双钱集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘训峰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 薛建民 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 薛建民 |
公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人薛建民及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,749,996,387.12 | 8,925,040,582.51 | 20.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,306,595,927.46 | 2,271,616,008.17 | 1.54 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.593 | 2.554 | 1.53 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,999,427.11 | 74.52 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.134 | 74.52 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,488,208.22 | 35,488,208.22 | 9.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.040 | 0.040 | 9.78 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.039 | 0.039 | 50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.040 | 0.040 | 9.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.55 | 1.55 | 减少0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.525 | 1.525 | 增加0.355个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 137,954.85 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,894,726.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,382,364.12 |
| 所得税影响额 | 899,347.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -977,187.21 |
| 合计 | 572,478.28 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 61,200 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海华谊(集团)公司 | 584,002,584 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 4,260,123 | |
| 李天云 | 3,108,900 | |
| 刘春富 | 2,067,238 | |
| DEBORAH WANG LIN | 1,500,000 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 1,211,400 | |
| 香港上海汇丰银行有限公司 A/C 2 | 1,016,638 | |
| 郭洪艳 | 975,600 | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 945,900 | |
| SPDR S AND P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF | 796,700 | |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减比例 |
| 货币资金 | 1,345,513,869.21 | 481,979,144.97 | 863,534,724.24 | 179.16% |
| 应收票据 | 694,522,562.89 | 342,511,345.94 | 352,011,216.95 | 102.77% |
| 应收账款净额 | 1,076,253,083.11 | 654,514,053.35 | 421,739,029.76 | 64.44% |
| 其他应收款 | 120,140,163.97 | 44,053,184.64 | 76,086,979.33 | 172.72% |
| 预付款项 | 998,885,517.27 | 692,773,382.02 | 306,112,135.25 | 44.19% |
| 在建工程 | 400,048,716.81 | 308,714,148.55 | 91,334,568.26 | 29.59% |
| 长期待摊费用 | 5,007,084.86 | 7,365,088.13 | -2,358,003.27 | -32.02% |
| 应付票据 | 26,143,674.50 | 93,815,287.43 | -67,671,612.93 | -72.13% |
| 应交税费 | 44,145,648.19 | -20,238,212.81 | 64,383,861.00 | -318.13% |
| 应付利息 | 33,350,818.93 | 4,646,650.35 | 28,704,168.58 | 617.74% |
| 其他应付款 | 1,281,305,384.19 | 447,193,350.00 | 834,112,034.19 | 186.52% |
| 一年内到期的非流动负债 | 127,064,476.44 | 176,393,567.00 | -49,329,090.56 | -27.97% |
| 长期借款 | 631,214,617.75 | 316,275,741.55 | 314,938,876.20 | 99.58% |
| 少数股东权益 | 1,088,516,008.45 | 661,699,394.04 | 426,816,614.41 | 64.50% |
(1)货币资金期末比年初增加86,353.47万元，增加的比例为179.16%，主要系安徽回力公司增资及销售和回笼的增长。
(2)应收票据期末比年初增加35,201.12万元，增加的比例为102.77%，主要系本期银票回笼比例增加所致。
(3)应收账款净额期末比年初增加42,173.90万元，增加的比例为102.77%，主要系本季度销售较上季度销售有较大幅度的增长。
(4)其他应收款期末比年初增加7,608.70万元，增加的比例为172.72%，主要系向华谊集团财务公司投资，验资款挂账及其他往来款增加所致。
(5)预付账款期末比年初增加30,611.21万元，增加的比例为44.19%，主要系安徽回力项目及原材料预付增加。
(6)在建工程期末比年初增加9,133.46万元，增加的比例为29.59%，主要系安徽回力项目投入增加。
(7)长期待摊费用期末比年初减少235.80万元，减少的比例为32.02%，主要系本期摊销所致。
(8)应付票据期末比年初减少6,767.16万元，减少的比例为72.13%，主要系本期票据到期承兑所致。
(9)应交税费期末比年初增加6,438.39万元，增加的比例为318.13%，主要系本期销量增加使应交增值税增加。
(10)应付利息期末比年初增加2,870.42万元，增加的比例为617.74%，主要系本期应付未付利息增加所致。
(11)其他应付款期末比年初增加83,411.20万元，增加的比例为186.52%，主要系本期向华谊集团借款增加。
(12)一年内到期的非流动负债期末比年初减少4,932.91万元，减少的比例为27.97%，主要系本期归还到期借款。
(13)长期借款期末比年初增加31,493.89万元，增加的比例为99.58%，主要系本期增加借款所致。
(14)少数股东权益期末比年初增加42,681.66万元，增加的比例为64.50%，主要系本期收到米其林公司对安徽回力的投资款及子公司盈利所致。
2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
| 项目 | 报告期 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
| 销售费用 | 144,731,804.57 | 105,019,447.36 | 39,712,357.21 | 37.81% |
| 管理费用 | 112,195,413.95 | 83,331,516.86 | 28,863,897.09 | 34.64% |
| 财务费用 | 89,373,803.30 | 58,320,875.18 | 31,052,928.12 | 53.24% |
| 资产减值损失 | 22,196,791.04 | 12,436,801.91 | 9,759,989.13 | 78.48% |
| 投资收益 | 540,086.66 | -1,050,237.31 | 1,590,323.97 | 151.43% |
| 营业利润 | 64,523,233.64 | -8,131,323.37 | 72,654,557.01 | 993.51% |
| 营业外收入 | 5,008,168.94 | 17,620,301.32 | -12,612,132.38 | -71.58% |
| 营业外支出 | 4,377,479.08 | 3,205,879.75 | 1,171,599.33 | 36.55% |
| 利润总额 | 65,153,923.50 | 6,283,098.20 | 58,870,825.30 | 936.97% |
| 净利润 | 60,962,151.29 | 2,539,055.78 | 58,423,095.51 | 2300.98% |
| 少数股东损益 | 25,473,943.07 | -29,788,890.61 | 55,262,833.68 | 185.51% |
(1) 销售费用报告期比上年同期增加3,971.24万元，增加的比例为37.81%，主要系报告期轮胎销量同比增加。
(2) 管理费用报告期比上年同期增加2,886.39万元，增加的比例为34.64%，主要系报告期新投入安徽回力公司增加费用。
(3) 财务费用报告期比上年同期增加3,105.29万元，增加的比例为53.24%，主要系报告期贷款增加及利率、汇率变动所致
(4) 资产减值损失报告期比上年同期增加976.00万元，增加的比例为78.48%，主要系报告期应收账款增加，按账龄计提坏账准保所致。
(5) 投资收益报告期比上年同期增加159.03万元，增加的比例为151.43%，主要系报告期参股子公司经营状况改善所致。
(6) 营业利润报告期比上年同期增加7,265.46万元，增加的比例为993.51%，主要系报告期原材料价格较为稳定，使主营盈利能力提升。
(7) 营业外收入报告期比上年同期减少1,261.21万元，减少的比例为71.58%，主要系报告期子公司地方政府补贴减少所致。
(8) 营业外支出报告期比上年同期增加117.16万元，增加的比例为36.55%，主要系报告期子公司处置固定资产所致。
(9) 利润总额报告期比上年同期增加5,887.08万元，增加的比例为936.97%，主要系报告期盈利增加所致。
(10)净利润报告期比上年同期增加5,842.31万元，增加的比例为2,300.98%，原因同上。
(11)少数股东损益报告期比上年同期增加5,526.28万元，增加的比例为185.51%，主要系报告期如皋、重庆等子公司由去年同期的亏损变盈利。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
币种:人民币元
| 项目 | 报告期 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,999,427.11 | -466,986,321.08 | 347,986,893.97 | 174.52% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,239,160.40 | -77,664,320.57 | -224,574,839.83 | -289.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,281,694,313.10 | 849,313,153.26 | 432,381,159.84 | 50.91% |
(1) 经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加34,798.69万元，增加的比例为174.52%，主要系报告期天然胶价格较为稳定，经营状况有所改善，使经营性现金净流量较去年同期一定程度的好转。
(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少22,457.48万元，减少的比例为289.16%，主要系报告期安徽回力项目投入，及如皋、重庆增产项目，使投资活动的现金净流量较去年同期有更大的流出。
(3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加43,238.12万元，增加的比例为50.91%，原因同上。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2011年度，公司拟向全体股东每10股派0.58元现金红利（含税），合计分配51,589,127.88元，B股股利折算成美元支付，尚余484,486,764.02元列入未分配利润转至下一年度。红利发放待2011年度股东大会通过后实施。
双钱集团股份有限公司
法定代表人:刘训峰
2012年4月23日