运盛(上海)实业股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人钱仁高先生、主管会计工作负责人华恩敏先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗耀华先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、报告期内总体经营情况
2011 年,中国经济继续保持平稳较快发展,经济增长方式逐渐由政策刺激向自主增长有序转变。消费需求保持稳定,固定资产投资增长较快,对外贸易更趋平衡,内需作为经济增长动力更强,物价过快上涨势头得到初步遏制。受出口下滑及房地产投资减速等因素影响,GDP 增速在去年四个季度连续下滑,经济增长步伐放缓。
2011 年,房地产市场在延续2010 年调控政策基础上,国务院在1 月份再次发布了较为严厉的"新国八条","限购"、"限贷"政策全面升级;上海、重庆房产税政策正式落地,住房转让营业税调整;全年多次加息和上调存款准备金率,紧缩的货币政策配合限购限价等政策对遏制房价的过快上涨起到了明显作用,随着政策的持续和深化,调控效果已经显现,大部分城市房价开始逐渐回落。
报告期内,公司营业收入为334,585,628.75元,较上年同期60,810,194.91元,增长450.12%,主要原因为公司本期销售佳盛广场二到五层及重庆李渡工业园一期四地块大幅增加营业收入;利润总额为23,483,773.60元,较上年同期增加56,161,151.71元;净利润为23,188,346.01元,较上年同期增加56,822,236.76元,其主要原因是本期销售佳盛广场二到五层及重庆李渡工业园一期四地块使销售大幅增加所致;经营活动产生的现金流量净额82,381,771.88元,上年同期为69,228,183.92元,其变动原因主要是由于预收款的增加等所致。
2、公司主营业务及其经营状况
报告期内,公司位于浦东国际机电数码园的6幢国际化标准厂房已有1幢实现销售,出租4幢,自用1幢。
报告期内,公司全资子公司位于松江大港工业区的项目可销售面积37240.18平方米,已实现销售约26%。
报告期内,公司位于福州的"海峡城"商铺二至五层已销售;福州佳盛广场C栋项目6层以上写字楼建筑面积约为2.3万平方米,报告期内已预售80%以上。一层商铺和车位正在租售中。
报告期内,公司全资子公司重庆康润实业有限公司一期四地块项目已销售;一期五地块项目具备工程竣工验收条件并已预售。
报告期内,公司全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司位于成都现代工业港内的项目,一期开发34栋多层独栋总部研发办公楼,建筑面积8.5万平方米,已完成31栋主体工程结构封顶,所有项目尚未达到预售条件。
报告期内,公司营业收入为334,585,628.75元,较上年同期60,810,194.91元,增长450.12%,主要原因为公司本期销售佳盛广场二到五层及重庆李渡工业园一期四地块大幅增加营业收入。
3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的情况说明
截至本报告期末,公司总资产为804,638,816.22元,较上年同期增加26,489,721.11元;增幅为3.40%,其主要原因是本期流动资产增加37,138,481.47元及投资性房地产减少9,301,474.47元所致。
报告期末,公司流动资产为702,207,971.36元,较上年同期增加5.58%,主要原因是:(1)本期销售佳盛广场二到五层房款未全部收回增加应收款84,256,600.00元。(2)本期付无锡城铁惠山站项目定金增加其他应收款500万元。(3)支付工程款及归还银行借款使货币资金减少37,014,657.54元。
报告期末,公司投资性房地产68,984,634.20元,较上年同期减少11.88%,其主要原因是(1)本期出售浦东新区国际机电数码园房产,由投资性房地产转入存货金额为13,229,420.03元。(2)本期大运盛城会所对外出租,由存货转入投资性房地产金额为3,019,907.11元。(3)本期松江大港工业区项目外对出租,由存货转入投资性房地产金额为3,125,188.98元。
4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的情况说明
截至报告期末,公司负债总额为436,049,701.85元,较上年同期增长7.99%,其主要原因为(1)本期预售重庆李渡工业园一期五地块及广场-C栋分别增加预收款58,528,000.00元和84,393,735.00元。(2)新增借款:江苏银行上海分行贷款55,000,000.00元,中国建设银行上海青浦支行37,500,000.00元。(3)减少借款:归还中国建设银行上海川沙支行贷款20,000,000.00元,中国建设银行上海青浦支行38,000,000.00元,宁波银行股份有限公司上海分行34,300,000.00元,国家开发银行重庆分行30,000,000.00元,华夏银行闽江支行50,000,000.00元。
报告期末,公司股东权益368,589,114.37元,较上年同期374,365,837.67元减少5,776,723.30元,减少1.54%,主要原因是(1)关联交易减少资本公积24,014,989.27元(2)本年度归属母公司净利润23,190,099.23元转入。(3)公司本期收购河北运盛房地产开发有限公司少数股东49%的股权减少少数股东权益4,885,010.73元。
报告期末,公司营业收入为334,585,628.75元,比上年同期60,810,194.91元增加450.21%,主要原因为本期销售佳盛广场二到五层及重庆李渡工业园一期四地块大幅增加销售额所致。
报告期末,公司利润总额为23,483,773.60元,较上年同期增加56,161,151.71元;净利润为23,188,346.01元,较上年同期增加56,822,236.76元,其主要原因是本期销售佳盛广场二到五层及重庆李渡工业园一期四地块使销售大幅增加所致;
2011年公司经营活动产生的现金流量净额82,381,771.88元,上年同期为69,228,183.92元,其变动原因主要是由于预收款的增加等所致。
(二)公司未来发展的展望
1、行业发展趋势分析及公司未来发展机遇
2012 年面对严厉的房地产宏观调控,从短期来看,金融和房地产政策存在着较大的不确定性,房产销售面临较大压力。从长期来看,中国的城市化进程仍有很大的提升空间,对住房的刚性需求和改善需求仍较大。通过本轮调控,行业的集中程度将提高,竞争加剧整合加速,监管力度加大,行业进入门槛提高,对于有实力的企业而言这是修炼内力与谨慎扩张的好时机。
2、公司新年度发展策略和经营计划
2012年,上海浦东国际机电数码园5幢标准化厂房,出租4幢,自用1幢,今年的租金收入预计为700多万元,如果变现,预计可实现营业收入1.1亿元。
2012年,佳盛C栋项目计划全部销售,预计实现营业收入2.8亿元。
2012年,公司全资子公司重庆康润实业有限公司今年计划完成一期五地块项目的销售,预计实现营业收入1.0亿元。
2012年,成都九川机电数码园投资发展有限公司预计完成一期项目。
2012年,公司的经营目标是实现营业收入人民币3.8亿元,主要来源为重庆一期五地块项目和福州佳盛C栋项目的销售,但不排除国际机电数码园4幢标准化厂房的变现,如果该厂房变现预计可实现营业收入1.1亿元。
2012年,公司在进一步加大原有在建项目开发的基础上,将积极拓展新项目,以期尽快把工业地产做大做强。
3、公司资金需求及使用计划
为实现新年度的经营目标,公司2012年将主要通过以下途径筹措资金:
(1)利用公司自有资金;
(2)向商业银行贷款;
(3)在条件成熟时利用资本市场融资。
上述资金将主要用于公司现有项目和新增项目的开发。
4、未来可能对公司发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司拟采取的对策和措施
鉴于目前经济依然面临较大的压力,房地产行业未来走势扑朔迷离。为此,公司将根据房地产市场未来走势,适时调整项目开发进度和营销计划,确保公司开发项目能够顺利进行。房地产开发行业的特点决定了其对资金的高度依赖性,随着公司在建项目的不断推进,资金需求也随之不断增大。对此,公司将加大对存量资产销售力度、加速资金回笼,同时提高公司融资能力以及合理应用财务杠杆等方式以满足公司经营资金需求。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
6.1.1 会计政策变更
6.1.2 会计估计变更
无
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
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股票简称 | 运盛实业 |
股票代码 | 600767 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 姜慧芳 | 蔡谷樑 |
联系地址 | 浦东仁庆路509号12号楼 | 浦东仁庆路509号12号楼 |
电话 | 50720222 | 50720222 |
传真 | 50720222 | 50720222 |
电子信箱 | 600767@winsan.cn | 600767@winsan.cn |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
营业总收入 | 334,585,628.75 | 60,810,194.91 | 60,810,194.91 | 450.21 | 75,602,567.45 |
营业利润 | 21,093,232.01 | -37,337,910.17 | -34,988,329.44 | 不适用 | -5,415,308.83 |
利润总额 | 23,483,773.60 | -32,677,378.11 | -30,327,797.38 | 不适用 | 1,189,070.62 |
归属于上市公司股东的净利润 | 23,190,099.23 | -33,616,913.37 | -31,267,332.64 | 不适用 | 2,513,882.50 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,101,296.60 | -34,622,960.95 | -34,622,960.95 | 不适用 | -24,068,303.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,381,771.88 | 13,153,587.96 | 12,400,831.47 | 526.31 | -1,937,107.84 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
资产总额 | 804,638,816.22 | 778,149,095.11 | 748,498,313.47 | 3.40 | 625,603,164.39 |
负债总额 | 436,049,701.85 | 403,783,257.44 | 387,685,225.50 | 7.99 | 238,356,204.72 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 364,379,697.20 | 365,269,656.55 | 351,716,906.85 | -0.24 | 383,033,801.17 |
总股本 | 341,010,182.00 | 341,010,182.00 | 341,010,182.00 | 0 | 341,010,182.00 |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.068 | -0.099 | -0.092 | 不适用 | 0.007 |
稀释每股收益(元/股) | 0.068 | -0.099 | -0.092 | 不适用 | 0.007 |
用最新股本计算的每股收益(元/股) | 不适用 | / | / | / | / |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.065 | -0.102 | -0.102 | 不适用 | -0.071 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.322 | -8.798 | -8.51 | 增加15.12个百分点 | 0.66 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.167 | -9.455 | -9.42 | 增加15.622个百分点 | -6.30 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 500 | -0.01 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 0 | 1.12 |
资产负债率(%) | 54.19 | 51.89 | 51.80 | 增加2.30个百分点 | 38.10 |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | -41,729.80 | -38,808.00 | -91,385.11 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,050,000.00 | 5,191,660.00 | 6,800,000.00 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -1,301,738.96 | -2,349,580.73 | -3,914.09 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 382,271.39 | -492,319.94 | -104,235.44 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 19,914,031.72 | ||
所得税影响额 | -1,304,903.75 | 67,688.71 | |
合计 | 1,088,802.63 | 1,006,047.58 | 26,582,185.79 |
2011年末股东总数 | 42,679户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 38,387户 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
上海九川投资(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 29.03 | 99,008,834 | 10,349,701 | 质押 98,600,000 | |||||
永泰红磡控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.44 | 15,157,539 | -4,991,000 | 未知 | |||||
福建华兴信托投资公司 | 国有法人 | 2.90 | 9,882,671 | 质押 9,882,671 | ||||||
蔡一野 | 未知 | 1.29 | 4,401,900 | 未知 | ||||||
黄少浦 | 未知 | 0.61 | 2,090,000 | 未知 | ||||||
杨少玲 | 未知 | 0.51 | 1,736,400 | 未知 | ||||||
王朱兰 | 未知 | 0.37 | 1,259,000 | 未知 | ||||||
西藏自治区信托投资公司 | 未知 | 0.30 | 1,025,710 | 未知 | ||||||
俞懿祐 | 未知 | 0.29 | 988,746 | 未知 | ||||||
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.25 | 861,870 | 未知 | ||||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
上海九川投资(集团)有限公司 | 99,008,834 | 人民币普通股 | ||||||||
永泰红磡控股集团有限公司 | 15,157,539 | 人民币普通股 | ||||||||
福建华兴信托投资公司 | 9,882,671 | 人民币普通股 | ||||||||
蔡一野 | 4,401,900 | 人民币普通股 | ||||||||
黄少浦 | 2,090,000 | 人民币普通股 | ||||||||
杨少玲 | 1,736,400 | 人民币普通股 | ||||||||
王朱兰 | 1,259,000 | 人民币普通股 | ||||||||
西藏自治区信托投资公司 | 1,025,710 | 人民币普通股 | ||||||||
俞懿祐 | 988,746 | 人民币普通股 | ||||||||
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 861,870 | 人民币普通股 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司并不知晓前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 公司并不知晓前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
房屋销售 | 319,758,587.65 | 209,512,225.96 | 34.48 | 618.98 | 755.98 | 减少10.49个百分点 |
房屋租赁 | 8,938,472.49 | 2,340,024.57 | 73.82 | -14.87 | -23.55 | 增加2.97个百分点 |
增加合并对象 | 增加理由 |
成都九川机电数码园投资发展有限公司 | 同一控制合并子公司 |
减少合并对象 | 减少理由 |
厦门六盛房地产建设有限公司 | 清算终结 |