通化东宝药业股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
(一) 管理层讨论与分析
1．报告期内公司经营情况
2011年，面对复杂多变的外部形势和日趋激烈的市场竞争，公司认真贯彻落实董事会制定的总体发展战略，积极应对医药行业的政策变化，继续加强资源整合力度，增强全员竞争意识，提升公司管理水平。不断完善研发体系，开发优势品种，推行新版GMP 管理，提高产品质量，同时紧紧围绕国家医改重点发展基层的医改思路，不断深化营销网络，抓好各品种的销售工作，企业保持了健康稳定的发展态势。2011年公司实现营业收入为78,449.92万元，比上年同期增长23.00%；实现利润总额42,688.63万元，比上年同期增长114.67%；实现归属于母公司所有者的净利润36,398.14万元，比上年同期增长104.07%。
2011年公司主要完成了以下工作：
1、紧紧围绕发展基层的医改思路，确保销售稳定增长。
（1）2011年根据国家医改重点发展基层的医改思路，结合公司重组人胰岛素产品较高性价比的特点，重组人胰岛素在基层市场发展潜力很大。公司继续把重点放在地县级市场和社区，市场活动都聚焦在基层，由于基层地域比较大，公司按计划增加了50%多的销售人员，确保基层销售覆盖，以上措施确保了销售继续良好增长。
（2）结合新甘舒霖笔上市，在全国专业大会及各地上市会大力宣传甘舒霖笔，加大销售人员对客户面对面演示介绍，到目前为止甘舒霖笔已经是公认目前国内市场最好的胰岛素注射笔。
（3）在组织专家参加国内大型学术会议同时，去年12月组团参加了IDF（国际糖尿病联盟）年会，这是中国企业第一次组团参加IDF，此次参会取得巨大成功，在国内外都取得很好的反响。在现在的国内内分泌糖尿病领域，已经认同通化东宝是一流的糖尿病药品生产企业。是非常成功的进行真正专业化学术推广的国内企业，行业地位达到了一个新高度。
（4）经国家权威机构鉴定，通化东宝重组人胰岛素质量、疗效同进口产品一致，国家发改委把国产人胰岛素和进口人胰岛素定统一最高零售价，在改革开放以来的药品定价历史上具有里程牌的意义，这是对国产优质产品最大的肯定。
（5）中药专业化销售队伍在2011年初步成形，中药主要品种镇脑宁以前主要在基层销售，由于没进国家基药目录，面临淘汰、销售大幅度下降的局面，新成立的中药销售队伍把镇脑宁重新定位，加大在地县级医院的专业化推广，让广大客户认识到镇脑宁是经过20多年临床检验，性价比最高的心脑血管系统的品牌中药，所以在2011年各地基药执行相对严格情况下，镇脑宁销售没有下降还稍有增长。
2、 技术创新、新产品开发在申报生产、申报临床、获得临床批件及项目申报等方面都取得了目标进度。
(1)研发产品取得成效。公司始终立足自主创新，建设基因工程蛋白质药物国际化生产基地，开展欧盟认证工作。建立具有可持续发展能力的药物创新技术平台，开发一系列具有原创自主知识产权的创新蛋白质药物，推出有国际专利技术的重大产业化生物医药成果。
1）公司在本年度已开始4种胰岛素类似物的研究与开发，包括甘精胰岛素（商品名：长舒霖）、门冬胰岛素（商品名：锐舒霖）、地特胰岛素（商品名：平舒霖）、赖脯胰岛素（商品名：速舒霖），共计20个规格。现在已经完成了全部的生产工艺研究，甘精胰岛素、门冬胰岛素完成了临床前全部工作，已开始申报临床，其他的胰岛素类似物也将陆续进行申报注册。
2）2011公司附属公司厦门特宝生物工程股份有限公司研发的Ⅰ类新生物制品取得成效：
A、Y型PEG化重组人干扰素α2b注射液（Ⅰ类），2011年完成用于治疗慢性乙型肝炎和慢性丙型肝炎的Ⅱ期临床研究；
B、Y型PEG化重组人粒细胞刺激因子注射液（Ⅰ类），2011年完成I期临床研究；
C、Y型PEG化重组人生长激素注射液（Ⅰ类），2011年开展I期临床研究；
D、Y型PEG化重组人干扰素α2a注射液（Ⅰ类），2011年完成I期临床研究，申请II、III期临床研究。
3）本年度公司在研品种镇脑宁的二次开发、前列康颗粒，均取得了阶段性成果。
（2）高新技术企业复审工作取得预期成果。公司通过了吉林省高新技术企业复审，有效期三年（有效期至2013年12月31日）,公司将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。
（3）积极申报科技成果。报告期重组人胰岛素吨级产业关键技术创新与应用获得吉林省科学技术进步一等奖。此外，公司在知识产权保护方面，还获得了药物及药物泡制方法发明专利授权2项；申请新注册商标4枚。
（4）积极运作重组人胰岛素欧盟注册。通化东宝药业股份有限公司胰岛素在欧盟的注册全权委托瑞典的瑞康生命科学有限公司进行操作。
1）胰岛素制剂的理化对比试验研究已经完成。理化对比试验研究的结果表明：通化东宝的胰岛素与其对照品"优泌林"没有差异。瑞康公司委托的外包公司（CRO） 已经完成理化对比试验，瑞康公司正在继续进行稳定性试验研究。
2）瑞康公司委托的外包公司（CRO） 已经完成胰岛素制剂的药理试验研究，研究的结果表明：通化东宝的胰岛素与其对照品没有差异。
3）瑞康公司委托的外包公司（CRO） 已经完成胰岛素制剂的毒理试验研究，研究的结果表明：通化东宝的胰岛素与其对照品药物的代谢动力学毒理试验结果没有差异。
3、生产、质量管理工作开展情况
（1）全面完成环境、安全、技术改造和节能减排目标任务。
公司本着建设资源节约型、环境友好型企业的原则，积极响应国家规划，承担社会责任, 以科技创新，加强企业管理，同时优化工艺，提高产品质量。
本年度ISO14001环境管理体系认证通过了复评审核，标志着企业的发展与环境管理体系同步进行。
本年度清洁生产通过了现场审核，认定在计量管理，节能降耗等环节，均做到了先进的设备设施，达到了管理和执行记录的实时联动。
生产环节适时对设备进行优化和更新，通过技术改造，使节能管理、清洁生产有组织、有计划地在公司运行。
（2）质量管理方面，公司加强了内部GMP管理工作，公司GMP 审查小组按计划对公司进行GMP 内审，通过内审及时督促公司严格按照GMP 标准加强内部质量管理工作，为公司执行新版药品GMP 规范打下基础。
4. 完善用人机制，增进企业员工归属感
2011年，公司大力推动人才智力与企业发展有机结合，让人才流动机制在引才的驱动下落到实处。同时加强后备人才队伍的选拔与培养。建立了报酬、事业、感情激励的留人机制。在薪酬方面建立科学的利益分配机制。坚持效率优先、兼顾公平的原则，突出多劳多得，实现分配政策向优秀人才和关键岗位倾斜，努力实现一流人才，一流业绩，一流报酬。2011年公司对全员进行上调工资，进一步提高员工待遇，积极调动员工工作的积极性，增进企业员工归属感。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元
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5.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
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(1)销售费用增加的主要原因是公司本期为扩大重组人胰岛素产品的市场占有率，进一步加大对市场开拓费用的投入所致。
(2)管理费用增加的主要原因是公司本期新产品研发费用比上期增加以及处置流动资产损失比上期增加所致。
(3)财务费用减少的主要原因是公司本期偿还长、短期借款本金，致使利息支出较上期下降较多。
(4)资产减值损失增加的主要原因是公司本期应收款项计提坏账及存货计提跌价准备较上期增加所致。
(5)投资收益增加的主要原因是公司本期将持有的甘李药业有限公司29.43%的股权全部转让产生投资收益增加所致。
(6)所得税费用增加的主要原因是公司致本期将持有的甘李药业有限公司29.43%的股权全部转让产生投资收益增加，使本期所得税费用较上期增加较大。
(7)归属于母公司所有者净利润增加的主要原因是公司本期将持有的甘李药业有限公司29.43%的股权全部转让，导致利润增加。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
通化东宝药业股份有限公司
二O一二年四月十六日
| 股票简称 | 通化东宝 |
| 股票代码 | 600867 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王君业 | 谷丽萍 |
| 联系地址 | 吉林省通化县东宝新村证券部 | 吉林省通化县东宝新村证券部 |
| 电话 | 0435-5088025 | 0435-5088126 |
| 传真 | 0435-5088002 | 0435-5088002 |
| 电子信箱 | thdbwjy@qq.com | dbzq@sina.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 784,499,202.67 | 637,797,301.40 | 23.00 | 573,853,265.44 |
| 营业利润 | 423,122,587.45 | 190,369,973.61 | 122.26 | 56,866,430.62 |
| 利润总额 | 426,886,336.79 | 198,860,141.58 | 114.67 | 84,608,993.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 363,981,453.37 | 178,365,254.14 | 104.07 | 77,904,360.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,106,592.28 | 53,781,614.64 | -57.04 | 55,943,194.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,073,617.35 | 160,399,345.34 | -134.34 | 166,196,168.07 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 2,377,343,340.54 | 2,186,335,470.31 | 8.74 | 2,251,192,038.10 |
| 负债总额 | 299,373,546.68 | 453,749,467.12 | -34.02 | 624,084,873.90 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,046,027,171.45 | 1,699,645,175.38 | 20.38 | 1,593,299,467.18 |
| 总股本 | 776,212,521.00 | 574,972,238.00 | 35.00 | 479,143,532.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.47 | 0.31 | 51.61 | 0.16 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.47 | 0.31 | 51.61 | 0.16 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.47 | / | / | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.09 | -66.67 | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 19.43 | 10.6 | 增加8.83个百分点 | 5.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.36 | 3.2 | 减少1.84个百分点 | 3.9 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.07 | 0.27 | -125.93 | 0.35 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.64 | 2.96 | -10.81 | 3.33 |
| 资产负债率（%） | 12.59 | 20.75 | 减少8.16个百分点 | 27.72 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -214,031.55 | 详见合并财务报表注释34、35 营业外收入、营业外支出的解释说明 | 120,366.95 | -28,456,634.19 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,205,252.82 | 详见合并财务报表注释34、 营业外收入科目的解释说明 | 10,520,000.00 | 27,950,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 100,190,444.73 | 26,353,344.79 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -227,471.93 | 详见合并财务报表注释34、35 营业外收入、营业外支出的解释说明 | -2,150,198.98 | -398,046.48 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 396,580,251.34 | 详见合并财务报表注释33、投资收益②的解释说明 | 30,788,471.79 | |
| 少数股东权益影响额 | 183,739.02 | |||
| 所得税影响额 | -59,469,139.59 | -14,885,444.99 | -3,671,236.86 | |
| 合计 | 340,874,861.09 | 124,583,639.50 | 21,961,166.28 |
| 2011年末股东总数 | 82,531户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 84,210户 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 东宝实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.52 | 267,979,782 | 0 | 质押245,875,472 | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.55 | 11,999,744 | 未知 | ||
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.37 | 10,622,780 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 其他 | 0.64 | 4,989,511 | 未知 | ||
| 国信—招行—国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 | 其他 | 0.63 | 4,908,522 | 未知 | ||
| 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 其他 | 0.61 | 4,725,000 | 未知 | ||
| 中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 其他 | 0.58 | 4,511,894 | 未知 | ||
| 浙江安易投资管理有限公司 | 其他 | 0.49 | 3,788,000 | 未知 | ||
| 浙江海源投资有限公司 | 其他 | 0.42 | 3,297,224 | 未知 | ||
| 黄毅明 | 其他 | 0.40 | 3,131,880 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 东宝实业集团有限公司 | 267,979,782 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 11,999,744 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 10,622,780 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 4,989,511 | 人民币普通股 | ||||
| 国信—招行—国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 | 4,908,522 | 人民币普通股 | ||||
| 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 4,725,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 4,511,894 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江安易投资管理有限公司 | 3,788,000 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江海源投资有限公司 | 3,297,224 | 人民币普通股 | ||||
| 黄毅明 | 3,131,880 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司末知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 持股比例（%） | 资产规模 | 净利润 |
| 通化东宝环保建材股份有限公司 | 建材 | 塑钢门窗 | 12,000 | 79.24 | 22,269.3 | 280.7 |
| 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 医药企业 | 特尔立rHuGm-CSF、特尔津rHuG-CSF、特尔康重组人白细胞介素-11 | 10,400 | 37.238 | 3,196.7 | 892.2 |
| 通化东宝永健制药有限公司 | 医药企业 | 射干利咽口服液、脑血康片、清热解毒口服液、降脂灵颗粒 | 2,000 | 95 | 3,666.9 | -780.8 |
| 通化统博生物医药有限公司 | 药品研发 | 小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药项目建设 | 1,000 | 60 | 1,036.7 | -11.3 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 药品 | 697,362,943.36 | 221,948,152.70 | 68.17 | 18.33 | 14.72 | 增加1.00个百分点 |
| 建材 | 87,136,259.31 | 73,448,313.03 | 15.71 | 79.89 | 46.93 | 增加18.91个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 重组人胰岛素原料药及注射剂等 | 603,844,298.98 | 186,485,475.60 | 69.12 | 21.44 | 17.23 | 增加1.11个百分点 |
| 镇脑宁胶囊 | 77,324,649.30 | 27,628,191.80 | 64.27 | 6.45 | 16.75 | 减少3.15个百分点 |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 增减比例(%) |
| 销售费用 | 281,732,427.00 | 211,348,436.35 | 33.30 |
| 管理费用 | 147,880,838.15 | 104,828,571.59 | 41.07 |
| 财务费用 | 14,455,540.84 | 22,540,484.69 | -35.87 |
| 资产减值损失 | 23,476,675.54 | 1,606,489.63 | 1361.36 |
| 投资收益 | 406,319,127.94 | 144,124,578.17 | 181.92 |
| 所得税费用 | 63,903,088.82 | 25,504,413.55 | 150.56 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 363,981,453.37 | 178,365,254.14 | 104.07 |