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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
本公司控股股东、实际控制人张维仰先生及关联股东李永鹏先生、周耀明先生、唐成明先生、蔡虹女士、蔡萍女士和蔡慧女士承诺自公司本次发行的Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
公司股东金石投资承诺：自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
贺建军先生等其他８７名自然人股东及上海联创、中国风投、龙笛投资、江阴鑫源４名法人股东承诺：自公司本次发行的Ａ股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
作为公司股东的董事、高级管理人员的张维仰先生、陈曙生先生、李永鹏先生、兰永辉先生、曹庭武先生、王恬女士还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接及间接持有的公司股票总数的比例不超过百分之五十。
本上市公告书已披露２０１２年第一季度主要财务数据、２０１２年３月３１日资产负债表、２０１２年１－３月利润表、现金流量表。其中，２０１２年第一季度和对比表中２０１１年第一季度财务数据未经审计，对比表中２０１１年年度财务数据已经审计。公司上市后不再披露２０１２年第一季度季度报告，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２０１２年２月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“东江环保”）首次公开发行Ａ股并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］４１３号”文核准，本公司公开发行人民币普通股２，５００万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售５００ 万股，网上发行２，０００ 万股，发行价格为４３元／股。
经深圳证券交易所《关于东江环保股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１２］１０６号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东江环保”，股票代码“００２６７２”；其中，本次公开发行中网上发行的２，０００万股股票将于２０１２年４月２６日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１２年４月２６日
３、股票简称：东江环保
４、股票代码：００２６７２
５、首次公开发行后总股本：１５，０４７．６４万股（Ａ股１１，４８９．６４万股，Ｈ股３，５５８．００万股）
６、首次公开发行股票增加的股份：２，５００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行Ａ股股票前已发行的内资股股份，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起一年内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见第一节“重要声明与提示”。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的５００万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，０００万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易日期：
| 项目 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占发行后总股本比例 | 可上市交易日期 （非交易日顺延） |
| 首次公开发行前已发行股份 | 张维仰 | ４３，１５８，９６４ | ２８．６８２％ | ２０１５年４月２６日 |
| 上海联创创业投资有限公司 | １２，３１３，３１１ | ８．１８３％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 李永鹏 | ６，３８５，１５５ | ４．２４３％ | ２０１５年４月２６日 | |
| 蔡虹 | ５，６４６，４３７ | ３．７５２％ | ２０１５年４月２６日 | |
| 贺建军 | ４，２４６，７７０ | ２．８２２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 中国风险投资有限公司 | ３，７２５，２３６ | ２．４７６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 金石投资有限公司 | ３，５７１，４２９ | ２．３７３％ | ２０１３年１０月２６日 | |
| 陈曙生 | ３，２５６，２９９ | ２．１６４％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 深圳市龙笛投资发展有限公司 | ２，０００，０００ | １．３２９％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 江阴鑫源投资有限公司 | ２，０００，０００ | １．３２９％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 唐成明 | ７０７，７９５ | ０．４７０％ | ２０１５年４月２６日 | |
| 蔡萍 | ３０８，４７８ | ０．２０５％ | ２０１５年４月２６日 | |
| 周耀明 | ２１０，０００ | ０．１４０％ | ２０１５年４月２６日 | |
| 廖若岸 | １６０，０００ | ０．１０６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 兰永辉 | １５０，０００ | ０．１００％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 王恬 | １２０，０００ | ０．０８０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 曹庭武 | １２０，０００ | ０．０８０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 刘健伟 | １００，０００ | ０．０６６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 刘文斌 | ９０，０００ | ０．０６０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 胡春林 | ９０，０００ | ０．０６０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 骆晓红 | ８０，０００ | ０．０５３％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 尚兰福 | ７９，０００ | ０．０５２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 李奎良 | ６９，０００ | ０．０４６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 任培洋 | ６０，０００ | ０．０４０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 康振东 | ６０，０００ | ０．０４０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 蒋晋明 | ６０，０００ | ０．０４０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 黄国跃 | ５７，０００ | ０．０３８％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 段春发 | ５４，０００ | ０．０３６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 张国颜 | ５０，０００ | ０．０３３％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 罗宇 | ４０，０００ | ０．０２７％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 谢亨华 | ３０，０００ | ０．０２０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 李晓迅 | ３０，０００ | ０．０２０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 缪峰 | ３０，０００ | ０．０２０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 邓伟亮 | ３０，０００ | ０．０２０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 李思亮 | ３０，０００ | ０．０２０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 汪文辉 | ３０，０００ | ０．０２０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 郭开平 | ３０，０００ | ０．０２０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 邓丽娟 | ３０，０００ | ０．０２０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 利育坚 | ３０，０００ | ０．０２０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 黄庆华 | ３０，０００ | ０．０２０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 张琳 | ３０，０００ | ０．０２０％ | ２０１３年４月２６日 |
| 首次公开发行前已发行股份 | 薛成亮 | ２４，０００ | ０．０１６％ | ２０１３年４月２６日 |
| 叶子军 | ２４，０００ | ０．０１６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 刁伟华 | ２１，０００ | ０．０１４％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 任玉森 | ２０，０００ | ０．０１３％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 戴宁 | ２０，０００ | ０．０１３％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 杨道德 | １６，０００ | ０．０１１％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 张玉鹏 | １６，０００ | ０．０１１％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 李开颜 | １６，０００ | ０．０１１％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 陈永辉 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 赵中华 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 蔡慧 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１５年４月２６日 | |
| 王智 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 朱民跃 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 龙盛华 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 李学成 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 张文厂 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 马国洪 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 涂其霞 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 梅胜桥 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 张伟山 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 黄淑婉 | １５，０００ | ０．０１０％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 林文清 | １２，０００ | ０．００８％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 薛成冰 | １２，０００ | ０．００８％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 邹鸿图 | １２，０００ | ０．００８％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 李满 | １２，０００ | ０．００８％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 温源 | １２，０００ | ０．００８％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 胡伟军 | １０，０００ | ０．００７％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 杨红宇 | １０，０００ | ０．００７％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 徐少文 | １０，０００ | ０．００７％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 刘红梅 | ９，０００ | ０．００６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 张志坚 | ９，０００ | ０．００６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 蒋建明 | ９，０００ | ０．００６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 李晓辉 | ９，０００ | ０．００６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 陈海平 | ９，０００ | ０．００６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 姚琼 | ９，０００ | ０．００６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 彭运辉 | ９，０００ | ０．００６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 许磊 | ９，０００ | ０．００６％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 闵志勇 | ７，５００ | ０．００５％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 贺军 | ６，０００ | ０．００４％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 冉体党 | ６，０００ | ０．００４％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 李一军 | ６，０００ | ０．００４％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 毛德斌 | ６，０００ | ０．００４％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 郑卫锋 | ６，０００ | ０．００４％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 谢思琦 | ５，０００ | ０．００３％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 胡斌 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 王敏艳 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 何东林 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 张秀兰 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 古新强 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 高国华 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 许洪波 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 唐永吉 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 王彦杰 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 曾能清 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 陈峻鲲 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 冯家军 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 周添庆 | ３，０００ | ０．００２％ | ２０１３年４月２６日 | |
| 欧会明 | ２，０００ | ０．００１％ | ２０１３年４月２６日 | |
| Ｈ股 | ３５，５８０，０００ | ２３．６４５％ | － | |
| 小计 | １２５，４７６，３７４ | １００％ | － | |
| 首次公开发行股份 | 网下配售的股份 | ５，０００，０００ | ３．３２３％ | ２０１２年７月２６日 |
| 网上发行的股份 | ２０，０００，０００ | １３．２９１％ | ２０１２年４月２６日 | |
| 小计 | ２５，０００，０００ | １０．１１％ | － | |
| 合 计 | １５０，４７６，３７４ | １００．００％ | － | |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：中信证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
１、中文名称：东江环保股份有限公司
２、英文名称：Ｄｏｎｇｊｉａｎｇ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
３、注册资本：１２，５４７．６４万元（本次发行前）；１５，０４７．６４万元（本次发行后）
４、法定代表人：张维仰
５、住所：深圳市南山区高新区北区朗山路９号东江环保大楼１楼、３楼、８楼北面、９－１２楼
６、经营范围：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所执照另行申办）；环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁。
７、主营业务： 公司立足于工业废物处理业务，积极拓展市政废物处理业务，配套发展环境工程及服务和贸易及其他等增值性业务，充分发挥完整的产业链优势，秉承“保护环境、再造资源”的绿色理念，打造符合低碳经济特色的综合性高科技固废处理环保服务商。
８、所属行业：其他公共设施服务业（行业代码ｋ０１９９）
９、电话：（０７５５）８６６７６０９２
１０、传真：（０７５５）８６６７６００２
１１、电子邮箱：ｉｒ＠ｄｏｎｇｊｉａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
１２、董事会秘书：王恬
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
| 姓名 | 现任公司职务 | 任职起始日期 | 股份数 | 持股比例 |
| 张维仰 | 董事长、总裁 | １９９９年９月至今 | ４３，１５６，９６４ | ２８．６８２％ |
| 陈曙生 | 执行董事、副总裁 | ２００３年７月至今 | ３，２５６，２９９ | ２．１６４％ |
| 李永鹏 | 执行董事 | ２００２年７月至今 | ６，３８５，１５５ | ４．２４３％ |
| 冯涛 | 非执行董事 | ２００２年７月至今 | － | － |
| 冯波 | 非执行董事 | ２０１１年６月至今 | － | － |
| 孙集平 | 非执行董事 | ２００２年７月至今 | － | － |
| 叶如棠 | 独立董事 | ２００８年６月至今 | － | － |
| 郝吉明 | 独立董事 | ２００８年６月至今 | － | － |
| 王继德 | 独立董事 | ２０１１年６月至今 | － | － |
| 袁桅 | 监事 | ２００２年１月至今 | － | － |
| 蔡文生 | 监事 | ２０１０年１２月至今 | － | － |
| 刘安 | 监事 | ２００８年６月至今 | － | － |
| 兰永辉 | 副总裁 | ２００９年３月至今 | １５０，０００ | ０．１００％ |
| 曹庭武 | 副总裁、财务总监 | ２００７年３月至今 | １２０，０００ | ０．０８０％ |
| 王恬 | 董事会秘书 | ２００３年１月至今 | １２０，０００ | ０．０８０％ |
| 合 计 | － | ３８．２１％ | ||
三、公司控股股东及实际控制人的情况
１、基本情况
张维仰先生为公司的控股股东和实际控制人。现任公司董事长兼总裁，中国国籍，持有新加坡永久居留权。居民身份证号码：４４０３０１１９６５０７０９＊＊＊＊，住所广东省深圳市福田区。本次发行前，张维仰先生持有公司３４．４０％的股份；本次发行后，张维仰先生持有公司２８．７０％的股份。
２、对外投资情况
公司的控股股东张维仰先生除控制本公司外，未控制其它企业。张维仰先生对外投资情况如下：
| 姓名 | 职务 | 对外投资公司名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 张维仰 | 执行董事、 总裁 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 | ９０．００ | ２８．１２５％ |
| 北京北大明德科技发展有限公司 | １００．００ | ２０．００％ | ||
| 天津和光股权投资管理合伙企业 （有限合伙） | １，０００．００ | － |
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次公开发行后，公司内资股股东总人数为１９，７５３人，其中，前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 发行后 | |
| 所持股份数 （万股） | 股份比例 （％） | ||
| 内资股 | １１，４８９．６４ | ７６．３６ | |
| １ | 其中：张维仰 | ４，３１５．９０ | ２８．７０ |
| ２ | 上海联创创业投资有限公司 | １，２３１．３３ | ８．１８ |
| ３ | 李永鹏 | ６３８．５２ | ４．２４ |
| ４ | 蔡虹 | ５６４．６４ | ３．７５ |
| ５ | 贺建军 | ４２４．６８ | ２．８２ |
| ６ | 中国风险投资有限公司 | ３７２．５２ | ２．４８ |
| ７ | 金石投资有限公司 | ３５７．１４ | ２．３７ |
| ８ | 陈曙生 | ３２５．６３ | ２．１６ |
| ９ | 江阴鑫源投资有限公司 | ２００．００ | １．３３ |
| １０ | 深圳市龙笛投资发展有限公司 | ２００．００ | １．３３ |
| 合计 | ８，６３０．３６ | ５７．３５ | |
第四节 股票发行情况
一、发行数量：２，５００万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为５００万股，占本次发行总量的２０％；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为２，０００万股，占本次发行总量的８０％。
二、发行价格：４３元／股，对应的市盈率为：
（１）３３．１０倍（每股收益按２０１１年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）２７．６０倍（每股收益按２０１１年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为５００万股，获配的配售对象家数为７家，有效申购获得配售的比例为２５．００００００００％，有效申购倍数为４倍；网上定价发行股票数量为２，０００万股，中签率为７．８２２５６８５０１３％，认购倍数为１３倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。
四、募集资金总额：１，０７５，０００，０００．００元
五、发行费用总额：６２，７７４，１５０．１４元，具体明细如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 承销及保荐费用 | ５０，０００，０００．００ |
| 律师费用 | ４，４４９，７６０．００ |
| 信息披露费用 | ４，００２，７００．００ |
| 审计费用 | ２，４８０，０００．００ |
| 上市辅导费用 | １，０００，０００．００ |
| 招股说明书制作及印刷费 | ７２６，７９３．７７ |
| 上市登记托管费 | １１４，８９６．３７ |
| 合计 | ６２，７７４，１５０．１４ |
每股发行费用２．５１元／股。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股数）
六、募集资金净额：１，０１２，２２５，８４９．８６元。信永中和会计师事务所有限公司已于２０１２年４月２０日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具ＸＹＺＨ／２００９ＳＺＡ１０５７－１１号《验资报告》。
七、发行后每股净资产：１３．０２元（按２０１１年１２月３１日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：１．３０元／股（按２０１１年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露本公司２０１２年３月３１日资产负债表、２０１２年１－３月利润表、现金流量表。其中，２０１２年１－３月财务数据和对比表中２０１１年１－３月财务数据未经审计，对比表中２０１１年年度财务数据已经审计。
一、主要财务数据及财务指标
| 项 目 | 本报告期末 ２０１２年３月３１日 | 上年度期末 ２０１１年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减 |
| 流动资产（元） | ９６２，５０５，６９６．５５ | ８７３，３２６，３７２．７３ | １０．２１％ |
| 流动负债（元） | ５０５，２３０，７９４．５４ | ５０１，９４２，２８２．６８ | ０．６６％ |
| 总资产（元） | ２，１０５，０４８，６５２．８９ | １，９８３，７１６，０７２．４０ | ６．１２％ |
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | １，０１６，７８３，３９９．１０ | ９４６，３４５，６９２．９０ | ７．４４％ |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元／股） | ８．１０３ | ７．５４２ | ７．４４％ |
| 项 目 | ２０１２年１－３月 | ２０１１年１－３月 | 比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | ３９０，２７２，４５３．１５ | ３２４，１７６，６１６．９６ | ２０．３９％ |
| 营业利润 | ８７，８４２，０９２．１８ | ５８，８３６，４７７．２６ | ４９．３０％ |
| 利润总额（元） | ８９，０７２，４３１．７７ | ６０，０４７，４９３．９６ | ４８．３４％ |
| 归属于发行人股东的净利润（元） | ７０，４９７，５５５．８３ | ５０，１４２，５２９．８５ | ４０．５９％ |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（元） | ６９，３３７，０４４．２２ | ４８，２０５，７７３．４３ | ４３．８４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．５６ | ０．４０ | ４０．４６％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．５５ | ０．３８ | ４３．８４％ |
| 加权平均净资产收益率（全面摊薄） | ７．１８％ | ６．５３％ | １０．０６％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ６．８２％ | ６．０８％ | １２．２０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ９２，７８２，９７８．９７ | １６８，２６２，３８４．７８ | －４４．８６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．７４ | １．３４ | －４４．８６％ |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
１、经营业绩
报告期内公司实现营业收入３９，０２７．２５万元，对比去年同期３２，４１７．６６万元增加６，６０９．５９万元，增长２０．３９％。其主要原因为：一方面公司各废物处理基地继续加强经营管理，积极拓展市场，工业废物处理处置、市政废物处理处置、环境工程及服务等业务收入都较上年同期增长；另一方面，公司子公司再生能源、东江利赛、青岛东江因沼气供应充足、机组在线率高，再生能源利用业务收入较上年同期增长４３０．９８万元。
报告期内公司实现利润总额８，９０７．２４万元，比去年同期６，００４．７５万元增加２，９０２．４９万元，增长４８．３４％；实现归属于母公司所有者的净利润７，０４９．７６万元，比去年同期５，０１４．２５万元增加２，０３５．５１万元，增长４０．５９％。其主要原因为：一方面收入的增长导致利润增长；另一方面，公司前期研发投入初见成效，废物处理技术提高，有效地降低了成本。归属于母公司的利润增长率小于利润总额的增长率，主要原因是本期的少数股东损益较上期增加４３２．０２万元，增长４４２．４１％所致。
２、财务状况和现金流量
（１）主要资产项目的变化
报告期末公司货币资金余额为２４，４６５．９２万元，比期初２５，２００．３１万元减少７３４．３９万元，减少２．９１％，主要系当期公司原材料采购、存货增加以及应收账款增加所致。
报告期末公司应收票据余额为２，１３８．９９万元，比期初２，２９２．２１万元减少１５３．２２万元，降低６．６８％，公司应收票据期末余额较期初减少，主要是公司为盘活资金，将应收票据背书转让以采购商品材料物资所致。应收票据余额全部为银行承兑汇票。
报告期末公司应收账款净额为２６，８４５．１７万元，比期初１８，０２５．６７万元增加８，８１９．５０万元，增长４８．９３％，其主要原因为：一方面收入的增加，导致应收账款增加；另一方面，本期市政固废以及环境工程业务增长较快，信用期较长，也是导致应收账款余额的增加的原因。
（２）主要负债项目的变化
报告期末公司短期借款余额为１１，８１０．６０万元，比期初１２，８１０．７０万元减少１，０００．１０万元，主要是由于短期借款到期还款所致。
报告期末公司应付职工薪酬余额为９０２．６０万元，比期初２，４８７．７７万元减少１，５８５．１７万元，减少６３．７２％，主要是由于报告期支付了上年度年终奖金所致。
报告期末公司其他应付款余额为４，２６３．４８万元，比期初６，０５４．０２万元减少１，７９０．５４万元，减少２９．５８％，主要是子公司韶关绿然于报告期内办理完成增资相关程序，将原挂账少数股东增资款１，２００万元转为股本，另外公司支付了工程装修尾款１９２．８７万元所致。
（３）主要现金流量表项目的变化
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为９，２７８．３０万元，较上年同期１６，８２６．２４万元减少７，５４７．９４万元，主要是由于公司期末存货和应收账款增加所致。
报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为－５，８７８．１４万元，较上年同期－１，４５６．７８万元增加４，４２１．３６万元，主要是报告期公司对企业信息管理系统项目、深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目的投资以及公司购置办公、运输、生产设备增加所致。
报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为－４，１３４．５５万元，较上年同期－８，１６７．６０万元减少４，０３３．０５万元，主要是上年度１－３月短期借款到期还款，由于银行利率上升，公司尚未续贷所致。
注：本节所称报告期指２０１２年１－３月，报告期末指２０１２年３月３１日
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２０１２年４月６日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：
１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；
２、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的均未发生重大变化）；
３、本公司未订立可能对对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
４、本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
５、本公司未进行重大投资；
６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
７、本公司住所没有变更；
８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
１０、本公司未发生重大对外担保等或有事项；
１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
１２、本公司未召开董事会、监事会和股东大会；
１３、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐人情况
１、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
２、法定代表人：王东明
３、住 所：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层
４、联系地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦
５、电 话：０１０－６０８３３０３１
６、传 真：０１０－６０８３３０８３
７、保荐代表人：徐沛、董文
８、联系人：董向征、程楠、王林、苏健、张曦予
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司股票上市保荐书》。
中信证券认为，东江环保申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，东江环保股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐东江环保的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
发行人：东江环保股份有限公司
２０１２年４月２４日
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层）
二零一二年四月
中信证券股份有限公司