“12国机债”今起发行
2012-04-23 来源:上海证券报
⊙记者 侯利红 ○编辑 朱绍勇
总额11亿元的2012年中国机械工业集团有限公司公司债券(简称“12国机债”)今日起发行,发行期限为3个工作日。本期债券由中信建投担任主承销商。
本期债券为7年期固定利率债券,第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为4.93%,该利率根据Shibor基准利率加上基本利差-0.20%确定。
经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AAA,发行人主体信用级别为AAA。本期债券无担保。
本期债券拟募集资金11亿元,其中8.8亿元用于并购及固定资产投资项目建设,2.2亿元用于补充公司营运资金。
国机集团为中国机械制造及进出口行业的龙头企业,其经营业务遍布亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲等五大洲的140多个国家和地区。2010年国机集团实现主营业务收入1509.91亿元,实现净利润51.02亿元(含少数股东损益),归属于母公司净利润36.97亿元,业务发展势头良好。