§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 谭建荣 | 独立董事 | 工作原因 | 王武龙 |
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人林妍及会计机构负责人(会计主管人员)郭淑雯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 2,704,942,810.03 | 2,706,787,242.01 | -0.07% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 2,334,440,177.43 | 2,332,704,098.88 | 0.07% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.30 | 7.29 | 0.14% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 31,206,693.01 | -76.00% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.10 | -87.65% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 252,118,119.74 | 235,691,860.88 | 6.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,719,957.70 | 72,782,208.81 | -97.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.23 | -95.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.23 | -95.65% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.07% | 2.94% | -2.87% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.05% | 2.42% | -2.37% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 31,439.64 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 711,299.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,999.00 | |
| 所得税影响额 | -104,595.02 | |
| 少数股东权益影响额 | -12,261.46 | |
| 合计 | 611,883.27 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,052 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 1,537,788 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 999,920 | 人民币普通股 |
| 杨凤英 | 954,194 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | 785,939 | 人民币普通股 |
| 梅眉 | 456,114 | 人民币普通股 |
| 王勇 | 419,304 | 人民币普通股 |
| 欧文静 | 416,100 | 人民币普通股 |
| 徐彬 | 400,800 | 人民币普通股 |
| 吴志祥 | 399,600 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市大富配天投资有限公司 | 161,592,000 | 0 | 0 | 161,592,000 | 首发承诺限售80,796,000股，资本公积金转增限售80,796,000股 | 2013.10.26 |
| 孙尚传 | 36,000,000 | 0 | 0 | 36,000,000 | 首发承诺限售18,000,000股，资本公积金转增限售18,000,000股 | 2013.10.26 |
| 天津博信一期投资中心（有限合伙） | 14,400,000 | 0 | 0 | 14,400,000 | 首发承诺限售7,200,000股，资本公积金转增限售7,200,000股 | 2012.11.27 |
| 深圳市富海银涛创业投资有限公司1 | 7,080,000 | 0 | 0 | 7,080,000 | 首发承诺限售3,540,000股，资本公积金转增限售3,540,000股 | 2012.11.27 |
| 深圳市龙城物业管理有限公司 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 首发承诺限售3,000,000股，资本公积金转增限售3,000,000股 | 2012.11.27 |
| 深圳市大贵投资有限公司 | 5,808,000 | 0 | 0 | 5,808,000 | 首发承诺限售2,904,000股，资本公积金转增限售2,904,000股 | 2013.10.26 |
| 深圳市大智投资有限公司 | 4,296,000 | 0 | 0 | 4,296,000 | 首发承诺限售2,148,000股，资本公积金转增限售2,148,000股 | 2013.10.26 |
| 深圳市大勇投资有限公司 | 4,296,000 | 0 | 0 | 4,296,000 | 首发承诺限售2,148,000股，资本公积金转增限售2,148,000股 | 2013.10.26 |
| 王冬青 | 288,000 | 0 | 0 | 288,000 | 首发承诺限售144,000股，资本公积金转增限售144,000股 | 2013.10.26 |
| 宋大莉 | 240,000 | 0 | 0 | 240,000 | 首发承诺限售120,000股，资本公积金转增限售120,000股 | 2013.10.26 |
| 合计 | 240,000,000 | 0 | 0 | 240,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司交易性金融资产较期初增长100%，主要是公司于本报告期末未到期交割的远期外汇合同根据期末市场汇率计算的公允价值上升所致。
报告期内，公司应收票据较期初下降100%，主要原因是客户开立的银行承兑汇票到期承兑所致。
报告期内，公司预付款项较期初增长31.07%，主要原因是子公司安徽省大富机电技术有限公司及深圳市华阳微电子有限公司预付的固定资产款增加所致。
报告期内，公司应收利息较期初增长47.14%，主要原因本公司募集资金存放在银行产生的定期存款利息收入所致。
报告期内，公司其他应收款较期初下降23.27%，主要原因是2011年12月子公司深圳市大富物联网技术有限公司拟设立安徽省配天智慧云技术有限公司，并于该公司验资户下注资3,000,000.00元，但安徽省配天智慧云技术有限公司最终未设立，该款已于2012年2月收回该笔投资款。
报告期内，公司在建工程较期初增长86.69%，主要原因是子公司安徽省大富机电技术有限公司本期间未完成安装的生产设备增加及二期工业园工程投入增加所致。
报告期内，公司长期待摊费用较期初增长125.73%，主要原因是租入厂房改建支出增加所致。
报告期内，公司应付利息较期初下降100%，主要原因是子公司大富科技(香港)有限公司期初计提的借款利息在本期偿还所致。
报告期内，公司营业成本较去年同期增长25.38%，主要原因是人工、材料成本上升，机器设备折旧、摊销费用增加所致。
报告期内，公司营业税金及附加较去年同期下降88.65%，主要原因是本期购置固定资产比去年同期大幅增长，致使增值税进项税额较多，同时出口销售比例增加，应交增值税额较少，从而使得城市维护建设税和教育费附加相应减少。
报告期内，公司销售费用较去年同期增长101.35%，主要原因是随着业务的发展引起的运费、差旅费等增加所致。
报告期内，公司管理费用较去年同期增长171.50%，主要原因是纳入合并范围的公司较去年同期增加，同时公司为持续发展而扩大研发投入，以及规模的扩大、高水平管理人才的储备、房屋租金等管理费用支出的增加所致。
报告期内，公司财务费用较去年同期下降281.74%，主要原因是本公司募集资金存放在银行所产生的定期存款利息收入所致。
报告期内，资产减值损失较去年同期增长90.10%，主要原因是随着存货的增加而相应计提的存货跌价准备有所增加所致。
报告期内，公允价值变动损益较去年同期增长100%，主要原因是公司交易性金融资产的公允价值变动收益所致。
报告期内，公司营业外收入较去年同期下降95.08%，主要原因是子公司安徽省大富机电技术有限公司本期获得政府补助的减少所致。
报告期内，公司所得税费用较去年同期下降85.08%，主要原因是利润减少所致。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降76.00%，主要原因是2011年第四季度营业收入减少，相应的应收账款减少，致使本期现金流入减少。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降215.16%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，公司相
应增加生产设备等长期资产投入产生的现金流出。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长100.94%，主要原因是公司去年同期进行股利分配1.968 亿产生的现金流出所致。
3.2 业务回顾和展望
一、公司一季度总体经营回顾
报告期内公司受行业及宏观经济影响，部分主营产品价格出现下降，加之各项生产成本上升，导致销售收入略增的情况下利润下降。报告期内公司实现营业收入 25,211.81万元，较上年同期增长6.97%；实现营业利润516.81万元，利润总额589.68万元，净利润387.45万元，较上年同期下降94.68%。公司2011年的多业务发展必然导致“投入在先，产出在后”的现象，从而使得2012年一季度在市场拓展有序进行之际，研发、管理费用继续增加，导致报告期业绩出现下滑。
报告期内公司市场开拓、产品研发、人力资源建设、募集资金项目等按照公司规划有序进行。
二、年度经营计划及报告期内执行情况
公司在以市场为中心，技术为支持的前提下，不断完善和强化横向通用技术的综合融通能力，巩固自主创新的研究开发能力、纵向一体化的精密制造能力的核心优势，坚持走从硬件到软硬件结合，从器件到系统延伸的战略步骤。2012 年第一季度经营计划执行情况如下：
1、成本控制成果。报告期内，公司按照2011年底制定的预算计划对各部门、各环节进行成本管理与控制，在保证产品质量的同时促进工艺改进，提高生产效率，减少生产浪费成果初显。
2、市场拓展情况。报告期内，公司不断提升公司核心竞争力，在继续保持与主要客户的良好合作基础上，在WLAN市场拓展中取得突破，并形成实质性贡献。未来公司将力争在物流、溯源、票务等领域取得突破，在汽车空调涡旋压缩机领域通过更多厂家的验证，开始批量供货。
3、持续加大研发工作力度。报告期内公司在坚持主营产品项目研发投入的同时，密切跟踪物联网等新投入行业发展趋势，强化RFID标签及系统平台为一体的整体解决方案提供能力，提高产品的性能与功能，使自主研发走上良性发展的道路。
4、不断优化企业管理水平。报告期内公司借助管理咨询项目方案的实施，不断完善和改进技术与生产工艺的标准化，强化关键工序，优化制造工艺，降低生产成本，提升产品的质量和性能水平。从人力资源管理、IT环境建设、知识产权、基建配套等几个维度，提高软性综合实力，不断强化硬件配套设施，推动公司实现外延及内涵双向发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉，股东天津博信一期投资中心（有限合伙）、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司，董事、监事及高级管理人员武捷思（2011年1月28日离职）、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任艳（2011年11月23日离职）、吴川、曹文瑜、肖喜松和朱小芳，员工持股公司即深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司的股东。 | （七）关于租赁房产的承诺 公司的控股股东大富配天投资和实际控制人孙尚传向公司出具了关于租赁房产在租赁有效期内被强制拆迁或产生纠纷无法继续租用，将承担公司及全资子公司大富网络由此产生的所有损失的《承诺函》。 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 本公司全体董事、监事和高级管理人员 | 本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。 | 报告期内，各承诺人均严格履行了承诺 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 186,988.50 | 本季度投入募集资金总额 | 8,766.60 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 84,106.59 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 移动通信基站射频器件生产基地建设项目 | 否 | 74,248.00 | 74,248.00 | 6,112.96 | 17,890.28 | 24.10% | 2013年12月31日 | 586.79 | 是 | 否 | ||
| 研发中心扩建项目 | 否 | 5,979.00 | 5,979.00 | 48.35 | 2,553.43 | 42.71% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 80,227.00 | 80,227.00 | 6,161.31 | 20,443.71 | - | - | 586.79 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目 | 否 | 27,033.44 | 27,033.44 | 2,605.29 | 21,662.88 | 80.13% | 2012年06月30日 | 65.40 | 是 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 13,346.80 | - | - | - | - | ||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 28,653.20 | - | - | - | - | ||||||
| 超募资金投向小计 | - | 27,033.44 | 27,033.44 | 2,605.29 | 63,662.88 | - | - | 65.40 | - | - | ||
| 合计 | - | 107,260.44 | 107,260.44 | 8,766.60 | 84,106.59 | - | - | 652.19 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、研发中心扩建项目: 本项目总投资 5,979 万元，目前正在按计划实施。 3、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资27,033.44万元, 截止2012年3月31日已累计实现经济效益4,642.76万元,目前正在按计划实施。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 3、2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案”，同意使用部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。 公司于2011年11月21日以超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年10月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕工业区1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年10月26日共置换先期投入自筹资金2,624.36万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至2012年3月31日公司募集资金使用及披露不存在问题。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2012-008
深圳市大富科技股份有限公司
2012年第一季度报告