动现金流入小计 | 741,358,795.00 | 336,677,768.44 |
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 499,176,493.86 | 1,035,794,671.82 |
投资所支付的现金 | - | 1,016,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,815,010.09 | 60,533,182.72 |
投资活动现金流出小计 | 534,991,503.95 | 2,112,827,854.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 206,367,291.05 | -1,776,150,086.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | - | - |
吸收投资所收到的现金 | - | 1,171,500,000.00 |
取得借款所收到的现金 | 2,079,530,672.00 | 2,554,591,168.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,298,293,965.57 | 2,923,768,108.67 |
筹资活动现金流入小计 | 4,377,824,637.57 | 6,649,859,276.67 |
偿还债务所支付的现金 | 1,914,089,672.00 | 2,420,323,427.60 |
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 273,173,398.64 | 161,590,585.75 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,762,034,434.86 | 2,752,531,393.71 |
筹资活动现金流出小计 | 4,949,297,505.50 | 5,334,445,407.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -571,472,867.93 | 1,315,413,869.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -110,770.03 | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 638,554,124.01 | -300,273,762.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 405,950,685.32 | 706,224,447.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,044,504,809.33 | 405,950,685.32 |
项目 | 2012年度 |
一、营业收入总额 | 247,560.87 |
其中:营业收入 | 247,560.87 |
二、营业总成本 | 169,918.14 |
其中:营业成本 | 126,564.61 |
营业税金及附加 | 4,429.76 |
营业费用 | 1,465.56 |
管理费用 | 17,644.12 |
财务费用 | 20,014.09 |
资产减值损失 | - |
加:公允价值变动净损益 | - |
投资收益 | - |
二、营业利润(亏损以“-”填列) | 77,442.74 |
加:营业外收入 | - |
减:营业外支出 | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 77,442.74 |
减:所得税费用 | 11,258.30 |
四、净利润(净亏损以“-”填列) | 66,184.43 |
归属母公司所有者的净利润 | 62,629.87 |
少数股东损益 | 3,554.56 |
项目 | 2012年度 |
一、营业收入总额 | 419,644.17 |
其中:营业收入 | 419,644.17 |
二、营业总成本 | 334,536.72 |
其中:营业成本 | 271,940.72 |
营业税金及附加 | 4,707.22 |
营业费用 | 8,654.55 |
管理费用 | 26,183.04 |
财务费用 | 22,951.19 |
资产减值损失 | 300.00 |
加:公允价值变动净损益 | - |
投资收益 | - |
二、营业利润(亏损以“-”填列) | 84,907.46 |
加:营业外收入 | - |
减:营业外支出 | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 84,907.46 |
减:所得税费用 | 12,924.67 |
四、净利润(净亏损以“-”填列) | 71,982.79 |
归属母公司所有者的净利润 | 66,346.55 |
少数股东损益 | 5,636.24 |