2011年年度报告摘要
南京化纤股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人(会计主管人员)周文卿声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、粘胶纤维与自来水
报告期以来,受欧美债务危机和国内宏观调控等因素影响,粘胶纤维产品市场需求严重萎缩,价格跌幅巨大。其中粘胶短纤价格从年初的2.85万元/吨到三季度末最低跌至1.55万元/吨,年末缓慢回升到1.62万元/吨附近,累计跌幅达43.16%;粘胶长丝价格年初为5万元/吨,最低时价格跌破4万元/吨,年末反弹到4.2万元/吨附近,累计跌幅逾16%;而粘胶纤维生产成本中的能源价格一直居高不下,还要消化前期高价原材料库存,粘胶纤维企业经营十分困难。
公司坚持以市场为导向,合理调整原材料库存,优化长丝产品结构,长丝产品的附加值提升了8%以上;针对国内市场竞争激烈的状况,公司积极拓展国际市场,全年长丝产品出口创汇2535万美元,比去年同期增幅达105.78%。同时调整生产节奏,着力推进各项工程建设,公司为兰精(南京)纤维有限公司二期工程配套的相关公用工程项目在2011年上半年完成,为合作方新项目按期竣工投产创造了有利条件,大丰块面的粘胶短纤"六改八"技改工程将在2012年二季度竣工,六合厂区的粘胶长丝连续纺项目预计2012年6月末完成设备安装进入调试。公司利用自来水厂既有产能,积极拓展新用户,更新供水管网,加强收费管理工作,报告期实现外供水收入5957.91万元,比去年同期增加78.54%。
公司加强内控制度建设,完善内控机制,加大考核管理力度,创新用工机制,提高员工的责任心和工作效率,粘胶纤维产品产、质、耗水平均有明显进步;公司不断探索新工艺,提高生产稳定性,为提升短纤产品的竞争能力奠定了良好基础。
报告期公司共生产粘胶纤维34942吨,其中,粘胶长丝14670吨,粘胶短纤维20272吨;销售粘胶长丝14377吨,实现销售收入54518万元,比去年同期增加17.49%;销售粘胶短纤20070吨,实现销售收入34062万元,比去年同期减少18.28 %。
2、房地产
公司控股70%的子公司南京金羚房地产开发有限公司根据南京市政府规划,认真研究房地产市场格局,确立了主要服务于刚性需求和改善型需求的开发策略,"乐居雅花园"项目的套型设计以80-100平方米为主。由于该项目市场定位合理,销售时机把握及时,销售策略准确得当,销售工作进展顺利;至二季度末,一期工程12万平方米商品房就已基本被认购;
自2011年6月起,该项目陆续领取竣工验收备案表,进入履约交房阶段;截止报告期末已实际交付商品房528套,建筑面积5.03万平方米,确认销售收入39,986.47万元,实现利润8,055.02万元,贡献本公司净利润4,287.44万元。
2011年4月,"乐居雅花园"项目二期工程的开工手续全部齐备,16万平方米商品房正式开工建设,预计2012年6月房屋主体封顶,将视市场情况择机销售。
3、节能环保和安全卫生工作
节能环保工作对粘胶纤维行业可持续发展至关重要。公司始终贯彻"环保优于生产,环保压倒一切"的工作理念,不断加大环保技改项目投入。报告期江苏金维卡公司投资7600万元新上了CS2吸附工程(CAP),现已投入试运行。该项目正常投运可实现CS2的循环利用,降低生产成本,明显改善短纤生产系统的工作环境,减少对周边环境的影响。金维卡公司的2万吨/年污水处理项目也在抓紧实施中。江苏纸业公司的废水黑子光化系统已经完成了小试、中试,正式进入项目实施,投资额约2000万元,现土建阶段已基本结束,正在进行设备、管道安装,预计2012年初完成安装,进入调试阶段。
报告期公司在职业卫生防护、环境整治工作等方面也取得一定进步,通过了ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业安全卫生管理体系认证,为推行"环境、质量、职业健康安全"三位一体的经营管理模式,走可持续化发展道路迈出坚实的一步。
4、科技创新工作
报告期公司积极关注粘胶纤维行业发展动态,金维卡公司在短纤生产中不断创新,摸索出一条降低成本保证稳定生产的新工艺;本公司全年在两化融合、技术创新、工业和信息产业升级转型等领域共完成新项目申报12项,其中省级8项,市级4项。
公司组建的"南京市粘胶纤维工程技术研究中心"经过三年的建设,圆满完成计划任务书规定的建设任务,今年顺利通过南京市科技局组织的验收获正式授牌;公司工程技术中心也通过江苏省技术中心复审评价。江苏纸业公司的化纤浆粕新产品通过高新技术产品认定。
5、报告期合并经营成果
公司2011年1-12月实现营业收入15.01亿元,比去年同期增加49.50%,其中房地产首次确认销售收入39,986.47万元;实现利润总额5777.48万元,比去年同期减少44.48%;归属于母公司所有者的净利润1534.37万元,比去年同期减少85.24%,其中公司实现的投资收益为2757.44万元,主要为兰精(南京)纤维有限公司当期盈利。
(二)公司面临的经营风险与对策
公司拥有近五十年粘胶纤维生产经验,粘胶长丝与粘胶短纤产能结构合理,并与奥地利兰精集团加强合作,对粘胶纤维市场发展有重要影响。2012年全球经济形势复杂多变,国内GDP增速下调,特别粘胶短纤快速扩张造成的产能过剩状况的需逐步消化,劳动力成本也呈上涨趋势,市场竞争依然激烈;房地产行业也会受制于国家持续调控政策,公司生产经营和发展仍然面临诸多风险和挑战。
1、应对原材料供应风险
公司有稳固的原材料供应渠道,与供应商建立了长期稳定的合作关系。公司市场部设有专属机构负责棉短绒采购,还与国外专业木浆粕生产商达成战略合作共识;报告期国内一些大型造纸企业兴建的纺织用溶解浆生产线也陆续投产,新增能力可以充分保障粘胶纤维的原材料需求;公司近年来也在不断摸索生产新工艺,足以化解原材料供应风险。
2、应对粘胶产品销售风险
我国的粘胶纤维产能居世界首位,市场竞争激烈。多年来公司培育了一批忠诚的客户;公司将继续加强既有合作,及时掌握市场动态,以更加优良的产品质量和全面的售后服务赢得市场;同时不断完善营销网络,积极拓展国际市场,提高市场占有率,争取更多新客户。
3、应对财务风险
公司抓住老厂搬迁这个历史性机遇,实现了粘胶纤维产能翻番,并适时介入房地产开发领域,为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。但公司资产规模扩大、产能增加所投入的资金来源主要靠自筹资金、银行贷款以及控股股东支持等方式解决,融资方式单一,企业长期高负债经营,抗风险能力较弱。公司将推进地产项目开发,快速回笼资金,降低资产负债率;加速资金周转,调整信贷结构,尝试新的融资渠道,以减少财务风险。
4、应对房地产开发风险
公司控股70%的子公司南京金羚房地产开发有限公司正在开发的地产项目市场定位准确,建设成本控制合理,建筑质量优良,竞争优势十分明显,但土地储备量有待增加。公司将加快"乐居雅花园"项目二期工程建设,确保该项目如期封顶并择机销售,快速回笼资金,增强资金实力,以保障后续工程建设有序推进;积极寻找投资机会,参与土地竞拍,适度增加土地储备,为公司持续发展做好准备。
(三)报告期内主要财务数据变动情况
1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
单位:元
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(2)、报告期内公司经营成果分析 单位:元
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(四)主要供应商、客户情况
报告期公司向前五名供应商采购的总金额为13460万元,占采购总金额的比例为11.37%;
报告期公司向前五名客户销售产品的总金额为49710万元,占全部销售收入的比例为36.95%;
(五)主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩
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(六)公司未来发展展望
1、粘胶纤维产业
公司主营产品粘胶纤维属于再生纤维素纤维;其原料来自棉浆和木浆,经一系列复杂的化学变化和物理变化制成,属于棉纤维代用品和升级产品,是纺织工业的重要原料;其性能类似天然棉花,但又具有吸湿性强、染色鲜艳和良好的抱合力等优于棉纤维的特点,能以任何比例与各种纤维混纺,用于改变纺织品的组织结构,改善纺织品的性能;产品绿色环保,穿着舒适。特别是粘胶纤维具有天然纤维的自然属性,更顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念,国际市场对粘胶纤维的需求在不断增加。由于天然纤维的发展受限于自然条件、耕地条件、科技创新周期等因素,今后我国对纺织纤维的需求将主要依靠化学纤维的增长,当前化学纤维已经取代棉花成为纺织工业的第一原料。粘胶纤维市场发展空间广阔,前景良好。
由于粘胶纤维生产成本逐步上升等诸多因素,粘胶纤维生产出现了自发达国家向发展中国家转移的态势;粘胶纤维产能的集中有利于国内粘胶纤维生产企业对新产品、新工艺的开发,国内外纺织用溶解浆产能的增加大大缓解了原材料供应环节对粘胶纤维产业发展的制约,有利于国内粘胶纤维生产企业的生存、发展与壮大。现在粘胶纤维服用性能越来越被人们所接受,纺纱用粘比不断提高;随着人们生活水平的提高以及回归自然和环保意识的增强,粘胶纤维的环保性、舒适性、功能性、安全性将更适应市场需求,有利于粘胶纤维行业持续发展。
公司将积极关注粘胶纤维行业发展动态,加强与奥地利兰精集团的互利合作,引进其先进技术和管理理念,不断探索生产新工艺,降低生产成本;继续进行新产品试纺工作,以提升企业竞争力;
2、房地产行业
2012年房地产行业面临的金融环境及市场环境依然存在不确定性,政府对房地产市场的宏观调控仍将持续,房地产行业的经营环境依然严峻。公司将密切关注市场变化,快速回笼资金,增强资金势力,适度增加土地储备,提升楼盘品质,树立品牌意识,提高南京金羚房地产开发有限公司的市场竞争力。
公司的发展目标是:立足于粘胶纤维主业,做大做强做精,将公司建成全国最具竞争力的粘胶纤维生产企业;积极开拓房地产市场,适度多元化经营;
年度资金需求计划:因公司主营业务扩大,预计新增资金需求约2亿元,主要用于粘胶长丝连续纺项目、江苏金维卡纤维有限公司技改项目和南京金羚房地产开发有限公司地产项目。资金来源主要为短期借款及其他融资方式。。
2012年度主要财务指标计划:公司计划实现营业收入173,000万元,成本153,500万元,费用16,250万元,投资收益3,300万元。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
1、报告期公司控股子公司南京金羚地产公司首次确认了房地产销售收入4亿元,营业利润率为32.12%。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司不存在被会计师事务所出具非标意见的审计报告之情形。
股票简称 | 南京化纤 |
股票代码 | 600889 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 陈波 | 肇忠东 |
联系地址 | 南京市丰富路163号17楼 | 南京市丰富路163号17楼 |
电话 | 025-84208005 | 025-84208005 |
传真 | 025-84208919 | 025-84208919 |
电子信箱 | cb_008@126.com | zhaozhd70@126.com |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
营业总收入 | 1,501,264,153.93 | 1,004,140,026.48 | 49.51 | 747,379,115.75 |
营业利润 | 55,121,655.22 | 46,517,332.63 | 18.50 | 1,634,980.02 |
利润总额 | 57,774,779.71 | 104,055,816.15 | -44.48 | 69,411,651.80 |
归属于上市公司股东的净利润 | 15,343,651.06 | 103,938,305.62 | -85.24 | 69,114,845.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,690,526.57 | 46,399,822.10 | -72.65 | 1,338,173.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 946,017,528.57 | 257,299,638.53 | 267.67 | -1,492,527,773.95 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
资产总额 | 3,549,000,401.53 | 3,577,746,708.39 | -0.80 | 3,175,490,230.42 |
负债总额 | 2,554,714,953.23 | 2,667,750,467.83 | -4.24 | 2,358,892,717.31 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 899,770,805.13 | 865,317,348.22 | 3.98 | 771,614,685.36 |
总股本 | 307,069,284.00 | 307,069,284.00 | 0.00 | 255,891,070.00 |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.050 | 0.338 | -85.21 | 0.270 |
稀释每股收益(元/股) | 0.050 | 0.338 | -85.21 | 0.270 |
用最新股本计算的每股收益(元/股) | 0.050 | / | / | / |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.041 | 0.151 | -72.85 | 0.005 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.74 | 12.70 | 减少10.96个百分点 | 9.38 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.44 | 5.67 | 减少4.23个百分点 | 0.182 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 3.081 | 0.838 | 267.66 | -5.833 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.930 | 2.818 | 3.97 | 3.015 |
资产负债率(%) | 71.98 | 74.57 | 减少2.59个百分点 | 74.28 |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 0 | 220,423.26 | 1,474,238.37 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,114,795.00 | 61,572,975.08 | 67,881,935.21 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,461,670.51 | -4,254,914.82 | -1,579,501.80 |
合计 | 2,653,124.49 | 57,538,483.52 | 67,776,671.78 |
2011年末股东总数 | 35,932户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 36,705户 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
南京轻纺产业(集团)有限公司 | 国家 | 40.84 | 125,407,882 | 0 | 冻结 24,000,000 | |
中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金 | 未知 | 1.31 | 4,013,291 | 0 | 无 | |
南京纺织产业(集团)有限公司 | 国家 | 0.98 | 3,018,204 | 0 | 无 | |
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.53 | 1,618,768 | 0 | 无 | |
颜安福 | 未知 | 0.41 | 1,254,914 | 0 | 无 | |
王佳雯 | 未知 | 0.38 | 1,180,000 | 0 | 无 | |
章华定 | 未知 | 0.36 | 1,110,700 | 0 | 无 | |
李伟贤 | 未知 | 0.33 | 1,009,886 | 0 | 无 | |
深圳金时永盛贸易有限公司 | 未知 | 0.32 | 980,092 | 0 | 无 | |
武充沛 | 未知 | 0.29 | 877,000 | 0 | 无 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
南京轻纺产业(集团)有限公司 | 125,407,882 | 人民币普通股 | ||||
中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金 | 4,013,291 | 人民币普通股 | ||||
南京纺织产业(集团)有限公司 | 3,018,204 | 人民币普通股 | ||||
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,618,768 | 人民币普通股 | ||||
颜安福 | 1,254,914 | 人民币普通股 | ||||
王佳雯 | 1,180,000 | 人民币普通股 | ||||
章华定 | 1,110,700 | 人民币普通股 | ||||
李伟贤 | 1,009,886 | 人民币普通股 | ||||
深圳金时永盛贸易有限公司 | 980,092 | 人民币普通股 | ||||
武充沛 | 877,000 | 人民币普通股 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京纺织产业(集团)有限公司为南京轻纺产业(集团和)有限公司下属的国有独资公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
项 目 | 本报告期末金额 | 本报告期初金额 | 增减(%) | 变动原因 |
应收账款 | 49,706,064.81 | 30,388,891.55 | 63.57 | 赊销增加 |
其他应收款 | 8,134,004.64 | 5,376,522.31 | 51.29 | 往来款增加 |
工程物资 | 36,518,582.82 | 19,396,822.58 | 88.27 | 采购的检修材料增加 |
其他非流动资产 | 71,931,208.38 | 预付工程款 | ||
短期借款 | 445,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | -59.55 | 短期借款减少 |
应付票据 | 6,000,000.00 | 14,500,000.00 | -58.62 | 采购业务中减少票据使用 |
预收帐款 | 9,557,150.64 | 250,754,536.73 | -96.19 | 房地产预收售房款本期结转收入 |
应交税费 | 617,735.11 | -41,072,658.58 | -101.50 | 房地产确认收入结转预缴税金 |
其他应付款 | 1,540,499,979.14 | 699,440,454.72 | 120.25 | 往来款增加 |
一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 一年内到期 | ||
长期借款 | 110,200,000.00 | 350,200,000.00 | -68.53 | 到期归还 |
资本公积 | 215,494,425.39 | 181,031,155.39 | 19.04% | 迁补偿、收化纤厂职工困难补助 |
项 目 | 本报告期金额 | 上年同期金额 | 增减(%) | 变动原因 |
营业收入 | 1,501,264,153.93 | 1,004,140,026.48 | 49.51 | 销售和售价上涨 |
营业成本 | 1,281,430,924.49 | 895,777,322.51 | 43.05 | 销量增加、原材料价格上升 |
营业税金及附加 | 40,216,765.90 | 2,310,613.59 | 1,640.52 | 金羚房地产公司本期确认收入导致相应的营业税和土地增值税增加 |
资产减值损失 | 4,171,952.58 | 193,228.30 | 2,059.08 | 本期库存商品计提跌价准备 |
公允价值变动收益 | -946,000.00 | -46,200.00 | 1,947.62 | 交易性金融资产公允价值下跌 |
投资收益 | 27,574,427.26 | 64,682,690.02 | -57.37 | 投资联营企业兰精公司当期收益减少 |
所得税 | 22,595,377.82 | 571,445.94 | 3,854.07 | 金羚房地产公司本期确认收入导致所得税增加 |
公司名称 | 主要经营活动 | 投资比例(%) | 备注 |
南京法伯耳纺织有限公司 | 公司的主营业务为:粘胶长丝的生产和销售,注册资本3,000万美元,公司持股比例为74.52%;截止2011年12月31日,该公司总资产为119572万元,净资产24973万元;2011年度实现营业收入82164万元,营业利润为3109万元,实现净利润为3125万元; | 74.52 | |
南京维卡纤维有限公司 | 公司的主营业务为:粘胶短纤维的生产和销售,注册资本800万美元,公司持股比例为75%;截止2011年12月31日,该公司总资产为9874万元,净资产9809万元;2011年度实现营业收入0万元,营业利润-46万元,实现净利润-46万元; | 75 | |
南京金羚纸业有限公司 | 公司的主营业务为:浆粕的生产和销售,注册资本50万美元,公司持股比例为75%;截止2011年12月31日,该公司总资产852万元,净资产852万元;2011年度实现营业收入0万元,营业利润0万元,实现净利润-66万元; | 75 | |
江苏金羚纸业有限公司 | 公司的主营业务为:浆粕的生产和销售,注册资本5000万元,公司持股比例为95%;截止2011年12月31日,该公司总资产为37795万元,净资产7453万元;2011年度实现营业收入39750万元,营业利润-2815万元,实现净利润-2542万元; | 95 | |
江苏金维卡纤维有限公司 | 公司的主营业务为:粘胶短纤维的生产和销售,注册资本1093.28万美元,公司持股比例为75%;截止2011年12月31日,该公司总资产为57919万元,净资产-97万元;2011年度实现营业收入40825万元,营业利润-7803万元,实现净利润-7989万元; | 75 | |
南京金羚房地产开发有限公司 | 公司注册资本25,000万元,本公司持股比例为70%,注册地为江苏省南京市,主要经营房地产开发与销售。2011年末该公司经审计的资产总额为15.28亿元,净资产为3.07亿元。2011年度实现营业收入39,986.47万元,营业利润8164.13万元,实现净利润6124.92万元; | 70 | |
兰精(南京)纤维有限公司 | 兰精(南京)纤维有限公司的主营业务为:差别化粘胶短纤维的生产和销售,注册资本6444万美元,公司持股比例为30%;截止2011年12月31日,该公司总资产177596万元,净资产85524万元;2011年度实现营业收入166080万元,营业利润9622万元,实现净利润10200万元; | 30 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
(1)工 业 | 945,380,063.14 | 884,914,520.95 | 6.40 | 3.41 | 6.37 | 减少2.60个百分点 |
(2)房地产业 | 399,864,651.02 | 271,442,291.47 | 32.12 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
粘胶长丝 | 545,181,454.90 | 496,682,583.86 | 8.90 | 17.49 | 23.12 | 减少4.16个百分点 |
粘胶短纤 | 340,619,511.33 | 372,704,903.85 | -9.42 | -18.28 | -9.43 | 减少10.69个百分点 |
自来水 | 59,579,096.91 | 15,527,033.24 | 73.94 | 78.54 | -8.61 | 增加24.85个百分点 |
房地产开发 | 399,864,651.02 | 271,442,291.47 | 32.12 |