郑州宇通客车股份有限公司

  2012年第一季度报告

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司董事长汤玉祥先生，董事、总经理牛波先生，董事、主管会计工作负责人朱中霞女士及财务中心主任王继伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１１，１２８，５７６，１３６．８３	７，８６０，０７１，１４８．１６	４１．５８
所有者权益（或股东权益）（元）	５，７７２，２２３，７８０．２０	３，３３３，１６０，７１２．９８	７３．１８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．５７	４．９５	７３．１８
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	８１１，４３９，６２９．３３		１３１．１８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	１．２０		１３１．１８
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２４１，３５６，３２２．４１	２４１，３５６，３２２．４１	３１．４１
基本每股收益（元／股）	０．３６	０．３６	３１．４１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．３３	０．３３	２２．７５
稀释每股收益（元／股）	０．３６	０．３６	３１．４１
加权平均净资产收益率（％）	５．７６	５．７６	减少１．２１个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．３４	５．３４	减少１．３６个百分点

２０１２年２月，公司２０１１年配股实施完毕，总股本由５１９，８９１，７２３股增至６７３，６６０，５９０股，相关主要会计数据及财务指标的计算以总股本６７３，６６０，５９０股为基数。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：人民币元

项目	金额
非流动资产处置损益	３４３，５６８．３８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，５０２，６６８．７５
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	３，５１０，１４２．８０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１７，３５２，３２９．５２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－２，８２６，３８７．７０
所得税影响额	－３，１３２，３４８．２６
合计	１７，７４９，９７３．４９

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	２９，８８９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郑州宇通集团有限公司		２２２，３２８，６３５	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金		２７，９９９，９７２	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司		１６，４３８，９６０	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		１３，０００，０００	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金		１０，４９９，８３２	人民币普通股
ＵＢＳ ＡＧ		１０，１７２，５１９	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金		９，２９６，７８８	人民币普通股
中国银行－大成优选股票型证券投资基金		９，０４２，１５５	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		８，５８０，０００	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		８，０００，０００	人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１ 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	２０１２年３月３１日	２０１１年１２月３１日	增减额	增减比例
货币资金	３，８４６，６４８，１９１．３８	１，１７１，００３，１１４．９７	２，６７５，６４５，０７６．４１	２２８．４９％
交易性金融资产	３００，０００，０００．００		３００，０００，０００．００
应收票据	７３３，８８６，４７５．４５	１６９，８８０，９０９．２０	５６４，００５，５６６．２５	３３２．００％
预付款项	３８６，３９４，６９５．２１	１，１４７，８６４，９９１．９３	－７６１，４７０，２９６．７２	－６６．３４％
其他应收款	８７７，８５２，２３７．９３	２０７，０８８，５９４．７８	６７０，７６３，６４３．１５	３２３．９０％
长期股权投资	１６０，３０８，５００．００	８５，３０８，５００．００	７５，０００，０００．００	８７．９２％
短期借款	２０６，１０９，２３９．５４	９，９６９，３００．９３	１９６，１３９，９３８．６１	１９６７．４４％
应付票据	４５１，６２６，４１２．８２	８１８，４７９，９５７．３９	－３６６，８５３，５４４．５７	－４４．８２％
应付账款	２，７９５，５３７，７３６．０８	１，５３８，３１０，４７０．１７	１，２５７，２２７，２６５．９１	８１．７３％
应交税费	５６，２１５，０３２．２０	２７４，６３５，３４４．２３	－２１８，４２０，３１２．０３	－７９．５３％
资本公积	２，３２０，１２３，６１５．１３	２７６，１８５，７３７．３２	２，０４３，９３７，８７７．８１	７４０．０６％

１） 货币资金：变动的主要原因是本报告期实施２０１１年配股导致货币资金增加所致；

２） 交易性金融资产：变动的主要原因是本报告期末委托理财投资增加所致；

３） 应收票据：变动的主要原因是本报告期末收到的银行承兑汇票增加所致；

４） 预付账款：变动的主要原因是本报告期将预付土地款转入其他应收款所致；

５） 其他应收款：变动的主要原因是本报告期将预付土地款转入所致；

６） 长期股权投资：变动的主要原因是本报告期投资郑州宇通集团财务有限公司股权所致；

７） 短期借款：变动的主要原因是信用证押汇借款增加所致；

８） 应付票据：变动的主要原因是本报告期末办理承兑汇票减少所致；

９） 应付账款：变动的主要原因是本报告期采购量增加所致；

１０） 应交税费：变动的主要原因是本报告期末应交增值税减少所致；

１１） 资本公积：变动的主要原因是本报告期溢价发行２０１１年配股股份所致。

３．１．２ 利润表项目

单位：人民币元

项 目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减额	增减比例
营业收入	３，９６９，３５０，２３９．１４	２，９８９，１０１，１１６．１７	９８０，２４９，１２２．９７	３２．７９％
营业成本	３，２４０，０５０，０８３．３１	２，４６７，２１５，３６１．６３	７７２，８３４，７２１．６８	３１．３２％
销售费用	２３８，８７１，６３７．５８	１６９，３８８，４０８．４８	６９，４８３，２２９．１０	４１．０２％
管理费用	１７９，１９７，３８１．７１	１３４，３７１，０２５．４４	４４，８２６，３５６．２７	３３．３６％
财务费用	－１２，２８３，４９９．４５	－１，６５８，４３５．４９	－１０，６２５，０６３．９６	－６４０．６７％
资产减值损失	４５，０４７，１１８．８４	－１４８，０８０．７９	４５，１９５，１９９．６３	３０５２０．６４％
投资收益	１７，５４１，６８９．５２	４，５４４，５７６．６２	１２，９９７，１１２．９０	２８５．９９％
营业外收入	４，７９６，９９３．０２	３，０１０，６９２．３４	１，７８６，３００．６８	５９．３３％
营业外支出	４，７７７，１４３．５９	１，８１７，０９４．６６	２，９６０，０４８．９３	１６２．９０％
所得税费用	３７，０３７，７４９．２９	２２，９７７，３１６．９８	１４，０６０，４３２．３１	６１．１９％

１） 营业收入：变动的主要原因是本报告期产品销售量增加所致；

２） 营业成本：变动的主要原因是本报告期产品销售量和营业收入增加所致；

３） 销售费用：变动的主要原因是本报告期业务费及广告制作费增加所致；

４） 管理费用：变动的主要原因是本报告期人工成本及研发投入增加所致；

５） 财务费用：变动的主要原因是本报告期子公司的汇兑损益增加所致；

６） 资产减值损失：变动的主要原因是本报告期应收款项的坏账准备增加所致；

７） 投资收益：变动的主要原因是本报告期处置可供出售金融资产增加收益所致；

８） 营业外收入：变动的主要原因是本报告期内处置固定资产导致收入增加所致；

９） 营业外支出：变动的主要原因是本报告期捐赠支出增加所致；

１０） 所得税费用：变动的主要原因是本报告期的利润总额增加及递延所得税影响所致。

３．１．３ 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减额	增减比例
收到的税费返还	１９，６８２，５０９．１８	９，３９９，７２９．５１	１０，２８２，７７９．６７	１０９．３９％
支付给职工以及为职工支付的现金	２２７，２３１，７７４．８６	１７１，０３６，０３０．４２	５６，１９５，７４４．４４	３２．８６％
支付的其他与经营活动有关的现金	４１９，４９２，１７２．２７	１５５，３１２，０４８．９５	２６４，１８０，１２３．３２	１７０．１０％
收回投资所收到的现金	１，４９９，６２１，５２２．０７	６１５，８７８，２４６．６２	８８３，７４３，２７５．４５	１４３．４９％
投资所支付的现金	１，７００，０００，０００．００	６１５，０００，０００．００	１，０８５，０００，０００．００	１７６．４２％
吸收投资所收到的现金	２，１９４，１９６，３０７．４６		２，１９４，１９６，３０７．４６
收到的其他与筹资活动有关的现金	３１，０８９，０３３．８６		３１，０８９，０３３．８６
支付的其他与筹资活动有关的现金		１３，９６６，９１８．１０	－１３，９６６，９１８．１０	－１００．００％
借款所收到的现金	１９６，１８８，３４４．８７	６５，６３２，０００．００	１３０，５５６，３４４．８７	１９８．９２％

１） 收到的税费返还：变动的主要原因是本报告期收到的出口退税增加所致；

２） 支付给职工以及为职工支付的现金：变动的主要原因是本报告期支付人工工资增加所致；

３） 支付的其他与经营活动有关的现金：变动的主要原因是本报告期内的费用支出比去年同期增加所致；

４） 收回投资所收到的现金：变动的主要原因是本报告期委托理财投资比去年同期增加所致；

５） 投资所支付的现金：变动的主要原因是本报告期委托理财投资比去年同期增加所致；

６） 吸收投资所收到的现金：主要是本报告期配投增资收到的现金影响所致；

７） 收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期保证金减少所致；

８） 支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期保证金减少所致；

９） 借款所收到的现金：变动的主要原因是本报告期信用证押汇借款增加所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

３．２．１ 重大诉讼仲裁事项

起诉方	应诉方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）进展
甘肃驼铃工贸发展有限公司和甘肃省公路运输服务中心	郑州宇通客车股份有限公司	民事	２０１１年８月１７日，原告公路中心、驼铃工贸将索赔金额由１９８０万元提高到８１９２．９６万元，截至本报告期末，兰州市中院尚未作出裁定。 ２０１２年３月２０日，本案在兰州中院再次开庭，法院当庭未作出裁决。	８，１９２．９６ 万元	截至本报告期末，兰州市中院尚未作出裁定。

郑州宇通集团有限公司于２０１１年９月６日向公司出具承诺：就甘肃驼铃工贸有限公司、甘肃公路运输服务中心（起诉方）诉郑州宇通客车股份有限公司（被诉方）因违反《合资合同》约定应承担赔偿原告损失一案，如公司因该案遭受任何损失，将由郑州宇通集团有限公司负责全额补偿。

３．２．２ 配股事项

２０１２年２月，公司以２０１２年２月１０日为股权登记日向原股东配售人民币普通股（Ａ股）１５３，７６８，８６７股，募集资金总额为２，２１１，１９６，３０７．４６ 元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为２，１８９，４８６，５９５．２９ 元。公司配股相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．３．１郑州宇通集团有限公司关于汽车零部件业务的整合并注入宇通客车的承诺

公司２０１１年配股期间，为解决关联交易，宇通集团承诺在２０１４年底前完成汽车零部件业务的整合并注入宇通客车。关于拟注入资产的具体形态、注入方式和时间等，将根据相关法律法规、证券市场监管的要求、资产的成熟度以及资本市场全体股东的认可程度等确定。

３．３．２郑州宇通集团有限公司关于兰州宇通诉讼案件的承诺

郑州宇通集团有限公司于２０１１年９月６日向公司出具承诺：就甘肃驼铃工贸有限公司、甘肃公路运输服务中心（起诉方）诉郑州宇通客车股份有限公司（被诉方）因违反《合资合同》约定应承担赔偿原告损失一案，如公司因该案遭受任何损失，将由郑州宇通集团有限公司负责全额补偿。

３．３．３ 郑州宇通集团有限公司关于郑州安驰担保有限公司担保业务的承诺

宇通集团承诺，在其直接或间接控制（公司直接或间接控制除外）郑州安驰担保有限公司期间，公司因《关联交易框架协议》履行车辆回购义务所造成的实际损失，均由宇通集团承担，详见公司２０１１－０４０号临时公告。

截止本报告期末，安驰担保未曾发生过没有或无法履行连带担保责任的情形，公司和宇通集团亦未因此履行回购义务。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司未执行现金分红。

郑州宇通客车股份有限公司

法定代表人：汤玉祥

２０１２年４月２０日

证券代码：６０００６６ 证券简称：宇通客车 编号：临２０１２－０３１

郑州宇通客车股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月２０日上午９时在本公司六楼会议室现场召开。

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	３４
所持有表决权的股份总数（股）	３０１，０２６，０２４
占公司有表决权股份总数的比例	４４．６９％

（三）本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持，以记名投票方式进行表决，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

（四）公司８名董事、４名监事和董事会秘书出席会议，监事刘晓涛先生因公务出差，未能参加会议。副总经理王文兵先生和王献成先生列席会议。

二、提案审议情况

序号	议 案	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	２０１１年度董事会工作报告	３０１，０２６，０２４	１００％	０	０	０	０	是
２	２０１１年度监事会工作报告	３０１，０２６，０２４	１００％	０	０	０	０	是
３	２０１１年度独立董事述职报告	３０１，０２６，０２４	１００％	０	０	０	０	是
４	２０１１年度财务决算报告	３０１，０２６，０２４	１００％	０	０	０	０	是
５	２０１１年度报告和报告摘要	３０１，０２６，０２４	１００％	０	０	０	０	是
６	２０１１年度利润分配方案	３００，３４６，０２４	９９．７７％	６８０，０００	０．２３％	０	０	是
７	关于与郑州宇通集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案	７８，１０４，２６７	１００％	０	０	０	０	是
８	关于更换会计师事务所的议案	３０１，０２６，０２４	１００％	０	０	０	０	是
９	关于聘任内部控制审计机构的议案	３０１，０２６，０２４	１００％	０	０	０	０	是
１０	关于２０１１年关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计情况的议案	７８，１０４，２６７	１００％	０	０	０	０	是
１１	关于选举公司董事的议案	３０１，０２６，０２４	１００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

北京市通商律师事务所委派律师李杰利和王波出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。

详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、备查文件目录

１、公司２０１１年度股东大会决议；

２、北京市通商律师事务所出具的法律意见书；

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一二年四月二十日