江苏爱康太阳能科技股份有限公司
2011年年度报告摘要
证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2012-20
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人易美怀及会计机构负责人(会计主管人员)王能海声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
(一)报告期内公司总体经营情况
2011年是光伏行业较为艰难的一年,2011年也是公司开始全面大跨越、大转型的关键一年。根据光伏太阳能行业发展现状和公司自身情况,公司提出了从“太阳能配件专业供货商”到“成为以光伏太阳能一体化为基础的规模化、集约化,富有创新精神、责任意识、品牌美誉的可持续发展的企业”的重大战略转型。实现企业“从制造优势向管理优势、研发优势和一体化优势”的华丽转身。围绕董事会确定的战略发展方向,通过引入管理咨询顾问和ERP系统,强化公司内部管理,梳理内部流程。同时,延伸公司的光伏产业链,向太阳能电池铝边框的前端铝型材市场和产业链终端太阳能电站和其他应用领域拓展。以上转型措施为光伏行业复苏后,公司的率先启动奠定了坚实的基础。同时,2011年公司通过提高产品质量、加强产品成本管理等方面的技术优势,在科技创新、技术进步、品牌推广、企业文化、内控管理等多个方面加大投入,积极推进募投项目建设,全面提高企业竞争力,促进公司健康稳步发展,行业影响力持续增强。2011年8月,公司在深圳证券交易所成功上市,意味着公司的经营能力和品牌影响力将得到继续巩固和提升,为进一步利用资本市场的力量实现光伏产业的快速发展奠定了坚实和强大的基础,公司的核心竞争力将不断增强,迎来更多的发展机遇和更为广阔的发展空间。
二、经营形势及对未来发展的展望
1、公司所处行业的状况
公司主营产品属光伏太阳能配件,目前也正在涉足太阳能电站等终端应用产品。公司经营状况和光伏太阳能行业发展强相关。
受化石能源有限性及环境保护双重压力的影响,可再生能源已逐渐成为各国能源战略规划的重要组成部分,其中丰富的太阳辐射能是重要的能源,是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。特别是中国政府,也在积极出台相应的政策,对光伏太阳能行业予以扶持。
2011年,受西方债务危机的影响,德国、意大利等国先后大幅削减补贴政策,使得装机量增长放缓,加之我国太阳能产能过剩,太阳能行业一直未摆脱供过于求的难题,光伏产品价格大幅下滑。光伏太阳能行业面临一个艰难的处境,需要通过一个阶段的行业内整合才能重新达到行业的供求关系正常。在这个阶段之内,行业对公司的负面影响是客观存在的。
但同时,我们认为,2012年国内的光伏市场是值得期待的。2011年底,中国可再生能源规模化发展项目(CRESP)发布了中国可再生能源“十二五”规划的一系列目标:到2015年,太阳能发电将达到1500万千瓦,年发电量200亿千瓦时。而据中国电力企业联合会发布的中国新能源发电发展研究报告显示,截止2011年底,并网太阳能光伏装机214.30万千瓦,2011年全年我国并网太阳能发电量9.14亿千瓦时。“十二五”期间太阳能发电将呈现规模性增长,由此带来的行业前景也将非常广阔。
2、公司面临的机遇、挑战与战略计划
(1)、公司面临的机遇
虽然当前光伏行业陷入整体低迷,但是总体而言对公司仍然存在机会和机遇。
第一,光伏行业目前已经进入整合期,供求合理、竞争有序的行业环境有望在洗牌之后形成,我们在积极经营自身产品的同时,也需要耐心的等待这个产业整合期可以预计,相当部分的规模、实力较小,竞争能力较差的企业将通过兼并收购的方式被整合,公司是行业内为数不多的上市公司具有相对实力,可以在整合过程中获得优质资源;以边框为例,规模较小的边框生产企业已经逐步关闭和转型。
第二,随着国内光伏终端应用市场的启动,光伏电站的盈利能力逐步凸显。公司在2011年下半年即开始在光伏电站领域积极布局,并同拥有丰富光伏市场经验的日本住友商社共同寻找在国内建立太阳能电站的机会。2012年公司将继续推进太阳能电站项目。
(2)、公司面临的挑战
2012年,随着公司的转型,光伏行业前景的不明朗,公司仍然面临巨大的挑战:
第一、在低迷的市场环境下拓展销售的问题。行业的低迷导致光伏产品需求量下降。虽然公司对主营产品太阳能铝边框的产业链前沿——铝型材进行了布局,EVA胶膜的进口设备安装调试也已完成,公司主营业务将更加具有竞争力,但市场需求的萎缩,对公司仍较是个严峻的挑战。
第二、规模化经营后的管理问题。2012年随着公司募投项目的陆续完工,以及公司电站建设项目的逐步增多,复杂的地域和产品布局将对公司的管理提出新的挑战。
第三、应收帐款和现金流的风险。由于当前光伏行业低迷,下游组件客户出现普遍亏损,因此,公司在争夺有限市场的同时,需要面对下游企业对付款条件宽松的要求。公司在市场扩张的过程中,存在着扩大销售、争取市场份额和信用政策稳健的相对矛盾。同时,对于资金需求较大的电站项目的推进,公司现金流面临一定的压力。
3、公司2012 年度经营战略与计划
面对当前光伏行业不甚景气的形势,公司在2012 年的经营战略主要是:力争保持太阳能配件领域的领先地位;稳步推进企业产品结构和管理模式的转型。为此,公司2012 年及未来的发展规划主要围绕以下工作展开:
(1)全力稳定现有的光伏业务。随着募投项目的陆续完工,公司的现有的太阳能电池铝边框、EVA胶膜、光伏安装支架产品,将更加具有产能和品质竞争力。特别是边框项目产业链的延伸,在目前成本压力较大的情况下,客户追求更快速的反应和交期要求,型材募投项目的投产,对边框项目是一个大有利的支持,使得公司更好维护原有客户的合作关系。力争保持公司在太阳能专业配件领域的领先地位。
(2)稳步推进产品结构和管理模式的转型。基于行业和企业发展现状,公司提出了从“太阳能配件专业供货商”到“成为以光伏太阳能一体化为基础的规模化、集约化,富有创新精神、责任意识、品牌美誉的可持续发展的控股企业集团”的重大战略转型。实现企业“从制造优势向管理优势、研发优势和一体化优势”的华丽转型。2012年,公司将稳步推进在国内的太阳能电站及其他太阳能应用产品的项目。同时结合行业发展需要,加大研发投入,在提高原有产品的技术优化能力的基础上,积极向其他领域拓展,努力增加新的利润增长点,为行业复苏后的率先启动打下基础。
(3)优化组织结构,打造节约型企业。2011年公司引入管理咨询和ERP系统,围绕着系统优化和管理升级进行了广泛细致的工作。2012年公司将继续推进该项工作,促进人财物的高效协同,提升内部的管理效率,优化人员结构,减少管理成本。
4、资金需求及使用计划
公司已于2011年8月成功发行股票募集资金,保证了公司目前的产业发展需求。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略,合理安排募集资金的使用计划,积极推进募投项目的建设和超募资金的使用方案,提高资金的使用效率;同时也将合理安排自有资金,保持与银行之间的良好合作关系,确保公司未来发展过程中的资金需求。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司主营业务结构未发生显著变化。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本年新纳入合并范围的子公司:
1、青海蓓翔新能源开发有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司;
2、江阴爱康光伏焊带有限公司为本年新设取得的子公司
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
刘治 | 独立董事 | 因为个人工作原因 | 袁淳 |
沈辉 | 独立董事 | 因为个人工作原因 | 袁淳 |
股票简称 | 爱康科技 |
股票代码 | 002610 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 季海瑜 | |
联系地址 | 江苏省江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号 | |
电话 | 0510-86972386 | |
传真 | 0510-86972151 | |
电子信箱 | zqb@akcome.com |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
营业总收入(元) | 1,524,113,975.03 | 1,247,954,726.81 | 22.13% | 553,872,638.56 |
营业利润(元) | 208,720,171.68 | 110,813,313.36 | 88.35% | 55,162,757.13 |
利润总额(元) | 219,732,740.14 | 110,895,474.82 | 98.14% | 55,721,770.62 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 197,263,945.56 | 101,467,327.77 | 94.41% | 48,721,320.22 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 45,462,778.09 | 107,805,092.77 | -57.83% | 46,992,904.66 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,463,728.45 | 57,396,705.23 | -541.60% | 13,726,018.77 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
资产总额(元) | 2,711,010,978.43 | 866,220,207.15 | 212.97% | 448,219,106.73 |
负债总额(元) | 1,309,884,736.79 | 434,248,417.82 | 201.64% | 271,358,889.98 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,387,713,917.73 | 431,798,879.48 | 221.38% | 175,224,063.71 |
总股本(股) | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 | 33.33% | 62,581,088.23 |
2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
基本每股收益(元/股) | 1.18 | 0.74 | 59.46% | 0.45 |
稀释每股收益(元/股) | 1.18 | 0.74 | 59.46% | 0.45 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.78 | -65.38% | 0.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 25.18% | 35.41% | -10.23% | 43.91% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.80% | 37.07% | -31.27% | 41.66% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.27 | 0.38 | -434.21% | 0.22 |
2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.94 | 2.88 | 140.97% | 2.80 |
资产负债率(%) | 48.32% | 50.13% | -1.81% | 60.54% |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 162,850,817.24 | 52,372.00 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,308,773.85 | 163,100.00 | 627,797.02 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -941,070.00 | -7,444,290.45 | 1,439,184.87 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,050,249.66 | -5,117.09 | -68,783.53 | |
所得税影响额 | -21,433,273.85 | 898,063.14 | -269,774.80 | |
少数股东权益影响额 | -34,329.43 | -1,892.60 | -8.00 | |
合计 | 151,801,167.47 | - | -6,337,765.00 | 1,728,415.56 |
2011年末股东总数 | 22,304 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 20,550 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
江苏爱康实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 22.67% | 45,333,000 | 45,333,000 | 0 | |||
爱康国际控股有限公司 | 境外法人 | 19.00% | 37,995,750 | 37,995,750 | 0 | |||
南通高胜成长创业投资有限公司 | 国有法人 | 6.22% | 12,443,842 | 12,443,842 | 0 | |||
苏州中昊新能源投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.81% | 11,610,000 | 11,610,000 | 0 | |||
无锡高德创业投资有限公司 | 国有法人 | 5.76% | 11,523,367 | 11,523,367 | 0 | |||
海澜集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |||
高投名力成长创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.16% | 6,329,250 | 6,329,250 | 0 | |||
江阴爱康投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.96% | 3,915,000 | 3,915,000 | 0 | |||
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.87% | 3,738,385 | 3,738,385 | 0 | |||
绍兴平安创新投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.75% | 3,499,500 | 3,499,500 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
上海华联泵业有限公司 | 528,000 | 人民币普通股 | ||||||
刘明 | 380,000 | 人民币普通股 | ||||||
赵会智 | 189,920 | 人民币普通股 | ||||||
毛向阳 | 164,000 | 人民币普通股 | ||||||
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 146,700 | 人民币普通股 | ||||||
胡伟 | 140,000 | 人民币普通股 | ||||||
钱光平 | 132,400 | 人民币普通股 | ||||||
王丹微 | 128,950 | 人民币普通股 | ||||||
许春源 | 128,323 | 人民币普通股 | ||||||
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 126,290 | 人民币普通股 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,江苏爱康实业有限责任公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人控制的关联企业,存在一致行动的可能。南通高胜成长创业投资有限公司、无锡高德创业投资有限公司、高投名力成长创业投资有限公司为同一股东控制或能实施重大影响的关联企业,存在一致行动的可能。 上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
其他制造业 | 146,377.34 | 120,641.05 | 17.58% | 22.13% | 25.21% | -1.64% |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
太阳能电池边框 | 124,860.07 | 100,901.90 | 19.19% | 11.64% | 12.09% | -0.32% |
太阳能安装支架 | 3,686.94 | 3,192.19 | 13.42% | -23.72% | -23.54% | -0.20% |
EVA胶膜 | 3,032.06 | 2,669.47 | 11.96% | 406.10% | 621.79% | -26.31% |
其他 | 14,798.27 | 13,877.49 | 6.22% | 421.91% | 465.38% | -7.21% |