中航黑豹股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人田学应、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、报告期内总体经营情况
2011年，公司本部销售各类产品4.6万辆，实现营业收入11.44亿元，利润总额亏损0.52亿元；合并报表销售各类产品6.7万辆，实现营业收入36.99亿元，利润总额亏损2.01亿元；其中，合并报表产品销量与营业收入，分别较2010年年度报告中披露的年度经营目标，下降了43.51%和31.22%，主要原因为：
（1）自2011年8月份开始，公司本部相关汽车产品因不符合工业和信息化部《公告》管理规定，被禁止生产、销售（详见：2011年8月27日公司发布的《关于公司重要业务面临停顿的提示性公告》），整车销量大幅下降。
（2）由于市场竞争激烈，产品销售价格降低，以及主要原材料钢材、主要辅助材料价格上涨，人工成本上升，导致产品毛利降低。
（3）因公司本部部分产品停产因素的影响，合并范围商誉经减值测试全额计提减值准备1.02亿元。
2011年，公司下属子公司实现销售各类专用车20589辆，同比增幅为1.97%。在全行业整体大幅下滑的背景下略有增长，但由于受市场竞争激烈、原材料价格上涨、利率上调、产业规模扩张初期资本占用较高等多重因素影响，销售收入未能与销量增长保持同步，全年收入、利润增幅与预期差距较大。目前，公司下属各子公司在专用车产业抱团经营、资源整合工作方面初见成效；技术改造和生产能力建设基本完成，为产业长期发展打下了坚实的基础。
2、公司存在的主要优势和困难及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性
（1）市场营销方面
优化整合网络渠道，充分发挥资源优势。2011年公司以"提升区域性市场，巩固垄断市场、强化优势市场，突破均势市场、扶持弱势市场"为原则，对部分区域及经销商进行优化整合。以"优化服务渠道，有计划的缩短服务半径，提升服务网络运行质量，实现客户服务的便利性"为原则，着力打造"黑豹服务·阳光伙伴"服务品牌。拓展销售新途径，促进销量提升。针对市场竞争环境，制定适宜的季度促销和价格策略。加大传播力度，提升品牌形象。
（2）生产组织与制造方面
转变计划管理思路，加强库存控制，提高生产效率。2011年根据生产库存及车辆出库情况，深化拉动式生产方式，在满足市场需要的同时也有效控制了在制品库存和成品库存。
加大成本控制，灵活采取供应措施。由于原材料价格持续上涨，造成公司产品单台成本增加，为有效解决成本问题，公司通过招标竞价、与供方签署战略合作协议、拓宽原材料采购渠道、加强供方现场成本审核等手段，有效控制了成本增加幅度。
加强技术革新与设备维护保养，不断提升自主创新能力。2011年公司的技术革新与现场改善参与程度明显提高。全年共实施技术革新项目119项，其中节约资金项目22项，占革新项目总数18.49%；现场改善提案431项，主要集中在降低劳动强度、提高生产效率及产品质量的改善上。
实施6S管理与班组建设，提高生产效率。2011年通过深入开展6S管理，车间生产环境得到明显改善，工作效率较2010年进一步有所提升。在班组建设方面，通过阳光绩效、透明管理、岗位互动等方式方法的实施，拉动了全员及班组间的竞争意识，班组执行力逐步提高。
加强技安环保，创建平安节能企业。2011年公司继续贯彻落实"安全第一，预防为主，综合治理"的方针，加强安全警示宣传，强化安全管理，遏制重、特大事故发生，维护安全生产秩序，无重大安全事故发生。建立健全节能环保制度,有效控制能耗，确保能源合理使用。
（3）技术质量工作方面
在2010年设计开发基础上，2011年主要完成了工装开发、样车制作、可靠性试验、产品评审、问题整改等工作，基本完成设计定型。
2011年PLM系统一期中的合格证打印、一致性证书打印"三合一"系统、人力资源管理系统、协同销售管理系统、档案管理系统正式上线使用。PLM二期工程也正式实施，主要包括数据加密软件、CAPP软件及PLM系统集成和金属材料消耗定额软件开发，公司被山东省经信委授予第一批"四个一百"工程"载货汽车行业信息技术推广中心"企业，并获得省经信委专项资金10万元。
2011年公司共获得1020汽车外观设计、汽车前雾灯点亮装置、汽车格栅等5项专利；HFJ1027前雾灯点亮系统研制及HFJ1030V系列载货汽车分别荣获"山东省技术创新优秀成果一等奖"与"山东省技术创新二等奖"、"山东省科技成果三等奖"。
2011年计划实施大项修、技改项目168项，实际完成大项修、精调项目50项，技改项目70项，年度计划完成率分别为63.29℅、79℅。
（4）专用车产业方面
公司下属的安徽开乐、上航车辆、柳州乘龙专用汽车生产制造及销售基地，经营状况日趋成熟，产品覆盖罐式车、厢式车、半挂车、自卸车等几大类，已具有一定的市场占有率和影响力。公司发展专用车板块，可通过内部资源整合，将航空工业核心技术嫁接到专用车，实现专用车关键零部件的制造以及关键技术在专用汽车产品上的集成，实现在技术研发和生产成本优势上领先国内同行业。
（5）存在的困难
公司本部相关汽车产品因不符合《公告》管理规定，被停止生产，销售，预计将对公司今后的生产经营造成重大影响。公司本部主要产品：各型低速载货汽车系列、汽车产品系列等产品。本次不符合《公告》管理规定产品为汽车产品系列。对此，本公司将采取相关措施，加大组织其他产品的生产与销售，利用现有设备、生产能力等优势积极做好汽车配件及配套服务，力争最大限度地降低影响。
在专用车产业方面，公司要做强做大，引进国外合作伙伴和产品走出去的步伐还需加快；发挥中航工业在专用车产业国际市场拓展中的作用尚未取得实质性突破；市场竞争力要进一步提升，需加快产品技术升级的速度，加快航空技术向车载技术转化的步伐，丰富高附加值产品，推动产品转型升级。
3、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析
单位：元
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原因分析：
（1）报告期末，应收票据较年初数增加18,604万元，增长79.92%，主要系本期货款大量以票据结算所致。
（2）报告期末，其他应收款较年初数减少3,056万元，降低70.73%，主要系本公司之子公司柳州乘龙专用车有限公司上年支付的2,000万元购置土地保证金本期已作为购买土地款转出，以及公司本部本期核销部分其他应收款所致。
（3）报告期末，固定资产较期初增加25,475万元，增长34.99%，主要系本公司之子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司年产10000台罐式车生产线转入固定资产。
（4）报告期末，商誉较期初减少10,244万元，降低100%，系经减值测试全额计提减值准备所致。
（5）报告期末，递延所得税资产较期初增加1,980万元，增长883.61%，主要系本公司之子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司递延确认的财政扶持款确认的递延应交税费。
（6）报告期末，短期借款较期初增加44,300万元，增长112.15%，主要系公司本部流动资金贷款增加所致。
（7）报告期末，预收账款较期初减少8,390万元，降低47.90%，主要系公司预收客户货款本年销售结算所致。
（8）报告期末，应付职工薪酬较期初增加633万元，增长23.81%，主要系计提的工会经费和职工教育经费大于支付金额所致。
（9）报告期末，其他应付款较期初增加4,673万元，增长81.46%，主要系本公司之子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司向安徽阜阳市安置房开发有限公司借款5000万元用于流动资金周转所致。
（10）报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加8,450万元，增长296.49%，主要系公司本部长期借款8,000万元将于1年内到期所致。
（11）报告期末，长期借款较期初增加7,500万元，增长33.33%，主要系本公司之子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司借款规模增加所致。
（12）报告期末，其他非流动负债较期初增加5,533万元，增长80.80%，系收到与资产相关的财政扶持款所致。
（13）报告期末，未分配利润较期初减少19,743万元，下降368.81%，主要系商誉经减值测试全额计提减值准备影响金额为10,244万元，本部及子公司亏损等所致。
4、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析
单位：元
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原因分析：
（1）报告期，营业收入、营业成本和营业税金及附加较上年同期增加，增幅分别为19.83%和23.98%和25.04%，主要系上年9月末完成反向购买，上年同期合并范围不含黑豹本部1-9月份数据所致。
（2）报告期，销售费用比上年同期增加6,976万元，增长95.57%，主要系上年同期合并范围不含黑豹本部1-9月份数据所致
（3）报告期，管理费用比上年同期增加6,000万元，增长66.51%，主要系上年同期合并范围不含黑豹本部1-9月份数据所致。
（4）报告期，财务费用比上年同期增加2,250万元，增长5643.71%，主要系上年同期合并范围不含黑豹本部1-9月份数据，及借款本金增加，贷款利率上调所致。
（5）报告期，资产减值损失比上年同期增加10,224万元，增长2484.13%，主要系商誉经减值测试全额计提减值损失所致。
（6）报告期，营业外收入比上年同期增加2,465万元，增长359.36%，主要系本期收到财政补贴所致。
（7）报告期，利润总额比上年同期减少29,620万元，降低312.50%，主要系商誉经减值测试全额计提减值准备影响金额为10,244万元，本部及子公司亏损等所致。
5、报告期，公司现金流量项目大幅变动原因分析
单位：元
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原因分析：
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少32,329万元，降低83418.66%，主要系本期收到的货款主要是银行承兑汇票及支付的材料款、职工薪酬和运费等增加所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加13,576万元，增长40.48%，主要系本期支付的投资工程款减少所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加25,428万元，增长74.93%，主要系本期取得流动资金贷款增加所致。
6、2011年主要供应商、客户情况
单位：元
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7、公司主要子公司的经营情况及业绩分析
单位：元 币种：人民币
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公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
8、对公司未来发展的展望
（1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
从外部形势看，一是受欧债危机和世界经济下行影响，国内经济减速，宏观经济环境已不能再对汽车销售形成有力支撑；二是车市限制性政策2012年仍将延续，未来出台鼓励汽车消费政策的可能性也不大；三是产能过剩导致兼并重组愈演愈烈，优胜劣汰竞争加剧；四是国内对房地产的打压、对基础建设工程的停滞、通胀压力和物流需求不旺等会对专用车市场形成巨大冲击；五是节能减排力度加大和新能源汽车发展，对行业标准要求越来越高。
从内部形势看，一是企业效益下滑，融资渠道变窄，融资难度加大；二是市场压力增大必将促使营销模式创新与渠道建设拓展；三是产品研发必须更多地关注市场；四是人才结构须进一步优化提升。
2012年公司面临的形势相当严峻，目前摆在面前的重要任务就是如何找到市场切入点，抓住机会来提升核心竞争力。
（2）未来公司发展机遇和挑战
2011～2015年是公司的"品牌战略年"，公司2012年确立的总体战略目标是：贯彻落实中航工业集团峰会精神，以"稳中求进"为工作总基调，以"品牌战略年"为抓手，以绩效考核为依托，主抓内部基础管理和企业文化提升，在经营上打造8.1万辆的水平，在技术改进、质量提升、管理规范等重点项目上有所突破。主要围绕产品开发，面向用户，科学严谨；生产制造，为了用户，精益求精；产品质量，满足用户，不断改进；销售服务，关爱用户，热情周到；企业管理，服务用户，务实创新；业务往来，心想用户，诚实守信；内部协调，互为用户，绩效为上等几个方面强管理、练内功，提升企业文化内涵，着力打造高端品牌产品。
公司将继续坚持内涵式增长，更加关注企业经济增长方式的转变和可持续发展能力的提升，关注企业运行质量、产品升级和管理方式提升，更加重视经济效益；继续加强战略管控和资源整合力度，继续推行包括集中采购和品牌等资源整合措施，加强并逐步完善信息化水平，推进信息共享。
（3）风险因素及采取的对策和措施
1）原材料价格波动风险：目前，原材料价格处于低谷，结合近期国际国内政治经济形势，后期原材料价格存在一定的上涨，将对公司成本产生一定的影响。
2）经营性风险：公司需进一步加强资产整合力度，整体竞争实力亟待提高，面对行业产能过剩及激烈的市场竞争，具有一定的经营风险。公司将通过加大产品结构调整和营销力度，不断提高规模效益；同时，加强内部管理，通过不断的技术创新、管理创新、制度创新等措施，提升企业核心竞争力和抗风险能力。
3）技术性风险：公司研发能力需快速提升，可能存在研发能力不能满足公司未来发展的风险。对此，公司将不断完善研发设施，加强研发队伍整合与培训，消化、吸收先进的技术，实现公司核心技术的升级。
5.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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§6财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
6.1.1 会计政策变更
无
6.1.2 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
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6.2本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本年安徽开乐专用车辆股份有限公司之子公司合肥开乐特种车辆有限公司投资成立全资子公司合肥开乐汽车贸易服务有限公司（以下简称"合肥汽贸"），合肥汽贸注册资本：1000万元；注册地：合肥市蜀山区蜀山产业园；经营范围：汽车（除小汽车）、汽车配件销售。本集团自合肥开乐汽车贸易服务有限公司设立之日将其纳入合并范围。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
公司财务报告未被出具非标准意见。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 焦裕松 | 董事 | 因公出差 | 孙丽 |
| 焦宗夏 | 独立董事 | 因公出差 | 周其勇 |
| 股票简称 | 中航黑豹 |
| 股票代码 | 600760 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 夏保琪 | 王海兵 |
| 联系地址 | 山东省文登市龙山路107号 | 山东省文登市龙山路107号 |
| 电话 | 0631-8087751 | 0631-8087751 |
| 传真 | 0631-8352228 | 0631-8352228 |
| 电子信箱 | xbq511@163.com | dahb600760@126.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 3,698,547,376.16 | 3,086,530,610.98 | 19.83 | 1,573,795,789.86 |
| 营业利润 | -232,179,823.58 | 88,938,179.41 | -361.06 | 61,733,812.33 |
| 利润总额 | -201,415,984.78 | 94,782,167.83 | -312.50 | 71,633,433.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -197,233,035.87 | 37,833,929.55 | -621.31 | 32,121,151.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -216,013,339.79 | 33,998,306.65 | -735.36 | 27,249,941.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -323,681,961.42 | -387,556.45 | 不适用 | 234,937,491.31 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 3,523,074,884.78 | 3,220,542,652.22 | 9.39 | 1,140,198,088.94 |
| 负债总额 | 2,537,119,575.24 | 2,012,155,623.76 | 26.09 | 650,215,572.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 767,464,291.40 | 964,697,327.27 | -20.45 | 273,045,692.66 |
| 总股本 | 344,940,390.00 | 344,940,390.00 | 0.00 | 272,999,973.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.57 | 0.13 | -538.46 | 0.12 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.57 | 0.13 | -538.46 | 0.12 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | -0.57 | / | / | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.63 | 0.12 | -625 | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -22.77 | 8.31 | 减少31.08个百分点 | 12.50 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -24.94 | 7.47 | 减少32.41个百分点 | 10.60 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.9384 | -0.0011 | 不适用 | 0.86 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.22 | 2.80 | -20.71 | 1.00 |
| 资产负债率（%） | 72.01 | 62.48 | 增加9.53个百分点 | 57.03 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 65,503.18 | -256,428.74 | -710,136.35 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 29,508,924.130 | 5,012,206.67 | 10,166,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,189,411.49 | 1,088,210.49 | 443,757.42 |
| 少数股东权益影响额 | -8,206,775.35 | -547,368.41 | -2,553,505.82 |
| 所得税影响额 | -3,776,759.53 | -1,460,997.11 | -2,474,905.27 |
| 合计 | 18,780,303.92 | 3,835,622.90 | 4,871,209.98 |
| 2011年末股东总数 | 52,311户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 47,088户 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 金城集团有限公司 | 国有法人 | 15.97 | 55,095,716 | 55,095,716 | 无 |
| 中航投资控股有限公司 | 国有法人 | 4.88 | 16,844,701 | 16,844,701 | 无 |
| 哈尔滨东安实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.00 | 13,800,000 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 2.99 | 10,318,106 | 0 | 无 |
| 中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.45 | 5,000,000 | 0 | 无 |
| 山东黑豹集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.09 | 3,746,201 | 0 | 无 |
| 杭州茂和贸易有限公司 | 其他 | 0.80 | 2,771,958 | 0 | 无 |
| 许建萍 | 境内自然人 | 0.78 | 2,676,770 | 0 | 无 |
| 叶佐年 | 境内自然人 | 0.76 | 2,619,330 | 0 | 无 |
| 黄靖 | 境内自然人 | 0.70 | 2,406,579 | 0 | 无 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 哈尔滨东安实业发展有限公司 | 13,800,000 | 人民币普通股 | |||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 10,318,106 | 人民币普通股 | |||
| 中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 山东黑豹集团有限公司 | 3,746,201 | 人民币普通股 | |||
| 杭州茂和贸易有限公司 | 2,771,958 | 人民币普通股 | |||
| 许建萍 | 2,676,770 | 人民币普通股 | |||
| 叶佐年 | 2,619,330 | 人民币普通股 | |||
| 黄靖 | 2,406,579 | 人民币普通股 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,337,906 | 人民币普通股 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 2,135,752 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 哈尔滨东安实业发展有限公司与山东黑豹集团有限公司不存在关联关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | ||||
| 项目 | 2011年12月30日 | 2010年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 应收票据 | 418,813,374.46 | 232,773,427.20 | 186,039,947.26 | 79.92% |
| 其他应收款 | 12,644,917.56 | 43,206,057.90 | -30,561,140.34 | -70.73% |
| 固定资产 | 982,762,369.46 | 728,015,713.49 | 254,746,655.97 | 34.99% |
| 商誉 | - | 102,435,153.94 | -102,435,153.94 | -100.00% |
| 递延所得税资产 | 22,041,640.79 | 2,240,889.91 | 19,800,750.88 | 883.61% |
| 短期借款 | 838,000,000.00 | 395,000,000.00 | 443,000,000.00 | 112.15% |
| 预收款项 | 91,238,230.24 | 175,136,924.49 | -83,898,694.25 | -47.90% |
| 应付职工薪酬 | 32,922,746.29 | 26,590,667.62 | 6,332,078.67 | 23.81% |
| 其他应付款 | 104,089,813.11 | 57,361,960.25 | 46,727,852.86 | 81.46% |
| 一年内到期的非流动负债 | 113,000,000.00 | 28,500,000.00 | 84,500,000.00 | 296.49% |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 225,000,000.00 | 75,000,000.00 | 33.33% |
| 其他非流动负债 | 123,801,147.10 | 68,473,833.33 | 55,327,313.77 | 80.80% |
| 未分配利润 | -143,895,381.78 | 53,531,243.73 | -197,426,625.51 | -368.81% |
| 项目 | 2011年1-12月 | 2010年1-12月 | 增减额 | 增减比例 |
| 营业收入 | 3,698,547,376.16 | 3,086,530,610.98 | 612,016,765.18 | 19.83% |
| 营业成本 | 3,504,029,346.41 | 2,826,279,992.77 | 677,749,353.64 | 23.98% |
| 营业税金及附加 | 4,506,629.53 | 3,604,279.61 | 902,349.92 | 25.04% |
| 销售费用 | 142,741,691.72 | 72,986,251.02 | 69,755,440.70 | 95.57% |
| 管理费用 | 150,203,075.09 | 90,207,713.85 | 59,995,361.24 | 66.51% |
| 财务费用 | 22,894,028.33 | 398,593.23 | 22,495,435.10 | 5643.71% |
| 资产减值损失 | 106,352,428.66 | 4,115,601.09 | 102,236,827.57 | 2484.13% |
| 营业外收入 | 31,506,548.11 | 6,858,806.10 | 24,647,742.01 | 359.36% |
| 利润总额 | -201,415,984.78 | 94,782,167.83 | -296,198,152.61 | -312.50% |
| 项目 | 2011年1-12月 | 2010年1-12月 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -323,681,961.42 | -387,556.45 | -323,294,404.97 | 83418.66% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,609,840.12 | -335,370,979.92 | 135,761,139.80 | 40.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 593,614,588.64 | 339,336,914.31 | 254,277,674.33 | 74.93% |
| 前五名供应商采购金额合计 | 828,004,133.59 | 占采购金额比重 | 26.41% |
| 前五名客户销售金额合计 | 769,597,309.09 | 占销售金额比重 | 20.81% |
| 单位名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 南京金城液压工程有限公司 | 制造 | 交通运输设备、零部件开发、制造、销售、房地产开发、餐饮、服务、物业管理等 | 16,000,000.00 | 55,919,026.13 | 36,477,217.92 | -13,055,021.04 | 51,377,214.52 | 298,093.31 |
| 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 制造 | 生产改装“开乐”牌半挂车、全挂车、自卸车、厢式车、罐式车（液罐、粉罐）、车辆运输车等系列产品，兼营汽车修理、汽车零部件销售、技术服务及咨询等业务 | 132,650,000.00 | 1,271,960,078.21 | 314,748,720.37 | -606,397.74 | 1,479,364,545.99 | 47,174,938.55 |
| 柳州乘龙专用车有限公司 | 制造 | 汽车整车设计、制造；改装汽车设计、制造；汽车车厢、汽车底架、汽车零配件制造、加工；机电设备、金属材料(稀贵金属除外)、汽车(不含小轿车)销售；汽车整车、改装汽车、汽车配件销售、出口 | 102,040,000.00 | 485,294,887.16 | 126,983,700.37 | -23,230,820.35 | 869,197,216.36 | 6,227,282.46 |
| 上海航空特种车辆有限责任公司 | 制造 | 改装汽车、汽车车身、挂车以及相关配件的制造；消防车、消防设备、泵、举高设备及其配套设备的设计、制造销售、维修；钢结构制造；商用车及九座以上乘用车、汽车列车、挂车的销售；消防及环卫工程设计；商务信息咨询服务 | 30,000,000.00 | 135,488,021.21 | 20,539,715.58 | 4,584,213.34 | 119,297,064.25 | 11,296,987.77 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车制造业 | 3,601,233,008.78 | 3,451,418,433.57 | 4.16 | 19.01 | 23.13 | 减少3.21个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 低速载货汽车 | 1,091,718,380.55 | 1,005,573,722.99 | 7.89 | 103.31 | 113.16 | 减少4.25个百分点 |
| 专用车及零部件 | 2,509,514,628.23 | 2,445,844,710.58 | 2.54 | -1.18 | 4.17 | 减少5.01个百分点 |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 公司按账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例调整为和母公司金城集团有限公司统一的会计估计方法 | 本公司第六届董事会第五次会议决议审议通过《关于调整应收款项坏账准备计提比例暨应收款项账龄会计估计变更的议案》 | 应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备 | -112,027.39 |