证券代码：０００７５９ 证券简称：中百集团 公告编号：２０１２－１６

  中百控股集团股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  大股东将继续推进本次重组。本次重组尚需满足多项条件方可完成，因此，能否最终成功存在不确定性。

  中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”或本公司）第七届董事会第五次会议于２０１２年４月２１日以通讯方式召开。本次会议通知于２０１２年４月１６日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事１３名，实际表决董事１３名，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司重大资产重组相关事宜的议案》。

  本公司于２０１１年９月２８日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司（以下简称“武汉中商”）的重大资产重组事项。２０１１年９月３０日，公司披露了《中百控股集团股份有限公司换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。

  ２０１２年３月１９日，本公司接到第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司通知，拟筹划对本公司于２０１１年９月３０日公告的重组预案进行调整，经公司申请，公司股票于３月２０日开市起停牌。

  鉴于筹划重组以来，我国资本市场情况发生了较大变化，公司股价与２０１１年９月３０日前相比存在较大差距，同时，本次资产重组的实施尚须满足多项条件。受上述因素影响，公司未能及时披露重组方案。

  大股东将继续推进本次重组，并拟对２０１１年９月３０日公告的重组预案进行调整，调整后的重组预案仍为中百集团吸收合并武汉中商，预案将对换股价格、换股比例以及异议股东收购请求权／现金选择权价格进行调整。为有利于吸收合并后的上市公司长远发展，调整预案将增加募集配套资金，配套融资额不超过交易总额的２５％。吸收合并换股价格不涉及资产定价，而是以重组双方股票市场交易价格作为对价，根据现有资本市场换股吸收合并案例，按定价基准日确定的换股价格有可能存在风险溢价情况。

  根据相关法律法规要求，经董事会讨论决定，公司将在本次股票复牌之日起３个月后确定日期重新召开董事会，并以该次董事会决议公告日作为调整预案的定价基准日。

  本公司股票将于４月２４日开市起复牌。

  特此公告

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十三日

  证券简称：中百集团 证券代码：０００７５９ 公告编号：２０１２－１７

  中百控股集团股份有限公司

  ２０１２年度第一期短期融资券发行情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国银行间市场交易商协会于２０１０年１２月２１日下发《接受注册通知书》（中市协注【２０１０】ＣＰ１９５号），接受本公司（原名为“武汉中百集团股份有限公司”）短期融资券的注册，注册金额为５亿元，注册额度自通知书发出之日起２年内有效。

  ２０１１年２月１７日，公司发行２０１１年度第一期短期融资券，金额为人民币５亿元，起息日为２０１１年２月１８日，该期短期融资券已于２０１２年２月１８日顺利兑付。

  ２０１２年４月２３日，公司２０１２年度第一期短期融资券已按照相关程序发行完毕。本期融资券发行额为５亿元人民币，期限为３６５天，单位面值为１００元人民币，发行利率为５．２２％，起息日期为２０１２年４月２３日，兑付日期２０１３年４月２３日。

  特此公告。

  中百控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月二十三日