证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2012- 12

  大唐国际发电股份有限公司关于召开2011年度股东周年大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）根据本公司第七届二十三次董事会会议决议，决定采取现场会议的形式召开2011年度股东周年大会（“股东周年大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2012年6月6日（星期三）上午9时

3、会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

（一）普通决议案

1、审议并批准《2011年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)；

2、审议并批准《2011年度监事会工作报告》；

3、审议并批准《2011年度财务决算报告》；

4、审议并批准《2011年度利润分配方案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司及中瑞岳华（香港）会计师事务所审计，截止2011年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，本公司归属于上市公司股东的净利润分别约为人民币191,011万元和人民币197,120万元，本公司2011年度以按中国会计准则计算的母公司净利润中提取10％的法定盈余公积金约为人民币32,272万元。

本公司2011年度利润分配预案为：

以公司总股本（截至2011年12月31日，公司总股本为13,310,037,578股）为基数，向全体股东派发股息每股人民币0.11元（含税），派发股息总额约为人民币146,410万元。

5、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所分别为公司境内外2012年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用约为人民币1422万元(不含内部控制审计费用)。

6、审议并批准《关于为公司部分子公司提供担保的议案》

本公司或全资子公司拟为下述本公司子公司融资提供担保：

（1）公司全资子公司山西大唐国际左云风电公司根据本公司全资子公司山西大唐国际云冈热电有限责任公司（“云冈热电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保金额不超过人民币8000万元，用于云冈热电公司流动资金周转；

（2）本公司根据控股子公司深圳大唐宝昌燃气发电有限公司（“宝昌电力公司”）的实际需要为其融资按股权比例（51%）提供担保，担保金额不超过人民币6亿元，用于宝昌电力公司置换到期借款及补充流动资金。

有关提供担保的详情，请参阅公司于2012年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

7、审议并批准《关于为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》

鉴于中国大唐海外（香港）有限公司（“大唐海外公司”）以其持有的公司H股股份358,680,000股为本公司全资子公司大唐国际（香港）有限公司(“香港公司”)借款提供担保，公司拟为大唐海外公司的该项担保向其提供反担保，反担保额度为港币6.6亿元，反担保方式为连带责任保证。因香港公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所上市规则,上述担保议案需提请股东大会审议批准。因该反担保事项构成本公司关连交易，于交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东周年大会上须就该议案回避表决。

有关提供反担保的详情，请参阅公司于2012年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报发布的相关公告。

8、审议并批准《关于向四川大唐国际甘孜水电开发有限公司提供委托贷款的议案》

公司拟根据控股子公司四川大唐国际甘孜水电开发有限公司（“甘孜水电公司”）的实际需要通过商业银行向其发放委托贷款，额度不超过人民币30亿元，用于甘孜水电公司项目建设或置换到期借款。根据香港联交所上市规则，该委贷事项构成本公司关连交易，于交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东周年大会上须就该议案回避表决。

有关提供委托贷款的详情，请参阅公司日期为2012年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的H股公告及之后将发布的通函。

9、审议并批准《关于北京大唐燃料有限公司向大唐国际及控股子公司供应煤炭的议案》

本公司控股子公司北京大唐燃料有限公司（“大唐燃料公司”）与本公司签署“年度煤炭购销框架协议”，期限为2012年1月1日至2012年12月31日；于协议有效期内，大唐燃料公司将向本公司及控股子公司供应煤炭，年度交易金额（上限）预期约为人民币217亿元。根据香港联交所上市规则的相关规定，签署该协议将构成本公司持续性关连交易，于交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东周年大会上须就该议案回避表决。

有关签署协议进行煤炭交易的详情，请参阅公司日期为2012年4月18日于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）发布的公告及之后将发布的通函。

10、审议并批准《关于内蒙古大唐燃料有限公司向大唐国际内蒙古分公司管理企业供应煤炭的议案》

本公司控股子公司北京大唐燃料有限公司的全资子公司内蒙古大唐燃料有限公司（“内蒙燃料公司”）与本公司内蒙古分公司管理的企业分别签署了“内蒙古煤炭采购合同”，期限为2012年1月1日至2012年12月31日；于合同期内，内蒙燃料公司向本公司内蒙古分公司管理的企业供应煤炭,年度交易金额（上限）合计约为人民币52亿元。根据香港联交所上市规则的相关规定，签署该系列合同将构成本公司持续性关连交易，于交易中拥有重大权益的股东及其联系人于股东周年大会上须就该议案回避表决。

有关签署合同进行煤炭交易的详情，请参阅公司日期为2012年4月18日于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）发布的公告及之后将发布的通函。

（二）特别决议案

11、审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

董事会提请股东大会授予董事会如下权利：

（1）提议在本决议案第（2）项的规定下，一般及无条件批准董事会自本决议案经公司股东大会通过之日起12个月内，行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行内资股（A股）、境外上市外资股（H股），并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排；

（2）公司董事会依据本决议案第（1）项的批准，单独或同时配售或发行A股、H股股份，单独或同时配售或发行的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%；

（3）在本决议案第（1）和（2）项的规限下，董事会可在该限额内，对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定；

（4）董事会在本决议案第（1）、（2）及（3）项规限下，根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况，增加公司注册资本金并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十八条及第二十一条做出适当修改。

三、会议出席人员

1、截至2012年5月7日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2、登记时间：2012年5月30日（星期三，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008669， （010）88008682

传 真：（010）88008672

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2012年5月16日或之前，通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东周年大会并在会上表决的权利。

2、本次股东周年大会预期两小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2011年度股东周年大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2011年度股东周年大会出席预约书

大唐国际发电股份有限公司

2012年4月19日

大唐国际发电股份有限公司

2011年度股东周年大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2012年6月6日召开的大唐国际发电股份有限公司2011年度股东周年大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议并批准《2011年度董事会工作报告》
2、审议并批准《2011年度监事会工作报告》
3、审议并批准《2011年度财务决算报告》
4、审议并批准《2011年度利润分配方案》
5、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》
6、审议并批准《关于为公司部分子公司提供担保的议案》
7、审议并批准《关于为大唐国际（香港）有限公司借款提供反担保的议案》
8、审议并批准《关于向四川大唐国际甘孜水电开发有限公司提供委托贷款的议案》
9、审议并批准《关于北京大唐燃料有限公司向大唐国际及控股子公司供应煤炭的议案》
10、审议并批准《关于内蒙古大唐燃料有限公司向大唐国际内蒙古分公司管理企业供应煤炭的议案》
特别决议案
11、审议并批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》

委托人签名（盖章）： 受托人签名

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数额：

委托日期：2012年 月 日

注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

大唐国际发电股份有限公司

2011年度股东周年大会出席预约书

股东姓名（附注1）

持股数目（附注2） 内资股

本人拟出席，或授权委任代理人出席于2012年6月6日（星期三）上午9时于中华人民共和国（“中国”）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行的大唐国际发电股份有限公司（“公司”）或（“本公司”）2011年度股东周年大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于2012年5月16日或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

中国北京市西城区广宁伯街9号，邮编：100033。

电话：（010）88008669，（010）88008682

传真：（010）88008672

股东签名：

2012年 月 日