(上接17版)
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 席位租金 | 65万元 | 其租用公司交易单元，公司向交易所支付的交易单元租用费、流量费、通讯费等。 |
| 2 | 固定收益业务中的债券交易 | 单笔交易金额不超过3亿，因债券市场的不确定性，以实际发生数计算。 | 一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购。 |
（八）南方基金管理有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 基金代销等收入 | 2290万元 | 公司代销其基金产品，并为其提供交易单元，将收取的手续费收入、席位费和佣金。 |
| 2 | 客户维护费 | 90万元 | 公司保有其基金产品，其支付给公司的客户维护费、尾随佣金等。 |
| 3 | 公司持有或申购基金产品 | 在符合监管要求的前提下，根据证券市场情况和公司资产配置需要，调整或增加规模，以实际发生数计算。 | 公司目前持有其南方金砖基金500万份、南方380ETF基金500万份、南方380ETF联接基金500.06万份、南方中国基金200.06万份。 |
| 4 | 固定收益业务中的债券交易 | 单笔交易金额不超过3亿，因债券市场的不确定性，以实际发生数计算。 | 一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购。 |
2、支出
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 席位租金 | 120万元 | 其租用公司交易单元，公司向交易所支付的交易单元租用费、流量费、通讯费等。 |
| 2 | 固定收益业务中的债券交易 | 单笔交易金额不超过3亿，因债券市场的不确定性，以实际发生数计算。 | 一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购。 |
（九）江苏银行股份有限公司
1、收入
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 固定收益业务中的债券交易和认购,一级市场债券主承销 | 每一期的参与上限不超过当期发行额的30%，因债券市场的不确定性，以实际发生数计算。 每一期主承销金额以实际协商结果为准。 | 一级市场认购、二级市场债券投资、债券回购，一级市场债券主承销。 |
| 2 | 利息收入 | 因公司自有资金存款规模难以预计，以实际发生数计算。 | 公司自有资金在其开设帐户存款。 |
2、支出
| 序号 | 项目 | 预计金额 | 相关业务或事项简介 |
| 1 | 利息支出 | 因资金拆借规模难以预计，以实际发生数计算。 | 公司因业务需要拟与其进行资金拆借。 |
（十）公司董事、监事和高管
截止2011年末，公司董事、监事和高管共购买了公司管理的理财产品1259.1万份。2012年，公司董事、监事、高管可能退出、参与或继续参与公司管理的集合资产管理计划或者委托公司进行定向资产管理，公司将按统一的资产管理合同约定接受委托，并按统一规定的标准收取参与费、退出费、管理费、业绩提成等费用。由于业务发生时间、金额无法准确预计，这部分收入额无法预计，以实际发生额计算。
二、关联方及关联关系情况介绍
（一）股东关联方及其关联公司情况介绍
1、江苏省国信资产管理集团有限公司2011年末持有本公司136,768.7495万股股份，占公司总股本的24.423%，是本公司的第一大股东。江苏省国信资产管理集团有限公司成立于2002年2月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币100亿元，现任法定代表人为董启彬。上海兴江实业总公司是江苏省国信资产管理集团有限公司的全资子公司，江苏省国际信托投资有限公司是江苏省国信资产管理集团有限公司的控股子公司。
2、江苏交通控股有限公司2011年末持有本公司47,581.9370万股股份，占公司总股本的8.4968%，是本公司的第二大股东。江苏交通控股有限公司成立于1993年3月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币168亿元，现任法定代表人为杨根林。
3、江苏汇鸿国际集团有限公司2011年末持有本公司43,958.8150万股股份，占公司总股本的7.8498%，是本公司的第三大股东。江苏汇鸿国际集团有限公司成立于1996年12月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币22亿元，现任法定代表人为冯全兵。
4、江苏高科技投资集团有限公司2011年末持有本公司42,609.6799万股股份，占公司总股本的7.6089%，是本公司的第四大股东。江苏高科技投资集团有限公司成立于1992年7月，系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币15亿元，现任法定代表人为徐锦荣。
5、江苏省苏豪控股集团有限公司2011年末持有本公司34,141.8259万股股份，占公司总股本的6.0968%，是本公司的第五大股东。“江苏省苏豪控股集团有限公司” 原名为“江苏省丝绸集团有限公司”，成立于1994年4月，2011年6月经江苏省政府同意，并经江苏省工商行政管理局核准，办理了变更名称和注册资本的手续，其系江苏省国资委所属国有独资企业，注册资本人民币20亿元，现任法定代表人为沙卫平。
6、国华能源投资有限公司2011年末持有本公司33,604.8039万股股份，占公司总股本的6.0009%，是本公司的第六大股东。国华能源投资有限公司成立于1998年3月，系国务院国资委所属国有独资企业神华集团有限责任公司的全资子公司，注册资本人民币25.08亿元，现任法定代表人为解建宁。
（二）不存在控制关系的关联方情况介绍
1、华泰柏瑞基金管理有限公司系本公司的参股子公司（持股比例为49%），成立于2004年11月，注册资本人民币2亿元，注册地在上海市，主要从事基金管理业务、发起设立基金等。
2、南方基金管理有限公司系本公司的参股子公司（持股比例为45%），成立于1998年3月，注册资本人民币1.5亿元，注册地在深圳市，主要从事基金管理业务、发起设立基金等。公司董事长吴万善兼任该公司董事长。
3、江苏银行股份有限公司系本公司的参股子公司（持股比例为7.03%），成立于2007年1月，注册资本人民币91亿元，注册地在南京市，主要从事存贷款、结算业务等。公司董事潘剑秋兼任该公司董事。
三、交易目的及对公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况；
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
四、审议程序
1、公司全体独立董事已对《关于预计公司2012年日常关联交易的预案》进行了审议，并出具了独立意见；
2、2012年4月19日公司第二届董事会第九次会议对《关于预计公司2012年日常关联交易的预案》进行了审议，公司相关关联方董事分别回避该预案中涉及自己公司事项的表决，表决通过后形成《关于预计公司2012年日常关联交易的议案》，将提交公司2011年度股东大会审议批准；
3、股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东及其关联公司将分别回避该预案中涉及自己公司事项的表决。
五、关联交易协议签署情况
在预计的公司2012年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营层，根据公司业务正常开展需要，新签或续签相关协议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司全体独立董事对《关于预计公司2012年日常关联交易的预案》的独立意见。
2012年4月21日
附件2：
华泰证券股份有限公司第二届董事会独立董事
关于预计公司2012年日常关联交易的独立意见
作为华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，我认真审阅了《关于预计公司2012年日常关联交易的预案》，现基于独立判断的立场，就上述预案所列的关联交易事项发表如下独立意见：
一、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
二、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，并将为公司带来一定的收益；
三、上述关联交易批准程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的要求。
华泰证券股份有限公司
独立董事：陈传明、范从来、吴晶妹、陈瑛明、王化成、白维
二○一二年四月十九日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2012-011
华泰证券股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2012年4月9日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2012年4月19日在苏州召开。会议应到监事9人，实到监事8人，王瑛监事书面委托余亦民监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席余亦民主持。本次会议有效表决数占监事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经监事认真审议，以举手表决方式通过了各项议案，并作出如下决议：
一、同意公司2011年度监事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于公司2011年年度报告的议案，并就此出具如下书面审核意见：
公司2011年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、同意关于公司2012年第一季度报告的议案，并就此出具如下书面审核意见：
公司2012年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
四、同意董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告，全体监事在全面了解和审核后，对该报告无异议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
五、同意关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告，全体监事在全面了解和审核后，对该报告无异议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
会议还听取了公司2011年度稽查工作情况汇报。
特此公告。
华泰证券股份有限公司监事会
2012年4月21日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2012-012
华泰证券股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年5月11日（星期五）上午9：30
●股权登记日：2012年5月2日
●会议召开地点：南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅
●会议方式：现场会议
●不提供网络投票
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第二届董事会第九次会议决议，决定于2012年5月11日召开公司2011年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年5月11日（星期五）上午9：30
3、会议地点：南京市洪武路26号天丰大酒店五楼丰硕厅
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、听取公司2011年度独立董事工作报告（非表决事项）；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议关于公司2011年年度报告的议案；
5、审议公司2011年度财务决算报告；
6、审议关于公司2011年度利润分配的议案；
7、审议关于预计公司2012年日常关联交易的议案；
8、审议关于预计公司2012年自营投资额度的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所的议案。
公司2011年度股东大会会议资料将于2012年5月2日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上全文登载。
三、会议出席对象
1、公司股东，即截止2012年5月2日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、股东参会方式
1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、参会登记时间：2012年5月7日（9:00一11：30，13：00一17:00）
3、登记地点：南京市中山东路90号华泰证券大厦2704室
4、股东可采用信函或传真的方式进行登记。
五、其他
1、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，交会务人员。
2、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
3、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。
4、联系方式：
地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦2704室
邮政编码：210002
联系电话：（025）83290510 83290511
传真号码：（025）84579938
联系人：杨玉如 蒋波
六、备查文件
公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
附件：华泰证券股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书
华泰证券股份有限公司董事会
2012年4月21日
附件：华泰证券股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席华泰证券股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权、签署本次股东大会的相关文件。
委托人姓名（或股东名称）：
委托人身份证号码（或股东单位营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托代理人姓名：
受托代理人身份证号码：
授权权限：受托人的代理权限如下：
1、对召开股东大会会议通知所列之第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会会议通知所列之第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会会议通知所列之第 项审议事项投弃权票。
授权期限：本授权自即日起至本次会议结束之时。
委托人签名：
（法人股东加盖单位印章）
授权日期： 年 月 日