§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人胡民主及会计机构负责人(会计主管人员)胡张富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |||
| 资产总额 （元） | 5,107,830,530.80 | 2,875,240,066.49 | 77.65% | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 4,089,875,333.61 | 1,740,481,956.00 | 134.99% | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.20 | 5.12 | 99.22% | ||
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 416,978,666.33 | 98.14% | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.04 | 98.14% | |||
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 763,286,403.68 | 675,419,007.63 | 13.01% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 240,816,199.26 | 202,006,412.11 | 19.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.59 | 20.34% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.71 | 0.59 | 20.34% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.92% | 21.77% | -8.85% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.70% | 21.15% | -11.45% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 707,672.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 70,500,000.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -2,418,432.96 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,218,781.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -316,959.86 | |
| 所得税影响额 | -10,548,269.01 | |
| 合计 | 60,142,792.46 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 60,655 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 朱虎根 | 261,750 | 人民币普通股 | |
| 赵邦森 | 250,000 | 人民币普通股 | |
| 东证资管－中行－东方红2号集合资产管理计划 | 217,600 | 人民币普通股 | |
| 北京盛世金泉投资顾问有限公司 | 200,500 | 人民币普通股 | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 178,396 | 人民币普通股 | |
| 东证资管－工行－东方红－公益集合资产管理计划 | 136,000 | 人民币普通股 | |
| 俞英 | 117,500 | 人民币普通股 | |
| 中海信托股份有限公司－中海－海洋之星1号集合资金信托 | 111,200 | 人民币普通股 | |
| 东证资管－农行－东方红－先锋5号集合资产管理计划 | 105,700 | 人民币普通股 | |
| 东证资管－招行－东方红－先锋6号集合资产管理计划 | 104,300 | 人民币普通股 | |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 宁波裕人投资有限公司 | 182,367,508 | 0 | 0 | 182,367,508 | 首发限售 | 2015年3月29日 |
| 创福企业有限公司 | 103,232,498 | 0 | 0 | 103,232,498 | 首发限售 | 2015年3月29日 |
| 宁波创福投资合伙企业（有限合伙） | 22,099,984 | 0 | 0 | 22,099,984 | 首发限售 | 2015年3月29日 |
| 宁波福裕投资合伙企业（有限合伙） | 8,499,986 | 0 | 0 | 8,499,986 | 首发限售 | 2015年3月29日 |
| 浙江华睿点石投资管理有限公司 | 8,499,986 | 0 | 0 | 8,499,986 | 首发限售 | 2015年3月29日 |
| 宁波平方投资合伙企业（有限合伙） | 3,612,518 | 0 | 0 | 3,612,518 | 首发限售 | 2015年3月29日 |
| 宁波永力投资合伙企业（有限合伙） | 2,833,341 | 0 | 0 | 2,833,341 | 首发限售 | 2015年3月29日 |
| 公牛集团有限公司 | 1,700,004 | 0 | 0 | 1,700,004 | 首发限售 | 2013年3月29日 |
| 宁波北远投资有限公司 | 1,700,004 | 0 | 0 | 1,700,004 | 首发限售 | 2013年3月29日 |
| 宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,700,004 | 0 | 0 | 1,700,004 | 首发限售 | 2013年3月29日 |
| 宁波博扬投资合伙企业（有限合伙） | 1,487,495 | 0 | 0 | 1,487,495 | 首发限售 | 2013年3月29日 |
| 杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,133,336 | 0 | 0 | 1,133,336 | 首发限售 | 2013年3月29日 |
| 浙江浙商投资管理有限公司 | 1,133,336 | 0 | 0 | 1,133,336 | 首发限售 | 2013年3月29日 |
| 华宝信托有限责任公司 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 全国社保基金四零五组合 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银融华债券型证券投资基金 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投资基金 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 华润深国投信托有限公司-景林稳健II号证券投资集合资金 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 国金证券股份有限公司 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 东北证券股份有限公司 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 金元证券股份有限公司 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发限售 | 2012年6月29日 |
| 合计 | 352,000,000 | 0 | 0 | 352,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司营业收入较去年同期增长13.01%，主要原因是:公司加大市场开拓力度，通过开发新的区域市场及增加销售顾问等措施扩大销售，销售量比去年同期上升19.20%。
2、期间费用合计占收入的比重与去年同期持平略升。其中销售费用控制较好，与去年同期有一定幅度的下降。管理费用比去年同期上升53.63%，主要原因是本期公司员工人力成本增加19.41%及研发投入增加24.48%所致。财务费用比去年同期上升112.44%，主要原因是短期贷款同期增加所致。
3、综合毛利率较上年同期下降6.66%，主要原因是（1）、公司采用积极的销售政策，扩大销量，但综合销售单价同比下降5.20%，影响毛利率比去年同期下降3.11%。（2）、销售产品品种构成的变化，员工人力成本的增加及在建工程转固增加费用，导致综合平均单位成本上升6.69%，影响毛利率比去年同期下降3.55%。
4、报告期非经常性损益为7069万元，其主要原因是报告期内取得慈溪市效益工程奖励款7000万元所致。
5、净利润较去年同期增加19.31%，主要原因是财政性补贴收入增加所致。
6、货币资金较年初增加了233.68%，主要原因系首次发行新股募集资金到帐所致。
7、长期待期费用较年初增加了34.75%，主要原因系原办公生产车间装修所致。
8、应付帐款较年初增加113.08%,主要原因是材料采购采用延长付款期方式的比例上升所致。
9、预收帐款较年初降低42.01%,主要原因是买方信贷销售模式下，合作银行对客户及时放贷，收入能够及时确认致使预收账款降低。
10、应付票据较年初降低了74.09%，主要原因系应付票据到期支付及材料采购采用票据支付方式比例下降所致。
11、应付职工薪酬较年初降低了75.52%，主要原因系2011年度末计提年终奖于2012年第一季度支付所致。
12、应交税费较年初增加410.00%，主要原因系纳税时点与收入确认时点差异影响增值税以及季度所得税计提影响所致。
13、其他应付款较年初上升64.77%，主要原因系新股发行费用尚未支付所致。
14、资本公积金较年初增加622.76%，主要原因系首次发行新股募集资金所致。
15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加98.14%，主要原因是收入增长、效益工程等政策性奖励增加及库存压缩及付款延长影响所致。
16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少19.45%，主要原因是客户代偿款增加及买信贷保证金增加所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加4540.25%，主要原因是募集资金到帐所致。
18、基本每股收益较去年同期上升19.31%，主要是净利润增加所致。
3.2 业务回顾和展望
2012年第一季度，在国际经济形势不稳及激烈的市场竞争条件下，公司按照年初确定的经营计划，凭借着市场优势地位和产品的品牌效应，加大市场开拓力度，通过开发新的区域市场及增加销售顾问等措施，使得公司的主营业务继续保持增长的态势。报告期内，公司实现营业收入76328.64万元，同比增长13.01%；实现营业利润21233.81万元，同比下降11.04%；实现利润总额28212.32万元，同比上升18.13%。实现归属于上市公司股东的净利润24081.62万元，同比上升19.21%，主要原因如下：
（1）受产品销售结构的影响，报告期内，公司产品的综合毛利率为40.19%，较去年同期下降6.66%。
（2）报告期内营业外收入确认7139.87万元，其中慈溪市效益工程奖励款7000万元。营业外收入占公司报告期内归属于上市公司股东的净利润的29.65%。
报告期内，公司的上市工作取得了重大进展。经中国证券监督管理委员会“证临许可[2012]298号”文件核准，本公司公开发行不超过6100万股人民币普通股。根椐初步询价结果，确定本次发行数量为6100万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1200万股，网上定价发行4900万股，发行价格为35元/股。经深圳证券交易所《关于宁波慈星股份有限公司人民币普通股（A股）在创业板上市的通知》（深证上[2012]72号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“慈星股份”，股票代码“300307”，其中本次公开发行中网上定价发行的4900万股股票已于2012年3月29日起上市交易。
报告期内，公司的募投项目正在稳步推进，关键管理人员及技术人员保持稳定，生产经营计划执行情况良好。
公司将继续加大新产品开发，大力拓展市场，保持经营业绩的稳定发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 孙平范 | 1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；2、避免同业竞争的承诺。 | 报告期内严格遵守了承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 205,795.54 | 本季度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产6000台电脑针织丝袜机产业化项目 | 否 | 23,926.66 | 23,926.66 | 8.53 | 1,265.39 | 5.29% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年产20000台电脑针织横机产业化项目 | 否 | 66,874.31 | 66,874.31 | 28.18 | 4,180.97 | 6.25% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年产5000台嵌花电脑针织横机产业化项目 | 否 | 33,294.44 | 33,294.44 | 13.36 | 1,983.43 | 5.96% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年产5000台电脑无缝针织内衣机产业化项目 | 否 | 30,652.45 | 30,652.45 | 10.45 | 1,551.02 | 5.06% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 电脑针织机械研发中心项目 | 否 | 19,148.82 | 19,148.82 | 2.88 | 573.92 | 3.00% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 营销与服务体系建设项目 | 否 | 19,506.56 | 19,506.56 | 1.91 | 381.76 | 1.96% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 193,403.24 | 193,403.24 | 65.31 | 9,936.49 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 193,403.24 | 193,403.24 | 65.31 | 9,936.49 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
单位名称：宁波慈星股份有限公司
法定代表人：孙平范
二零一二年四月二十日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2012-003
宁波慈星股份有限公司
2012年第一季度报告