本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  万向钱潮股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行人民币１５亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９２６号文核准。

  ２０１２年４月２４日下午１３：００至１５：００，发行人和主承销商中国银河证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定万向钱潮股份有限公司２０１２年公司债券的票面利率为６．０％。

  发行人将按票面利率６．０％于２０１２年４月２５日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“１０１６９２”，简称为“１２万向债”），于２０１２年４月２５日、２０１２年４月２６日及２０１２年４月２７日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考２０１２年４月２３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《万向钱潮股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：万向钱潮股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

  ２０１２年４年２５日