（上接B137版）

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-009

露笑科技股份有限公司继续以

部分闲置募集资金临时性补充公司

流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年4月23日召开的第二届董事会第六次董事会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集基金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)1371号文核准，本公司于2011年9月8日由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价为人民币18.00元，共募集资金人民币540,000,000.00元，扣除支付主承销商承销佣金及保荐费32,750,000.00元后，于2011年9月14日存入本公司募集资金专用账户507,250,000.00元，另扣减其余发行费用11,309,117.03元后，实际募集资金净额为495,940,882.97元。

募集资金使用情况：2011年度，本公司募集资金使用290,084,782.97元，其中用于永久性补充流动资金90,084,782.97元，临时性补充流动资金200,000,000.00元。

1、公司于2011年10月07日召开第二届董事会第二次董事会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募资金 90,084,782.97 元用于永久性补充公司流动资金。

2、公司于2011年11月11日召开2011年第三次股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，使用20,000.00万元募集资金临时性补充流动资金，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过 6 个月，该笔募集资金将于2012年5月11日到期。

二、本次拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

1、为充分提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟在2012年5月11日将20,000.00万元募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户后，继续将20,000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

2、公司承诺：（1）在2012年5月11日之前将20,000.00万元募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月；（3）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行；（4）公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资，并在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券等风险投资；（5）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券等高风险投资。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用该部分资金。

3、由于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金净额的10%，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

三、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

（一）公司独立董事陈昆、甘为民、方铭发表了独立意见：

我们作为露笑科技股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，发表独立意见如下：

公司在于2011年11月11日召开2011年第三次股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，使用20,000.00万元募集资金临时性补充流动资金，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过 6 个月，该笔募集资金将于2012年5月11日到期。

公司于2012年04月23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司承诺在2012年5月11日之前将该笔募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户。为发挥闲置募集资金作用，如公司按时将该笔募集资金归还至募集资金专项账户后，同意公司继续将20,000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金。使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

公司此次继续以20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；同时,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。公司在过去十二月内未进行证券投资和风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。因此我们同意公司继续将20,000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金。使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

（二）、公司监事会认为

公司确保在2012年5月11日之前将该笔募集资金归还至公司相应的募集资金专项账户。为充分提高募集资金使用效益,在2012年5月11日归还后，同意公司继续将20,000.00万元募集资金用于临时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会批准之日起计算）。

本次继续以部分募集资金临时性补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，降低经营成本，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

（三）保荐机构意见

本议案还需保荐机构东兴证券股份有限公司在募集资金首次临时性补充流动资已归还至募集资金专项账户后发表核查意见。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第六次董事会议

2、公司第二届监事会第五次监事会议

3、独立董事关于公司第二届董事会第六次董事会议相关事项的独立意见

露笑科技股份有限公司董事会

2012 年4月25日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-010

露笑科技股份有限公司

关于变更部分募集资金项目内容和

实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更部分募集资金投资项目内容和实施地点概述

1、募集资金投资项目概述 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可

[2011]1371 号文核准，公司公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人民币

18.00 元。本次募集资金净额为人民币 495,940,882.97 元，募集资金到位情况已由立信会计 师事务所有限公司于 2011 年 9 月 14 日审验并出具信会师报字[2011]第 90038 号《验资报告》 确认。公司对募集资金进行了专户存储。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用用途，本次募集资金将 投入以下三个项目。

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	建设地点
年产 15,000 吨微细电子线材项目	28,859.50	浙江省诸暨市江藻镇
年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目	10,324.31	浙江省诸暨市江藻镇
技术中心改造项目	1,401.80	浙江省诸暨市店口镇
合计	40,585.61

2、变更部分募集资金投资项目内容和实施地点概述

（1）、公司拟对原《年产 15,000 吨微细电子线材项目》内容变更，变更后新项目为《年 产 15,000 吨铝芯电磁线项目》，《15000 吨铝线项目》总投资 28,920.00 万元，包括：建设 投资 23,420.00 万元，（其中：建筑工程 3,216.00 万元，设备购置 15,283.00 万元，安装工程436.00 万元，工程其他费用 3,269.00 万元，预备费 1,216.00 万元）；铺底流动资金 5,500.00 万元，项目建设期一年，投产期一年，达产期一年，2014 年底达到预定生产目标，资金分 期分批投入。项目完成后可增加营业收入 97,089.00 万元,利润总额 6,008.71 万元,净利润4,506.53 万元,投资回收期 5.9 年。(详见年产 15,000 吨铝芯电磁线项目可研报告)。通过本项目的建设，实现增加年产 15000 吨铝电磁线的生产能力。

由于原《年产 15,000 吨微细电子线材项目》进行项目内容变更，变更后的《年产 15,000 吨铝芯电磁线项目》需要更多的项目用地。项目实施主体浙江露笑电子线材有限公司原已使 用自有资金通过出让方式取得项目用地《诸暨国用（2011）第 91000027 号，26,603.20 平方 米（约 40 亩）》已不够项目要求，拟在浙江省诸暨市江藻镇工业区新征土地 100 亩建设（包 括在年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目用地）。为此公司已得到诸暨市人民政府同意落 实新规划用地 100 亩承诺（具体需按国家规定办理国有土地使用权）

（2）《年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目》建设内容不变，建设地点也将同时变更 到新落实土地上建设。

（3）变更后的募集资金投资项目仍由公司独资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下 简称“电子线材”）具体实施。为加快项目建设周期，尽快形成产能，前期拟向子公司露笑 特种线有限公司租用空余的厂房，争取在 2012 年六月份形成部份产能，待新厂区建设完成 后再搬回。

二、变更部分募集资金投资项目内容及实施地点的原因

2011 年下半年由于欧债危机不断升级和扩大范围，国际国内经济发生较大的变化，同 时因铜价几年来持续高价，国内外对铝漆包线的开发应用得到进一步发展。

从 2005 年开始，随着铜价的大幅飙升，以及现今铜价的起伏不定，铜漆包线应用商的 材料成本受到极大的挑战，也使铜电磁线材料成本的承受能力到了极限，从而使铝漆包线的 发展得到加速，得到关注。铝漆包线的使用，欧美以及亚洲的日、韩一直都在使用，在上世 纪 90 年代，欧美就已普遍使用铝漆包线，且我国在铜资源发掘困难时期即上世纪七十年代 前，也均在电线电缆、电力变压器、电机等领域大批使用铝线或铝漆包线，随着铝漆包线技 术的解决和铜、铝价差的稳定，铝漆包线的使用从局步开始，到现在已进入规模化应用，特 别是制冷压缩机项业现已开始批量应用铝漆包线，在近期和未来将得到大的发展。

露笑科技于 2006 年开始研发生产铝漆包线，子公司露笑特种线有限公司为专业铝漆包 线生产企业，是国内规模最大的铝漆包线制造基地之一，公司参与制订铝漆包线国家标准 8 项，拥有铝漆包线发明专利，对铝漆包线的生产、研发、市场具有优势。目前已形成一万吨 铝线产能和销售规模，同时铝线毛利率远高于铜线（铜线毛利率为 5%左右，铝线毛利率为15%左右），资金占用量仅为铜线的三分之一。根据公司销售部门对 2012 和 2013 年客户的 需求调研，每年新增铝漆包线在一万伍仟吨以上。所以对原《年产 15,000 吨微细电子线材 项目》变更为《年产 15,000 吨铝芯电磁线项目》更有利公司发展和效益提高。

同时因项目从《年产 15,000 吨微细电子线材项目》变更为《年产 15,000 吨铝芯电磁线 项目》后，项目所需用地有所增加，原项目出让取得 26758.5 平方米土地已不够项目所需土 地数量，为此公司已得到诸暨市人民政府大力支持，同意签署用地意向书，在浙江省诸暨市 江藻镇工业区（原项目用地北面）重新规划给公司约 100 亩工业用地，有关出让手续按国家规定办理。

三、变更部分募集资金投资项目内容及实施地点后募集资金的使用情况 本次公司公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，募集资金净额为人民币495,940,882.97 元，募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 14 日审验并出具信会师报字[2011]第 90038 号《验资报告》确认。所募资金超过三个募投项目 所需资金,按照各项目所需资金分配后，尚有超募，且公司独资子公司浙江露笑电子线材有 限公司已为项目所需土地及工程投入前期费用近 1500 万元。有关原《年产 15,000 吨微细电 子线材项目》所需资金露 28,859.50 万元，露笑科技已开设募集资金专项账户存储该部分项 目资金，并根据公司《募集资金管理制度》与专户银行、保荐人签订《募集资金三方监管协 议》，保障该部分资金的专款专用和资金安全。本次项目变更内容及实施地点后，公司前期 已投入土地及工程费用，待项目变更得到批准后另行处理，公司第二届董事会第四次董事会 议已通过向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资 39184 万元的用于实施募投项目。变 更募投项目后与原项目总投资额的差额将由公司自有资金补充。

四、变更部分募集资金投资项目内容及实施地点后的风险 本次募投项目内容的和实施地点变更后，将需要重新进行建设项目的立项及环境影响评

价的工作，分别获得当地政府的项目立项批复及环评核准批文，存在项目立项审批风险。

五、本次变更部分募集资金投资项目内容及实施地点的审议程序 本次变更部分募集资金投资项目内容及实施地点议案需交公司股东大会审议，由股东大会审议通过后才可实施。

六、变更部分募集资金投资项目内容及实施地点后的影响 本次变更部分募集资金投资项目内容和实施地点，没有原则性改变公司募集资金的用途，对产品结构和规格内容有所调整，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，对项目实 施进度没有影响，但更有利于优化产业和市场布局，更有效地提高公司效益，符合公司发展 战略规划的需要。

七、独立董事、监事会、保荐机构对本次变更的意见

（一）独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有 关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届 董事会第六次董事会议的《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》的相关 会议资料，进行了认真阅读，并经讨论后发表独立意见如下：

公司此次提出将原二个募投项实施地点变更和原募投项目《年产 15,000 吨微细电子线 材项目》变更为《年产 15,000 吨铝芯电磁线项目》的议案因市场的变化要求，有利于公司产品适应市场，，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，丰富和增加公司铝线高端产品品种，增强市场竞争力，提高企业抗风险能力，使得募投项目尽快产生效益，符合公司和 全体股东利益。从内容和程序上，此次募投项目实施主体和投资计划变更行为符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。募投项目实施主体和投资计划的变更没有损害公司股东特别是中 小股东的利益。在实施该项目前,应履行相应的董事会和股东大会审议程序,并及时披露。因 此,我们全体独立董事一致同意董事会《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点》 的议案，并将将原募投项目《年产 15,000 吨微细电子线材项目》变更为《年产 15,000 吨铝 芯电磁线项目》。

（二）监事会意见 本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，有利于提高募集资金使用效率，优化公司产业布局，符合公司发展的实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未 改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影 响，程序合法有效，没有损害公司及中小投资者利益的情形。

公司监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点。

（三）保荐机构意见

1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明 确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求；

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略， 不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对本次募集资金投资项目变更无异议。

八、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第六次董事会议

2、露笑科技股份有限公司第二届监事会第五次监事会议

3、独立董事关于公司第二届董事会第六次董事会议相关事项的独立意见

4、东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司部分变更募投项目的核查意见

5、《年产 15000 吨铝芯电磁线建设项目可行性研究报告》

露笑科技股份有限公司董事会

2012 年 04 月 25 日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-011

露笑科技股份有限公司

关于竞买国有工业土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次竞买的土地使用权，公司共需缴纳保证金人民币400万元，如果竞买不成功，诸暨市国土地资源局将会退回上述保证金。

2、公司本次参与竞买该宗国有土地使用权的挂牌起始价为每平方米400元人民币，最高竞买价不超过每平方米750元（总价不超过5000万元），具体竞价事宜授权公司董事长根据竞买情况相机决定。

一、交易概述

1、 公司拟购买该宗土地使用权用于公司募投项目实施，由公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司作为竞买主体参与竞买。

2、授权公司经办人员与当地镇政府、国土部门签署《诸暨市重大内资项目用地落户协议书》及办理取得土地使用权的其他相关程序。

二、审议情况

公司第二届董事会第六次会议2012年 4月 23日审议通过了《关于竞买国有土地使用权的议案》,同意公司子公司参与上述国有土地使用权的竞买。根据《深圳证券交易所上市规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第26号》、公司《公司章程》及《公司授权管理制度》等相关规定，本次交易确定的格价属于董事会审批权限范围内，授权董事长决定，无须提交公司股东大会审议。

三、出让挂牌人基本情况

挂牌人：浙江省诸暨市国土资源管理局。

地址：浙江省诸暨市东二路53号

四、交易标的情况

1、该宗土地位于浙江省诸暨市江藻镇2011-009号地块、面积约为66,700平方米（具体以政府国土部门公告为准），土地性质为工业用地，需交纳保证金400万元人民币。

2、参考周边近期地价，估计拟竞买地块挂牌起始价约为人民币每平米400元。最高竞买价不超过每平方米750元（总价不超过5000万元），具体竞价事宜授权公司董事长根据竞买情况相机决定。

五、购买资产的目的和对公司的影响

如公司成功竞得上述国有土地使用权，该土地将用于公司主营业务，用于扩大公司研发、生产和经营规模，不得用于经营投资性房地产业务或其他高风险的投资。该土地的取得将为公司未来发展奠定广阔空间，有利于公司未来更大发展。

公司将根据本次竞买土地的实际进程，适时发布进度公告。

六、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第六次董事会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-012

露笑科技股份有限公司关于

召开2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第六次董事会议于 2012年 04月23 日召开，会议决议于2012 年 05月16日召开公司2011 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：现场会议召开时间为2012年05月16日下午13：30，网络投票时间为：2012年05月15日—2012年05月16日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年05月16日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年05月15日下午15：00至2012年05月16日下午15：00的任意时间。

（三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2012 年 05 月 08日

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司2011 年度监事会工作报告议案》；

（三）审议《关于公司2011 年度财务决算报告议案》；

（四）审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；

（五）审议《公司2011年年度报告及其摘要》；

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所担任公司2012年度审计机构的议案》；

（七）审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》；

（八）审议《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》；

三、会议出席对象

（一）截止 2012 年05月 08日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，股东代理人不必是公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

（四）本公司聘请的律师。

四、参与现场会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年05 月14日下午16：30前送达或传真至公司）,不接受电话登记。

（五）登记时间：2012 年05月13日—05月14日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30。

（六）登记地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年05月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

362617 露笑投票 买入 对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362617；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价
总议案	100.00元
1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》	1.00元
2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告议案》	2.00元
3、审议《关于公司2011 年度财务决算报告议案》	3.00元
4、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》	4.00元
5、审议《公司2011年年度报告及其摘要》	5.00元
6、审议《关于续聘立信会计师事务所担任公司2012年度审计机构的议案》	6.00元
7、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》	7.00元
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》	8.00元

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对第一至第八项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对第一至第八项议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对第一至第八项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（4）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话: 0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

A)登录:http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择 “露笑科技股份有限公司2011年度第三次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年05月15日下午15:00至2012年05月16日下午15:00的任意时间。

六、其他事项：

1、会议联系人：

联系人：蔡申 李陈涛

联系电话：0575-87061113

联系传真：0575-89009980

邮 编：311814

2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

露笑科技股份有限公司董事会

2012年04月25日

露笑科技股份有限公司

2011年年度股东大会的通知回执

回执：

本人/本公司为露笑科技股份有限公司的股东，于2012年 月 日收到露笑科技股份有限公司2011年年度股东大会议通知，本人/本公司将参加本次会议表决，如不能亲自参加的，将委托股东代理人代为表决，不参加也不委托股东代理人代为表决的，同意按弃权票处理。

签收人：

2012年 月 日

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委公托日期：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

序号	审议议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》
2	2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告议案》
3	3、审议《关于公司2011 年度财务决算报告议案》
4	4、审议《关于公司2011年度利润分配的预案》
5	5、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
6	6、审议《关于续聘立信会计师事务所担任公司2012年度审计机构的议案》
7	7、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》
8	8、审议《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：002617 证券简称：露笑科技公告 编号：2012-013

露笑科技股份有限公司

关于召开2011年度业绩网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2011 年年度报告》已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。公司《2011 年年度报告》和《2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011 年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司定于 2012 年05月07日（星期一）下午 13：30-15:30 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席公司 2011 年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长鲁小均先生，董事会秘书蔡申先生，财务总监成三平先生，东兴证券股份有限公司保荐代表人朵莎女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

2012年04月25日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-015

露笑科技股份有限公司关于签订

内资项目用地落户协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于竞买国有工业土地使用权的议案》，使用募集资金竞买位于浙江省诸暨市江藻镇2011-009号地块、面积约为66,700平方米的工业用地，用于公司募投项目建设，扩大公司研发、生产和经营规模。

2012年4月23日，为确保公司募投项目的建设工作，公司子公司浙江露笑电子线材有限公司（丙方）与诸暨市国土资源局（甲方）、诸暨市江藻镇人民政府（乙方）签订了《诸暨市重大内资项目用地落户协议书。

协议书的主要内容如下：

一、地块位置：位于浙江省诸暨市江藻镇2011-009号地块；

二、出让面积：初步核定约为100.052亩（66,700平方米；

三、各方责任和承诺：

1、甲方负责用地指标的落实、统一征地并办理该地块的农用转用申报手续；

2、乙方负责该项目地块在实施过程中对项目落地对接和投资监督工作；

3、丙方承诺在取得土地后三个月内动工建设，24个月内完成项目的实施，在签订协议后7天内丙方向甲方交纳保证金400万元；

4、丙方投资建设项目应达到国家规定的投资强度。

5、丙方在依法获得供地批复后，一年内没有动工建设，甲方将无条件的收回土地。

公司将根据竞买土地的实际进程，适时发布进度公告。

四、备查文件

1、诸暨市重大内资项目用地落户协议书

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-016

露笑科技股份有限公司

2012年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司2012年日常经营的需要，公司拟与关联方露笑集团有限公司、浙江露通机电有限公司签订日常关联交易协议，公司拟向关联方销售电力、房屋建筑物、销售漆包线。

2012年4月23日公司召开第二届董事会第六次董事会议审议通过《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事鲁小均已在董事会会议上回避表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

预计日常关联交易基本情况

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及信息披露的有关规定，公司根据目前的生产经营情况对2012年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

1、出售商品/提供劳务情况（此项交易已完成）

关联方	关联交 易内容	关联交易定价 方式及决策程序	本期金额		上期金额
			金额（万元）	占同类交易比例(%)	金额（万元）	占交易比例(%)
露笑集团 有限公司	销售 电力	协议价	14.68	100.00	171.56	100.00

2、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	预计本期金额		上期金额
			金额 （万元）	占同类交易比例(%)	金额 （万元）	占同类交易比例(%)
浙江露通机电有限公司	销售 漆包线	市场价	500万	100.00	0	0

3、公司出租情况（此项交易已完成）

出租方名称	承租方 名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益（万元）
诸暨露笑特种线有限公司	露笑集团有限公司	房屋建筑物	2012-01-01	2012-2-29	协商价	10.83

二、关联人介绍和关联关系

（一）、露笑集团有限公司

成立于 1996 年 1 月 15 日，法定代表人鲁小均，注册资本5,000万元，注册地址为诸暨市店口镇湄池露笑路。露笑集团主要经营范围为：制造销售：汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；金属工具及手工具，其他日用金属制品，机械配件；通用及专用设备的研究、设计、开发及技术转让；钢材、金属材料及其压延产品的批发；机械设备租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律法规禁止的不得经营，限制的未获批准前不得经营）。

（二）、浙江露通机电有限公司

成立于2010年，法定代表人鲁小均，注册资本6,000万元，公司住所为诸暨市江藻镇渔江村皋埂。主要经营范围：制造销售电机及发动机组专用零件、微电机及其他电机。

露笑集团持有露通机电股份100%股份，为露通机电控股股东。

（三）、诸暨露笑特种线有限公司

成立时间于2005年6月17日，注册资本612.24万美元，法定代表人李伯英，公司住所浙江省诸暨市店口镇露笑路，经营范围：生产、销售：漆包线、汽车配件、发动机配件。露笑科技出资459.18万美元，占75%股权，挪威海德马克有限公司出资153.06万美元，占25%股权。

（四）、与上市公司的关联关系

露笑集团持有露笑科技43.33%的股份，为公司的控股股东；露笑集团持有露通机电100%的股份，露通机电为公司控股股东露笑集团的全资子公司；诸暨露笑特种线有限公司为公司的控股子公司。以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。

（五）、关联交易定价政策及定价依据

公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

（六）、日常关联交易对公司的影响

该日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况， 对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

三、履行的审批程序

2012 年 4 月 23 日，露笑科技第2届董事会第6次会议审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易预计的议案》，计划 2012 年全年向露通机电销售漆包线产品金额500万元, 计划 2012 年全年向露笑集团销售电力金额14.68万元，露笑特种线向露笑集团出租房屋，租金10.83万元。关联董事鲁小均回避表决，非关联董事以8票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了本议案。

四、独立董事已对此事项发表了独立意见如下：

公司董事会在对公司 2012 年度日常关联交易的相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司 2012 年度日常关联交易的相关议案。

五、保荐机构对公司 2012 年日常关联交易计划的核查意见

经上述核查，保荐机构认为露笑科技2012年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，关联交易定价公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2012年日常关联交易计划无异议。

六、备查文件

1、董事会会议决议；

2、独立董事的独立意见；

3、保荐机构意见；

4、日常关联交易协议。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

2012年4月25日