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股票简称：长安汽车、长安B 股票代码：000625、200625 （重庆市江北区建新东路260号）
发行人声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括《重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》全文的各部分内容。《重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
重大事项提示
一、发行人本期债券评级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为1,469,748.14万元（截至2011年9月30日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为105,735.80万元（2008年、2009年及2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。截至2011年9月30日，发行人的合并口径资产负债率为55.95%，母公司资产负债率为45.18%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。在本期债券评级的信用等级有效期内，联合信用评级有限公司将对发行人进行持续跟踪评级，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况，跟踪评级结果将在深圳证券交易所网站及指定媒体和联合信用评级有限公司的网站上予以披露。在债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
三、本期债券由中国长安汽车集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2010年12月31日及2011年9月30日，发行人净资产占担保人相应指标的比重分别53.01%、62.17%；2010年度及2011年1-9月，发行人净利润占担保人相应指标的比重分别为66.49%、29.19%。发行人作为担保人的主要子公司，净资产规模占担保人相应规模的比重较大，且担保人最近一年一期的净资产及净利润主要来源于发行人。在本期债券存续期内，若发行人的经营情况发生不利变化，可能引起担保人的经营状况、资产状况及支付能力发生负面变化，进而可能会影响担保人承担担保责任的能力，甚至丧失其履行为本期债券承担无条件不可撤销的连带责任保证担保的能力。
四、受宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。鉴于本期债券计息方式全部采用固定利率且期限较长，市场利率的波动将会给投资者实际投资收益水平带来一定程度的不确定性。
五、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，投资者可能会面临流动性风险。
六、凡通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利和义务的约定。
七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
八、本公司2011年年报的预约披露时间为2012年4月26日，本公司承诺，根据目前情况所作的合理预计，本公司2011年年报披露后仍然符合公司债券的发行条件。
九、2012年3月12日，公司正式实施B股回购方案，截至2012年3月20日，公司累计回购B股数量为171,596,438股，占公司总股本的比例为3.55%，支付总金额为港币60,999.82万元。2012年3月30日，公司已办理完成该171,596,438股B股的注销事宜，注销后公司股本变更为4,662,886,108股。本次B股回购已实施完毕，公司货币资金有一定幅度的减少，在债券存续期内，若因发行人再次实施B股回购而支出大量现金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。
释 义
在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
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注：本募集说明书摘要中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。
第一节 本次发行概况
一、本期债券的发行授权及核准
2012年1月16日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
2012年2月3日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述第五届董事会第二十六次会议提交的四项议案，并授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜。
2012年2月17日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》，逐条审议通过了本期债券的具体方案。
经中国证监会于2012年3月22日签发的“证监许可[2012]388号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过19.80亿元（含19.80亿元）的公司债券。
二、本次发行的基本情况及发行条款
1、债券名称：重庆长安汽车股份有限公司2012年公司债券。
2、发行规模：本次发行债券总额不超过人民币19.80亿元（含19.80亿元）。
3、发行主体：重庆长安汽车股份有限公司。
4、票面金额：本期债券面值100元。
5、发行价格：按票面金额平价发行。
6、债券品种和期限：本期债券全部为固定利率5年期品种。
7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。
本期债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过网下询价结果协商确定。
8、保荐人、主承销商、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。
9、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10、发行方式和发行对象：发行方式和发行对象安排见发行公告。
11、向公司股东配售的安排：本期债券向社会公开发行，不向公司股东优先配售。
12、发行首日/起息日：2012年4月23日。
13、付息日：2013年至2017年每年的4月23日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
14、兑付日：2017年4月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
15、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
16、担保情况：本期债券由中国长安提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
17、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
18、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
19、发行费用概算：本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的1.1%，主要包括保荐及承销费用、验资费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用、信息披露费用等。
20、募集资金用途：本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司的流动资金。
21、拟上市地：深圳证券交易所。
22、上市安排：本次发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
三、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
本期债券在深交所上市前的重要日期安排如下：
发行公告刊登日期：2012年4月19日。
发行日期：2012年4月23日。
预计发行期限：2012年4月23日至2012年4月25日。
网上申购日期：2012年4月23日。
网下认购期限：2012年4月23日至2012年4月25日。
（二）本期债券上市安排
本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
四、本期债券发行的有关机构
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截至募集说明书签署之日，发行人与和本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第二节 发行人的资信状况
一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况
发行人聘请了联合评级对发行人及本期债券进行评级。根据《重庆长安汽车股份有限公司2012年公司债券信用评级分析报告》（联合评字[2012]006号），发行人主体长期信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
经联合评级综合评定，发行人主体长期信用等级为AAA，该级别反映了公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
本期公司债券信用等级为AAA，该级别反映了本期债券到期不能偿付的风险极低。
根据联合评级对于信用等级的符号及定义的阐释，公司主体长期信用等级划分成9级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级，CCC级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。AAA级表示企业偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
长期债务评级反映受评对象按期足额偿付某一特定债务本息的能力及其相对风险程度，它评价了长期债务违约的可能性，“AAA级”反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。根据联合评级评定，发行人偿债能力极强，本期债券到期不能偿付的风险极低。
（二）有无担保的情况下评级结论的差异
联合评级授予公司主体信用等级为 AAA，该级别的给定是基于对公司外部环境和内部运营实力的综合评估。中国长安为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，联合评级对于中国长安的主体长期信用评级为AAA，评级展望为稳定。
发行人主体信用等级是公司依靠自身的财务实力偿还全部债务的能力，是对公司长期信用等级的评估，可以等同于本期债券无担保情况下的信用等级。中国长安作为担保方为本期债券的偿付提供了保障。中国长安主体信用等级与本期债券的信用等级同为AAA，因此，本期债券在无担保的情况下信用等级为AAA，在有担保的情况下信用等级亦为AAA。
（三）信用评级报告基本观点及揭示的主要风险
联合评级对长安汽车的评级反映了公司作为我国主要大型汽车制造企业之一，具有技术研发能力强、产销规模大、市场占有率和品牌知名度高以及控股股东实力雄厚等多方面的综合竞争优势。但联合评级同时也关注到2011年以来汽车行业增长放缓、乘用车市场竞争激烈、原材料价格波动大、利润依赖于投资收益等因素可能给公司经营状况带来的不利影响。
在致力于打造自主品牌的同时，公司与知名外资企业合作经营，市场竞争力进一步增强。公司资产规模大，资产质量及现金流状况良好，债务负担合理，整体盈利能力较强，偿债能力极强。未来随着现有生产基地项目产能的释放，其经营规模将进一步扩大，盈利能力有望进一步增强。联合评级对公司评级展望为“稳定”。
本期债券由中国长安提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中国长安是公司控股股东，为国有特大型企业，行业地位高、资产规模大、资产质量及现金流情况良好、盈利能力较强。其担保对本期债券信用状况具有积极的影响。总体看，本期债券到期不能偿付的风险极低。
优势：
1、国家政策鼓励发展节能和经济环保型汽车，公司经济型轿车等节能型产品获得发展契机。
2、公司是我国重要的大型汽车制造企业之一，产销规模大、市场占有率和品牌知名度较高，综合竞争实力强。
3、公司拥有较强的自主创新能力，现有技术装备处于同行业领先水平，尤其在微车发动机等关键零部件方面研发实力较强。
4、公司主要合营企业通过引入汽车新产品、新技术，调整产品结构、推进产业升级和加强市场品牌宣传等措施，形成合资公司中长期可持续发展能力。主要合营企业的经营业绩将稳步提高，公司投资收益也随之增长，从而带动公司整体业绩提升。
5、公司控股股东为中国长安，实际控制人为大型央企南方工业，公司股东实力雄厚，对公司外部支持较大。
6、近年来随着控股股东中国长安不断将相关优质资产注入公司，公司经营规模不断扩大，整体竞争实力进一步增强。
关注：
1、受部分汽车产业优惠政策退出的影响，2011年以来汽车工业增长速度放缓，公司面临需求放缓、竞争加剧的压力。
2、汽车消费需求升级趋势日渐明显，公司面临的技术升级压力加大。
3、以钢材为主的原材料价格波动大，对公司生产成本控制及业务盈利的稳定性造成一定负面影响。
（四）跟踪评级
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年长安汽车年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
长安汽车应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供相关资料。长安汽车如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。
联合评级将密切关注长安汽车的经营管理状况及相关信息，如发现长安汽车出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。
如长安汽车不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至长安汽车提供相关资料。
在跟踪评级过程中，如本期债券信用等级发生变化调整时，联合评级将在本公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告报送长安汽车、主管部门、交易机构等。
三、发行人主要资信情况
（一）公司获得主要贷款银行的授信情况
本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。
截至2011年12月31日，公司获得主要贷款银行的授信额度为155.28亿元，已使用额度为63.07亿元，尚余授信额度为92.21亿元。
（二）近三年与主要客户发生业务往来时的违约情况
公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，近三年没有发生过重大违约情况。
（三）近三年发行的债券以及偿还情况
发行人近三年未发行债券。
发行人于2007年3月26日在银行间市场公开平价发行5,000,000份短期融资券，每份面值人民币100 元，发行总额为人民币500,000,000元，债券期限为一年，票面利率3.65%，到期一次还本付息。2008年度，发行人已偿还该项债券。
（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额为不超过19.80亿元（含19.80亿元）。截至2011年9月30日，公司未经审计的合并净资产为146.97亿元，累计公司债券余额占该净资产的比例为13.61%，未超过公司净资产的40%。
（五）发行人近三年及一期主要偿债指标
1、合并报表口径
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2、母公司报表口径
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注：（1）资产负债率=负债合计/资产总计；
（2）速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；
（3）流动比率=流动资产/流动负债；
（4）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出；
（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
（6）利息偿付率=实际利息/应付利息。
第三节 担保
本期债券由中国长安提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中国长安通过董事会决议，同意为长安汽车2012年公开发行公司债券提供担保，并于2012年2月16日为本期债券出具了担保函。
一、担保人基本情况
（一）基本情况简介
中文名称：中国长安汽车集团股份有限公司
成立日期：2005年12月26日
注册资本：458,237.37万元
法定代表人：徐留平
注册地址：北京市西城区大红罗厂街乙2号
联系电话：010-68966362
经营范围：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询。
股权结构：
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（二）主营业务情况
中国长安以整车和零部件的制造销售为主，整车覆盖乘用车和商用车全系列，产品包括轿车、SUV、微客、微货、轻客、轻卡、中重卡和专用车；同时生产发动机、变速箱和车桥等关键零部件。中国长安拥有“长安”、“松花江”、“昌河”、“陆风”等自主品牌，“长安”品牌荣获中国“驰名商标”称号。
作为中国四大汽车集团之一，中国长安以整车、动力总成、零部件、商贸服务四大主业板块为依托，构建了垂直一体化的产业链，并形成了以自主品牌为核心的发展模式。2010年，中国长安汽车销量达到238万辆。在国际汽车制造商协会（OICA）发布的2010年全球汽车企业销量排行中，中国长安以168万辆的自主产量，跻身中国汽车企业第1位、全球车企第13位，成为对中国自主品牌贡献最大的汽车企业。
（三）主要财务指标
中国长安近三年经大信会计师事务有限公司审计的及最近一期未经审计的主要财务数据和相关财务指标如下表：
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注：资产负债率=负债总额/资产总额
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
净资产收益率=净利润/平均净资产
（四）最近一年及一期的财务状况
最近一年及一期发行人主要财务指标占中国长安相应指标的比例如下：
单位：万元
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注：发行人相关财务指标见本募集说明书摘要第五节“财务会计信息”。
发行人主要从事乘用车和商用车的开发、制造和销售，汽车发动机系列产品的开发、制造；中国长安主要从事汽车整车和零部件的制造销售。发行人主要财务指标占中国长安相应指标的比重较大，两者的业务相关程度较高。
最近一年及一期，扣除发行人相应指标后中国长安的主要财务指标如下：单位：万元
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担保人作为发行人的控股股东，拥有多家子公司，但发行人作为担保人的主要子公司，主要财务指标占担保人相应指标的比重较大，且担保人最近一年一期的净资产及净利润主要来源于发行人。2010年12月31日及2011年9月30日，扣除发行人相应指标后中国长安的所有者权益分别为938,323.55万元、894,185.86万元；2010年度及2011年1-9月，扣除发行人相应指标后中国长安的净利润分别为101,088.59万元、214,781.92万元。扣除发行人相应指标后，担保人资产情况、经营状况及盈利能力下降幅度较大，但仍然保持较为稳定的水平。
（五）累计对外担保的金额及占净资产的比例
中国长安除对子公司的担保外，在合并口径下，无对外担保事项。
截至2011年9月30日，中国长安累计对子公司担保为29.00亿元，中国长安累计对子公司担保占净资产的比例为12.27%。
以2011年9月30日财务数据测算，本期公司债券发行19.80亿元后，中国长安累计对子公司担保为48.80亿元，中国长安累计对子公司担保占净资产的比例为20.64%。
（六）资信情况
中国长安与各商业银行均保持密切合作关系，获得了各商业银行大量授信额度，信用状况良好。
根据联合评级出具的《重庆长安汽车股份有限公司2012年公司债券信用评级分析报告》（联合评字[2012]006号），联合信用评级有限公司对于中国长安的主体长期信用评级为AAA，本期债券由中国长安提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，对本期债券信用状况具有积极的影响。
中国长安在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，近三年没有发生过重大违约情况。
（七）偿债能力分析
2008年末、2009年末、2010年末，中国长安的资产负债率分别为60.54%、76.27%、76.58%，相对于庞大的资产规模，资产负债率处于合理范围之内，货币资金分别为651,664.03万元、1,663,998.43万元、2,490,742.68万元，占相应资产总额的15.50%、23.35%、29.21%，占比较高且处于上升态势，表明中国长安资产质量良好。
2008年度、2009年度、2010年度，中国长安的营业收入分别为5,897,334.30万元、8,921,756.68万元、12,690,746.62万元，年均复合增长率为46.70%。2008年度、2009年度、2010年度，中国长安的净利润分别为116,938.06万元、198,286.94万元、301,663.30万元，年均复合增长率为60.61%。营业收入和净利润的大幅度增长说明中国长安的经营业绩增长态势良好。近三年中国长安的净资产收益率分别为7.17%、11.84%和16.36%，盈利能力逐年递增。
中国长安近三年经营活动产生的现金流量净额分别为24,134.21万元、1,406,498.01万元、1,439,713.22万元，经营状况良好，经营活动获取现金能力强。
近三年中国长安流动比率略有波动，速动比率逐年有所提升，各指标水平正常，短期偿债能力正常。
综上所述，中国长安经营稳定，资产质量良好，经营效益较好，盈利能力较强，为偿债能力提供了保障。
二、担保函主要内容
2012年2月16日，中国长安出具了《担保函》，为本公司本次发行不超过19.80亿元（含19.80亿元）公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。《担保函》的主要内容如下：
（一）被担保的债券种类、数额
被担保的主债权为发行人经中国证券监督管理委员会批准发行的期限为5年期的公司债券，发行规模为不超过人民币19.80亿元（含19.80亿元）。最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及保荐人（主承销商）协商一致后最终确定，并以中国证券监督管理委员会最终核准的数额为准。
（二）债券的到期日
担保函项下的债券最终到期日为本期债券的到期日。发行人应于债券兑付期限内和付息期限内清偿全部债券本金和利息。
（三）担保方式
担保人提供担保的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（四）担保范围
担保人担保的范围包括本期债券的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。
（五）发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系
如发行人不能按期全部偿付本期债券利息及本金，担保人应主动或根据债券受托管理人的指令承担担保责任，将偿付资金划入债券登记机构指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人有权代表债券持有人要求担保人履行保证责任。
（六）担保期限
担保人承担保证责任的期间为本期债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。
（七）财务信息披露
公司债券的主管部门、债券持有人及债权受托管理人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。
担保人的资信状况出现可能对债券持有人的权益产生重大不利影响时，担保人应及时就此事宜通知债券受托管理人。
（八）债券的转让或出质
债券持有人依法将债券转让或出质的，担保人在担保函第四条规定的范围内对转让或出质后的债券持有人继续承担保证责任。
（九）主债权的变更
经中国证券监督管理委员会和债券持有人会议批准，本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，担保人继续承担担保函项下的保证责任。
（十）加速到期
在担保函项下的债券到期之前，担保人发生分立、合并、解散、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，担保人应当在上述情形发生之日起5日内通知发行人、债券持有人及债券受托管理人。发行人应在一定期限内另行提供担保，发行人不提供新的担保或其提供的新的担保不能得到债券持有人会议同意的，债券持有人有权要求发行人、担保人提前兑付债券本息。
（十一）担保人的追偿权
担保人在承担保证责任后，有权就担保人向债券持有人实际支付的金额及利息对发行人行使追偿权。但因担保人未能及时履行担保义务而向债券持有人支付的延期利息等金额，发行人不予赔偿。
（十二）担保函的生效
担保函经担保人法定代表人签字、加盖公章并自中国证券监督管理委员会核准本次公司债券发行之日起生效，在担保函第六条规定的担保期间内不得变更或撤销。
（十三）争议的解决及适用法律
如有关本担保的争议未能通过协商解决，争议各方应向担保人所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。担保函适用中华人民共和国法律。
三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排
为了保护本期公司债券全体持有人的利益，债券持有人委托债券受托管理人对本期公司债券的担保事项进行持续监督。根据《债券受托管理协议》以及《债券持有人会议规则》的有关规定，持续监督的具体安排如下：
受托管理人应持续关注发行人和担保人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。
受托管理人应作为本期公司债券全体债券持有人的代理人，为全体债券持有人的利益，勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务及其他相关事务。
受托管理人应执行债券持有人会议决议，及时与发行人、担保人及债券持有人沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实，督促发行人和全体债券持有人遵守债券持有人会议决议。
此外，在债券存续期内，债券受托管理人将出具债券受托管理人报告，报告内容包括担保人情况的变化，以及时向债券持有人披露相关信息。
第四节 发行人基本情况
一、发行人概况
■
注：2012年3月回购B股完成注销之后，公司股本变更为466,288.61万股，但注册资本变更至466,288.61万元的相应工商登记变更尚在办理中。
二、公司设立及上市情况、股本变化情况
（一）发行人的设立及上市
长安汽车成立于1996年10月31日，系以长安汽车（集团）有限责任公司作为独立发起人，以其与微型汽车及发动机生产相关的经营性净资产及其在重庆长安铃木汽车有限公司的股权，折股506,190,000股投入，并以募集方式向境外投资者发行境内上市外资股（B股）250,000,000股而设立。公司设立时总股本为756,190,000股，B股募集经国务院证券委员会证委发[1996]30号《关于同意重庆长安汽车股份有限公司发行25,000万股境内上市外资股的批复》批准。1996年11月8日，长安汽车B股在深交所上市。
（二）发行人的股本变化
1、1997年A股上市
1997年，经中国证监会证监发字[1997]243号文《关于重庆长安汽车股份有限公司申请公开发行股票的批复》批准，公司于1997年5月23日向社会公开发行人民币普通股（A股）120,000,000股，总股本增至876,190,000股。1997年6月10日，公司A股在深交所上市，股票简称：长安汽车，股票代码：000625。
2、1998年资本公积转增股本
1998年6月26日，公司以1997年末总股本876,190,000股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增4股，总股本增至1,226,666,000股。
3、2004年派送红股及公开增发
2004年5月26日，公司以2003年末总股本1,226,666,000股为基数，按每10股派送红股2股，总股本增至1,471,999,200股。
2004年8月26日，经中国证监会同意，公司向社会公开增发人民币普通股（A 股）148,850,000股，总股本增至1,620,849,200股。
4、2006年股权分置改革
2005年12月，公司的实际控制人中国南方工业集团公司为推进汽车产业结构优化升级，组建了中国南方工业汽车股份有限公司，南方工业以其全资子公司长安汽车（集团）有限责任公司持有的公司人民币普通股（A 股）850,399,200 股（占公司当时股份总额的52.47%）作为对南方汽车的部分出资。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2006年3月30日登记确认，上述长安汽车（集团）有限责任公司所持公司的国有法人股已过户给南方汽车，南方汽车成为公司控股股东。
2006年5月，经国务院国资委《关于重庆长安汽车股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权2006[442]号）及相关股东会议批准，南方汽车对股权分置改革方案实施股权登记日在册的A股流通股股东按每10股送3.2股支付对价，以换取其所持非流通股的流通权。该股权分置改革方案实施后，南方汽车持有公司738,255,200股普通股，股权比例由52.47%下降为45.55%。
5、2007年派送红股
2007年5月15日，公司以2006年末总股本1,620,849,200股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，总股本增至1,945,019,040股。
6、2008年资本公积转增股本
2008年5月30日，公司以2007年末总股本1,945,019,040 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增389,003,808股。转增后，公司总股本增至2,334,022,848股。
7、2009-2010年B股回购
2009年3月3日，公司召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）股份的议案》。在截至2010年3月3日止的回购期间内，公司累计回购B股数量为8,365,233股，占公司当时总股本的比例为0.3584%。2010年3月17日，公司将回购的8,365,233股B股进行了注销，总股本减至2,325,657,615股。
8、2011年增发及送转股
经中国证监会证监许可[2010]1819号文核准，2011年1月11日，公司向社会公开发行数量为360,166,022股的A股，发行完成后，公司总股本增加至2,685,823,637股。2011年1月28日，公开发行的A股在深圳证券交易所上市。
2011年7月6日，公司以当时总股本2,685,823,637股为基数，向全体股东按每10 股派送红股4股。同时以当时总股本2,685,823,637股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股。方案实施后，公司总股本增加至4,834,482,546股。
9、2012年B股回购
2011年12月21日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了通过回购部分境内上市外资股（B 股）股份相关事宜。2012年3月2日，公司购汇不超过6.1亿港元用于回购公司部分境内上市外资股的申请获得国家外汇管理局重庆外汇管理部批准。截止2012年3月20日，公司累计回购B股数量为171,596,438股，占公司总股本的比例为3.55%。2012年3月30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成171,596,438股B股的注销事宜，注销后公司股本变更为4,662,886,108股。
三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司的股本结构
截至募集说明书签署日，公司总股本为4,662,886,108股，构成情况如下：
■
（二）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至2011年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：
■
注：中国长安汽车集团股份有限公司持有的2,094,817,480股A股中，有373,358,342股为流通受限股。
四、发行人组织结构和下属主要企业权益投资情况
（一）组织结构
长安汽车根据《公司法》等有关法律法规的规定，建立了较完整的内部组织结构。本公司内设部门组织结构关系如下图所示：
■
（二）截至2011年9月30日，发行人下属主要企业权益投资情况如下：
■
注：公司对重庆长安铃木汽车有限公司虽然有51%的股权，但其主要财务及经营决策由公司与其他股东共同控制决定，因此仅作为合营企业不纳入合并财务报表范围。
五、发行人控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东情况
■
中国长安汽车集团股份有限公司（简称中国长安）成立于2005年12月26日，前身为中国南方工业汽车股份有限公司，是中国南方工业集团公司为推进汽车产业结构优化升级，对旗下包括长安汽车在内的8家整车企业和20余家汽车零部件企业实施了专业化重组而成立的。南方工业以其全资子公司长安汽车（集团）有限责任公司持有的长安汽车普通股85,039.92万股（占公司当时股份总额的52.47%）作为对南方汽车的部分出资。2006年3月30日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记确认，上述长安集团所持公司的国有法人股已过户给南方汽车，南方汽车成为公司控股股东。2009年7月1日，经国家工商行政管理总局批准，南方汽车更名为“中国长安汽车集团股份有限公司”。
中国长安以整车和零部件的制造销售为主，整车覆盖乘用车和商用车全系列，产品包括轿车、SUV、微客、微货、轻客、轻卡、中重卡和专用车；同时生产发动机、变速箱和车桥等关键零部件。中国长安拥有“长安”、“松花江”、“昌河”、“陆风”等自主品牌，“长安”品牌荣获中国“驰名商标”称号。
作为中国四大汽车集团之一，中国长安以整车、动力总成、零部件、商贸服务四大主业板块为依托，构建了垂直一体化的产业链，并形成了以自主品牌为核心的发展模式。2010年，中国长安汽车销量达到238万辆。在国际汽车制造商协会（OICA）发布的2010年全球汽车企业销量排行中，中国长安以168万辆的自主产量，跻身中国汽车企业第1位、全球车企第13位，成为对中国自主品牌贡献最大的汽车企业。
根据大信会计师事务有限公司所出具的大信审字[2011]第1-2117号《审计报告》，截至2010年12月31日，中国长安总资产为8,526,603.48万元，总负债为6,529,921,65万元，归属于母公司所有者权益为490,477.30万元；2010年度，中国长安实现营业收入为12,690,746.62万元，营业利润为344,152.62万元，净利润为301,663.30万元。
截至2011年9月30日，中国长安持有发行人2,094,817,480股股票，占发行人股本总额的43.33%，中国长安所持有的发行人股票不存在质押情况。
（二）公司实际控制人情况
长安汽车的实际控制人为中国南方工业集团公司，南方工业是国务院国资委直属中央企业。国务院国资委是南方工业的实际控制人。
南方工业是经国务院批准组建、受国务院国资委直接管理的中央企业。南方工业注册资本126亿元。南方工业拥有中国长安等全资工业企业51家，研究院所4家、研发中心3家，并在全球建立了30多个生产基地和营销机构，并与福特、铃木、马自达、雅马哈、富士等跨国公司建立了战略合作关系。
目前，南方工业拥有特种产品、车辆、新能源、装备制造四大产业板块，工业企业销售收入、民品销售收入、人均销售收入、人均利税均居国防科技工业前列，已成为国防科技工业市场化程度最高、发展速度最快、民品规模最大、军民结合最好的军工集团之一。
（三）公司与控股股东及实际控制人股权关系图
长安汽车的实际控制人为南方工业，截至2011年9月30日，实际控制人、控股股东与长安汽车的控制关系框架图如下：
■
注：南方工业直接持有兵器装备集团财务有限责任公司32.27%的股权，通过中国长安持有14.67%的股权，通过南方工业资产管理有限责任公司持有6.67%的股权，通过长安汽车持有5.33%的股权，通过其他一致行动人持有41.06%的股权，即南方工业实际持有兵器装备集团财务有限责任公司100%的表决权。
南方工业通过中国长安持有发行人43.33%的股权，通过北京北方晶技投资咨询有限公司持有发行人1.53%的股权，通过兵器装备集团财务有限责任公司持有发行人1.30%的股权，南方工业实际持有发行人46.16%的表决权。
六、发行人董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员情况表
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（二）董事、监事在股东单位的任职情况表
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（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况
1、董事情况
徐留平先生，董事长。1964年生，博士，研究员级高级工程师。现任南方工业集团党组成员、副总经理，中国长安董事长。曾任南方工业集团计划部主任、汽车部主任、总经理助理，长安汽车（集团）有限责任公司董事长、总裁、党委书记。
张宝林先生，董事、总裁。1962年生，研究生毕业，高级经济师，高级政工师。现任中国长安董事。曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安汽车（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司常务副总经理。
邹文超先生，董事。1963年生，硕士，高级工程师。现任中国长安董事、总裁。曾任江陵机器厂22车间副主任、第二科研所副所长，中国兵器工业总公司汽车局规划处副处长，长安公司综合计划部处长，计划部部长，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理、副总裁，长安汽车副总经理兼长安福特马自达汽车有限公司执行副总裁。
朱华荣先生，董事、党委书记、副总裁。1965年生，硕士，研究员级高级工程师。曾任江陵机器厂发动机研究所副所长，长安公司技术部副部长，公司汽车制造厂总工程师，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，副总裁。
连刚先生，董事。1960 年生，博士，研究员级高级工程师。现任中国长安副总裁。曾任东安动力股份公司副总经理，东安集团副总经理，哈航集团副总经理、东安三菱总经理，哈汽集团董事长、总经理，中航工业汽车筹备组副组长，中航工业汽车分党组书记、副总经理。
王锟先生，董事。1975年生，本科，注册会计师。现任中国长安董事、总会计师。曾任南方工业集团资本运营部资本运作处（综合处）处长，资本运营部副主任。
王重生先生，董事、副总裁、党委副书记、纪委书记兼工会主席。1958年生，研究生毕业，高级经济师。曾任长安机器厂团委书记，5023厂党委副书记、纪委书记，中国兵器工业总公司汽车局营销处处长，长安汽车（集团）有限责任公司总经办主任，长安汽车（集团）有限责任公司副总裁、党委副书记。
马军先生，董事、副总裁。1959年生，工程硕士，高级工程师。曾任长安机器厂基础技术处副处长，长安汽车（集团）有限责任公司基础技术二处、标准化情报处处长，公司办公室副主任，总裁助理、办公室主任兼信息中心常务副主任、主任、管理信息部部长，长安汽车（集团）有限责任公司副总裁。（下转B11版）
| 发行人、长安汽车、公司、本公司 | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 公司债券 | 指 | 依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券 |
| 本期债券 | 指 | 本次发行规模为不超过19.80亿元（含19.80亿元）的重庆长安汽车股份有限公司2012年公司债券 |
| 募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 |
| 募集说明书摘要 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》 |
| 发行公告 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《重庆长安汽车股份有限公司公司债券发行公告》 |
| 本次发行 | 指 | 本期债券的公开发行 |
| 《试点办法》 | 指 | 《公司债券发行试点办法》 |
| 债券持有人 | 指 | 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的合格投资者 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《重庆长安汽车股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》 |
| 《债券受托管理协议》 | 指 | 《重庆长安汽车股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》 |
| 余额包销 | 指 | 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户；承销团各成员依据承销团协议的规定承销本期债券，并对主承销商承担相应的责任 |
| 董事会 | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 重庆长安汽车股份有限公司股东大会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 海关总署 | 指 | 中华人民共和国海关总署 |
| 税务总局 | 指 | 中华人民共和国国家税务总局 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| A股 | 指 | 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的股票 |
| B股 | 指 | 获准在境内证券交易所上市，以人民币标明股票面值、以外币认购和进行交易的股票 |
| 债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 海通证券、保荐人、主承销商、债券受托管理人 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 承销团 | 指 | 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团 |
| 联合评级、评级机构 | 指 | 联合信用评级有限公司 |
| 安永华明 | 指 | 安永华明会计师事务所 |
| 中伦、发行人律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 担保函 | 指 | 担保人以书面形式为本期债券出具的全额无条件不可撤销的连带责任偿付的保函 |
| 中国长安、担保人 | 指 | 中国长安汽车集团股份有限公司，本公司控股股东 |
| 南方汽车 | 指 | 中国南方工业汽车股份有限公司，中国长安汽车集团股份有限公司的前身 |
| 南方工业 | 指 | 中国南方工业集团公司，本公司实际控制人 |
| 南京长安 | 指 | 南京长安汽车有限公司，公司的子公司 |
| 河北长安 | 指 | 河北长安汽车有限公司，公司的子公司 |
| 长安金陵 | 指 | 重庆长安金陵汽车零部件有限公司 |
| 安福汽车 | 指 | 重庆安福汽车营销有限公司，公司的原子公司 |
| 长福马汽车 | 指 | 长安福特马自达汽车有限公司，公司的合营企业 |
| 长安铃木 | 指 | 重庆长安铃木汽车有限公司，公司的合营企业 |
| 长福马发动机 | 指 | 长安福特马自达发动机有限公司，公司的合营企业 |
| 江铃控股 | 指 | 江铃控股有限公司，公司的合营企业 |
| 国Ⅲ、Ⅳ标准 | 指 | 我国机动车第三、四阶段排放标准 |
| 欧Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ标准 | 指 | 欧Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型式认证和生产一致性排放限值 |
| NVH | 指 | 噪声（Noise）、振动（Vibration）和来自路面接触冲击的噪声声振粗糙度（Harshness） |
| 动力总成 | 指 | 通过发动机提供动力，经由变速箱向驱动轮提供足够克服路面阻力的动力系统，包括发动机、变速箱、驱动轴、差速器和主减速器 |
| 弱混 | 指 | 弱度混合动力系统。弱混又叫stop-start功能，来源于其工作原理，车辆在遇到红灯或堵车时，发动机不再保持怠速状态，而是关闭，等到绿灯或交通正常时，由蓄电池直接启动发动机，驱动车辆行驶，以达到节油目的。 |
| 底盘 | 指 | 由传动系、行驶系、转向系、制动系和供油系组成的系统，其作用是支撑、安装汽车发动机及其各部件、总成，形成汽车整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶 |
| 4S | 指 | 一种整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）“四位一体”的汽车营销方式 |
| 最近三年及一期、报告期 | 指 | 2008年、2009年、2010年和2011年1-9月 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 法定节假日和/或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 元 | 指 | 人民币元，特别注明的除外 |
| 1、发行人 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 法定代表人 | 徐留平 |
| A股股票简称 | 长安汽车 |
| B股股票简称 | 长安B |
| A股股票代码 | 000625 |
| B股股票代码 | 200625 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 成立时间 | 1996年10月31日 |
| 联系地址 | 重庆市江北区建新东路260号 |
| 联系人 | 崔云江、黎军、陈昊 |
| 联系电话 | 023-67594008、023-67594009 |
| 传真 | 023-67866055 |
| 2、保荐人/主承销商/债券受托管理人 | 海通证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王开国 |
| 联系地址 | 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦11层1101室 |
| 项目主办人 | 肖如球、李世文 |
| 项目组成员 | 王璟、陈哲 |
| 联系电话 | 010-58067888 |
| 传真 | 010-58067832 |
| 3、副主承销商/财务顾问 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王常青 |
| 联系地址 | 北京市东城区朝内大街188号 |
| 联系人 | 徐子桐 |
| 联系电话 | 010-85130588 |
| 传真 | 010-65185227 |
| 4、分销商 | 恒泰证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 庞介民 |
| 联系地址 | 广东省深圳市福田区福华一路中心商务大厦22楼 |
| 联系人 | 汪夏如 |
| 联系电话 | 0755-82033481 |
| 传真 | 0755-82032850 |
| 5、律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 |
| 负责人 | 张学兵 |
| 联系地址 | 深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋10楼 |
| 经办律师 | 许志刚、孙民方 |
| 联系电话 | 0755-33256666 |
| 传真 | 0755-33206888 |
| 6、会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 负责人 | 葛明 |
| 联系地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 |
| 经办会计师 | 汪阳、鲍小刚 |
| 联系电话 | 010-58153000 |
| 传真 | 010-85188298 |
| 7、担保人 | 中国长安汽车集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 徐留平 |
| 联系地址 | 北京市海淀区车道沟十号院 |
| 联系人 | 张东军 |
| 联系电话 | 010-68966362 |
| 传真 | 010-68966383 |
| 8、资信评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 法定代表人 | 吴金善 |
| 联系地址 | 天津市和平区曲阜道80号（建设路门）4层 |
| 经办人员 | 何苗苗、钟月光 |
| 联系电话 | 022-58356988 |
| 传真 | 022-58356989 |
| 9、收款银行 | 交通银行上海分行第一支行 |
| 账户名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 银行账户 | 310066726018150002272 |
| 联系人 | 薛琦 |
| 联系电话 | 010-88027966 |
| 传真 | 010-88027190 |
| 10、公司债券申请上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 总经理 | 宋丽萍 |
| 联系地址 | 深圳市深南东路5045号 |
| 联系电话 | 0755-82083333 |
| 传真 | 0755-82083275 |
| 11、公司债券登记、托管、结算机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 总经理 | 戴文华 |
| 联系地址 | 深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼 |
| 联系电话 | 0755-25938000 |
| 传真 | 0755-25988122 |
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 资产负债率 | 55.95% | 65.25% | 64.20% | 49.84% |
| 流动比率 | 0.90 | 0.87 | 0.93 | 0.79 |
| 速动比率 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.57 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 利息保障倍数 | 680.87 | 64.27 | 16.59 | 1.43 |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 资产负债率 | 45.18% | 54.76% | 52.36% | 39.85% |
| 流动比率 | 0.97 | 0.91 | 0.98 | 0.83 |
| 速动比率 | 0.78 | 0.79 | 0.84 | 0.67 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 利息保障倍数 | 5,259.78 | 169.74 | 24.34 | 4.62 |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 资产总额（万元） | 8,584,532.00 | 8,526,603.48 | 7,127,337.15 | 4,202,931.62 |
| 负债总额（万元） | 6,220,598.00 | 6,529,921.65 | 5,436,237.64 | 2,544,436.75 |
| 净资产（万元） | 2,363,934.00 | 1,996,681.83 | 1,691,099.51 | 1,658,494.86 |
| 归属于母公司所有者权益（万元） | 521,884.00 | 490,477.30 | 401,422.98 | 523,372.71 |
| 资产负债率（%） | 72.46 | 76.58 | 76.27 | 60.54 |
| 流动比率（次） | 0.94 | 0.97 | 0.88 | 0.95 |
| 速动比率（次） | 0.74 | 0.79 | 0.67 | 0.63 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 营业收入（万元） | 9,060,008.00 | 12,690,746.62 | 8,921,756.68 | 5,897,334.30 |
| 营业利润（万元） | 332,259.00 | 344,152.62 | 195,698.25 | 75,132.00 |
| 利润总额（万元） | 372,036.00 | 365,871.78 | 214,795.26 | 126,666.37 |
| 净利润（万元） | 303,326.00 | 301,663.30 | 198,286.94 | 116,938.06 |
| 净资产收益率（%） | 13.91 | 16.36 | 11.84 | 7.17 |
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | ||||
| 发行人 | 中国长安 | 所占比例 | 发行人 | 中国长安 | 所占比例 | |
| 总资产 | 3,336,364.46 | 8,584,532.00 | 38.86% | 3,045,642.61 | 8,526,603.48 | 35.72% |
| 所有者权益 | 1,469,748.14 | 2,363,934.00 | 62.17% | 1,058,358.28 | 1,996,681.83 | 53.01% |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | ||||
| 发行人 | 中国长安 | 所占比例 | 发行人 | 中国长安 | 所占比例 | |
| 营业收入 | 1,960,655.00 | 9,060,008.00 | 21.64% | 3,307,212.42 | 12,690,746.62 | 26.06% |
| 净利润 | 88,544.08 | 303,326.00 | 29.19% | 200,574.71 | 301,663.30 | 66.49% |
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 |
| 总资产 | 5,248,167.54 | 5,480,960.87 |
| 所有者权益 | 894,185.86 | 938,323.55 |
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年度 |
| 营业收入 | 7,099,353.00 | 9,383,534.20 |
| 净利润 | 214,781.92 | 101,088.59 |
| 发行人名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 英文名称 | Chongqing Changan Atuomobile Co., Ltd. |
| 注册资本 | 483,448.25万元（注） |
| 注册地址 | 重庆市江北区建新东路260号 |
| 法定代表人 | 徐留平 |
| 成立时间 | 1996年10月31日 |
| A股/B股股票简称 | 长安汽车/长安B |
| A股/B股股票代码 | 000625/200625 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 崔云江、黎军 |
| 办公地址 | 重庆市江北区建新东路260号 |
| 邮政编码 | 400023 |
| 电话 | 023-67594008、023-67594009 |
| 传真 | 023-67866055 |
| 互联网地址 | http://www.changan.com.cn |
| 电子邮箱 | cazqc@changan.com.cn |
| 经营范围 | 许可经营项目：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。 一般经营项目：汽车（含小轿车）开发、汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的开发、制造、销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护，代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务。 |
| 股票类别 | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 373,375,588 | 8.01% |
| 1、国家持股 | - | - |
| 2、国有法人持股 | 373,358,342 | 8.01% |
| 3、其他内资持股 | - | - |
| 4、外资持股 | - | - |
| 5、高管持股 | 17,246 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 4,289,510,520 | 91.99% |
| 1、人民币普通股（A股） | 3,387,524,378 | 72.65% |
| 2、境内上市外资股（B股） | 901,986,142 | 19.34% |
| 三、股份总数 | 4,662,886,108 | 100% |
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 | 股份性质 |
| 1 | 中国长安汽车集团股份有限公司 | 国有法人 | 2,094,817,480 | 43.33% | A股 |
| 2 | 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 79,961,848 | 1.65% | A股 |
| 3 | 北京北方晶技投资咨询有限公司 | 国有法人 | 73,800,000 | 1.53% | A股 |
| 4 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 国有法人 | 63,000,000 | 1.30% | A股 |
| 5 | 平安信托有限责任公司 | 国有法人 | 36,000,000 | 0.74% | A股 |
| 6 | BONJOUR CHINA FUND 2 | 其他 | 29,822,717 | 0.62% | B股 |
| 7 | JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497 | 其他 | 29,338,596 | 0.61% | B股 |
| 8 | FTIF TEMPLETON BRIC FUND | 其他 | 25,296,552 | 0.52% | B股 |
| 9 | 中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 23,621,438 | 0.49% | A股 |
| 10 | 东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划 | 其他 | 19,140,319 | 0.40% | A股 |
| 合 计 | — | 2,474,798,950 | 51.19% | — | |
| 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 （万元） | 持股比例（%） | 主要业务 | 资产总额 （万元） | 营业收入 （万元） | 净利润 （万元） |
| 南京长安汽车有限公司 | 2000年6月 | 60,181 | 91.53 | 生产销售汽车及零部件 | 192,108.30 | 294,584.62 | -6,085.65 |
| 河北长安汽车有限公司 | 2002年5月 | 46,469 | 95.62 | 生产销售汽车及零部件 | 299,392.12 | 392,182.65 | 1,704.98 |
| 重庆长安汽车销售有限公司 | 1995年4月 | 4,850 | 100 | 汽车及零配件销售 | 5,631.86 | 3,080.73 | 170.80 |
| 重庆长安汽车客户服务有限公司 | 2003年10月 | 3,000 | 99.00 | 汽车及零配件销售 | 20,320.36 | 55,073.11 | 1,719.80 |
| 重庆长安新能源汽车有限公司 | 2008年7月 | 2,900 | 65.00 | 新能源汽车制造销售 | 2,974.84 | 4,687.66 | -1,366.21 |
| 重庆长安汽车国际销售服务有限公司 | 1993年8月 | 1,376 | 95.00 | 汽车出口、代理进出口 | 17,314.40 | 36,643.86 | 215.50 |
| 重庆长安专用汽车销售有限公司 | 2003年2月 | 500 | 50.00 | 专用汽车及零配件销售、汽车维修 | 6,383.38 | 23,787.41 | 228.58 |
| 长安汽车多家销售子公司 | - | - | 100 | 汽车及零配件销售 | 37,730.01 | 699,075.08 | -1,034.63 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 2001年4月 | 35,144 （万美元） | 50.00 | 生产销售汽车及零部件 | 1,924,560.76 | 3,430,413.69 | 184,318.10 |
| 长安福特马自达发动机有限公司 | 2005年9月 | 17,270 （万美元） | 50.00 | 生产销售发动机及零部件 | 260,386.16 | 145,042.84 | 2,141.55 |
| 重庆长安铃木汽车有限公司 | 1993年5月 | 19,000 （万美元） | 51.00 | 生产销售汽车及零部件 | 590,202.62 | 995,687.00 | 9,414.55 |
| 江铃控股有限公司 | 2004年11月 | 200,000 | 50.00 | 生产销售汽车及零部件 | 469,854.17 | 112,639.40 | 47,973.51 |
| 名 称： | 中国长安汽车集团股份有限公司 |
| 住 所： | 北京市西城区大红罗厂街乙2号 |
| 法定代表人： | 徐留平 |
| 注册资本： | 458,237.37万元 |
| 成立日期： | 2005年12月26日 |
| 经营范围： | 一般经营项目：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 截至2011年12月31日 持股数（股） |
| 徐留平 | 董事长 | 男 | 47 | 2009.05-2012.05 | - |
| 张宝林 | 董事、总裁 | 男 | 49 | 2009.05-2012.05 | - |
| 邹文超 | 董事 | 男 | 48 | 2009.05-2012.05 | - |
| 朱华荣 | 董事、党委书记、副总裁 | 男 | 45 | 2009.05-2012.05 | - |
| 连 刚 | 董事 | 男 | 51 | 2010.03-2012.05 | - |
| 王 锟 | 董事 | 男 | 36 | 2011.12-2012.05 | - |
| 王重生 | 董事、副总裁、党委副书记 | 男 | 53 | 2009.05-2012.05 | 17,246 |
| 马 军 | 董事、副总裁 | 男 | 52 | 2009.05-2012.05 | - |
| 崔云江 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 男 | 48 | 2009.05-2012.05 | - |
| 马俊坡 | 董事 | 男 | 46 | 2010.03-2012.05 | - |
| 欧阳明高 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009.05-2012.05 | - |
| 董 扬 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009.05-2012.05 | - |
| 陈 重 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009.05-2012.05 | - |
| 王志雄 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009.05-2012.05 | - |
| 彭韶兵 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009.05-2012.05 | - |
| 杨 建 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2010.03-2012.05 | - |
| 蔡 勇 | 监事 | 男 | 38 | 2009.05-2012.05 | - |
| 张竞竞 | 监事 | 女 | 45 | 2009.05-2012.05 | - |
| 陈陵涛 | 监事 | 女 | 42 | 2010.12-2012.05 | - |
| 刘 洪 | 监事 | 男 | 41 | 2011.03-2012.05 | - |
| 石井冈 | 监事 | 男 | 44 | 2011.05-2012.05 | - |
| 王莉君 | 监事 | 女 | 41 | 2009.05-2012.05 | - |
| 黄忠强 | 副总裁 | 男 | 43 | 2009.05-2012.05 | - |
| 宋 嘉 | 副总裁 | 男 | 46 | 2009.05-2012.05 | - |
| 任 强 | 副总裁 | 男 | 51 | 2009.05-2012.05 | 5,749 |
| 罗明刚 | 副总裁 | 男 | 48 | 2009.05-2012.05 | - |
| 杜 毅 | 副总裁 | 男 | 44 | 2010.02-2012.05 | - |
| 龚 兵 | 副总裁 | 男 | 42 | 2011.04-2012.05 | - |
| 王 俊 | 副总裁 | 男 | 39 | 2011.12-2012.05 | - |
| 刘 波 | 副总裁 | 男 | 45 | 2011.12-2012.05 | - |
| 黎 军 | 董事会秘书 | 女 | 42 | 2009.05-2012.05 | - |
| 姓名 | 股东单位 | 职务 | 任期 |
| 徐留平 | 中国长安 | 董事长 | 2010.01-2013.01 |
| 张宝林 | 中国长安 | 董事 | 2010.01-2013.01 |
| 邹文超 | 中国长安 | 董事、总裁 | 2010.01-2013.01 |
| 王 锟 | 中国长安 | 董事、总会计师 | 2010.01-2013.01 |
| 连 刚 | 中国长安 | 副总裁 | 2010.01-2013.01 |
| 马俊坡 | 中国长安 | 总裁助理兼战略部总经理 | 2010.01-2013.01 |
| 杨 建 | 中国长安 | 党委副书记 | 2010.01-2013.01 |
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（上海市淮海中路98号）