本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂东电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“桂东电力”）公开发行不超过人民币10亿元公司债券已于2012年1月10日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]22号文件核准。

  根据《广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币6亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年4月18日结束，发行情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行规模为0.3亿元人民币。最终网上实际发行数量为0.3亿元人民币，占本期债券发行总量的5%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行规模为5.7亿元人民币。最终网下实际发行数量为5.7亿元人民币，占本期债券发行总量的95%。

  特此公告。

  发行人：广西桂东电力股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  2012 年 4 月 19 日