保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

重要提示

1、北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“发行人”或“翠微股份”）首次公开发行不超过7,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］327号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。北京翠微大厦股份有限公司的股票简称为“翠微股份”，股票代码为“603123”。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行总量为7,700万股。其中，网下发行1,540万股，占本次发行数量的20%；网上发行6,160万股，占本次发行数量的80%。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为9.00元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2012年4月19日（T日）结束。在初步询价阶段提交报价不低于发行价格区间下限8.50元/股的18家询价对象管理的34家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年4月18日公布的《北京翠微大厦股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为31个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外3个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。

6、根据2012年4月18日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的18家询价对象管理的34家配售对象全部参与了网下申购，并及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为264,260万元。其中达到发行价格9.00元/股并满足《网下发行公告》要求的为31家配售对象，对应的有效申购总量为28,040万股，有效申购资金总额为252,360万元，网下配售比例为5.49215406%，认购倍数为18.21倍。有3家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币9.00元/股，该价格对应的市盈率为：

1、21.43倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、28.13倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行7,700万股计算为30,800万股）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为254,909户，有效申购股数为

6,765,053,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为60,885,477,000元，网上发行股数为6,160万股，网上中签率为0.91056197%。

本次网上发行配号总数为6,765,053个，号码范围为10000001-16765053。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京德恒律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验，本次网下有31个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为28,040万股，有效申购资金总额为252,360万元，网下最终配售股数为1,540万股，网下配售比例为5.49215406%，认购倍数为18.21倍。

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量（股）	获配股数（股）
1	中国华电集团财务有限公司	13,200,000	724,964
2	泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪	10,000,000	549,215
3	泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	10,000,000	549,215
4	泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L－FH001沪	10,000,000	549,215
5	泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	10,000,000	549,215
6	泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能	10,000,000	549,215
7	泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品	10,000,000	549,215
8	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<1期>	4,400,000	241,654
9	东航集团财务有限责任公司	4,400,000	241,654
10	昆仑信托有限责任公司	15,400,000	845,808
11	平安证券有限责任公司	4,400,000	241,654
12	中信证券股份有限公司	12,000,000	659,058
13	山西证券股份有限公司	3,000,000	164,764
14	国联证券股份有限公司	4,400,000	241,654
15	招商银行股份有限公司－招商安泰平衡型证券投资基金	2,200,000	120,827
16	中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	15,400,000	845,791
17	中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	15,400,000	845,791
18	中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金	12,000,000	659,058
19	中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金	12,000,000	659,058
20	中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	10,000,000	549,215
21	全国社保基金四零一组合	9,200,000	505,278
22	中国工商银行股份有限公司－建信稳定增利债券型证券投资基金	12,000,000	659,058
23	中国工商银行股份有限公司－招商安心收益债券型证券投资基金	4,400,000	241,654
24	中国工商银行股份有限公司－中银稳健增利债券型证券投资基金	15,400,000	845,791
25	华安－浦发－华安理财1号稳定收益集合资产管理计划	4,400,000	241,654
26	光大证券－光大－光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	3,600,000	197,717
27	中国农业银行股份有限公司－招商信用添利债券型证券投资基金	15,200,000	834,807
28	招商银行股份有限公司－中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	329,529
29	招商银行股份有限公司－中银稳健双利债券型证券投资基金	15,400,000	845,791
30	中国农业银行股份有限公司－招商安瑞进取债券型证券投资基金	4,400,000	241,654
31	宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划	2,200,000	120,827
	合计	280,400,000	15,400,000

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外3个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量 （万股）
1	华安证券	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	8.74	220
2	昆仑信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	7.8	740
3	昆仑信托	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	8.6	800
4	鹏华基金	全国社保基金五零三组合	7	500
5	鹏华基金	全国社保基金四零四组合	7	300
6	鹏华基金	鹏华丰收债券型证券投资基金	7	800
7	鹏华基金	鹏华丰润债券型证券投资基金	7	800
8	鹏华基金	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	7	300
9	华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	7.5	220
10	华宸信托	华宸信托有限责任公司自营账户	6.8	220
11	兴业基金	兴全可转债混合型证券投资基金	7.01	760
12	兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	7.5	760
13	兴业基金	兴全全球视野股票型证券投资基金	7.99	760
14	兴业基金	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	7.01	760
15	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	5	500
16	光大保德信基金	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	8	220
17	光大保德信基金	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	8	220
18	国金证券	国金证券股份有限公司自营账户	7.5	220
19	南方基金	南方避险增值基金	8	300
20	南方基金	南方多利增强债券型证券投资基金	9	760
21	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	8	800
22	南方基金	全国社保基金四零一组合	10	460
23	建信基金	建信稳定增利债券型证券投资基金	8.5	800
24	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	7.4	1000
25	嘉实基金	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	7.4	220
26	嘉实基金	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	7.4	220
27	光大证券	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	8.5	360
28	中国电力财务	中国电力财务有限公司自营账户	8.1	780
29	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	7.5	300
30	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	7.8	400
31	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	7.8	660
32	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	8.1	220
33	渤海证券	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	6	220
34	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	6.7	800
35	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	6.7	800
36	富国基金	富国天利增长债券投资基金	8.55	800
37	华泰资产	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	7.5	1540
38	上海证大	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<1期>	8.8	220
39	中海基金	中海稳健收益债券型证券投资基金	8.2	220
40	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	7.5	300
41	华富基金	华富收益增强债券型证券投资基金	8.5	300
42	华富基金	华富强化回报债券型证券投资基金	8.5	300
43	国联证券	国联证券股份有限公司自营账户	8.8	440
44	山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	9	300
45	山西证券	山西证券股份有限公司自营账户	8	300
46	平安证券	平安证券有限责任公司自营账户	8.8	220
47	中银基金	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	9	800

48	中银基金	中银持续增长股票型证券投资基金	9	800
49	中银基金	中银收益混合型证券投资基金	9	500
50	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	9	800
51	中银基金	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	9	300
52	中银基金	中银稳健双利债券型证券投资基金	9	800
53	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8.52	660
54	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7.1	880
55	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	8.52	660
56	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7.1	880
57	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	8.52	660
58	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	7.1	880
59	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	8.52	660
60	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	7.1	880
61	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	8.52	660
62	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	7.1	880
63	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	8.52	660
64	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	7.1	880
65	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	8	220
66	东航财务	东航集团财务有限责任公司自营账户	8.5	220
67	华夏基金	华夏希望债券型证券投资基金	8.4	780
68	华夏基金	华夏沪深300指数证券投资基金	8.4	220
69	中信基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	8.4	780
70	招商基金	招商安泰平衡型证券投资基金	9	220
71	招商基金	招商安本增利债券型证券投资基金	9	600
72	招商基金	招商安心收益债券型证券投资基金	9	220
73	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	9	760
74	招商基金	招商安瑞进取债券型证券投资基金	9	220
75	中国华电集团财务	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	8	440
76	中国华电集团财务	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	8.7	660
77	泰康资产	辽宁省电力有限公司03号企业年金计划	7	800
78	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	8.6	600
79	宏源证券	宏源证券股份有限公司自营账户	7	300
80	宏源证券	宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）	8.5	220
	合计			43,640

2、投资价值研究报告的估值结论

中信建投证券分析师出具的《翠微股份投资价值研究报告》中综合相对估值和DCF估值模型，并考虑公司的核心竞争力和未来成长性，认为翠微股份A股合理投资区间为8.74元/股—9.71元/股。本次发行累计投标询价截止日2012年4月19日（T日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率25.99倍（剔除异常值）

发行人：北京翠微大厦股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2012年4月23日