证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2012-020
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人(会计主管人员)包航声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 648,081,670.97 | 670,803,706.43 | -3.39% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 544,789,725.36 | 530,319,765.93 | 2.73% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.74 | 3.64 | 2.75% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -40,028,060.16 | -434.96% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.275 | -434.96% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 66,084,978.78 | 64,898,776.71 | 1.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,528,429.43 | 14,692,968.32 | 5.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.107 | 0.101 | 5.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.107 | 0.101 | 5.94% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.89% | 2.97% | -0.08% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.69% | 2.81% | -0.12% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,245,292.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -443.33 | |
| 少数股东权益影响额 | -49,437.60 | |
| 所得税影响额 | -163,308.50 | |
| 合计 | 1,032,102.57 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,304 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 蓝孝治 | 1,512,053 | 人民币普通股 |
| 上海紫晨投资有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 赵德华 | 581,321 | 人民币普通股 |
| 程菊英 | 430,000 | 人民币普通股 |
| 卫治洪 | 396,885 | 人民币普通股 |
| 陈全康 | 288,141 | 人民币普通股 |
| 孙皓 | 266,823 | 人民币普通股 |
| 占金锋 | 260,035 | 人民币普通股 |
| 张德成 | 239,000 | 人民币普通股 |
| 吴晓平 | 232,749 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 刘楠 | 50,142,078 | 0 | 0 | 50,142,078 | 首发前个人类限售股 | 2012-11-01 |
| 上海佳船投资发展有限公司 | 29,495,340 | 0 | 0 | 29,495,340 | 首发前机构类限售股 | 2012-11-01 |
| 赵德华 | 1,978,645 | 234,682 | 0 | 1,743,963 | 高管锁定股 | 2013年首个交易日解除总拥有股份的25% |
| 吴晓平 | 706,046 | 7,801 | 0 | 698,245 | 高管锁定股 | 2013年首个交易日解除总拥有股份的25% |
| 孙皓 | 800,470 | 0 | 0 | 800,470 | 高管锁定股 | 2013年首个交易日解除总拥有股份的25% |
| 李彤宇 | 565,327 | 0 | 0 | 565,327 | 高管锁定股 | 2013年首个交易日解除总拥有股份的25% |
| 朱春华 | 487,745 | 0 | 0 | 487,745 | 高管锁定股 | 2013年首个交易日解除总拥有股份的25% |
| 马锐 | 125,431 | 22,500 | 0 | 102,931 | 高管锁定股 | 2013年首个交易日解除总拥有股份的25% |
| 张彦通 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 高管锁定股 | 2013年首个交易日解除总拥有股份的25% |
| 胡颖 | 7,500 | 0 | 0 | 7,500 | 高管锁定股 | 2013年首个交易日解除总拥有股份的25% |
| 合计 | 84,316,082 | 264,983 | 0 | 84,051,099 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）本报告期末预付款项较年初减少64.96%，主要为采购的游艇款项本期结转。
（2）本报告期末其他应收款较年初增长167.31%，主要为支付的保证金增加。
（3）本报告期末存货较年初增加90.59%，主要为购置游艇而从预付款项转入。
（4）本报告期末在建工程较年初增加31.59%，主要为游艇生产厂房建设和模具制造支出以及游艇俱乐部建设支出。
（5）本报告期末应付账款较年初减少61.39% ，主要为偿付本期陆续到期的债务。
（6）本报告期末预收账款较年初减少30.39%，主要是项目完工结转营业收入。
（7）本报告期末应付职工薪酬较年初减少61.26%，主要为支付上年度绩效工资。
（8）本报告期末应交税费较年初减少83.61%，主要为支付企业所得税减少以及增值税进项税额增加所致。
（9）本报告期营业税金及附加比上年同期减少44.50%，主要为本期公司服务类收入实行营税增所致。
（10）本报告期销售费用比上年同期增加236.46%，主要为子公司开展营销业务增加的支出。
（11）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少434.96%，主要是成本项目支出增加，营业收入收款减少。
（12）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加98.70%，主要是公司尚未实行2011年度利润分配。
3.2 业务回顾和展望
一、公司一季度经营情况回顾
2012年第一季度，船舶和航运市场持续低迷，运输船市场尤甚。在公司董事会的领导下，公司重点进行了海洋工程及工程船领域的技术储备，加大该领域的经营力度和设计力量投入。在管理层和全体员工的努力下，报告期内，公司业绩稳中有升。
2011年1-3月，公司实现营业总收入为66,084,978.78元，比上年同期增长1.83%；实现营业利润16,269,747.05元，比上年同期增长 0.65% ；实现利润总额17,514,595.72元，比上年同期增长2.28%；实现净利润14,215,169.08元，比上年同期减少2.10% ；归属于母公司的净利润为15,528,429.43元，比上年同期增长5.69%；基本每股收益为0.107，比上年同期增长5.94% 。
二、年度经营计划在报告期内的执行情况
公司已基本形成设计、游艇、工程、服务和贸易四大业务板块。公司2012年将着力开发高附加值绿色环保船型并加强海工和工程船领域拓展力度，做大做强设计业务；全力打造佳豪游艇品牌；积极开展工程和监理业务，延伸服务范围向行业全面技术服务商转型。为此，报告期内公司进行了如下运作：
1、积极拓展新型燃料动力船舶，加快发展海工设计业务
报告期内，公司承接了LNG双燃料港作拖轮设计业务，并在LNG加注船舶设计上取得了突破。此外，在传统运输船市场全面萎缩的情况下，公司的海工和工程船设计业务取得了积极进展。公司承接了国外船东的FSO改装设计项目，从原来的海工辅助船设计领域正式进入海工设计领域，并走向国际市场。
2、全力打造佳豪游艇品牌
报告期内，公司游艇俱乐部的泊位建设已经完成。公司控股子公司—上海佳豪游艇发展有限公司（下称“游艇发展”）正在进行MAIORA20S艇型在国内的首制艇建造；公司控股子公司—上海佳豪游艇运营有限公司（下称“游艇运营”）正积极组织和参加各类品鉴、展示活动，并通过品牌和媒体合作等举措，多渠道全方位地打造佳豪游艇品牌。
3、向行业全面技术服务商转型
报告期内，公司各EPC项目正按计划正常实施，公司的各技术总承包项目也正常运作。公司全资子公司—上海佳豪科技发展有限公司公司（下称“佳豪科技”）新拓展并承接了船舶内装工程业务。公司全资子公司—上海佳船工程设备监理有限公司（下称“佳船监理”）作为上海佳豪监理业务平台，在报告期内承接了第三期海监船的建造监理业务，至此，“佳船监理”几乎囊括了国内维权执法海监船的建造监理业务。
4、加强研发投入
2012年，公司进一步加大研发投入。报告期内，公司研发、设计相关部门和控股子公司，立足于对传统船舶实施全方位优化改造以及对新技术、新船型、新产品的开发，向公司提出了年度科研项目的立项申请。经严格评审，最终有近20个项目获准立项。其中涉及LNG运输和LNG燃料相关的技术研发；FSO及FPSO技术研发；绿色节能环保船型开发等。
5、积极开展国际合作
以公司全资子公司—上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司（下称“佳豪研发”）作为参与主体与罗尔斯&罗伊斯公司成立的联合设计团队，在报告期内，继续进行船舶设计优化和高标准船型开发，取得了积极成果和良好的市场反响。
报告期内，公司传统的设计业务平稳运行，其中海工和海工辅助船舶设计业务在整个船舶和海工设计业务中占比明显扩大，今后一段时期内，加快拓展海工设计业务将是公司传统设计业务的重点发展方向。报告期内，公司游艇业务相关的软、硬件基础建设已经完成，并已开始实际的生产和运作；组织架构和运营架构更为清晰；公司将进一步完善营销模式和营销渠道，积极迎接市场的全方位检验。报告期内，公司在保证现有工程业务正常运行外，积极寻求新的合作模式和业务模式，将根据市场需求的变化，从细分、层级等方面不断拓展我们的工程产品和其他服务产品，提升我们的管理能力和服务能力。此外，公司还将积极投入新产品研发和船型开发，不断巩固和提升行业地位和竞争实力。
市场低迷的客观环境，使公司和整个行业面临更多的挑战。公司希望通过上述举措和全体员工的努力，为业绩增长带来持续的推动力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1.刘楠;2.上海佳船投资发展有限公司 | 1-1/2-1:关于避免同业竞争的承诺;1-2:自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本人直接或者间接持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份；上述承诺期满后，在上海佳豪任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的上海佳豪股份总数的25%，如今后从上海佳豪离职，离职后半年内不转让所持有的上海佳豪股份。刘楠先生同时承诺：自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人持有的佳船投资股权，也不由佳船投资回购本人持有的佳船投资股权;2-2:自上海佳豪股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份，也不由上海佳豪回购本公司持有的上海佳豪公开发行股票前已发行的股份;1-3:若税务主管部门认为上海佳豪不符合享受税收优惠政策的条件而要求上海佳豪按照国家法定税率补缴2006年和2007年期间的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担;1-4:若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴2007年12月31日前的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由本人承担；本次发行前的全体股东承诺：若上海佳船工程设备监理有限公司被税务主管部门要求按照国家法定税率补缴2008年度的所得税，则补缴的税款和可能的税收滞纳金、罚款等将全部由上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的全体发起人股东承担; | 截止2012年3月31日,未发现违反上述承诺的情况. |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 32,286.00 | 本季度投入募集资金总额 | 1,081.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 1,350.00 | 已累计投入募集资金总额 | 20,520.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.18% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 船舶工程设计中心 | 否 | 7,288.00 | 7,288.00 | 30.00 | 4,865.00 | 66.75% | 2011年07月01日 | 123.00 | 不适用 | 否 | ||
| 海洋工程设计中心一期 | 否 | 4,768.00 | 4,768.00 | 26.00 | 3,179.00 | 66.67% | 2010年07月01日 | 126.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 12,056.00 | 12,056.00 | 56.00 | 8,044.00 | - | - | 249.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 海洋工程设计中心二期 | 是 | 7,011.00 | 7,011.00 | 0.00 | 1,213.00 | 17.30% | 2012年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 上海佳豪船舶科技发展有限公司 | 否 | 11,800.00 | 11,800.00 | 1,025.00 | 11,263.00 | 95.45% | 2010年07月01日 | -44.00 | 不适用 | 否 | ||
| 上海佳豪游艇发展有限公司 | 否 | 1,419.00 | 1,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年07月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 20,230.00 | 20,230.00 | 1,025.00 | 12,476.00 | - | - | -44.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 32,286.00 | 32,286.00 | 1,081.00 | 20,520.00 | - | - | 205.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司11,800万元。佳豪科技再利用其中1,800万元投资上海佳豪游艇发展有限公司（现持股36%），目前佳豪游艇的产业基地已经达到可使用状态，2012年2月开始投产；佳豪科技投资731万收购了上海佳豪物流发展有限公司100%股权，目前佳豪物流正常运转；佳豪科技投资近3000万元人民币从意大利购入MAIORIA 20S游艇，用于产品展示及游艇俱乐部建设。所购游艇于2012年1月到达公司游艇码头；佳豪科技投资1,460万元（控股73%），成立上海佳豪游艇运营有限公司，目前公司正按计划建设游艇码头和游艇俱乐部，预计2012年上半年可投入运营。佳豪科技投资1,190万收购了上海美度沙家具制造有限公司70%股权，目前已经收购完成，并已整合完毕。 4、上海佳豪使用超募资金1419万元及募集资金账户利息581万元增资上海佳豪游艇发展有限公司，直接拥有其40%股权，为控股公司。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年3月19日，经第二届董事会第十次会议审议，通过公司2011年度利润分配预案为：以2011年末总股本145,656,000.00股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.7元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币24,761,520.00元。同时，拟以2011年末总股本14,565,6000.00股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计72,828,000.00股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经2012年4月9日召开的2011年度股东大会审议批准后实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1、2010年11月26日，公司全资子公司“佳豪科技”与天津智海船务有限公司签订了2份《6000HP多功能供应船设计、监造、建造总承包合同》，最终确认金额分别为5,800万元（原合同金额5960万元）、5,800万元（原合同金额为5960万元），合计为11,600万元（原合同金额合计11,920万元）（详见公告2010-037）。截至2012年3月31日，项目已完成80%。第一艘6000HP多功能船已完工，即将交付。第二艘将在2012年2季度完工并交付。
2、2011年03月15日，公司全资子公司“佳豪科技”与安吉汽车物流有限公司签订了1份《800PCC内河商品汽车滚装船建造工程总承包合同》，合同金额为3,979万元（详见公告2011-024）。截至2012年3月31日，项目已完成40%，该项目预计于2012年年中完成。
3、公司于2011年3月27日与中国光大银行上海分行签订了《综合授信合同》，依照合同规定光大银行为公司提供最高2亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自合同签订之日起一年。截至2012年3月31日，综合授信协议正在执行中。
4、2011年3月，佳豪科技委托其全资子公司—上海佳豪物流发展有限公司（下称“佳豪物流”）与意大利FIPA公司签订《MAIORA 20 G.R.P游艇采购合同》，向其购置一条 MAIORA 20S型游艇，总购置费用约3000万元人民币（含购置费、运费及其税费，其中购置费及运费为215.8万欧元）（详见公告 2011-022）。该艇将用于“佳豪科技”游艇俱乐部业务配套和游艇销售的产品展示。截至2012年3月31日，该艇已停靠公司控股子公司“上海佳豪游艇运营有限公司”位于上海黄浦江的游艇码头，用于展示和租赁。
5、2011年3月，公司控股子公司—上海佳豪游艇发展有限公司（下称“游艇发展”）与FIPA公司签订《MAIORA 20S游艇技术转让及合作生产协议》，向其引进MAIORA 20S型游艇的全套生产技术（详见公告 2011-022）。根据合约，FIPA公司已将游艇设计制造图纸等技术资料交付公司。公司先后派出三批游艇技术人员赴意大利进行游艇相关培训，并同意大利工程师一起进行游艇制造和设备调试。截止2012年3月31日，“游艇发展”技术人员正同意大利专家一起在上海游艇工厂进行首制艇的建造和技术传授。
6、公司于2011年7月6日与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信合同》，由民生银行为公司提供最高为2亿元，为期一年的集团综合授信额度。截至2012年3月31日，该综合授信协议正在执行中。
7、公司于2011年8月5日与渤海银行上海分行签署了《综合授信合同》，由渤海银行为公司提供最高为1亿元，为期一年的集团综合授信额度。截至2012年3月31日，该综合授信协议正在执行中。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
法定代表人（刘楠）
2012年4月20日