山西兰花科技创业股份有限公司

  2011年年度报告摘要

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长郝跃洲先生、副总经理兼总会计师韩建中先生及计划财务部部长李云峰先生声明：保证本年度报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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注：公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司持有公司股份257,670,000股，占公司总股份的45.11%。2011年7月4日，兰花集团与西南证券签署了《融资融券合同》，兰花集团将持有的公司股份5712000股，占公司总股份的1%作为担保证券存入西南证券客户信用交易担保证券帐户开展融资业务。

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年，面对复杂的宏观经济形势，公司以科学发展观统领各项工作全局，牢牢抓住安全生产、强化管理、资源整合、项目建设等重点工作，有效克服经营发展中遇到的各种困难和问题，煤炭生产实现稳产高效，资源整合稳步推进，化工化肥企业经营大幅减亏，公司总体生产经营继续保持平稳健康运行态势，主要经营指标创公司成立以来最好业绩。2011年，公司先后荣获"上市公司价值百强"、"金牛上市公司百强"、"山西资本市场优秀上市公司"等荣誉。

经营指标再创佳绩。全年累计生产原煤601.28万吨，销售530.70万吨；累计生产尿素140.47万吨，销售145.76万吨，实现营业收入76,0796.34万元，同比增长30.91%；实现营业利润22,581.43万元，同比增长20.03%；实现归属于上市公司股东的净利润16,6262. 77万元，同比增长26.51%。

安全运行总体平稳。扎实开展"安全生产年"、"安全责任落实年"、 "安全质量标准化达标年"、"煤矿建设规范年"等活动，进一步完善管理制度、强化责任落实，加强现场管理、班组管理、监督检查和隐患排查，全年投入安全专项资金1.58亿元，工艺装备和硬件保障能力明显增强，本质安全水平进一步提高。

生产经营平稳高效。煤炭生产有效克服了地质条件复杂、构造多等不利因素，不断优化生产工艺和采区管理，加强采掘协调和装备管理，顺利完成全年生产工作任务。化工化肥企业通过合理调控、长周期稳定运行、不断强化设备管理和消耗控制能力，装置生产能力逐步得到发挥，消耗指标有所下降，成本得以有效控制。

发展能力继续增强。资源整合与新建煤矿项目建设全面展开，新建240万吨/年玉溪煤矿项目主副斜井进入揭煤阶段，晋城、临汾、朔州六个资源整合收购矿井全面开工建设。围绕公司十二五"强煤、调肥、上化、发展新能源新材料"的战略思路，积极开展了化肥化工调产和储备项目的综合调研、专家论证等前期准备工作。

管理水平有效提升。作为山西省首批内控体系建设试点单位，严格按照企业内控基本规范、配套指引等相关要求全力推进内控体系建设，全面开展了宣传培训、制度完善、流程梳理、风险识别、缺陷整改、自我评价等系统工作，企业风险控制和防范能力有效提升。化肥化工企业着力提高经营运行质量和效益，积极开展"保安全、抓稳产、强管理、增效益"等十七项强身健体主题活动，通过体制调整、强化管理、节能挖潜等综合措施，企业扭亏增盈效果显著。

技术创新成效明显。围绕节能降耗、提高资源回收率、提高块炭率等重点开展了17项技术开发项目，取得专利授权33项，3项科技成果获得省部级科技成果鉴定，5项科技成果入围晋城市科技进步奖。加强与大专院校、科研院所的产学研合作，与煤炭科学研究院南京分院合作开发的"煤矿井下湿式喷射混凝土技术与装备的研究"项目经中国煤炭工业协会鉴定，达到国际先进水平，与清华大学共同承担的国家863计划、山西省2010年度科技攻关项目"煤矿装备维修、维护和大修（MRO）支持系统开发及应用研究"获中国煤炭工业协会科技进步三等奖。

环保工作扎实开展。以污染减排为重点，全年投入环保资金4943万元，重点实施了废水氨氮自动监控系统、生活污水处理系统更新改造工程等50多项环保项目，主要污染物全部实现达标排放。严格执行环境影响评价制度和环保"三同时"制度，积极推行清洁生产审核与环境行为评价，从源头上减少了新污染源的产生。

5.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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5.3公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)资产负债项目

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(2)利润表项目

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5.4、公司主要客户和供应商情况

报告期，公司向前五名客户销售金额为11.79亿元，占营业收入的15.11%；向前五名供应商采购金额为11.96亿元，占营业成本的29.61%。

5.5、主要子公司经营业绩

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5.6、公司面临的主要风险和影响

安全风险：公司所处煤炭和化肥化工行业均为高危行业，煤炭开采面临瓦斯、水、火、煤尘、顶板等灾害，化工化肥企业生产过程中的高温、高压，锅容器管特等设备运行存在潜在的安全风险，煤炭资源整合矿井项目建设的深入推进，对公司安全管理提出了新的挑战。经过多年的发展，公司已积累了丰富的安全生产管理经验，建立了健全的安全管理机构和安全责任体系，制定了完善的安全管理制度和操作规程，并通过不断加大安全投入，提高职工安全意识和知识技能，加大安全隐患排查力度等综合措施，着力构建确保安全生产的长效机制。

市场风险：煤炭市场与国民经济运行、下游市场需求等情况高度相关。伴随着我国继续推进经济转型和增长方式转变，经济增速将适度放缓，同时煤炭产业资源整合兼并重组步伐也将加快推进，煤炭供需总体形势将对价格走势产生直接影响。近年来，化肥行业产能持续增长，供需矛盾突出，行业竞争加剧，同时受煤炭、电力等价格增长影响，产品生产成本增加。尿素市场价格波动将影响公司化肥产业盈利能力。

行业竞争风险：煤炭产业集中度不断提高，公司现有煤炭规模偏小，行业地位有待提高。公司将加快煤炭资源整合和新建矿井项目建设进度，积极增加煤炭储备资源，壮大煤炭主业规模。国内传统煤化工产业产能过剩明显，行业竞争进一步加剧。公司将进一步巩固提升现有传统煤化工产业，强化管理与技术创新，降本增效，着力提高经营运行质量和效益。

5.7、对公司未来发展的展望

（1）行业状况及发展前景

煤炭行业：我国富煤、缺油、少气的资源特征，决定了煤炭工业作为我国主体能源的地位在未来较长时间内不会改变。2011年，我国原煤生产总量达35.2亿吨，同比增加8.7%,煤炭供需总体平衡；预计2012年，国民经济将继续保持平稳较快增长，煤炭需求也将适度增加，但伴随着经济转型和节能降耗工作的加快推进，煤炭需求增速将有所放缓。预计2012年全年煤炭供求将呈现总量基本平衡、略有宽松，结构性过剩与区域阶段性偏紧并存的态势。

化肥行业：根据化肥工业十二五规划，化肥行业产业政策将由"促发展"转变为"重调控"，着力改变化肥工业发展方式，重点优化产业布局，提高准入门槛，加快兼并重组和淘汰落后产能，提高产业集中度。同时积极通过技术进步推进节能减排和循环经济发展。预计2012年，煤炭、天然气和用电成本的增加将支撑尿素价格保持高位，同时受农业需求向好、国际化肥市场延续回暖走势等因素影响，尿素市场总体形势将好于去年，有望实现平稳运行。

（2）公司发展战略

2012年，是落实公司战略规划承前启后的关键之年，是全面推进资源整合和新建矿井项目建设，做大做强煤炭支柱产业的攻坚之年，是继续引深化工化肥企业"保安全、抓稳产、强管理、增效益”活动，全方位改进提升管理和技术创新能力，赶超行业先进水平的提升之年，公司将继续坚持"强煤、调肥、上化、发展新能源新材料"战略思路，着力推进产业转型升级与跨越发展，着力构建安全发展与和谐稳定长效机制，着力增强基础管理与技术创新能力，着力提高职工综合素质与幸福指数，确保公司生产经营保持"稳中求进、好中求快"的发展势头，以优异的经营业绩回报股东、回报社会。

（3）2012年经营目标

2012年，公司主要经营目标是：生产煤炭622万吨，尿素144万吨，产销基本平衡，完成销售收入85亿元，实现利润24亿元。安全生产、节能降耗、环境保护完成省市政府考核目标。

（4）2012年重点工作

围绕公司2012年经营目标，公司将牢牢抓住"抓安全、保增长、调结构、求创新、提质量、增效益、促和谐"七项重点，坚持稳中求进，努力实现又好又快发展。重点做好以下工作：

科学组织安全生产，确保生产经营平稳运行。坚持把安全工作放在一切工作的首位，在思想认识、责任落实、制度完善、资金投入、标准化建设、监督考核等方面全方位加强管理，确保安全生产万无一失。强化生产组织管理，及时协调解决生产、运销过程中出现的各类问题，确保煤矿企业稳产高效和化工化肥企业的长周期满负荷运行。加大市场营销力度，以市场为导向及时调整销售策略和价格，确保产销平衡和经济效益最大化。

全力推进项目实施，加快转型跨越发展步伐。坚持以煤为基，全力加快资源整合和新建矿井项目建设进度，力争兰花焦煤兰兴煤业60万吨/年矿井项目、兰花宝欣煤业90万吨/年矿井项目年内实现联合试运转；口前煤业90万吨/年矿井项目2013年三季度投入联合试运转；玉溪煤矿240万吨/年矿井项目、永胜煤业120万吨/年项目，同宝90万吨/年建设项目、百盛90万吨/年建设项目2014年投入试生产。加大项目储备和新产品开发力度，积极开展项目前期工艺技术论证、市场调研等工作，推进公司由传统煤化工向现代煤化工的转型。

加强管理改进与技术创新，提升经营运行质量。继续推进内部控制体系建设，积极覆盖项目建设企业和其他生产经营单位，做好日常维护、监督评价和持续改进，完善管理制度，规范业务流程，不断提高风险防控能力。继续引深三大管理、三标一体管理、节能降耗循环经济等管理模式，夯实管理基础。增强自主创新能力建设，积极关注煤炭、化肥、化工和新材料、新能源行业前沿技术研发情况，推广应用先进适用技术。继续开展技术开发项目管理、科研课题研究、科技成果鉴定，专利技术申报等工作，加快科技成果向生产力转化，增强公司核心竞争力。

多渠道筹集发展资金，为企业发展提供资金保障。要结合公司生产经营和项目建设的实际需求，积极拓展多种渠道，主动加强与银行等金融机构的战略合作关系，充分发挥上市公司直接融资功能作用，开展多渠道、多形式的筹资、融资工作。加强资金管理，做好公司理财，不断优化财务结构，提高资金使用效率，打造安全、稳健、高效的财务运营模式，为公司持续快速发展提供有力的资金支持。

5.8 利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于母公司净利润1,662,627,780.25 元，母公司实现净利润1,614,725,087.91 元，提取10%的法定盈余公积金161,472,508.79元，当年可供分配利润1,453,252,579.12 元。

公司拟以2011年末总股本57120万股为基数,每10股分配现金红利6元(含税) ，共分配股利342,720,000元，同时，每10股资本公积转增5股未分配利润送5股（含税）。

§6财务报告

6.1本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

本年度会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：郝跃洲

山西兰花科技创业股份有限公司

二〇一二年四月十六日